老腊肉-kevin

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$LITE $COHR $SKHY 美股光通信、存儲概念股持續走強

Lumentum、Coherent大漲近10%，康寧漲超7%，SK海力士漲超6%，希捷科技漲超4%，閃迪、西部數據漲超2%。

#zcash周涨45%创2016年来新高 Zcash周漲45%創2016年新高，還能追嗎？
兄弟們，Zcash（ZEC）這周直接瘋了，周漲45%，今天又幹了13%，價格衝到95美元附近，創了2016年以來的新高。這波行情的核心驅動力其實就兩個：Grayscale的Zcash ETF（ZCSH）8月25日上線，給傳統資金開了個合規入口；然後就是連環爆空——ZEC突破1000美元后，兩個交易時段裏爆了大概7950萬美元的空單，空頭被迫回補，直接把價格推上1200美元。
F2Pool聯合創始人王純出來潑冷水，說這波就是"敘事驅動的軋空行情"，不是基本面改善。確實，Zcash的隱私交易佔比其實不高，網絡活躍度也沒跟上價格漲幅，現在市值幹到200多億美元，已經超過DOGE擠進前十了，但實際採用數據完全撐不住這個估值。
方向上，短期肯定偏強，因爲空頭還沒認輸，有個巨鯨空頭清算價在2540美元，離現在還有一段距離。但追高要謹慎，這種純靠敘事和槓桿推上去的行情，一旦ETF買盤跟不上或者市場情緒轉弱，下來的速度可能比上去還快。關鍵看1200美元能不能守住——守住了還有故事講，守不住就是一波深調。$ZEC $DASH

$COHR $AAOI $LITE 光通信概念股延續強勢

Coherent、AAOI、康寧、Lumentum均漲超5%，Ciena、諾基亞、POET漲超3%。

$SOXL $INTC $ARM 費城半導體指數盤初漲超2%

英特爾、高通漲近6%，阿斯麥、Arm漲超4%，AMD、泛林集團、應用材料、臺積電漲超3%，邁威爾科技、博通漲超2%。

$ORCL $NBIS $CRWV 美股雲計算服務商概念走高，甲骨文、NEBIUS、CoreWeave漲超6%，IREN漲超4%。

美股盤前資金信號：半導體獨領風騷，資金在賭什麼？
今天是勞動節長週末後的第一個交易日，盤前交易直接反映出資金態度——半導體依然是最強共識，英特爾的盤前漲幅一度超過3%，阿斯麥漲近3%，SK海力士也漲了2.5%以上。費城半導體指數的三倍做多ETF（SOXL）盤前已經漲了4%。

爲什麼會這樣？因爲資金在交易兩個預期。一，上週五非農數據雖然炸了，加息概率回升到58%，但市場認爲最壞的情況已經定價，反而是在爲CPI數據發佈前的"窗口期"提前卡位。二，半導體板塊的資本開支邏輯沒斷——美光HBM產能要翻倍、閃迪跟着漲，存儲漲價趨勢在加速。

另外有兩個信號很值得注意。Bloom Energy（BE）盤前又漲了6%以上，是因爲被正式納入標普500指數，這標誌着它正式從"講故事"階段進入"機構配置"階段。

還有一個叫BNC的票盤前暴漲超過70%，是因爲在BNB鏈上搞了個叫4Stock的幣股產品，一票資金跑去炒幣股映射，本質上是在交易"傳統金融被鏈上金融重新定價"這個長期趨勢，但波動極大，別瞎追。

那現在的情況是：一方面，美伊衝突升級把布倫特油價推到了逼近100美元關口，開盤前道指期貨已跌近400點，主要反應在能源價格衝擊和加息預期上。

另一方面，納指期貨反而在平盤附近，資金明顯在往科技和半導體方向集中，認爲即便高利率持續，AI硬件的資本開支需求也不會斷。

所以今天開盤後，我們需要重點看的是：美光、英偉達這些半導體龍頭能不能在指數壓力下穩住漲幅——如果守住了，就說明這輪資金切換是結構性的，值得跟進；如果高開後直接低走，那說明利率壓力已經開始壓制整個估值體系了#美加关税战升级 #美伊互袭油轮冲突升级 $SNDK $BE $SOXL

