可乐谈AI
12 貼文
可乐谈AI
AI Builder｜Crypto Miner 深耕 AI 与加密挖矿 关注 PoW 早期项目与算力机会 学习美股 用实践发现趋势，用分享记录成长
中頻交易者
3.8 年
5 關注
60 粉絲
63 點讚數
貼文
接下來的幾個月，是你一生一次的機會，你要謝絕一切飯局，放棄一切娛樂，把自己鎖在屋子裏，不要約會，不要度假，100%專注在BSC上，抓住你一生難得的一次機會。
兄弟們牛回速歸
兄弟們牛回速歸
微軟：AI開始兌現
微軟本季度營收900億美元，同比增長18%；淨利潤358億美元，同比增長31%；Azure收入同比增長43%，超過市場預期。財報發佈後，微軟股價上漲6.6%。
站在投資者角度，微軟最大的亮點不是利潤增長，而是Azure重新加速。雖然公司仍在加大AI基礎設施投入，但云服務、Copilot和企業訂單已經開始貢獻收入。
簡單來說，微軟花出去的錢正在變成業績。只要Azure維持高增長，市場就願意繼續接受它的高額資本開支。
Meta：增長不錯，現金流承壓
Meta本季度營收608億美元，同比增長28%；淨利潤158億美元，同比下降14%；資本開支達到311億美元，自由現金流僅剩7.84億美元，同比下降91%。財報發佈後，Meta股價下跌6.7%。
Meta的廣告業務依然強勁，廣告展示次數和平均價格都保持增長。問題在於，AI、服務器和數據中心投入增長得更快，幾乎喫掉了本季度全部自由現金流。
對於投資者來說，Meta不是基本盤出了問題，而是AI投入暫時看不到清晰回報。在新的收入來源出現之前，資本開支和現金流仍會壓制估值。
#微软 #meta
微軟本季度營收900億美元，同比增長18%；淨利潤358億美元，同比增長31%；Azure收入同比增長43%，超過市場預期。財報發佈後，微軟股價上漲6.6%。
站在投資者角度，微軟最大的亮點不是利潤增長，而是Azure重新加速。雖然公司仍在加大AI基礎設施投入，但云服務、Copilot和企業訂單已經開始貢獻收入。
簡單來說，微軟花出去的錢正在變成業績。只要Azure維持高增長，市場就願意繼續接受它的高額資本開支。
Meta：增長不錯，現金流承壓
Meta本季度營收608億美元，同比增長28%；淨利潤158億美元，同比下降14%；資本開支達到311億美元，自由現金流僅剩7.84億美元，同比下降91%。財報發佈後，Meta股價下跌6.7%。
Meta的廣告業務依然強勁，廣告展示次數和平均價格都保持增長。問題在於，AI、服務器和數據中心投入增長得更快，幾乎喫掉了本季度全部自由現金流。
對於投資者來說，Meta不是基本盤出了問題，而是AI投入暫時看不到清晰回報。在新的收入來源出現之前，資本開支和現金流仍會壓制估值。
#微软 #meta
學習美股的第 N 天，今天突然想到一個點。
每當一個新事物誕生，大多數人的第一反應都是去研究它、體驗它、思考怎麼參與其中。
但資本市場裏的很多投資者，看的其實是另一件事——誰在爲這場浪潮賣鏟子。
AI 就是最典型的例子。
從 ChatGPT 橫空出世，到 AI 真正進入全面爆發，中間經歷了幾年的產業建設。很多人都在討論哪個模型最強、哪個應用最好用，而真正賺到第一波大錢的，不只是 AI 公司本身，還有整個產業鏈。
這裏有一個很真實的案例。
2022 年底 ChatGPT 剛發佈時，幾乎所有人的注意力都放在 OpenAI 身上，討論的是 AI 能寫文章、畫圖、寫代碼。
但資本市場很快意識到，AI 每生成一次內容，背後都需要大量 GPU 算力支撐。
於是市場開始瘋狂佈局英偉達，而隨着 GPU 需求爆發，又進一步帶動了 HBM 高帶寬存儲、光模塊、服務器、液冷散熱、數據中心、電力等整個產業鏈。
