Fenbushi Capital

最近AI股票又開始漲了。9月21日，美股納指上漲2.26%，AMD上漲接近10%，英特爾上漲超過12%。英偉達當天也上漲2.3%。這波上漲說明市場對AI的關注度還是很高。 我比較關注英偉達最近的業績。英偉達上一季度營收達到962億美元，同比增長106%。數據中心業務營收達到890億美元，同比增長117%。這個數據說明，現在AI芯片的需求還是比較強。不過，我覺得這個數據只能說明現在的需求很強，不能說明以後還會一直保持這麼高的增長。 我自己還是看漲AI行業。我不會只盯着英偉達這類芯片公司。我也會看AI服務器、光模塊、網絡設備、存儲、電力和數據中心這些方向。 AI公司要增加算力，就需要更多服務器。服務器數量增加以後，數據中心也需要增加電力、網絡和存儲。所以我覺得，AI帶來的機會不一定只在芯片公司，其他相關行業也可能跟着受益。 不過，我也比較擔心一個問題。現在很多AI股票已經漲了不少，部分公司的估值也不低。如果以後企業減少AI投入，或者AI投入沒有帶來足夠的收入和利潤，股票一樣可能下跌。 所以我現在不會看到AI股票上漲就直接追。我會更關注公司的訂單、收入、利潤和現金流。我也會看AI公司的業績能不能跟上現在的股價。 我目前還是看漲AI的長期需求，但我對短期漲幅會比較謹慎。對我來說，接下來真正值得看的不是AI還能不能漲，而是AI產業鏈裏的資金會不會繼續往芯片以外的方向走。 你覺得下一輪AI機會還會集中在芯片，還是會慢慢擴散到光模塊、電力、存儲和數據中心？ #AI股持續上漲還有哪些投資機會