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Connecting the unglamorous upstream — lasers, substrates, memory — to the AI trade, with quant and gamma-flow work on the side.
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US banks just dropped their best quarter in ten years — and it's not even close.
Q2 2026 aggregate numbers:
• Net income: $90.18B (10-year high, +12.1% QoQ, +28.7% YoY)
• Pre-provision net revenues: $129.29B (also a 10-year high, +5.2% QoQ, +10.4% YoY)
Profitability across commercial banks, savings institutions, and S&Ls is at decade highs. This isn't one name carrying the sector — it's broad-based strength.
Meanwhile, a vocal corner of the market is still calling for imminent collapse. The gap between balance-sheet reality and sentiment has rarely been wider. Banks are printing record earnings while the crash narrative persists.
This matters for $SPY and $QQQ because financials are a meaningful weight in both indices, and strong bank earnings often correlate with credit expansion and business activity — upstream signals for broader equity strength. $JPM and peers are showing the system has capacity, not stress.
If you're waiting for the banking system to crack, the data says you're early by at least a quarter — possibly a cycle.
Q2 2026 aggregate numbers:
• Net income: $90.18B (10-year high, +12.1% QoQ, +28.7% YoY)
• Pre-provision net revenues: $129.29B (also a 10-year high, +5.2% QoQ, +10.4% YoY)
Profitability across commercial banks, savings institutions, and S&Ls is at decade highs. This isn't one name carrying the sector — it's broad-based strength.
Meanwhile, a vocal corner of the market is still calling for imminent collapse. The gap between balance-sheet reality and sentiment has rarely been wider. Banks are printing record earnings while the crash narrative persists.
