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币安上新——游戏赛道的iphone时刻
之前没想明白web3游戏怎么破解“好玩”和“好赚”之间的矛盾——币圈更关心好赚，但游戏想要有破圈需要好玩。
而现在，随着币安率先出手整顿行业高估值ppt项目横行的风气，我发现，可能游戏赛道的iphone时刻出现了。
游戏赛道有机会成为币安重点考察的赛道——而我个人也认为币安和一姐应该重点考虑这个开发难度、融资金额、破圈效应都明显高于其他许多项目的赛道。
破题之法：游戏负责做好玩，币安负责更好赚——形成优质项目与财富效应的正向双螺旋，而不是只有上币安的不可持续的“财富效应”，没有项目的正向壮大。
游戏赛道项目的一些特点：
一、开发难、融资多
不同于各种公链或基建类项目的代码复制粘贴，游戏尤其是3a类，开发成本动辄几百万美金甚至千万级别，难度和投入相差巨大，想做好一款可玩性强的区块链游戏，往往需要几年的时间。
这和少数我们从来没有听过的项目突然上线币安的感觉真的有点不一样——一些项目可能上线时有声音，上线后数据跌落，也不再有声音，纯变成了一个盘子，把币安都给割了。
而游戏类项目因为其开发难度高，普遍融资低不了——想扎实做一款好游戏，尤其是考虑web3方面的元素，不融资多一点，根本没机会。
比如一些web2的大作其研发成本：
战神4 1.5亿美元
赛博朋克 3.7亿美元
gta5 开发成本 2.75亿美金
荒野大镖客2 8亿美元
pugb吃鸡 1-2亿美元
上述这些费用是行业顶级的，不意味着币圈项目也要这么高的研发费用，只是用来说明，做一款高品质的游戏，可不是召集几个工程师趁牛市来了，围绕着各种热门概念复制一通代码就能开工的。
另外，虽然有一种虚无主义的说法“币圈就是来赌博的，不需要好玩”，但我认为就像币圈需要真正的底层价值项目一样，币圈也要有我们自己的steam、csgo、pubg和dota2，有持续的健康的现金流，为项目代币的正螺旋奠定基础。
二、币圈游戏项目估值普遍不高
游戏赛道的叙事项目之间互不关联，不像市场热炒的再质押套娃、sol上的meme，都有一堆项目受益，而游戏类项目难有此种效应。
尤其是项目不上币安，估值就更难以上升。而上币安的游戏项目中，ron和pixel都还不错——融资多、用户多，但像portal就相对一般了，之前本来有所期待成为steam，但后来发现，还是我想多了。
这里面不可必免会出现假数据或假消息或利益关联项目，反过来可能会促使那些不认识关键人物、刷数据不够狠的项目求上无门。
当然，估值不高不是因为没上币安。主要还因为币圈的对标估值法，比如你模块化龙头300亿，我龙五融资估值10亿没问题吧？我龙八估值5亿很便宜了。
而游戏赛道至今没有特别能打的项目，虽然有个别估值百亿的空气，但真正不错的项目像ron即使在上线币安后，也才30亿——至于没上币安的，基本上可能都是在5亿以下，这导致没有币安上币人脉资源的可能面临发币恐惧，上币后fdv可能还没有融资金额高——但我们不能认为存在即合理，你没有高估值说明你不行，币圈的估值存在非常大的叙事性和随机性，看看meme动辄几十亿，再看看上币安前无人问津，上币安后估值几十亿的一些项目就知道了。
三、对币安最有利
我站在币安的角度思考，认为币安目前最需要的有几个点：
优质项目：最好不要是代码复制粘贴，数据一刷再刷的垃圾，上了币安就能估值几十亿，这不科学。
破圈效应：什么模块化、链抽象、再质押，其实叙事和破圈上都是很差很差的。只有游戏能破局，如果有某一些制作精良的游戏，能够上到币安，因为财富效应进一步扩大其影响，破圈效应就很大或最大。