美股盤前三大股指期貨齊跌

大型科技股多數下跌，存儲芯片股漲跌互現，SK海力士漲超1%；

國際油價飆漲，金銀跳水。

美股三大股指期貨齊跌美股盤前，三大股指期貨齊跌，道指期貨跌0.25%，納指期貨跌0.15%，標普500指數期貨跌0.17%。

大型科技股盤前多數下跌，英偉達漲0.3%，特斯拉持平，Meta跌0.9%，微軟跌0.6%，亞馬遜跌0.5%，谷歌A跌0.3%，蘋果跌0.2%。

存儲芯片股漲跌互現，SK海力士漲超1%，美光科技、希捷科技漲約0.8%，閃迪跌0.25%，西部數據跌0.39%。

醫藥生物板塊多數下跌，諾華製藥跌超13%，強生公司跌超1%，阿斯利康跌0.45%，諾和諾德跌近1%，輝瑞製藥跌0.46%。

國際油價飆漲8日，國際油價飆漲。WTI原油期貨價格漲3.2%，報94.4美元/桶；布倫特原油期貨價格漲超2%，站上99美元/桶。

金銀跳水8日，金銀跳水。倫敦金現跌0.36%，失守4390美元/盎司；倫敦銀現跌0.38%，報65.87美元/盎司。

沙特多處能源設施遭襲起火沙特能源部9月8日發佈消息稱

沙特南部地區多處能源設施及公用設施遭到也門胡塞武裝襲擊，多處地點起火，部分設施的運營暫時中斷。沙特能源部表示，正努力確保設施和人員安全，並保障運營的連續性。

加拿大對美反制關稅正式生效加拿大政府針對美國加徵關稅的反制措施8日凌晨正式生效。加方對鋼鐵、乳製品、農用設備、紙漿及電子產品等美國進口商品開始徵收等額反制關稅。#美加关税战升级 #沙特南部能源设施遇袭停运 #美伊互袭油轮冲突升级 #加拿大拟对美商品加征15%至50%关税 #沙特南部能源设施遇袭停运
$CL $SOXL $SNDK

特朗普一年賺了20多億美金
他說炒股是爲了美國 不是爲自己$SNDK $INTC $SOXL

#美伊互袭油轮冲突升级 霍爾木茲快被堵死了，油價這是要起飛？
美伊這波衝突直接打到航運命脈上了。霍爾木茲海峽現在日均通行量已經掉到10艘左右，是5月以來的最低水平，前幾天甚至只有兩艘船通過，超大型油輪直接絕跡。
伊朗不光打油輪，還在海峽外圍劃了新禁區，美國海軍則持續封鎖伊朗港口，雙方這是對着掐脖子的節奏。

航運數據已經明牌了，實際運輸效率正在惡化。布倫特幹到97美元附近，WTI也站上92了，年內布油已經漲了近60%。高盛把年底油價預測上調了5美元，極端情景下甚至看到120美元。

德國商業銀行也認爲，只要通航受限時間拉長，現貨市場的供應壓力就上來了。

短期方向上，我的判斷很簡單——偏強，但波動會很大。庫存還在去化，煉廠開工率維持高位，供應缺口的基本面撐着。

但一旦局勢緩和或者海峽恢復通行，這波風險溢價說撤就撤，跌起來也猛。
操作上別追漲殺跌，記住現在交易的是"持續時間"，不是"有沒有事"。$CL $BZ

$KORU $SKHYNIX $SKHY 韓國綜合指數大漲2.1%，15個交易日以來首次站上7000點，

三星電子和SK海力士領漲，受益於OpenAI發佈新人工智能模型Astra後市場對高性能存儲芯片需求的樂觀預期。#日元突破155逼近年内新高

$SKHY $AAOI $SNDK 美股存儲、光通信、半導體股夜盤漲幅擴大

SK海力士漲超6%，AAOI漲近6%，英特爾漲超5%，閃迪漲近4%，

美光科技、Lumentum漲超3%，邁威爾科技、AMD漲超2%，英偉達漲超1%#加拿大对美关税正式生效

美股早報：週末消息面美加幹仗，AI硬件還在缺貨
週末最熱鬧的就是美加這倆鄰居又掐起來了。加拿大要懟美國幾百種商品，鋼鐵關稅直接翻倍到50%，川普那邊也不慫，威脅要搞龐巴迪。

這事兒吧，對咱美股直接影響其實有限，摩根大通和美國銀行都說了，通脹衝擊不大，但企業信心這玩意兒容易受傷，加拿大經濟復甦怕是要被拖後腿。

說白了，就是給市場添堵，增加點不確定性。
再就是AI硬件這邊，老生常談的供不應求。三星、海力士內存庫存連10天都撐不住了，AI服務器這頭“喫內存的巨獸”太猛，高盛直接把光模塊市場預測往上調了80%，這數字看着都嚇人。

這塊的邏輯一直硬，缺貨就是硬道理，相關公司只要產能跟得上，業績預期就差不了。

對咱手裏的票來說，存儲芯片（三星、海力士、美光）和AI硬件（臺積電、戴爾、甲骨文）是明牌利好，缺貨和資本開支往上漲就是催化劑。但得留個心眼，10年期美債收益率眼瞅着奔5%去了，這玩意兒要是真破了，可是所有高估值科技股的緊箍咒。

最後，央媽又雙叒叕買黃金了，連續22個月，金價高位還在加速買，這是長期看多的信號。黃金有回調可以撈點做壓艙石，別追高就行。整體上，AI硬件和黃金的邏輯順，但得防着點美加吵架和美債利率這兩顆雷。$SKHYNIX $KORU $XAU #加拿大拟对美商品加征15%至50%关税 #美伊互袭油轮冲突升级

