人形機器人有望進入規模約 26 萬億美元的市場——據 ARK Invest 稱，這大約是規模爲 10 萬億至 15 萬億美元的無人駕駛出租車市場的兩倍。如果這項技術能夠規模化，潛在市場將極其龐大。

ARK 在 2024 年的模型中預計，Optimus 將有約 30,000 臺內部使用的機器人，爲特斯拉節省約 35 億美元。如今呢？他們預計到 2031 年，約 100 萬臺外部機器人每年將創造約 2,000 億美元的收入。

這仍遠低於埃隆提出的 1 億至 10 億臺願景，但已是巨大的飛躍。瓶頸是什麼？訓練數據。ARK 估計，到 2031 年左右，要達到人類水平的技能，需要約 4 吉瓦的算力。特斯拉的 Optimus Academy 已在內部訓練 20,000 至 30,000 臺機器人——如今正在構建數據飛輪。

如果 Optimus 能夠在外部實現規模化，並拿下 26 萬億美元市場中的哪怕一小部分，$TSLA 就有望在汽車之外獲得龐大的收入來源。AI 超級週期不只是軟件——它也是大規模落地的實體 AI。這正是所有人都在關注的機器人賽道。