会飞的鱼flyfish
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7 月以來虧麻了，會賣纔是師傅，事已至此，也沒辦法了
北京時間下午3點發布公告！收盤後請留意市場波動。
繼李在明總統近期呼籲制定股市補充措施後，
相關措施將於今日下午3點公佈。此前，政府將於下午4點召開市場形勢評估會議。
由於公佈時間在股市收盤後，可能會對盤後交易及次日市場造成影響。市場
北京時間下午3點發布公告！收盤後請留意市場波動。
繼李在明總統近期呼籲制定股市補充措施後，
相關措施將於今日下午3點公佈。此前，政府將於下午4點召開市場形勢評估會議。
由於公佈時間在股市收盤後，可能會對盤後交易及次日市場造成影響。市場
Meta 一句“不玩了”，市場就嚇到大跌。
這說明現在真正脆弱的，不是 AI 本身，而是市場信心。
過去大家買 AI，是相信大廠會一直燒錢、一直擴 Capex、一直買 GPU、HBM、內存和光模塊。
但現在只要一個巨頭稍微鬆口，市場就會立刻追問：
AI 需求會不會見頂？
算力訂單還能不能持續？
這些高估值資產是不是漲太多了？
所以這不是 AI 結束了。
而是 AI 交易從“信仰階段”，進入了“驗訂單階段”。
AI 還會繼續，但市場不會再爲每一個 AI 故事無腦買單。
接下來，真正能穿越波動的，只會是那些訂單、利潤、現金流都能兌現的公司。
這說明現在真正脆弱的，不是 AI 本身，而是市場信心。
過去大家買 AI，是相信大廠會一直燒錢、一直擴 Capex、一直買 GPU、HBM、內存和光模塊。
但現在只要一個巨頭稍微鬆口，市場就會立刻追問：
AI 需求會不會見頂？
算力訂單還能不能持續？
這些高估值資產是不是漲太多了？
所以這不是 AI 結束了。
而是 AI 交易從“信仰階段”，進入了“驗訂單階段”。
AI 還會繼續，但市場不會再爲每一個 AI 故事無腦買單。
接下來，真正能穿越波動的，只會是那些訂單、利潤、現金流都能兌現的公司。
真實
三星海力士盤中跌超 5%，據傳韓國那邊政府又在研究半導體超額利潤的再分配，感覺所有人都在盯着這塊肥肉。
依舊看好存儲股，不會就這麼噶人而止的，3 季度才漲價，後面財報會更好看
- 美國投資銀行傑富瑞預計，DRAM和NAND閃存價格將在今年第三季度較上季度上漲40%至50%，
依舊看好存儲股，不會就這麼噶人而止的，3 季度才漲價，後面財報會更好看
- 美國投資銀行傑富瑞預計，DRAM和NAND閃存價格將在今年第三季度較上季度上漲40%至50%，
1.韓國新建廠房，短期影響情緒，長期也沒什麼影響（5年擴產倍）
看到這個新聞我都笑了
2.儲存三大廠商遭起訴，這個看事態發展，就怕鬧的很大總結
就是：消費端大廠如蘋果等想
自己多賺錢不允許存儲賺這麼多,先讓小廠商起訴試試看。王侯將相寧有種乎？
3.市場普遍在討論長鑫存儲的衝擊，這個仁者見仁智者見智，內存目
前很缺再一一個長鑫也沒事，但會影響短期結構 特別是如果蘋果換供應商的話，會導致很大波動，不過長期還是向上的
看到這個新聞我都笑了
2.儲存三大廠商遭起訴，這個看事態發展，就怕鬧的很大總結
就是：消費端大廠如蘋果等想
自己多賺錢不允許存儲賺這麼多,先讓小廠商起訴試試看。王侯將相寧有種乎？
3.市場普遍在討論長鑫存儲的衝擊，這個仁者見仁智者見智，內存目
前很缺再一一個長鑫也沒事，但會影響短期結構 特別是如果蘋果換供應商的話，會導致很大波動，不過長期還是向上的
