木頭姐說韓國半導體進了買入區間。
她二季度 13F 裏 191 只持倉、154 億美元，存儲一隻沒有。加的是算力，10 月 14 日 CRWV 單日跌 15.46%，她接了 18.87 萬股，幣安側的 $CRWVB 是同一個敞口。
10 月 16 日她在首爾接受 ChosunBiz 專訪，原話是「現在確實是進入買入區間的合適時機」。中文媒體只轉這句。
後半句被截了：ARK 一直避開 commodity 存儲，SK 海力士和三星電子越往 HBM 轉，越看得緊。
半導體就五隻：$AMDB 8.23 億、泰瑞達 3.12 億、英偉達$NVDAB 2.76 億、臺積電 2.30 億、博通 1.54 億，合計 13.6%。美光、閃迪、希捷、西數、拉姆研究、應用材料，全是零。今天 ARKK 和 ARKQ 的持倉文件還是這五隻。
別當它是存儲抄底信號。費半 8 連跌跌掉 15.74%，跌的是庫存週期。她要的是 HBM 把 commodity 產能擠出去，擠不動，這個買入區間就只是話術。
還有一個，木頭姐的抄底時機一般都偏早，可能再等一等再動手。
#BStocks #美股 #半导体
她二季度 13F 裏 191 只持倉、154 億美元，存儲一隻沒有。加的是算力，10 月 14 日 CRWV 單日跌 15.46%，她接了 18.87 萬股，幣安側的 $CRWVB 是同一個敞口。
10 月 16 日她在首爾接受 ChosunBiz 專訪，原話是「現在確實是進入買入區間的合適時機」。中文媒體只轉這句。
後半句被截了：ARK 一直避開 commodity 存儲，SK 海力士和三星電子越往 HBM 轉，越看得緊。
半導體就五隻：$AMDB 8.23 億、泰瑞達 3.12 億、英偉達$NVDAB 2.76 億、臺積電 2.30 億、博通 1.54 億，合計 13.6%。美光、閃迪、希捷、西數、拉姆研究、應用材料，全是零。今天 ARKK 和 ARKQ 的持倉文件還是這五隻。
別當它是存儲抄底信號。費半 8 連跌跌掉 15.74%，跌的是庫存週期。她要的是 HBM 把 commodity 產能擠出去，擠不動，這個買入區間就只是話術。
還有一個，木頭姐的抄底時機一般都偏早，可能再等一等再動手。
#BStocks #美股 #半导体