Jensen Huang剛剛駁斥了“到2029年內存將供過於求”的說法。這一說法近期一直在韓國媒體上流傳，還拖累了三星和SK海力士等$KOSPI成分股。

他的看法是？“內存永遠不嫌多。”他指出，數據中心也在使用LPDDR，並直言自己不認爲到2029年會出現供過於求。

這件事爲何重要：$NVDA或許是整個半導體供應鏈中，對未來最有把握的公司。他們正統籌推進AI基礎設施建設，知道接下來會發生什麼，而且處於每一次架構轉型的核心位置。

與此同時，三星已爲SED（Samsung Electronics Device）鎖定了截至2031年的產能。據KeyBanc稱，像$GOOGL這樣的超大規模雲服務商據報道也已簽署內存供應協議，期限延伸至2035年。

然而，市場眼下卻在給內存股定價，彷彿“這一切都結束了”。

如果必須在Jensen Huang的看法和韓國報紙上的一篇評論文章之間做選擇，你會相信誰？

內存股正因供過於求的擔憂而遭受重挫，可這個生態系統中最大的買家卻在表達相反的觀點。這種背離正是形成非對稱交易機會的關鍵。