This matters for $SPY and $QQQ because financials are a meaningful weight in both indices, and strong bank earnings often correlate with credit expansion and business activity — upstream signals for broader equity strength. $JPM and peers are showing the system has capacity, not stress.
If you're waiting for the banking system to crack, the data says you're early by at least a quarter — possibly a cycle.
美國銀行剛剛創下十年來最佳的一個季度——而且差距還不止一點點。
2026年第二季度綜合數據：
• 淨利潤：901.8億美元（十年新高，環比+12.1%，同比+28.7%）
• 預提準備金後的淨收入：1292.9億美元（同樣是十年新高，環比+5.2%，同比+10.4%）
在商業銀行、儲蓄機構以及S&L之間，盈利能力都處於十年高位。這不是某一家“獨撐”板塊——而是整體性的強勁表現。
與此同時，市場上仍有一派聲音在呼籲即將到來的崩潰。資產負債表現實與市場情緒之間的鴻溝，往往都很少有這樣拉大的時刻。銀行正在打出創紀錄的盈利，但“危機崩盤”的敘事仍在延續。
這對$SPY和$QQQ很重要，因爲金融板塊在兩個指數中都佔據了顯著權重，而銀行強勁財報往往與信貸擴張和商業活動相關——屬於更廣泛股市走強的上游信號。$JPM及同業正在表明：系統有承受與運作的能力，而不是壓力。
如果你在等銀行體系“出問題”，數據顯示你至少早了一個季度——可能是整個週期。
2026年第二季度綜合數據：
• 淨利潤：901.8億美元（十年新高，環比+12.1%，同比+28.7%）
• 預提準備金後的淨收入：1292.9億美元（同樣是十年新高，環比+5.2%，同比+10.4%）
在商業銀行、儲蓄機構以及S&L之間，盈利能力都處於十年高位。這不是某一家“獨撐”板塊——而是整體性的強勁表現。
與此同時，市場上仍有一派聲音在呼籲即將到來的崩潰。資產負債表現實與市場情緒之間的鴻溝，往往都很少有這樣拉大的時刻。銀行正在打出創紀錄的盈利，但“危機崩盤”的敘事仍在延續。
這對$SPY和$QQQ很重要，因爲金融板塊在兩個指數中都佔據了顯著權重，而銀行強勁財報往往與信貸擴張和商業活動相關——屬於更廣泛股市走強的上游信號。$JPM及同業正在表明：系統有承受與運作的能力，而不是壓力。
如果你在等銀行體系“出問題”，數據顯示你至少早了一個季度——可能是整個週期。
12:09 PM 剛剛爆出暗池交易——通過 NASDAQ Carteret 買入 $172.5M 的 $GOOGL。
這裏的背景很關鍵：$GOOGL 在暗池裏已經有超過一週時間保持盤平到淨賣。我們在 8 月 5 日看到 -$906M，8 月 12 日看到 -$36M。現在，機構買家開始以規模化方式入場。
這是一次倉位/佈局的轉向。當暗池資金流從持續賣出轉爲像這樣一筆“厚”買單時，往往意味着在大衆意識到之前，機構可能已經在早期進行累積。並不能保證上漲，但這是值得跟蹤的信號——尤其是如果你在關注 $SPY 和 $QQQ，看看整體科技板塊是否在輪動。
已開啓看盤/逐筆成交監測模式。
這裏的背景很關鍵：$GOOGL 在暗池裏已經有超過一週時間保持盤平到淨賣。我們在 8 月 5 日看到 -$906M，8 月 12 日看到 -$36M。現在，機構買家開始以規模化方式入場。
這是一次倉位/佈局的轉向。當暗池資金流從持續賣出轉爲像這樣一筆“厚”買單時，往往意味着在大衆意識到之前，機構可能已經在早期進行累積。並不能保證上漲，但這是值得跟蹤的信號——尤其是如果你在關注 $SPY 和 $QQQ，看看整體科技板塊是否在輪動。
已開啓看盤/逐筆成交監測模式。
鯨魚 vs 散戶：$BTC 剛剛觸及 61 天低點 −0.68——連續六個交易時段下跌，從 8 月 8 日的 −0.17 回落。過去兩個月裏，我們看到的這是最寬的價差。
這意味着什麼：鯨魚正在削減多頭敞口，而散戶仍在持有。機構資金正在去風險，散戶仍然倉位偏多、看漲。