$BE $INTC $SNDK 美股夜盤異動
Bloom Energy美股夜盤漲超8%，被納入標普500指數；

英特爾漲超3%，消息稱公司CPU將再漲價10%；

存儲概念股續漲，閃迪漲近3%，美光科技、SK海力士漲超2%。

#sideswap暂停liquid服务 側鏈被抽乾，BTC慌個啥？這事兒沒那麼嚇人。
兄弟們，說個大瓜。週末Liquid這條側鏈被人薅走了4000枚BTC，價值3.2億美金，直接掏空了95%的家底。官方嚇得直接停了整條鏈，充提全卡了。
別一看“黑客盜幣”就覺得要崩。這事兒有點意思，對方自稱“白帽”，鏈上喊話讓官方先修漏洞再還錢。關鍵不是私鑰丟了，是底層代碼Elements出了岔子，讓人憑空變出L-BTC然後從跨鏈橋換走了真比特幣。這屬於技術bug，不是大餅本身被捅了。
對價格有啥影響？短期心理衝擊肯定有，畢竟市場最怕這種“無限鑄幣”的預期。但說實話，這更像是個孤立事件，只要官方兜底把窟窿堵上，影響也就那樣。
$BTC $ETH $SOL #Liquid网络遭3.2亿美元攻击

#中国八大金融机构注资3600亿元 財政部一口氣砸3570億，工行農行國壽集體“補血”，這事怎麼看？

這消息夠重磅。工行定增1000億，農行1600億，加上人保、國壽、進出口銀行等幾家，財政部這一把直接掏了近3000億，算上菸草那幾百億，合計3570億。說白了，這就是國家隊在給國有金融機構集體“輸血”。

咱們交易員都懂，核心一級資本就是銀行的底褲，資本充足率不夠，放貸就得縮手縮腳。這兩年息差那麼薄，銀行內源性補充根本跟不上，必須靠外部注資才能繼續扛起放貸大旗。這次算是第二波了，加上去年搞的那5000億，六大行基本全覆蓋。

當然，天下沒有免費的午餐。代價就是原股東的權益被攤薄，財政拿錢進來，老股東股權比例自然縮水。這操作說白了就是供給側改革進入新階段，市場化化解已經搞不動了，得國家直接下場一次性批量處理。估計後面還有兄弟機構會接到類似安排。

目的嘛，表面是化債，本質是加槓桿。給銀行塞錢，就是爲了讓它們有底氣繼續給地方和實體經濟放貸，用時間換空間，把風險兜住。短期看，持股體驗會差點意思，但拉長週期看，這是在爲下一輪擴張蓄力。$BTC $ZEC $XRP

ARB兩日漲超50%，這就到頭了？
這波ARB拉盤確實猛，兩天干進去50多個點，看着挺唬人。說白了，核心就一個事兒——Robinhood Chain給它“發工資”了。
Robinhood鏈基於Arbitrum技術搞的，現在交易量猛得一批，DEX交易額一度幹到了18.9億，直接登頂公鏈第一。最關鍵的是協議要抽10%的淨收入返給Arbitrum生態，這可是實打實的現金流，年化算下來能給ARB DAO貢獻不少。市場不傻，這屬於基本面重定價，不是單純炒空氣。
但說句實在話，漲到這個位置，指標已經嚴重超買了，RSI幹到80多，典型的過熱信號。這波急拉更像是空頭被連環爆倉硬頂上去的，持續性存疑。
方向上，短線追高風險極大，獲利盤和套牢盤雙重壓力下，回踩0.15附近找支撐的概率不小$ARB #IMF称萨尔瓦多购币未用公共资金

$KORU 韓國綜合指數開盤漲超3%

SK海力士漲近6%，三星電子漲超4%。日經225指數開盤漲近1%。$SKHY $SKHYNIX

#俄乌同时宣布停火3天 伊朗稱將宣佈霍爾木茲海峽“禁區”，俄烏短暫停火

國際油價開盤小幅走高，布油、美油雙雙拉昇，WTI原油期貨漲幅擴大至超1%。

布倫特原油突破97美元/桶，日內漲0.75%。黃金白銀雙雙低開後微幅走高，現貨白銀重回66美元/盎司，漲0.1%。現貨黃金報4430美元/盎司，漲0.06%。

據央視新聞報道，當地時間6日，伊朗最高國家安全委員會祕書雷扎伊表示，未來幾天，伊朗將宣佈霍爾木茲海峽區域的“禁區”。

他表示，該“禁區”將從美國海軍封鎖線起算，一直延伸至波斯灣內部分水域。雷扎伊表示，任何進入該“禁區”的船隻都將被列入伊朗制裁名單。伊朗可以監測到美國船隻，也可以擊沉它們。“當然，伊朗沒有擊沉美國船隻，是因爲它們運載石油，一旦被擊沉將破壞環境。”

加密貨幣小幅走高，比特幣在7日凌晨漲破8萬美元，截至發稿報79922.5美元，近30天漲幅超24%，以太幣、SOL等加密貨幣集體走高，據CoinGlass數據統計，最近24小時，全球超7萬人被爆倉。#BTC触及80000美元 #比特币ETF创1月以来最大单日流入
$BTC $CL $XAU

zec有點猛