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2023 年是數字資產的牛市年，比特幣市值最高增長了 172%。加密貨幣生態系統的其他部分也經歷了不錯的一年，以太坊的資本化增長了 90%，這突顯了 BTC 的主導地位日益增強，而 BTC 通常被視爲從 2022 年等長期熊市中復甦。儘管上海升級成功且 L2 生態系統不斷髮展，但 ETH/BTC 比率已跌至多年低點 ≈ 0.052 最小回調 2023 年的突出特點之一是所有回調和價格調整的深度令人驚訝地淺。從歷史上看，BTC 從熊市復甦和牛市開始的時期通常會從局部高點回調至少 -25%，在許多情況下甚至 -50%。 （想想2021年）然而，2023年最深的回調收盤價僅比局部高點低-20%，表明全年買家支持和供需整體平衡對多頭有利。2022年熊市稍微少一些比2018-20熊年更猛烈。 主要加密貨幣目前落後其 ATH -40% (BTC)、-55% (ETH) 交易量和說明 正是 10 月份突破 30,000 美元阻力位的反彈在持續上漲趨勢中發揮了關鍵作用。比特幣網絡的交易量從每天 24 億美元增加到每天超過 50 億美元，這是自 2022 年 6 月以來的最高水平。加密貨幣交易所 BTC 和 ETH 的轉賬量全年不斷增加，表明人們對現貨交易的興趣總體增加。今年，比特幣網絡上的交易創下了歷史新高，這主要是由於序數和銘文的受歡迎程度意外上升。 🟠 交易總數（未過濾）🔵 常規交易，達到每天 37.25 萬筆的高位🔴 銘文交易，除了經典交易之外，每天又增加了 17.5 萬筆交易 有趣的是，雖然銘文交易約佔已確認交易的 50%，令人驚訝的是，它們只佔用了 10% 到 15% 的塊空間。這是由於附加到 satoshi（1 BTC = 1 億 sat）以太坊及其衍生品的文本文件較小的結果今年以太坊區塊鏈上的活動有點遲緩，10 月再次成爲一個顯着的轉折點。活躍地址相對穩定在每天 39 萬個 交易量從每天 97 萬筆增加到每天 110 萬筆 ETH 發送量從每天 18 億美元增加到每天 29 億美元 以太坊的主要增長領域是通過證明鎖定的 ETH 數量股權。自年初以來，抵押的 ETH 數量增加了 119%，達到 3464 萬枚 ETH（770 億美元）。 - 長期持有者。在 1957.4 萬 BTC 的總流通供應量中，超過 1490 萬（76.1%）持有在交易所，並且已經 155 天沒有移動。這個數字自 2022 年 1 月以來增加了 82.5 萬 BTC 藍色曲線 - 變化長期持有者的比特幣供應；紅色曲線爲短期持有者。下圖顯示了自 2015 年以來每個日曆年的 BTC 價格週期。🟠 熊市的結束和逐步復甦🔵 早期牛市🟢 欣喜和牛市的最後一口氣🔴 熊市的開始在衍生品市場達到頂峯之後，2023 年對於期權市場來說是重要的一年，因爲它們的未平倉合約表現優於期貨市場。衍生品交易所 Deribit 繼續在期權領域佔據主導地位（90％的未平倉合約）。這暗示機構對比特幣的興趣不斷增長，因爲交易者使用期權進行更復雜的交易、風險管理和對衝策略。期貨市場也發生了顯着變化在受監管交易所的未平倉合約數量方面，芝商所歷史上首次超過了幣安的未平倉合約數量。 10 月份也發揮了重要作用，暗示機構資本涌入。10 月份 BTC 和 ETH 的期貨交易量均有所增加，日交易量總計達 520 億美元。比特幣合約佔交易量的 67%，而以太坊合約佔 33%。 穩定幣 今年穩定幣發揮了巨大作用，成爲交易者的首選貨幣和市場流動性的主要來源。穩定幣資本自 3 月份以來一直在下降2022 年，較峯值下跌 26% 這是由於監管壓力（SEC 將 BUSD 指定爲證券）、資本輪換（相對於低息穩定幣更青睞美國債券）以及熊市期間投資者興趣減弱等綜合因素造成。10月份情況來了個180度大轉彎，穩定幣的MCap觸底1200億，此後供應量開始以每月3%的速度增長，這是自2022年3月以來穩定幣市值的首次增長，也可能是一個跡象從2022年到2023年，穩定幣之間的主導地位也發生了重大變化。之前上漲的穩定幣如USDC和BUSD的主導地位已顯着下降，BUSD進入僅限贖回模式（Paxos在1月份表示將停止鑄幣） USDC 的主導地位從 37.8% 下降至 19.6%，Tether (USDT) 再次確立了最大穩定幣的地位，總供應量增長至超過 906 億枚，佔據 72.7% 的市場份額。2023 年的業績再好不過了加密貨幣。這是怎麼發生的？從2022年的長期下跌和下行趨勢來看，2023年人們對數字資產重新產生了興趣。BTC的大部分份額由長期持有者持有，並且大多數投資者目前都在盈利，作爲比特幣現貨 ETF 幾乎肯定會在 2024 年 1 月獲得批准。此外，4 月減半即將到來，因此加密社區已準備好迎接新的、令人興奮的一年

