亞馬遜當日上漲15%,而蘋果下跌7%。地球上最有價值的兩家公司就只在同一天裏朝着相反方向移動了合計22%。這是大科技歷史上最重要的單日背離之一。
亞馬遜承諾了2200億美元的資本開支。
對2028年前的需求描述令人震撼。
這不是一季度業績超預期。這是公司在打造地球上最關鍵的雲與AI基礎設施方面的多年期“意向聲明”。
AWS是互聯網的支柱。每一家運行AI工作負載的公司、每一家初創企業、每一家企業級數字化運營都在亞馬遜的基礎設施上運行。當亞馬遜表示2028年前的需求令人震撼,並承諾2200億美元的資本開支以滿足它們時,他們是在告訴你:AI建設不會放緩。
它正在加速,超出了任何人公開預測的速度。
而同一天,蘋果卻下跌了7%。
下個季度,供給約束將急劇上升。iPhone、Mac、iPad 全都受到影響。
蘋果因涉嫌侵犯商業祕密而起訴OpenAI。其前任24年硬件高管據稱在面試OpenAI崗位時帶走了蘋果的部件。與此同時,他們的供應鏈正信號顯示壓力——恰恰就在他們最重要的產品品類面臨供給受限的時刻。
同一個交易時段裏發生了兩段完全不同的故事。
亞馬遜正在以超越此前所有預估規模的速度,爲未來十年的計算基礎設施建設打底。
蘋果則正應對法律糾紛、供應鏈問題,以及一段以訴訟收場的與OpenAI合作所帶來的後果。
超微(Super Micro)印單了600億美元的新AI服務器訂單。英特爾公佈了15年來最快的營收增長。亞馬遜承諾了2200億美元。
這筆AI基礎設施交易,剛剛迎來了迄今最響亮的確認。
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