作者：OurNetwork
編譯：深潮TechFlow
背景介紹
歡迎來到我們生態系統大型系列的最新一期。在這一期中，我們通過數據驅動的鏈上報道，展示新興生態系統的整體健康狀況和增長情況。
今天我們聚焦於 Polygon，這是一個在加密領域廣爲人知的網絡，但通過鏈上數據，我們可以獲得更深入的理解。自 2017 年在主網上線以來，Polygon 協議經歷了三次市場週期，顯著發展，仍然是該領域的技術先鋒。Polygon 的技術堆棧由多個層次組成，支持成熟的去中心化金融（DeFi）、遊戲、去中心化物聯網（DePIN）以及主流消費者生態系統，並且包含解決 web3 領域深層次碎片化問題的關鍵技術。
Polygon PoS：這是一個兼容 EVM 的權益證明 Layer 2，作爲 Polygon 生態系統中 dApp 開發者和用戶的主要平臺。
Polygon zkEVM：一種兼容 EVM 的零知識 Layer 2，旨在實現更低成本、更高吞吐量和更安全的交易。
Polygon CDK：鏈開發工具包（CDK）爲開發者提供構建自定義零知識驅動 Layer 2 的能力。
AggLayer:：通過允許任何主權 L1/L2 連接到網絡並安全共享流動性、用戶和狀態，幫助解決區塊鏈的碎片化問題。
接下來，讓我們深入鏈上數據，揭示 Polygon 及其生態系統背後的故事！
用戶趨勢分析
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Polygon 的持續增長：三分之二的 MATIC 已升級爲 POL，穩定幣市值增加了 3.89 億美元
在 9 月的前 10 天，Polygon 平均每天有 66 萬個活躍地址（DAA），每日交易量達到 300 萬筆。9 月 4 日，MATIC 向 POL 的遷移開始——在 6 天內，用戶將超過 66% 的 MATIC 升級爲 POL。POL 作爲 MATIC 的替代品，引入了“超生產性 Token”的概念，它可以爲 Polygon 網絡中的任何鏈，包括 AggLayer 本身，提供有價值的服務。
Artemis
在過去的10個月裏，Polygon 的穩定幣市值幾乎翻了一番，從 11 億美元增長到 21 億美元。這一增長主要歸因於 USDC 和 USDT 市值的上升。尤其值得注意的是，Polygon 的 USDT 市值在這段時間內從 4.73 億美元增加到 9.45 億美元，實現了翻倍。
Dune - @datawarlock
Polygon 已通過 2800 萬筆交易實現了超過 78 億美元的 NFT 銷售額。在 2024 年，7 月和 8 月的 NFT 銷售額分別達到 13 億美元和 12 億美元，創下了年度最高紀錄。
Dune - @spaceharpoon
截至今年，Polygon 吸引了 28 億美元的資金流入，其中 92%（25.7 億美元）來自以太坊主網，1.77%（4934 萬美元）來自 Arbitrum，1.36%（3779 萬美元）來自 Solana。同時，Polygon 也經歷了 25 億美元的資金流出，使得今年的淨流入達到 3 億美元。這種持續的淨正流入強烈表明了市場對 Polygon 生態系統服務的真實需求。
Artemis
基礎設施
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Polygon 基礎設施支持 22 個 DePIN 項目，包括 Fox（擁有超過 60 萬個內容）和 Immutable zkEVM（進行超過 7400 萬次交易）
Polygon 已成爲 DePIN 和 AI 等基礎設施項目的主要平臺。其 DePIN 生態系統涵蓋了 19 個不同類別的項目，總市值達到 4.32 億美元。Polygon 上的 DePIN 項目種類繁多，包括傳感器領域的 7 個項目、無線領域的 3 個項目以及能源領域的 3 個項目等。從 2023 年 5 月到 2024 年 5 月，DePIN 的交易量增加了 500% 以上。
Dune - @spaceharpoon
Polygon PoS 上的一個重要基礎設施是 Fox Verify，這是一款幫助用戶驗證互聯網上內容所有權的搜索引擎。Fox 目前在其協議中存儲了超過 67 萬條內容，並已完成超過 110 萬次統一資源標識符（URI）更新。
Dune - @spaceharpoon
Immutable zkEVM 是由 Polygon 技術支持的專用遊戲區塊鏈，是 Web3 遊戲生態系統中的重要基礎設施。自推出以來，它吸引了 680 萬個活躍錢包，累計完成了 7300 萬筆交易。其總鎖定價值（TVL）已增至 1430 萬美元，在過去 90 天內增長了 178%。
DeFiLlama
Polygon PoS 概覽