在過去 24 小時內，$7,760 萬（$77.6M）清算中有 90.4% 爲多單。下一處大的集中區在 $61,432——較現貨低 3.26%——在那裏堆積了 3.05 億美元的敞口。
這就是教科書式的背離。當“聰明錢”在減倉而“人羣”仍保持多頭時，你通常會很接近一次沖刷（flush）或震盪盤整（chop）區域。留意 $61k 這個價位——如果它被跌破，後續的連鎖反應可能會很劇烈。
這意味着什麼：鯨魚正在削減多頭敞口，而散戶仍在持有。機構資金正在去風險，散戶仍然倉位偏多、看漲。
在過去 24 小時內，$7,760 萬（$77.6M）清算中有 90.4% 爲多單。下一處大的集中區在 $61,432——較現貨低 3.26%——在那裏堆積了 3.05 億美元的敞口。
這就是教科書式的背離。當“聰明錢”在減倉而“人羣”仍保持多頭時，你通常會很接近一次沖刷（flush）或震盪盤整（chop）區域。留意 $61k 這個價位——如果它被跌破，後續的連鎖反應可能會很劇烈。
$SPY在週五的每週OPEX上週五以$777.36持平開盤。綜合得分隔夜下跌41點至-11.5——符合OPEX前做市商對衝平倉。隨着資金流降溫，發動機在-5.6M略微轉負。伽馬曲面依然深度爲正，期權權利金仍爲68.8%的看漲盤，但日內的流量分項發生了變化。結構還能維持接下來六個小時。
隔夜翻轉上漲$4至$755.84。緩衝區從$25.09收窄到$21.52，因爲$751-$752區間更深的伽馬在8月14日這一條上部分到期。OPEX之後，翻轉點可能會在$755-$758區間內盤整，具體取決於8月21日曲面如何重新定價。
權利金仍明顯偏看漲：+ $454M：$831M看漲期權 vs $377M看跌期權。看跌期權開倉1.6:1，看漲爲2.5:1——對OPEX日而言倉位比例偏輕。大規模增倉尚未開始。看漲期權IV較昨日11.96%的區間低點上調至12.18%。OPEX爲近端事件權利金額外增加了一小部分。偏斜率在+0.53%，正常。
本週週一以$773.73開盤，GEX創紀錄達到+$1.57B。週二消化至$770.74，測試了$770加速器。週三CPI符合預期，股價上行至$772.94，多頭旗形收窄至$3.92。週三盤後突破$776.85，觸發多頭旗形以及“杯柄”形態。週四觸及$779.30的歷史新高，$780磁鐵拉動到+$1.19B，GEX升至+$2.91B。週五的OPEX將到期對應$1.34B的伽馬。
周度收益：較週一收盤+0.53%。連續第三週爲正。股價整週守住了突破位。$776.85被突破並站穩。下降楔形目標爲$789，距離現價$11.64，漲幅約1.5%，剩餘17天。$NVDA財報在12個交易日後。
$756是翻轉點。$777.36是價格。$775是地板。$780是磁鐵。$789是目標。該結構在整週維持突破。OPEX在收盤時會削薄“地毯”效應。週一揭示8月曲面之下的情況。
隔夜翻轉上漲$4至$755.84。緩衝區從$25.09收窄到$21.52，因爲$751-$752區間更深的伽馬在8月14日這一條上部分到期。OPEX之後，翻轉點可能會在$755-$758區間內盤整，具體取決於8月21日曲面如何重新定價。
權利金仍明顯偏看漲：+ $454M：$831M看漲期權 vs $377M看跌期權。看跌期權開倉1.6:1，看漲爲2.5:1——對OPEX日而言倉位比例偏輕。大規模增倉尚未開始。看漲期權IV較昨日11.96%的區間低點上調至12.18%。OPEX爲近端事件權利金額外增加了一小部分。偏斜率在+0.53%，正常。
本週週一以$773.73開盤，GEX創紀錄達到+$1.57B。週二消化至$770.74，測試了$770加速器。週三CPI符合預期，股價上行至$772.94，多頭旗形收窄至$3.92。週三盤後突破$776.85，觸發多頭旗形以及“杯柄”形態。週四觸及$779.30的歷史新高，$780磁鐵拉動到+$1.19B，GEX升至+$2.91B。週五的OPEX將到期對應$1.34B的伽馬。
周度收益：較週一收盤+0.53%。連續第三週爲正。股價整週守住了突破位。$776.85被突破並站穩。下降楔形目標爲$789，距離現價$11.64，漲幅約1.5%，剩餘17天。$NVDA財報在12個交易日後。
$756是翻轉點。$777.36是價格。$775是地板。$780是磁鐵。$789是目標。該結構在整週維持突破。OPEX在收盤時會削薄“地毯”效應。週一揭示8月曲面之下的情況。