摘要僅顯示過去一個月發生重大變化的指標。爲了簡化對大量信息的感知，我選擇了“短評+圖表”的形式。
中心化交易所
6 月份，所有加密貨幣交易所的總交易量下降 11%，達到 1.11 萬億美元。在 2024 年 3 月達到 28 個月高點（2.49 萬億美元）後，交易量連續第三個月持續下降。

⏰ 週末沒什麼消息，所以我把它合併成一個總結：

🔶 幣安отпразднует成立 7 週年
爲了慶祝生日，加密貨幣交易所正在阿聯酋、澳洲、紐西蘭、保加利亞、西班牙和貝南組織海灘和街頭派對。還將爲 Twitter、Telegram 和 Discord 上最忠實的用戶舉辦價值 7,000 美元的 BNB 代金券抽獎活動

Mt.Gox 交易所將 47,229 BTC 轉移到新地址。
價值 27 億美元的代幣被髮送到一個此前從未出現在破產交易所的錢包中。

6月24日，該交易所宣佈將於7月初開始以BTC、BCH和法定貨幣償還債務。

🔥 恐慌的後果：
• 恐懼與貪婪指數：自2023年1月以來首次跌破30點，儘管一個月前爲77點

🤑 Coinbase Derivatives 已向 CFTC 提交申請，在 Chainlink (LINK) 上列出受監管的期貨合約
提交的文件指出：“Coinbase 已與支持推出 Chainlink 合約決定的市場參與者進行了交談。”
Coinbase Derivatives 目前交易 CFTC 認可爲商品的五種加密貨幣的期貨：BTC、ETH、BCH、LTC 和 DOGE

❗️ SEC 對 MetaMask 開發商 Consensys 提起訴訟

🤡 在提交的文件中，委員會聲稱 MetaMask 充當證券交易 [MetaMask Swaps] 的中介，並且本身參與證券的發行和銷售 [MetaMask Stake]
據SEC 稱，除了充當「未經許可的經紀人」之外，Consensys 還提供並出售了來自兩個發行人的數萬種「證券」：Lido 和Rocket Pool，這兩個發行人都是流動質押協定.

Blast 是由 NFT 市場 Blur 創辦人創建的 L2 網絡，於今年 2 月 29 日上線。 Blast 使用optimistic-rollup 事務處理解決方案來實現以太坊可擴展性
在其存在的前 100 天內，基於 Blast 構建的應用程式中的鎖定資產 (TVL) 總量達到 29 億美元，沒有其他 L1/L2 網路能夠在類似時期達到這一數字。