真實
據投資銀行和半導體行業消息人士16日透露，SK海力士計劃在即將到來的第四季度推出一項價值約100萬億韓元的股東回報計劃，其中包括股票回購和現金分紅。據悉，股票回購規模約爲總股本的2%左右，與下月將在美國上市的美國存託憑證（ ADR ）的發行量相近。SK海力士計劃最早於下月中旬完成ADR上市，但需獲得美國證券交易委員會（SEC）的批准。一位投資銀行業內人士表示：“在正式宣佈美國上市計劃後，SK海力士在面向全球機構投資者的路演中獲得了積極反響，這增強了該公司對未來業務的信心。”他還補充道：“完成ADR上市後，預計該公司將在發佈第三季度財報前後公佈一項價值高達100萬億韓元的股東回報計劃。”
別在擔心什麼泡沫不泡沫了，真正的頂不是你一個韭菜能預估到到。現在擔心泡沫，你是覺得AI不好用？回頭想想AI真正發力是什麼時候，也就今年。沒有跑個幾年來驗證市場，你聽那些人說就要結束了 傻不傻！
6月8日科技市場重要快訊
1. 騰訊發債：設立300億美元中期票據計劃，擬發債募資30億美元，投向AI與再融資。
2. 黃仁勳韓國講話：稱AIGC剛起步，“股市下跌應興奮，可折價買入”；韓KOSPI當日暴跌8.29%。
3. 美股半導體反彈：費城半導體指數漲5.61%；英特爾漲11.19%，美光漲9.87%。
4. 谷歌×英特爾代工：谷歌下單超300萬顆TPU（2028年前交付），英特爾盤前一度漲14%。
1. 騰訊發債：設立300億美元中期票據計劃，擬發債募資30億美元，投向AI與再融資。
2. 黃仁勳韓國講話：稱AIGC剛起步，“股市下跌應興奮，可折價買入”；韓KOSPI當日暴跌8.29%。
3. 美股半導體反彈：費城半導體指數漲5.61%；英特爾漲11.19%，美光漲9.87%。
4. 谷歌×英特爾代工：谷歌下單超300萬顆TPU（2028年前交付），英特爾盤前一度漲14%。
黃仁勳說AI建設纔剛剛開始，股市下跌，你應該感到興奮，因爲你又可以花相對便宜的價格買到了。
而AI建設裏，唯一有明顯護城河，訂單排到幾年後的，成本佔比50%的就是DRAM了，你還在慌什麼
而AI建設裏，唯一有明顯護城河，訂單排到幾年後的，成本佔比50%的就是DRAM了，你還在慌什麼
【爲什麼Marl兩天漲了半個以太坊市值？一文讀懂老黃說：AI 數據中心的下一個瓶頸定義爲 connectivity / interconnect，也就是互聯、光互聯、交換、定製 XPU】
1. connectivity /interconnect = 互聯（整個瓶頸核心）
AI 大模型訓練不是單張顯卡幹活，幾百上萬張 GPU 捆在一起纔算一個集羣。
算力靠 GPU/XPU，數據靠互聯線路來回傳輸
以前瓶頸是：GPU 不夠、芯片性能不行
現在瓶頸變成：GPU 之間傳數據太慢、堵網速 → 也就是互聯瓶頸
2. 光互聯（光模塊）
傳統用電線傳電信號，速率上限低、發熱大；
光互聯 = 用光在光纖裏傳數據，是現在超算 / AI 機房高速互聯唯一方案：
服務器→交換機之間靠光模塊對接，AI 集羣大規模組網全靠它。
算力越堆越多，光模塊需求量暴漲、規格迭代飛快，成剛需瓶頸。
3. 交換（交換機）
類比家裏路由器，但數據中心是巨型萬兆 / 十萬兆交換機：
所有 GPU 的數據彙總、轉發全走交換機，AI 海量數據吞吐，對交換機帶寬、時延要求爆炸式上漲。
交換機跟不上，再多 GPU 也空轉、跑不滿算力。
4. 定製 XPU