最終的結果大家都知道了：
很多人並沒有投資 OpenAI（當時普通投資者也投不了），卻通過投資英偉達以及 AI 基礎設施相關公司，喫到了這一輪 AI 牛市最大的紅利之一。
這也是我最近最大的一個感悟。
投資和使用，其實是兩種完全不同的思維。
普通人看到的是：“這個產品好不好用？”
投資者思考的是：“如果這個產品真的改變世界，誰會持續賺錢？誰是整個生態中不可替代的一環？”
所以，未來每當一個新的時代級機會出現，我可能不會第一時間去研究它怎麼玩，而是先畫出它背後的產業鏈。
很多時候，最大的機會並不在聚光燈下，而是在聚光燈照不到的供應鏈裏。
這也是爲什麼有句話一直很經典：
淘金時代，最賺錢的未必是淘金者，而是賣鏟子的人。
也許，這纔是真正值得長期學習的投資思維。
每當一個新事物誕生，大多數人的第一反應都是去研究它、體驗它、思考怎麼參與其中。
但資本市場裏的很多投資者，看的其實是另一件事——誰在爲這場浪潮賣鏟子。
AI 就是最典型的例子。
從 ChatGPT 橫空出世，到 AI 真正進入全面爆發，中間經歷了幾年的產業建設。很多人都在討論哪個模型最強、哪個應用最好用，而真正賺到第一波大錢的，不只是 AI 公司本身，還有整個產業鏈。
這裏有一個很真實的案例。
2022 年底 ChatGPT 剛發佈時，幾乎所有人的注意力都放在 OpenAI 身上，討論的是 AI 能寫文章、畫圖、寫代碼。
但資本市場很快意識到，AI 每生成一次內容，背後都需要大量 GPU 算力支撐。
於是市場開始瘋狂佈局英偉達，而隨着 GPU 需求爆發，又進一步帶動了 HBM 高帶寬存儲、光模塊、服務器、液冷散熱、數據中心、電力等整個產業鏈。
最終的結果大家都知道了：
很多人並沒有投資 OpenAI（當時普通投資者也投不了），卻通過投資英偉達以及 AI 基礎設施相關公司，喫到了這一輪 AI 牛市最大的紅利之一。
這也是我最近最大的一個感悟。
投資和使用，其實是兩種完全不同的思維。
普通人看到的是：“這個產品好不好用？”
投資者思考的是：“如果這個產品真的改變世界，誰會持續賺錢？誰是整個生態中不可替代的一環？”
所以，未來每當一個新的時代級機會出現，我可能不會第一時間去研究它怎麼玩，而是先畫出它背後的產業鏈。
很多時候，最大的機會並不在聚光燈下，而是在聚光燈照不到的供應鏈裏。
這也是爲什麼有句話一直很經典：
淘金時代，最賺錢的未必是淘金者，而是賣鏟子的人。
也許，這纔是真正值得長期學習的投資思維。
最近看了個 RWA 項目叫 Re，覺得有點意思。
現在市面上的 RWA 項目，十個有八個在做美債、信貸、房地產，卷得不行。Re 走了一條挺冷門的路——再保險。
再保險這個東西說簡單也簡單。保險公司給人和企業賣保險，再保險公司給保險公司上保險。比如一家保險公司承保了大量車險、房險和企業資產，萬一碰上極端天氣或重大事故，短期可能面臨天量賠付，扛不住怎麼辦？就拿一部分保費出來，把風險轉給再保險公司。
Re 乾的事，就是把鏈上穩定幣資金接進這個市場。
你把穩定幣存進去，這筆錢充當再保險的承保資本。保險公司交保費，賠完付完各種成本，剩下的收益回到鏈上用戶手裏。所以它的收益來源很直白——現實世界的保險保費，不是發幣補貼，也不是 DeFi 裏左腳踩右腳。
官方給的潛在年化區間大概是 8% 到 16%。收益越高，你扛的風險當然也越大。
產品目前有兩個。reUSD 是優先級那一層，虧錢的時候它排在後面扛，所以風險低點、收益也低點。reUSDe 更像夾層，賺得多，但出了事它先挨刀。這套東西跟傳統金融的結構化產品本質上是一回事，只不過資金入口和結算搬到鏈上了。