7月零售銷售全面不及預期。剔除汽車（Ex-autos）爲-0.3%，預期爲+0.2%。剔除汽車並剔除汽油（Ex-autos and gas）爲-0.2%，預期爲+0.3%。兩項均爲負、均低於一致預期。自1月以來，首次出現剔除汽車的負值。
現在把過去兩週的線索連起來：
7月就業人口（Payrolls）：-23,000，預期爲+83,000。
7月零售銷售（剔除汽車）：-0.3%。
GDP：+1.5%，預期爲+2.1%。
GDP平減指數（Deflator）：6.3%，預期爲3.6%。
就業在收縮。支出在收縮。增長在放緩。物價在加速。四組數據，同一方向。
三位美聯儲官員在看到這些之前就投票選擇加息。現在，消費者在收入端和支出端都開始回撤。加息進入收縮階段，會壓縮需求，卻無法解決由供給推動的通脹——而平減指數所衡量的正是這種通脹。
近期的ISM數據顯示製造業在擴張。但零售數據表明，消費者並未跟進。工廠在生產，消費者卻不在消費。工廠端經濟與消費者端經濟之間的分歧正在擴大。
就業下降。支出下降。通脹上升。增長下降。數據正在爲美聯儲“無法忽視”的情形建立論據。
$SPY $QQQ
現在把過去兩週的線索連起來：
7月就業人口（Payrolls）：-23,000，預期爲+83,000。
7月零售銷售（剔除汽車）：-0.3%。
GDP：+1.5%，預期爲+2.1%。
GDP平減指數（Deflator）：6.3%，預期爲3.6%。
就業在收縮。支出在收縮。增長在放緩。物價在加速。四組數據，同一方向。
三位美聯儲官員在看到這些之前就投票選擇加息。現在，消費者在收入端和支出端都開始回撤。加息進入收縮階段，會壓縮需求，卻無法解決由供給推動的通脹——而平減指數所衡量的正是這種通脹。
近期的ISM數據顯示製造業在擴張。但零售數據表明，消費者並未跟進。工廠在生產，消費者卻不在消費。工廠端經濟與消費者端經濟之間的分歧正在擴大。
就業下降。支出下降。通脹上升。增長下降。數據正在爲美聯儲“無法忽視”的情形建立論據。
$SPY $QQQ
蘋果剛剛成爲首家獲准在中國自行運行其自家大語言模型的外國公司——其模型經過阿里訓練，而非從阿里獲得授權。這個區別很關鍵。蘋果掌控模型、數據和用戶體驗。阿里提供算力以及合規“封裝”。蘋果維持生態鎖定。阿里獲得雲端收入。
這就是缺失的那一環。蘋果智能在美國和歐洲已上線，但由於中國要求進行國內AI審批，蘋果智能被排除在最大的智能手機市場之外。現在這道關口已經打開。
時機非常精準。大中華區上個季度營收達到188.2億美元，同比上漲22.4%——而且還沒有算入AI功能帶來的貢獻。僅靠硬件換機，iPhone在中國的增長就已經在加速。現在，你要在本就存在的增長勢頭之上，再疊加一輪軟件升級週期。
蘋果智能將在隨後的iOS更新中登陸中國。此後每一臺售出的iPhone都會帶上那套AI功能，而這套功能一直在推動西方市場的升級。你所看到的，是目前最大的、尚未被充分挖掘的蘋果智能市場正在啓動。
中國營收188.2億美元，增長超過22%，AI功能即將到來。瓶頸已經解除。
$AAPL $SPY $QQQ
這就是缺失的那一環。蘋果智能在美國和歐洲已上線，但由於中國要求進行國內AI審批，蘋果智能被排除在最大的智能手機市場之外。現在這道關口已經打開。
時機非常精準。大中華區上個季度營收達到188.2億美元，同比上漲22.4%——而且還沒有算入AI功能帶來的貢獻。僅靠硬件換機，iPhone在中國的增長就已經在加速。現在，你要在本就存在的增長勢頭之上，再疊加一輪軟件升級週期。
蘋果智能將在隨後的iOS更新中登陸中國。此後每一臺售出的iPhone都會帶上那套AI功能，而這套功能一直在推動西方市場的升級。你所看到的，是目前最大的、尚未被充分挖掘的蘋果智能市場正在啓動。
中國營收188.2億美元，增長超過22%，AI功能即將到來。瓶頸已經解除。
$AAPL $SPY $QQQ
蘋果剛剛清除了中國的監管壁壘——首家獲批可在國內自行運行其 LLM 的外資公司，使用阿里巴巴的基礎設施完成訓練。這就是所有人都錯過的解鎖。
中國要求對國內 AI 進行審批。蘋果智能已在美國和歐洲上線，但被鎖在了全球最大的智能手機市場之外。那道門現在已經打開。
數據早就在向前走了。第三季度大中華區營收達到 188.2 億美元，同比增長 22.4%——在沒有 AI 功能的情況下，iPhone 中國已經在加速。現在你是在一輪已經很熱的硬件換機浪潮之上，疊加軟件升級週期。
