投机书记

#sk海力士研究在日本合建存储芯片厂 SK海力士也要去日本建廠了！AI存儲需求太猛，產能擴張根本停不下來 SK海力士正在下一盤全球產能佈局的大棋 據最新消息，這家存儲芯片巨頭正在研究在日本合資建廠的可行性，韓國媒體稱潛在選址在宮城縣，投資規模可能高達數百億美元。SK集團會長崔泰源親自確認了這一消息，並表示正在日本多個地方考察，選址的核心條件只有兩個——充足的電力和水資源。 這步棋背後的邏輯很清晰。SK海力士已經在韓國本土砸下54萬億韓元擴建產能，美國印第安納州的先進封裝基地也剛動工，再加上潛在的日本晶圓廠，一套全球產能三角佈局正在成型。日本恰好有它需要的資源：高端半導體設備、原材料、大型客戶（索尼、任天堂）、政府補貼，還有跟鎧俠的產業鏈協同關係。 AI需求才是真正的底色。崔泰源透露客戶要求2027年AI半導體供應量比2026年增加60%-100%，但新增產能可能只有50%。SK海力士CEO郭魯正更直言，2027年可能遭遇存儲行業史上最嚴重的短缺，客戶需求到2030年以後仍可能超過供給能力。$SKHYNIX 存儲芯片的景氣度仍由AI算力基礎設施投資主導。HBM喫產能、企業級SSD需求暴漲、AI推理工作負載成爲NAND新的核心發動機，這一輪超級緊缺週期還在持續。日本工廠最快2028年投產，短期不會改變供需格局，但釋放的信號很明確——AI存儲需求太猛，連產能擴張都追不上