Polygon PoS（權益證明）鏈在 Polygon 生態系統中仍然是開發者和用戶的首選平臺，擁有超過 200 萬的每週活躍地址、2000 萬的每週交易量以及 8.87 億美元的總鎖定價值（TVL）。
Polygon PoS 也是許多行業中最常用應用的所在地，包括 DePIN（DIMO）、遊戲（Anichess）、娛樂（Fox Verify, Courtyard）和預測市場（Polymarket, Azuro），這些都是今年行業內少數幾個主流突破性用例之一，我們將在下文中進一步探討。
上週，Polygon PoS 的原生代幣開始從 MATIC 遷移到 POL。截至 9 月 4 日，已有超過 66.8% 的 MATIC 完成了遷移。
Polymarket
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Polymarket 大爆發：2024 年 7 月和 8 月的交易量達到 8.59 億美元，8 月 TVL 突破 1 億美元大關
Polymarket 是一個基於 Polygon 的去中心化平臺，專注於現實事件的投注。在 7 月和 8 月，Polymarket 的交易量飆升至 8.59 億美元，相較於 2024 年之前的平均水平增長了 44 倍。隨着政治緊張局勢的加劇和加密貨幣的重要時刻臨近，用戶紛紛涌向這個投注平臺。8 月，Polymarket 的總鎖定價值（TVL）突破了 1 億美元的門檻，並在 8 月 22 日達到了 1.039 億美元，僅在 12 天內就增加了 3200 萬美元。Polymarket 的 TVL 佔據了整個預測市場總 TVL 的 83%。
Dune - @petertherock
“2024 年總統選舉贏家”市場在預測市場中獨佔鰲頭，僅在 8 月就吸引了 8410 萬美元的投注，總投注額更是達到驚人的 6.061 億美元。顯然，政治在 2024 年的預測市場中佔據了主導地位，無論是近期還是長期的數據都顯示出這一領域在投注者中極受歡迎。
Dune - @rchen8
2024 年，Polymarket 的用戶數量呈現爆發式增長。新用戶數從 1 月第一週的 646 人猛增至 8 月中旬的 5200 人。總用戶數在短短 7 個多月內從 42,445 人增加到 128,393 人，實現了 202% 的增長。儘管 Polymarket 是最受歡迎的平臺之一，但它只是衆多在 Polygon PoS 上運行的新興預測市場中的一個。
Dune - @cryptokoryo_research
交易亮點：在 Polymarket 上，最大的一筆單項投注金額達到 144 萬美元。這筆賭注是關於“RFK Jr 是否會在週五前退出”的問題。投注者成功預測了結果，獲得了 178 萬美元的獎金，淨賺 34 萬美元。這些交易中使用的條件 Token 展示了預測市場如何確定結果並將資金支付到正確的錢包中。
Courtyard
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Courtyard NFT 大漲：日交易量激增，2024 年 8 月鑄造的 NFT 達到 11.6 萬個
Courtyard 是一個鏈上收藏品交易平臺。到 2024 年年中，日交易量激增至超過 3000 筆，並在 8 月 7 日達到峯值 9509 筆。從 2023 年 12 月開始，這種指數級增長開始顯現，鑄造的 NFT 數量從每月約 2700 個增加到 7 月的超過 3 萬個。在交易中，寶可夢卡片佔據了主導地位，僅在 8 月就完成了 3.3 萬筆交易，交易額達 160 萬美元，使得寶可夢卡片的累計銷售額超過 610 萬美元。
Dune - @spaceharpoon
Courtyard 的累計用戶數現已超過 6200 人。更爲顯著的是，截至最新數據，該平臺吸引了 14,601 名獨特的鑄造者（創作者）。整體用戶和內容創作者的顯著增長，顯示出 Courtyard 對收藏家和藝術家的強大吸引力。
Dune - @subinium
寶可夢佔據了 71% 的交易資產，這些收藏的“口袋妖怪”在 Courtyard 的市場中佔據了主導地位。儘管寶可夢卡片是主要交易品，但平臺上還提供籃球等其他體育收藏品。二級市場活動在高峯日的交易額達到 8 萬美元，顯示出市場流動性的增強。
Dune - @denze
交易亮點：一張寶可夢卡片的最高售價達到了 1.78 萬美元。在這次交易中，採用了賬戶抽象技術，交易費用由平臺支付，而非買賣雙方，從而免去了用戶承擔燃氣費的負擔。這筆交易突顯了 Courtyard 在連接傳統收藏品方面的進展，尤其是在吸引不僅限於加密貨幣愛好者的寶可夢和體育紀念品領域。
Anichess
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Anichess 用戶數突破 28.38 萬，第三季度增長顯著