Re 官方披露的數據：已經跟 40 多家保險合作方建立了業務關係，累計承保保費約 5 億美元，覆蓋了超過 70 萬名美國保單持有人，協議 TVL 也快到 5 億了。$RE
現在市面上的 RWA 項目，十個有八個在做美債、信貸、房地產，卷得不行。Re 走了一條挺冷門的路——再保險。
再保險這個東西說簡單也簡單。保險公司給人和企業賣保險，再保險公司給保險公司上保險。比如一家保險公司承保了大量車險、房險和企業資產，萬一碰上極端天氣或重大事故，短期可能面臨天量賠付，扛不住怎麼辦？就拿一部分保費出來，把風險轉給再保險公司。
Re 乾的事，就是把鏈上穩定幣資金接進這個市場。
你把穩定幣存進去，這筆錢充當再保險的承保資本。保險公司交保費，賠完付完各種成本，剩下的收益回到鏈上用戶手裏。所以它的收益來源很直白——現實世界的保險保費，不是發幣補貼，也不是 DeFi 裏左腳踩右腳。
官方給的潛在年化區間大概是 8% 到 16%。收益越高，你扛的風險當然也越大。
產品目前有兩個。reUSD 是優先級那一層，虧錢的時候它排在後面扛，所以風險低點、收益也低點。reUSDe 更像夾層，賺得多，但出了事它先挨刀。這套東西跟傳統金融的結構化產品本質上是一回事，只不過資金入口和結算搬到鏈上了。
Re 官方披露的數據：已經跟 40 多家保險合作方建立了業務關係，累計承保保費約 5 億美元，覆蓋了超過 70 萬名美國保單持有人，協議 TVL 也快到 5 億了。$RE
我又來了兄弟們，最近的行情是越來越看不懂了，各種角度亂飛，每個車頭CTO一個幣，今天又賣飛一個，無爲
一開始覺得無爲概念好，引用的也是一個大V的推文，快到翻倍時本來想出本的，但是想着今晚已經出了一個臉譜就沒打算長拿，而且還是下半夜這個時間點。沒想到大飛快三十倍
看不懂的亂飛，看得懂的高位被套
一開始覺得無爲概念好，引用的也是一個大V的推文，快到翻倍時本來想出本的，但是想着今晚已經出了一個臉譜就沒打算長拿，而且還是下半夜這個時間點。沒想到大飛快三十倍
看不懂的亂飛，看得懂的高位被套
從早上發射的這幾個代幣可以看出，修仙已經發展成一個敘事
由一姐文章關鍵字修仙，加上配圖堪稱完美敘事，繼而引出了配圖以及文中道家的一些詞彙所引出並且發射成功的代幣，何仙姑，然後一姐在回覆中提到了宗門
幣安宗門啓動成功，接下來就是我們修仙小說裏面經常看到的一些基礎了，宗門裏有掌門，幣安宗門-趙掌門，修仙所需要的錢-靈石，修仙需要靈氣纔可以修，也發射了
最後就是一個籠統概念，幣安修仙傳。
下一個我覺得是道友，在一姐回覆中也提到了尋找志同道合的小夥伴。不過點位我發文章這時候800k，感覺沒啥利潤，等待機會下一個
由一姐文章關鍵字修仙，加上配圖堪稱完美敘事，繼而引出了配圖以及文中道家的一些詞彙所引出並且發射成功的代幣，何仙姑，然後一姐在回覆中提到了宗門
幣安宗門啓動成功，接下來就是我們修仙小說裏面經常看到的一些基礎了，宗門裏有掌門，幣安宗門-趙掌門，修仙所需要的錢-靈石，修仙需要靈氣纔可以修，也發射了
最後就是一個籠統概念，幣安修仙傳。
下一個我覺得是道友，在一姐回覆中也提到了尋找志同道合的小夥伴。不過點位我發文章這時候800k，感覺沒啥利潤，等待機會下一個
我這該死的紙手，一姐發文章時第一時間看到，並開始找相關的信息，因爲我一直在幣安獨家裏面掃鏈，所以看到修仙和配圖是對的，就第一時間買入，然後一根線猛拉，然後猛砸，我就切到fourmeme的發射盤子去看了一眼，有相同的2m，感覺幣安獨家沒戲，就賣出了，正好快到我成本位置，轉手買了Fourmeme的，然後的然後，獨家起來了。
總結：一切盤子，幣安獨家爲大
雖然我紙手，但是喫這麼點肯定不止
總結：一切盤子，幣安獨家爲大
雖然我紙手，但是喫這麼點肯定不止
登入以探索更多內容