sunlc_ai

一個多月前預判了資金會從硬件輪動到大科技和軟件板塊，所以對倉位進行了調整，目前美股主要倉位比例是：
硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清倉了）
大科技50%（MSFT 15%，GOOG 15%， META 10%，AAPL 10%）
軟件10%（NOW 10%， CRM中途換了GOOG賣飛了）

之所以有如此準確的判斷，是因爲我一直強調對AI的投資不能僅限於表面的研究，而是要去深入的使用。

隨着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等開源大模型的陸續推出，我覺得開源模型很快要到了一個爆發的臨界點，很有可能是明年行情的助推器，對硬件和軟件板塊都是利好。當數據中心建設進入平穩期以後，個人本地化部署會是下一個接棒的增量。老黃最近斥巨資收購了hugging face也是一個很明顯的信號。

2年前買m4 max 128G頂配的時候就是爲了玩開源大模型，但當時的模型性能和能力都非常差，折騰了幾下就放棄了。 這周重新測試了幾款最近的模型，能力雖然還比不上fable 5和gpt sol，但至少達到了中檔模型水平，已經是可用的狀態。 不過兩年前的機器性能有點跟不上了，輸出token只有20/s，風扇還狂轉。

趕緊去下單了最新發布的mac studio m5 ultra 256G，現在發貨已經排到3個月後面了，港版的用了教育優惠只要68000，比國內划算多了。

隨着MAC對開源大模型的優化越來越好，對蘋果股價也是利好，所以我前天建倉了10% AAPL。