阿里巴巴的結構比看起來更關鍵。蘋果並沒有授權使用某個中國模型——他們是用阿里來提供算力和合規支撐架構，訓練了自己的模型。蘋果保留模型、數據流水線、用戶體驗以及生態鎖定。阿里獲得雲收入和基礎設施綁定。價值劃分得非常乾淨。
蘋果智能將隨下一次 iOS 更新進入中國。之後每一臺售出的 iPhone 都會附帶一直在推動西方用戶數月升級週期的 AI 功能。你剛剛打開了地球上最大的尚未開發的蘋果智能市場。
中國營收 188.2 億美元，增長 22.4%，AI 功能即將到來。瓶頸剛剛被打通。
$AAPL $SPY $QQQ
中國要求對國內 AI 進行審批。蘋果智能已在美國和歐洲上線，但被鎖在了全球最大的智能手機市場之外。那道門現在已經打開。
數據早就在向前走了。第三季度大中華區營收達到 188.2 億美元，同比增長 22.4%——在沒有 AI 功能的情況下，iPhone 中國已經在加速。現在你是在一輪已經很熱的硬件換機浪潮之上，疊加軟件升級週期。
阿里巴巴的結構比看起來更關鍵。蘋果並沒有授權使用某個中國模型——他們是用阿里來提供算力和合規支撐架構，訓練了自己的模型。蘋果保留模型、數據流水線、用戶體驗以及生態鎖定。阿里獲得雲收入和基礎設施綁定。價值劃分得非常乾淨。
蘋果智能將隨下一次 iOS 更新進入中國。之後每一臺售出的 iPhone 都會附帶一直在推動西方用戶數月升級週期的 AI 功能。你剛剛打開了地球上最大的尚未開發的蘋果智能市場。
中國營收 188.2 億美元，增長 22.4%，AI 功能即將到來。瓶頸剛剛被打通。
$AAPL $SPY $QQQ
SPX 的伽馬結構通過兩次通脹（通脹數據）拉昇變得更強——這纔是真正的信號。
三天前：GEX 爲 +$953M，從現價僅翻了 8 點。今天：GEX 爲 +$1.35B，現價下方翻了 54 點。淨 Delta 達到 +$406M——這是該系列歷史上最強的機構多頭持倉。
發生了什麼：CPI 和 PPI 被順暢消化，$1B 的底線被重新奪回並擴大；而上方的磁力走廊如今在這些價位下變得最爲密集。
關鍵磁力：$7,850 → +$132M | $7,900 → +$211M（在現價上方最強的分檔行權價）| $8,000 → +$185M。重心位於 7,881（+1.0%）。
成交量流仍然乾淨：7,825–8,000 區間的看漲大單持續涌入；看跌對衝則集中在 7,700–7,750 的翻轉區。依舊是過去兩週就一直存在的同一種機構領口（collar）模式。
今天是每週 OPEX。以 $1.35B 的強度，這層“毯子”足夠穩，伽馬回撤應當帶來的是正常換氣，而不是結構性損傷。該區間內近期的 OPEX 已經在不破壞結構的情況下被消化。
今日預期區間：7,755–7,850。翻轉緩衝墊：54 點。關鍵上行磁力：7,900。結構性地板：7,745 附近 / 6,910 深處。
結構吸收了這兩次拉昇並且更強了。這就是機構層面的解讀。
三天前：GEX 爲 +$953M，從現價僅翻了 8 點。今天：GEX 爲 +$1.35B，現價下方翻了 54 點。淨 Delta 達到 +$406M——這是該系列歷史上最強的機構多頭持倉。
發生了什麼：CPI 和 PPI 被順暢消化，$1B 的底線被重新奪回並擴大；而上方的磁力走廊如今在這些價位下變得最爲密集。
關鍵磁力：$7,850 → +$132M | $7,900 → +$211M（在現價上方最強的分檔行權價）| $8,000 → +$185M。重心位於 7,881（+1.0%）。
成交量流仍然乾淨：7,825–8,000 區間的看漲大單持續涌入；看跌對衝則集中在 7,700–7,750 的翻轉區。依舊是過去兩週就一直存在的同一種機構領口（collar）模式。
今天是每週 OPEX。以 $1.35B 的強度，這層“毯子”足夠穩，伽馬回撤應當帶來的是正常換氣，而不是結構性損傷。該區間內近期的 OPEX 已經在不破壞結構的情況下被消化。
今日預期區間：7,755–7,850。翻轉緩衝墊：54 點。關鍵上行磁力：7,900。結構性地板：7,745 附近 / 6,910 深處。
結構吸收了這兩次拉昇並且更強了。這就是機構層面的解讀。
特朗普剛剛簽署了一項針對供應鏈、打擊對外無人機依賴的行政聲明——經典的上游咽喉要道打法。100%關稅將打擊大型無人機（>25kg）、對接站和關鍵部件。對更廣泛的零部件加徵25%。這一安排有利於像 $UMAC 這樣的國內元件供應商，以及像 $ONDS 和 $RCAT 這類負責組裝的公司。