GPU：英偉達通用顯卡
XPU：各類定製化專用算力芯片（DPU/TPU/ASIC 等）
爲了解決互聯擁堵，現在廠商不再只堆通用 GPU：
做DPU（數據處理器）：專門接管網絡互聯任務，把 GPU 從數據收發裏解放出來專心算 AI；
自研 TPU/ASIC 定製芯片，芯片內部直接集成高速互聯接口；
用定製芯片從硬件底層優化互聯效率。
1. connectivity /interconnect = 互聯（整個瓶頸核心）
AI 大模型訓練不是單張顯卡幹活，幾百上萬張 GPU 捆在一起纔算一個集羣。
算力靠 GPU/XPU，數據靠互聯線路來回傳輸
以前瓶頸是：GPU 不夠、芯片性能不行
現在瓶頸變成：GPU 之間傳數據太慢、堵網速 → 也就是互聯瓶頸
2. 光互聯（光模塊）
傳統用電線傳電信號，速率上限低、發熱大；
光互聯 = 用光在光纖裏傳數據，是現在超算 / AI 機房高速互聯唯一方案：
服務器→交換機之間靠光模塊對接，AI 集羣大規模組網全靠它。
算力越堆越多，光模塊需求量暴漲、規格迭代飛快，成剛需瓶頸。
3. 交換（交換機）
類比家裏路由器，但數據中心是巨型萬兆 / 十萬兆交換機：
所有 GPU 的數據彙總、轉發全走交換機，AI 海量數據吞吐，對交換機帶寬、時延要求爆炸式上漲。
交換機跟不上，再多 GPU 也空轉、跑不滿算力。
4. 定製 XPU
GPU：英偉達通用顯卡
XPU：各類定製化專用算力芯片（DPU/TPU/ASIC 等）
爲了解決互聯擁堵，現在廠商不再只堆通用 GPU：
做DPU（數據處理器）：專門接管網絡互聯任務，把 GPU 從數據收發裏解放出來專心算 AI；
自研 TPU/ASIC 定製芯片，芯片內部直接集成高速互聯接口；
用定製芯片從硬件底層優化互聯效率。
智譜市值7000億，今天有人賣了15萬手，純純的割韭菜了，終於被他騙到了，真牛逼！這些抄代碼的垃圾真不知道哪些傻逼在買，國家該管管了，放任這些垃圾割韭菜他們並不會把錢拿去做研發，他們只會絞盡腦汁的轉移資產到國外～
SEC正式批准區塊鏈公司Paxos成爲首家獲批的證券清算結算機構，允許其處理證券交易。
國會山最懂區塊鏈的，不是議員，是那些剛學會用手機付款的監管老爺們。
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貝佐斯旗下藍色起源的新格倫火箭在靜態點火測試中發生爆炸。
這下好了，貝佐斯不只是把火箭送上天，還順便給它加了點“煙火表演”。
這下好了，貝佐斯不只是把火箭送上天，還順便給它加了點“煙火表演”。
特朗普5月8號喊話“買戴爾”後，該股已漲57%，昨天美國還與戴爾簽下97億美元政府合同。
一條帶貨推特換來千億市值的劇本，果然還是白宮門口的行情最穩。
一條帶貨推特換來千億市值的劇本，果然還是白宮門口的行情最穩。
美國財長貝森特公開喊話國會，要求通過加密清晰法案，稱“最重要的事是把數字資產帶到美國”。
看來美國政府終於明白，與其讓加密產業跑去新加坡或迪拜，不如自己先把規則寫明白。
看來美國政府終於明白，與其讓加密產業跑去新加坡或迪拜，不如自己先把規則寫明白。
Anthropic完成新一輪65億美元融資，投後估值高達965億美元。
又一個AI公司靠想象力打出歷史級估值，這輪投資人賭的是AI不僅能寫詩，還能改寫全球經濟的算法。
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