據彭博社報道，博通預測未來兩年人工智能芯片銷量將迎來增長，這有助於重燃市場對其有能力挑戰英偉達在這個高利潤市場中主導地位的樂觀情緒。首席執行官霍克·坦在一次電話會議上表示，AI芯片收入將在2027財年翻倍至約1150億美元，並在次年飆升至2300億美元。坦補充稱，公司有望在2028財年實現每股30美元的盈利，超過華爾街預期。此前，坦發佈指引後，該股從先前下跌中反彈。

隨着Alphabet的谷歌、OpenAI和Meta Platforms等公司希望補充英偉達製造的芯片，博通的定製AI半導體業務正在蓬勃發展。聊天機器人制造商安特羅皮（Anthropic）和OpenAI已成爲尤其重要的客戶：預計到2027年，安特羅皮將成爲博通定製芯片的最大客戶，從而取代谷歌；而譚（Tan）認爲OpenAI將成爲第二大客戶。他說：“我們有六個客戶——其中有四個只是單純就會非常巨大。”他同時指出，由於供應短缺，需求已經超過博通當前的出貨能力。彭博智庫（Bloomberg Intelligence）的分析師表示，五大超大規模雲服務商（hyperscalers）的資本開支已增長約40%，至超過7000億美元，這也增強了需求可見度。

截至8月2日結束的財政第三季度，銷售額增長86%至296億美元，調整後每股收益升至3.32美元，均超出市場預期；而AI半導體收入爲167億美元。對於第四季度，博通指引營收爲348億美元，略低於350.1億美元的平均預期，其中AI芯片收入單獨爲217億美元。譚（Tan）表示，博通將把“每年數千億美元規模”的定製處理器出貨給谷歌；並將把價值5吉瓦的算力產品送往安特羅皮（Anthropic），下一年再追加10吉瓦；同時他稱，在2028年向OpenAI提供超過5吉瓦的算力方面“有望實現（line of sight）”，並將在2027年前向Meta交付三代芯片。

他將博通定位爲英偉達的關鍵替代者，稱與谷歌合作研發的新芯片在運行AI模型時“同等甚至更好”。爲幫助安特羅皮（Anthropic）獲得這些芯片，他已與Apollo Global Management和Blackstone設立了融資工具；這一合作旨在支撐超過20吉瓦的計算力投入，且需要數千億美元資金。儘管如此，競爭仍在加劇：上個月，Marvell Technology宣佈一項交易，幫助製造用於谷歌的定製半導體。