Anichess 是一款結合了傳統棋類玩法與魔法元素的策略遊戲，目前總用戶數已達到 28.38 萬，並呈現出週期性增長的趨勢。該平臺的每週活躍錢包數量在 2024 年第三季度激增了 700%，超過了 12 萬，同時新增用戶比例爲 5.6%，日活躍用戶比例爲 3.2%。此外，交易量也出現了 5 到 8 倍的激增。這種波動性，加上日交易量從 50 美元飆升至 1400 美元，增長了 28 倍，顯示出遊戲設計在推動用戶週期性參與方面的強大作用。
Footprint - @RimingPeng
Anichess 的用戶羣體多樣且參與度高：在 48.4 萬個獨特持有者中，22.7% 的錢包持有 20 個以上的 NFT，5.9% 的錢包持有 11 到 20 個，5.4% 的錢包持有 7 到 10 個。值得注意的是，22% 的持有者恰好擁有 3 個 Anichess NFT。這樣的分佈顯示出既有強力用戶也有新用戶，並且週期性的因素推動了大規模的參與。
Dune - @delflora
儘管交易費用波動，Anichess 仍保持增長：儘管費用有所飆升，該平臺的用戶總數已增至 28.38 萬，新增用戶比例爲 5.59%，日活躍用戶比例爲 3.189%。這表明其價值主張超過了網絡成本，可能得益於其獨特的遊戲機制。
Dune - @deflora
交易亮點：這筆交易涉及到與遊戲內成就相關的 ORB 代幣（NFT）的鑄造和領取（0 XP，nonce 16），在 Polygon 上的手續費爲 0.0023553 MATIC。這表明該平臺通過 NFT 獎勵和進度系統構建了一個遊戲化的生態系統，以激發用戶的參與。
DIMO
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DIMO 連接 10.7 萬輛汽車：特斯拉以 20.2% 的市場份額領先
DIMO 是一個開放的互聯車輛平臺，通過數據爲駕駛員提供便利，吸引了超過 20 個汽車品牌。特斯拉以 20.2% 的市場份額位居首位，成爲首個正式支持 DIMO 並實現直接集成的汽車製造商。隨後是起亞（15.6%）、雪佛蘭（10.0%）和福特（9.7%）。DIMO 在各個汽車細分市場的廣泛吸引力，顯示出其在被廣泛採用和實現跨品牌數據聚合方面的巨大潛力。
Dune - @olreliable
製造商的收入差異明顯。特斯拉在電動車市場中領先，擁有 2.27 萬輛汽車和 1760 萬美元的收入。像保時捷這樣的豪華品牌儘管銷量較低，但每輛車的收益很高（2100 美元/輛）；而起亞等大衆市場品牌（1.75 萬輛，115 美元/輛）則更注重銷量而非單車利潤。
Dune - @olreliable
DIMO 的獎勵機制突顯了特斯拉的主導地位：每週最多向 4100 名用戶發放 35.3 萬個 Token。起亞和雪佛蘭等經濟型品牌表現出色，而小衆和豪華品牌則保持着穩定的參與度。這一趨勢表明，該平臺在多個車輛細分市場的生態系統正在不斷髮展。
Dune - @dimo_network
交易亮點：這筆交易展示了 DIMO 的創新獎勵分配機制。通過這次批量轉賬，平臺展示瞭如何通過每週的 Token 分配來激勵數據共享。交易獎勵根據個人貢獻量身定製，可能包括數據質量和一致性因素。這種方法不僅鼓勵用戶持續參與，還確保對有價值的汽車數據進行公平補償，這與 DIMO 在互聯汽車生態系統中賦能車主的目標相一致。
Polygon RWAs
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Polygon PoS 在代幣化資產排行中位居第二，23 個真實世界資產 (RWA) 總價值達 5.3158 億美元
Polygon 已經成爲代幣化真實世界資產的第二大區塊鏈，其 23 項資產數量僅次於以太坊的 62 項。這使得 Polygon 成爲該領域的重要參與者，其平臺上的 RWA 總市值達到 5.3158 億美元。
Dune - @21co
在真實世界資產 (RWA) 生態系統中，不同行業的偏好十分明顯：房地產佔據了 56.9% 的代幣化總價值，其次是私募基金（30%）、商品（7.3%）和政府證券（5.7%）。值得注意的代幣包括私募基金中的 HLEOVUS（價值 600 萬美元）和政府證券中的 BENJI（價值 214 萬美元）。
Dune - @21co
在協議層面，Tangible RWA 具有顯著影響力，其鎖定總價值 (TVL) 達到 4100 萬美元，並擁有 218 個代幣化物業，佔 Polygon 總 RWA 價值的 43%。緊隨其後的是 Spiko，價值 3600 萬美元，以及 Klima DAO，價值 1000 萬美元，這進一步展示了 Polygon 區塊鏈上多樣化生態系統的發展。
