Ashish365

“美联储转向”是一个陷阱。这是2026年的新路线图

在2024年至2025年的大部分时间里，市场因相信美联储进行了干净的“转向”以实现宽松而上涨。股票估值被拉伸，信用利差缩小，投资者预期利率将平稳下降。但随着2025年接近尾声，有一件事变得显而易见：转向并不是周期结束的转折点——它是来自错误信心的陷阱。

看似被遏制的通货膨胀通过能源冲击、工资粘性和全球供应链的持续重新定价重新浮现。美联储的早期信息传达出舒适感，但数据迫使其采取更强硬的立场。降息预期崩溃，长期资产急剧反转，房地产、消费信贷和高贝塔科技的杠杆头寸面临压力。

为什么转向失败

通货膨胀证明是结构性的，而非短期的。潜在驱动因素——再工业化、人口压力和地缘政治分裂——使价格稳定遥不可及。

市场超前于美联储。金融条件放松得太快，破坏了政策目标。

财政主导地位启动。高额赤字限制了美联储的操作空间，使其对抗持续通货膨胀的斗争更加复杂。

2026年的新路线图

随着转向叙事的结束，投资者和企业必须重新定位以适应不同的环境：

1. 较高的利率将成为基线
预计政策利率将在2026年大部分时间内保持高位，只有在劳动力市场明显降温时才会降息。资本将保持昂贵，奖励精益运营和严格的资产负债管理。

2. 所有资产类别的风险重新定价
过度杠杆的细分市场——商业房地产、投机科技、消费贷款——将继续经历估值重置。现金流可见性和盈利能力将优于追求增长的模型。

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