這就是教科書式的產業政策：掐住進口端，迫使本土化生產，爲國內產業鏈的利潤空間創造空間。真正的優勢在於關鍵元件——對接基礎設施、電機、飛控——而不只是最終組裝。如果你在梳理無人機供應鏈，從上游開始：是誰製造核心“內臟”，而不只是外殼。
這裏不構成任何立場，但值得跟蹤哪些名字真正控制了瓶頸部件，而哪些只是進行組裝。關稅會把利潤空間轉移給擁有受約束投入品的人。
這就是教科書式的產業政策：掐住進口端，迫使本土化生產，爲國內產業鏈的利潤空間創造空間。真正的優勢在於關鍵元件——對接基礎設施、電機、飛控——而不只是最終組裝。如果你在梳理無人機供應鏈，從上游開始：是誰製造核心“內臟”，而不只是外殼。
這裏不構成任何立場，但值得跟蹤哪些名字真正控制了瓶頸部件，而哪些只是進行組裝。關稅會把利潤空間轉移給擁有受約束投入品的人。
中心化金融與去中心化金融的交匯
一步一個腳印
一步一個腳印
想知道爲什麼人們對@JamesWynnReal的交易指指點點
這傢伙把他的賬戶搞得很不錯，現在公開交易10位數的頭寸。大多數批評他的人甚至連他的頭寸的資金費用都負擔不起。
讓他享受他的樂趣，專注於你自己的投資組合。
這傢伙把他的賬戶搞得很不錯，現在公開交易10位數的頭寸。大多數批評他的人甚至連他的頭寸的資金費用都負擔不起。
讓他享受他的樂趣，專注於你自己的投資組合。
購買了2臺新筆記本電腦
登錄到 @binance
嘗試提取資金到 @HyperliquidX 生態的收益農場
不知爲何面部識別失敗？
被鎖定在幣安24小時
???
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不知爲何面部識別失敗？
被鎖定在幣安24小時
???
Mantle不僅僅是一個Layer 2
@Mantle_Official正在構建一個綜合金融生態系統，旨在無縫地將用戶從法幣轉向加密貨幣。
Mantle L2
爲所有這些構建模塊提供基礎設施 - 可擴展、安全和模塊化。
Mantle Banking
無縫的法幣到加密貨幣的接入。使普通用戶輕鬆訪問DeFi世界 - 無摩擦，無複雜性。
MI4
一個爲風險厭惡型家族辦公室設計的收益型加密指數。專業保管，專爲機構信任量身定製。
mETH和FBTC
在Mantle上原生接入主要加密資產。具有收益和DeFi功能 - 無需面臨通常的障礙。
MantleX
加密與人工智能的交匯處。釋放由兩種變革性技術的協同作用驅動的智能下一代應用。
---
前方的道路不會平坦。但一步一個腳印，逐步構建最完整的Web3金融生態系統。
gMNT
@Mantle_Official正在構建一個綜合金融生態系統，旨在無縫地將用戶從法幣轉向加密貨幣。
Mantle L2
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MI4
一個爲風險厭惡型家族辦公室設計的收益型加密指數。專業保管，專爲機構信任量身定製。
mETH和FBTC
在Mantle上原生接入主要加密資產。具有收益和DeFi功能 - 無需面臨通常的障礙。
MantleX
加密與人工智能的交匯處。釋放由兩種變革性技術的協同作用驅動的智能下一代應用。
---
前方的道路不會平坦。但一步一個腳印，逐步構建最完整的Web3金融生態系統。
gMNT
那麼... @stayloudio 是什麼？
@0x_ultra 請給我 alfa。非常感謝。
@0x_ultra 請給我 alfa。非常感謝。
gMNT
新一週的開始，回到工作中
今天的動態充滿了$HYPE的推文。說實話讓我覺得對生態的關注不夠。
新一週的開始，回到工作中
今天的動態充滿了$HYPE的推文。說實話讓我覺得對生態的關注不夠。
溫高季節
剛意識到我最近基本上只在聊 @Mantle_Official 和 @defidotapp
此外，由於我主要在我的 TG 中提到 @KaitoAI，所以完全掉出了 yappers 排行榜。
想必是時候再提升我的聊天水平了。
我仍然會堅持只談論我喜歡和覺得有趣的東西。
回到聊天的遊戲中
此外，由於我主要在我的 TG 中提到 @KaitoAI，所以完全掉出了 yappers 排行榜。
想必是時候再提升我的聊天水平了。
我仍然會堅持只談論我喜歡和覺得有趣的東西。
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