#ai股持续上涨还有哪些投资机会
AI股持續上漲，我手裏的Google暫時還沒有賣。
我持有Google的理由很簡單：模型能力會越來越接近，用戶入口卻很難複製。
Google手裏有搜索、YouTube、Android、Chrome、Workspace和Cloud。Gemini不需要從零尋找用戶，它可以直接進入幾十億人每天都在使用的產品。
根據Alphabet第二季度財報，Google搜索收入同比增長17%，Cloud收入增長82%；Gemini月活已經達到9.5億，模型每分鐘處理約220億個API Token。
這幾個數字至少說明，AI目前沒有拖垮Google原來的生意，反而開始給搜索和雲業務增加新的需求。
我對Google的持倉邏輯分成三層：
第一層是搜索和YouTube，負責持續產生現金流。
第二層是Cloud、TPU和企業AI，承接科技公司的算力與模型需求。
第三層是Gemini、Android和Workspace，負責把AI送到普通用戶面前。
相比單獨做模型的公司，Google既有芯片、雲和模型，也掌握用戶入口與廣告變現。AI真正進入消費端以後，這套閉環會越來越重要。
當然，我也在盯兩個風險：AI回答會不會降低搜索廣告的點擊率，以及持續增長的數據中心投入能不能帶來足夠利潤。
目前AI股整體位置已經不低，所以我不會因爲短期上漲繼續追價，現有倉位繼續拿着，等新的財報驗證增長
。
我更願意把Google看成一隻擁有成熟現金流的AI平臺股。只要搜索沒有明顯失速，Cloud和Gemini繼續增長，這個持倉邏輯就還在。
你覺得Google會成爲AI時代最大的入口，還是會被新一代AI產品慢慢分走搜索市場？
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
AI股持續上漲，我手裏的Google暫時還沒有賣。
我持有Google的理由很簡單：模型能力會越來越接近，用戶入口卻很難複製。
Google手裏有搜索、YouTube、Android、Chrome、Workspace和Cloud。Gemini不需要從零尋找用戶，它可以直接進入幾十億人每天都在使用的產品。
根據Alphabet第二季度財報，Google搜索收入同比增長17%，Cloud收入增長82%；Gemini月活已經達到9.5億，模型每分鐘處理約220億個API Token。
這幾個數字至少說明，AI目前沒有拖垮Google原來的生意，反而開始給搜索和雲業務增加新的需求。
我對Google的持倉邏輯分成三層：
第一層是搜索和YouTube，負責持續產生現金流。
第二層是Cloud、TPU和企業AI，承接科技公司的算力與模型需求。
第三層是Gemini、Android和Workspace，負責把AI送到普通用戶面前。
相比單獨做模型的公司，Google既有芯片、雲和模型，也掌握用戶入口與廣告變現。AI真正進入消費端以後，這套閉環會越來越重要。
當然，我也在盯兩個風險：AI回答會不會降低搜索廣告的點擊率，以及持續增長的數據中心投入能不能帶來足夠利潤。
目前AI股整體位置已經不低，所以我不會因爲短期上漲繼續追價，現有倉位繼續拿着，等新的財報驗證增長
。
我更願意把Google看成一隻擁有成熟現金流的AI平臺股。只要搜索沒有明顯失速，Cloud和Gemini繼續增長，這個持倉邏輯就還在。
你覺得Google會成爲AI時代最大的入口，還是會被新一代AI產品慢慢分走搜索市場？
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
