Vink柒
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最近3天整個市場的情緒快速完成了一輪以往需要數週才能完成的 “震驚” - “質疑” - “相信” - “貪婪” 循環...
很難相信人們會在3天內從熊市心態立即切換爲牛市心態
而這種罕見現象的源頭，來自川普及財政部，這已經足夠令我們繼續保持警惕與緊張的態度了
我依舊認爲“謹慎的做多”遠比“放縱的做多”要安全許多
情緒高潮應該發生在多頭趨勢末端，而不是底部反彈的第一波行情就高潮了
這裏並不是追多的好地方，說實話，這次拉昇屬實罕見，斜率太高了，導致質疑的情緒直接變成了貪婪
現貨的定投已經完全停止了，看後面會不會還有定投機會了吧
$BTC
很難相信人們會在3天內從熊市心態立即切換爲牛市心態
而這種罕見現象的源頭，來自川普及財政部，這已經足夠令我們繼續保持警惕與緊張的態度了
我依舊認爲“謹慎的做多”遠比“放縱的做多”要安全許多
情緒高潮應該發生在多頭趨勢末端，而不是底部反彈的第一波行情就高潮了
這裏並不是追多的好地方，說實話，這次拉昇屬實罕見，斜率太高了，導致質疑的情緒直接變成了貪婪
現貨的定投已經完全停止了，看後面會不會還有定投機會了吧
$BTC
書接上集，觸及高點後的回調，佔比現在來到了7.2%了
如果沒持續利好資金流入，那7%的位置就會有反彈
也就是BTC會短期觸頂，迎來回調，這次的回調就是再給上車機會了，也就是更高的低點預估是在6w8-7w
從下跌盤整再下跌轉換爲了上漲盤整再上漲。小級別的上漲逐步演變成大級別週期的上漲
現在說牛初還挺早的，別想着買到最低點，根本就是不可能的，買到那也是算你運氣好
最好的操作就是，熊末期定投，分很多批買入，比如6w以下（就是跌到3w，你定投過後的均價也是4w多）
然後就是加倉牛市2段，上漲盤整上漲完全走出來過後，再加倉
如果沒持續利好資金流入，那7%的位置就會有反彈
也就是BTC會短期觸頂，迎來回調，這次的回調就是再給上車機會了，也就是更高的低點預估是在6w8-7w
從下跌盤整再下跌轉換爲了上漲盤整再上漲。小級別的上漲逐步演變成大級別週期的上漲
現在說牛初還挺早的，別想着買到最低點，根本就是不可能的，買到那也是算你運氣好
最好的操作就是，熊末期定投，分很多批買入，比如6w以下（就是跌到3w，你定投過後的均價也是4w多）
然後就是加倉牛市2段，上漲盤整上漲完全走出來過後，再加倉
Vink柒
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看漲但凡usdt的市佔比超過8.8%後都會迎來回調，也就是BTC會短期觸底
錢都變成U過後還是存不住啊，過段時間總忍不住換成BTC，這就是市場
#BTC $BTC
錢都變成U過後還是存不住啊，過段時間總忍不住換成BTC，這就是市場
#BTC $BTC
某鑫今晚更新招股書要上了
第二季度淨利潤爆炸
相關板塊都拉飛了
看看能不能中一簽吧
第二季度淨利潤爆炸
相關板塊都拉飛了
看看能不能中一簽吧
真實
又覆盤了一下 7 月 1 日的市場：
Meta 漲，芯片股跌。
表面看是兩個方向，其實市場在給同一件事定價：
這輪 AI 燒了這麼多錢，最後怎麼回本？
很多人看到 Meta 可能賣 AI 算力，第一反應是：是不是買多了？
但我覺得不完全是。
Meta 一邊還在加大資本開支，一邊又在推進算力商業化，這更像是“以舊養新”：把部分舊算力變成現金流，再繼續投入更緊缺的新一代算力。
所以問題不是 AI 算力沒人要了，而是不同代際的算力開始被重新定價。
Meta 漲，是因爲市場看到了 AI 基建從成本中心變成收入資產的可能。
芯片股跌，是因爲市場開始擔心上一代芯片的供需拐點，以及前期股價漲太多後的估值透支。
股票跌，不等於需求崩。
更準確地說，7 月 1 日不是 AI 敘事結束，而是 AI 敘事升級。
過去市場看的是：
誰買了最多 GPU。
現在市場開始看的是：
誰能把 GPU 變成現金流。
AI 基建正在從“資本開支競賽”，進入“算力資產運營競賽”。
這纔是這輪市場變化真正值得關注的地方。
$META.US
Meta 漲，芯片股跌。
表面看是兩個方向，其實市場在給同一件事定價：
這輪 AI 燒了這麼多錢，最後怎麼回本？
很多人看到 Meta 可能賣 AI 算力，第一反應是：是不是買多了？
但我覺得不完全是。
Meta 一邊還在加大資本開支，一邊又在推進算力商業化，這更像是“以舊養新”：把部分舊算力變成現金流，再繼續投入更緊缺的新一代算力。
所以問題不是 AI 算力沒人要了，而是不同代際的算力開始被重新定價。
Meta 漲，是因爲市場看到了 AI 基建從成本中心變成收入資產的可能。
芯片股跌，是因爲市場開始擔心上一代芯片的供需拐點，以及前期股價漲太多後的估值透支。
股票跌，不等於需求崩。
更準確地說，7 月 1 日不是 AI 敘事結束，而是 AI 敘事升級。
