klyakk

#BinancePick
我今日的 Binance 之選：$AMZN——AWS 產能已售罄，支出能否跟上？

我的選擇：$AMZN 業績將超預期。

亞馬遜將於今晚（10月29日）收盤後公佈第三季度業績。分析師預計營收約爲 2023 億美元，較去年同期的 1802 億美元增長 12.3%；每股收益爲 1.96 美元。

我看好的理由：
- AWS 是關注焦點，預計該業務營收將達到 456 億美元。
- AWS 2026 年的產能已全部售罄，2027 年的產能也基本售罄，因此需求並非問題所在。
- 廣告和零售業務依然穩健，Bedrock 的 AI 需求也在增長。

坦白說，風險在於：
- 投資者會關注公司是否更新 2026 年約 2200 億美元的資本支出指引。在 $MSFT 憑藉嚴控支出贏得市場青睞、$GOOGL 因現金消耗而下跌之後，$AMZN 的支出情況比以往任何時候都更加重要。
- 市場共識已經接近亞馬遜自身 1970 億至 2020 億美元的銷售額指引上限，因此僅僅業績超預期還不夠，指引也必須站得住腳。

我的看法：我選擇 $AMZN 業績超預期，主要由 AWS 帶動。但如果 AWS 增速明顯放緩，或資本支出再次上升，即使業績超預期，股價也可能下跌。

你會選 $AMZN 還是 $LLY？

不構成投資建議，只是我今天在 Binance 的個人選擇。

#BinancePick #財報季 $AMZN $MSFT

#BinancePick
我今天的幣安精選：$GOOGL，真正的考驗是雲業務，而不是搜索

我的選擇：$GOOGL 的業績將超出預期。

華爾街預計每股收益約爲 3.00 至 3.02 美元，營收爲 1279.2 億美元，營收同比增長近 25%。這是我最關注的數字，但真正的焦點是雲業務。

我看漲的理由：

- 谷歌雲是核心焦點，第二季度雲業務營收爲 248 億美元，積壓訂單達 5140 億美元。
- Alphabet 已連續八個季度的每股收益高於市場普遍預期。
- Gemini 和 AI 需求仍在推動雲業務增長，而搜索和廣告業務的表現也比擔憂的要好。

說實話，風險在於：

- 資本支出是最大的考驗。Alphabet 將 2026 全年資本支出指引上調至 1950 億至 2050 億美元。如果雲業務表現強勁，但支出或自由現金流令人失望，即使業績超預期，股價也可能下跌。
- 期權市場預計股價波動約爲 6.4%，而美聯儲決議也在同一天公佈，因此市場波動可能會很劇烈。

我的看法：我選了 $GOOGL，預計其業績將超預期，主要由雲業務驅動。但我不會在財報公佈前追高；業績指引比每股收益 headline 更重要。

你會選哪個？$MSFT 還是 $GOOGL？

不構成投資建議，只是我今天的幣安精選。

#BinancePick #EarningsSeason $GOOGL $MSFT

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