DeFiLlama
AggLayer 概覽
Polygon 正在通過 AggLayer 成爲一個聚合區塊鏈網絡。AggLayer 是一種互操作性解決方案，能夠將獨立的區塊鏈連接到一個統一的流動性和共享狀態網絡中。該方案旨在通過零知識安全技術連接多個區塊鏈，以實現更具可擴展性的跨鏈互操作性。這包括 Polygon 的 PoS 鏈，預計將連接到 AggLayer，從而使其鎖定總價值 (TVL) 和用戶能夠直接與其他連接的區塊鏈進行互操作。
目前，AggLayer 正處於構建階段，最近的跨鏈演示展示了 Polygon Labs 團隊和其他核心貢獻者計劃在未來幾個月內加速推進的鏈間通信功能。
來自整個行業的團隊正在努力創建一個共贏的鏈網，這些團隊包括 Espresso Systems、OKX、Irreducible、Gateway、Succinct Labs、Nodekit、Movement Labs、Union 等。
接下來，我們將探討一些在 Polygon AggLayer 上構建的熱門區塊鏈背後的數據。
Ronin
Bailey Tan | Website | Dashboard
Ronin 日活躍地址達到 230 萬，一年增長 100 倍
Ronin 是一個專注於遊戲行業的 EVM 兼容 L1 區塊鏈，正在利用 Polygon CDK 構建一個 zkEVM L2，並將與 AggLayer 連接，詳情可進一步探索。作爲專爲遊戲而設的區塊鏈，Ronin 致力於成爲構建、發展和盈利化 web3 遊戲的最佳平臺。在 Layer 1 類別中，Ronin 的日活躍用戶數始終位居前五，其市場份額從 0.6% 增長至 22%，這要歸功於創新的鏈上機制設計，比如通過每日簽到來提升獎勵。Ronin 專注於鏈上消費的高質量用戶地址。儘管自 2023 年以來，我們觀察到了 2 到 3 倍的增長，但鏈下消費尚未完全統計——根據 Pixels 的報告，超過 10 萬活躍 VIP 用戶每月消費 10 美元。
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Ronin (internal)
Mavis Market 是 Ronin 上領先的 NFT 市場，支持初級銷售和二級點對點交易。Mavis Market 的交易量增長了 16 倍，月度峯值從 2023 年的 36.8 萬美元增加到 2024 年的 615 萬美元。其 NFT Launchpad 已經有 5 次幾乎在瞬間售罄，共籌集了超過 300 萬 $RON。
Ronin (internal)
Lumiterra 是一款多人開放世界生存製作遊戲，在爲期 20 天的封閉測試中，通過對玩家進程至關重要的物品交易，市場交易量達到了 81 萬 $RON。Lumiterra 是“Ronin 效應”的最新例證——Ronin 對高質量遊戲的策劃和推廣已被證明是推動大規模增長的有效策略。
Ronin (internal)
交易聚焦：
在 8 月 29 日，一隻稀有的 Mystic Axie——編號爲 Axie #9，ID 數量稀少——以 6.26 ETH（約合 1.61 萬美元）的價格成交，比底價高出 84%。Mystic Axies 擁有最稀有的 Mystic 身體部件，全球僅存 1,376 個。自 2018 年以來，持有者享受來自 Axie Infinity 的諸多福利，如遊戲內額外物品和獎勵，以及來自 Ronin 的福利，如 NFT 白名單和遊戲的優先體驗。此次購買由一位首次擁有 Mystic Axie 的用戶完成，顯示了收藏型 Axies 的吸引力，同時也表明大戶們仍然看好 Axie 的知識產權。
Movement Labs
Pratham Prasoon | Website | Dashboard
Movement Labs 在其激勵測試網計劃中實現了超過 1 億筆交易
Movement 正在開發一個並行化的 Move-EVM Layer 2 解決方案，將與 Polygon 的 AggLayer 進行連接。具體而言，這一集成將把 MoveVM rollups 納入 AggLayer 生態系統，進一步拓展其功能和影響力。
Movement (internal data)
在 Parthenon 的四周內，Movement Labs 的激勵測試網計劃使網絡處理了超過 1 億筆交易，錢包數量增長至 350 萬個。這顯示了其可擴展性以及有效的社區參與。
Movement (internal data)
Movement 的一些旗艦項目，如 Echelon、Meridian 和 Routex 也在持續增長。Echelon 每週交易量達到 94.39 萬筆，存款達到 92.3 萬筆；Meridian 促成了 86.9 萬次交換；Routex 每週交易量也達到了 1.2 萬筆。