過去市場看的是：
誰買了最多 GPU。
現在市場開始看的是：
誰能把 GPU 變成現金流。
AI 基建正在從“資本開支競賽”，進入“算力資產運營競賽”。
這纔是這輪市場變化真正值得關注的地方。
$META.US
繼下方一大堆流動性承接過後，還是迎來了上漲，現在訂單比較平整了，也到了壓力位了，目前是三季度初期，應該會先反彈後面還會再跌一次，第四季度會整體向上了
就看沃什的縮表是怎麼個縮法了
還是那句話，再怎麼跌也跌不了多少了，最多頂天就虧50%，向上200%，1:4的盈虧比
$BTC
就看沃什的縮表是怎麼個縮法了
還是那句話，再怎麼跌也跌不了多少了，最多頂天就虧50%，向上200%，1:4的盈虧比
$BTC
Vink柒
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看漲收手吧阿祖
下面全是抄底的，都堆不下了$BTC
下面全是抄底的，都堆不下了$BTC
現在的主線
第一層，超級雲巨頭把錢給英偉達。
微軟、Meta、亞馬遜、谷歌爲了建設AI數據中心，大規模採購GPU、整機、網絡和AI系統。
於是英偉達先拿走最大的收入增量和利潤彈性，這也是過去兩年AI牛市最核心的定價邏輯。
第二層，英偉達的增長把存儲推成新瓶頸。
GPU賣得越多，AI服務器越多，對HBM、高端DRAM、NAND、先進封裝的需求就越大。
這個時候，利潤池開始從“算力芯片”擴散到“存儲供應”。
美光、海力士、三星不是因爲單純週期復甦上漲，而是因爲它們變成AI工廠不可缺的一環。
第三層，存儲廠賺到錢之後，要繼續擴產。
美光、海力士、三星要滿足AI客戶的長期訂單，就必須增加資本開支，建廠、買設備、做先進封裝、提高良率。於是新的訂單開始流向
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US
ASML這些設備公司，以及上游材料、零部件、廠務工程公司。
利潤的遷移不是一夜完成的，而是一層一層沿着產業鏈傳導的。
第一階段，超級雲廠商的資本開支流向英偉達，GPU成爲AI牛市的第一估值錨
第二階段，英偉達交付更多AI系統，HBM和高端存儲被推成新瓶頸，美光、海力士、三星開始接住利潤彈性
第三階段，存儲廠爲了鎖住未來訂單，被迫加大資本開支，設備和材料公司又站到下一輪訂單流的入口。
換而言之，
資金先買最顯眼的龍頭，
再買被龍頭拉緊的瓶頸，
最後買瓶頸擴產背後的鏟子。
第一層，超級雲巨頭把錢給英偉達。
微軟、Meta、亞馬遜、谷歌爲了建設AI數據中心，大規模採購GPU、整機、網絡和AI系統。
於是英偉達先拿走最大的收入增量和利潤彈性，這也是過去兩年AI牛市最核心的定價邏輯。
第二層，英偉達的增長把存儲推成新瓶頸。
GPU賣得越多，AI服務器越多，對HBM、高端DRAM、NAND、先進封裝的需求就越大。
這個時候，利潤池開始從“算力芯片”擴散到“存儲供應”。
美光、海力士、三星不是因爲單純週期復甦上漲，而是因爲它們變成AI工廠不可缺的一環。
第三層，存儲廠賺到錢之後，要繼續擴產。
美光、海力士、三星要滿足AI客戶的長期訂單，就必須增加資本開支，建廠、買設備、做先進封裝、提高良率。於是新的訂單開始流向
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US
ASML這些設備公司，以及上游材料、零部件、廠務工程公司。
利潤的遷移不是一夜完成的，而是一層一層沿着產業鏈傳導的。
第一階段，超級雲廠商的資本開支流向英偉達，GPU成爲AI牛市的第一估值錨
第二階段，英偉達交付更多AI系統，HBM和高端存儲被推成新瓶頸，美光、海力士、三星開始接住利潤彈性
第三階段，存儲廠爲了鎖住未來訂單，被迫加大資本開支，設備和材料公司又站到下一輪訂單流的入口。
換而言之，
資金先買最顯眼的龍頭，
再買被龍頭拉緊的瓶頸，
最後買瓶頸擴產背後的鏟子。
codex橙皮書也是獲得2k星標了
真正從0基礎讓你學會codex，直接自己做盯盤軟件，找自己需要的數據，需要的可以看我推特
真正從0基礎讓你學會codex，直接自己做盯盤軟件，找自己需要的數據，需要的可以看我推特
看看清算地圖，大額的清算都在什麼價位，那麼什麼價位就最有可能成爲短期的底或者頂部，清算過後就會盤整一段時間
往下就是4w6和1w7纔有天量爆倉了，今天剛剛爆了一根天量
往上最近的就是6w4，有1800個BTC會爆
往下就是4w6和1w7纔有天量爆倉了，今天剛剛爆了一根天量
往上最近的就是6w4，有1800個BTC會爆
豆包發佈專業版
標準套餐包月 68 元，連續包年 688 元
加強套餐包月 200 元，連續包年 2048 元
高級套餐包月500元，連續包年 5088 元
你會包嗎？
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