該交易所最初稱爲 Ribbon Finance，於 2021 年推出，專門在其專有的 Optimistic Rollup L2 上交易選擇權和永續期貨。 2023 年 8 月，進行了品牌重塑、代幣經濟的變化以及新平臺的開發，現在稱爲 Aevo
AEVO 代幣執行兩個主要功能：對 DAO 提案進行投票和質押。但質押並不是通常意義上的質押：質押者可以獲得交易佣金折扣，並且可以參與 AEVO 和合作夥伴專案代幣的空投

❌ Tether 從今天開始將停止在 EOS 和 Algorand 網絡上發行新的 USDT，通過“重新評估網絡安全架構”來證明這一決定的合理性
儘管 USDT 將不再在 EOS 和 Algorand 上鑄造，但現有代幣將在 12 個月內兌換
然而，這些區塊鏈中 USDT 的總流通量略高於 9000 萬枚（7500 萬枚 - EOS；1700 萬枚 - Algorand）

😎 Gemini 加密貨幣交易所創始人 Winklevoss 兄弟因超出既定限額而被退還了部分以比特幣形式捐贈給特朗普競選團隊的資金
卡梅倫·文克萊沃斯 (Cameron Winklevoss) 和泰勒·文克萊沃斯 (Tyler Winklevoss) 早在 2012 年就以 10 美元的價格購買了 BTC，賺了 54 億美元的財富，他們多次表示強烈支持特朗普，認爲“特朗普是有利於比特幣、加密貨幣和商業的選擇”。

💵 近兩天比特幣資金流出總額達2​​.46億美元
這種趨勢仍在繼續：不會創建或回購新的 IBIT（貝萊德）股票；最大資金流出來源 GBTC & FBTC
11支基金管理的總資產——555億美元；自 6 月 6 日（當 BTC ≈ 7.1 萬美元時）以來減少了 60 億美元

🦘澳大利亞周邊：

✅ Ether.fi Liquid Restake Protocol DAO 正在對一項提案進行投票，該提案將分配該協議每月收入的 5% 來購買 ETHFI 治理代幣
根據計劃，這些代幣的一部分將發送到 DAO 金庫，另一部分將發送到 Curve 流動性池
該提案的主要目標是增加新用戶的信心並增加代幣的流動性

🔷 消息人士告訴 TheBlock，ETH ETF 的發行人正在研究“輕鬆且可接受”的 SEC 評論
發行人上週收到了委員會的反饋，要求他們在本週五之前提交更新的 S-1。
一位消息人士告訴 TheBlock，“我懷疑本週你會看到公司很快提交申請，然後我們就會看到還有多少輪評論”

💰  Coinbase International 推出了啓動前市場，讓交易者有機會對尚未在現貨市場交易的代幣持有永久期貨頭寸
目前，美國、加拿大和英國以外的機構交易者和 Coinbase Advanced 用戶可以進行此類投機活動

🫣 美國證券交易委員會 (SEC) 在對 Terraform Labs 及其領導人 Do Kwon 做出判決後發佈了一份新聞稿

加里·根斯勒 (Gary Gensler) 表示：“決定一項資產是否屬於法律規定的證券的是產品的經濟實質，而不是標籤、宣傳或炒作。”

SEC執法部門主管在講話中指責該公司操縱事實以及隨後欺騙投資者：

😶 在昨天討論 SEC 和 CFTC 明年預算的國會聽證會上，Gary Gensler 再次迴避回答有關 ETH 作爲商品地位的問題（至少他沒有聲明所有加密貨幣都是證券🥳）
相比之下，CFTC主席Rostin Benham清晰明確地回答了同樣的問題：“是的。”

💰 據知情人士透露，拜登競選團隊正在談判通過 Coinbase Commerce 接受其競選活動的捐款（特朗普上個月已經開始通過 Coinbase 接受加密貨幣）
此舉旨在吸引加密貨幣選民併產生額外資金：

🗓 美聯儲全年維持利率在5.25-5.50%
央行決定連續第七次維持利率不變，並指出在實現 2% 通脹目標方面取得了“適度”進展。

傑羅姆·鮑威爾表示，央行預計 2024 年只會降息一次，這與 3 月份預期的三次降息不同