拉新效应：吸收新用户是币圈和币安的最重要任务，好游戏有好粘性，加上财富效应，其实远比枯燥的叙事更适合币安，其实meme币也很好拉新，但对币安来讲，作为行业领导者在上meme币时一定会再三考虑，不可能将资源倾注在这上面，这对每个人都不是好事——没有长期正收益。
品牌效应：人们对币安往往有更高的期待甚至是要求，而币安一直以来都做得很好，而在上什么项目上其实直接影响着品牌。至今人们还在怀念上轮axie和stepn的火爆，那是由币安所主导的大叙事。
但本轮类似理念的hook之类没起来，感觉还是本轮玩法要变，要去发现真正的大作才行了，普通的像点点点小游戏，我觉得还是偏向刷数据上币安，没太大意思。
我觉得最值得关注的有且只有2类，即类似吃鸡的多人游戏，或者类似王者荣耀这样的moba，这两类粘性最强，卖道具/nft的营收想象空间也大——前提是游戏要足够优秀，优秀到让玩家忘记撸毛的部分也想玩。
所以，现在的情况其实是币安需要好游戏，而好游戏也需要币安，二者如果能借助币安这次的行动，擦出爱情的火花，那就开启了新时代了。
毕竟，假设现在有一款游戏质量做到像pubg2或dota3了，那也不代表他就能在币圈火起来，但如果上了币安则马上不同，因为代币的财富效应和游戏性有机会双螺旋，形成爆款。
说起来，“盯着币安做项目”是很多ppt项目赢家引以为傲的币圈哲学，在各种精心编织的局，各种精心炮制的项目中，币安要守住球门并不容易。
最后，什么样的游戏项目能上币安？我其实对这个赛道理解不深，但相信项目方能自荐、币安会懂，就够了。
甚至币安在游戏赛道引领一个蓬勃的新叙事
@heyibinance
$RONIN
$PIXEL
$PORTAL
而现在，随着币安率先出手整顿行业高估值ppt项目横行的风气，我发现，可能游戏赛道的iphone时刻出现了。
游戏赛道有机会成为币安重点考察的赛道——而我个人也认为币安和一姐应该重点考虑这个开发难度、融资金额、破圈效应都明显高于其他许多项目的赛道。
破题之法：游戏负责做好玩，币安负责更好赚——形成优质项目与财富效应的正向双螺旋，而不是只有上币安的不可持续的“财富效应”，没有项目的正向壮大。
游戏赛道项目的一些特点：
一、开发难、融资多
不同于各种公链或基建类项目的代码复制粘贴，游戏尤其是3a类，开发成本动辄几百万美金甚至千万级别，难度和投入相差巨大，想做好一款可玩性强的区块链游戏，往往需要几年的时间。
这和少数我们从来没有听过的项目突然上线币安的感觉真的有点不一样——一些项目可能上线时有声音，上线后数据跌落，也不再有声音，纯变成了一个盘子，把币安都给割了。
而游戏类项目因为其开发难度高，普遍融资低不了——想扎实做一款好游戏，尤其是考虑web3方面的元素，不融资多一点，根本没机会。
比如一些web2的大作其研发成本：
战神4 1.5亿美元
赛博朋克 3.7亿美元
gta5 开发成本 2.75亿美金
荒野大镖客2 8亿美元
pugb吃鸡 1-2亿美元
上述这些费用是行业顶级的，不意味着币圈项目也要这么高的研发费用，只是用来说明，做一款高品质的游戏，可不是召集几个工程师趁牛市来了，围绕着各种热门概念复制一通代码就能开工的。
另外，虽然有一种虚无主义的说法“币圈就是来赌博的，不需要好玩”，但我认为就像币圈需要真正的底层价值项目一样，币圈也要有我们自己的steam、csgo、pubg和dota2，有持续的健康的现金流，为项目代币的正螺旋奠定基础。
二、币圈游戏项目估值普遍不高
游戏赛道的叙事项目之间互不关联，不像市场热炒的再质押套娃、sol上的meme，都有一堆项目受益，而游戏类项目难有此种效应。
尤其是项目不上币安，估值就更难以上升。而上币安的游戏项目中，ron和pixel都还不错——融资多、用户多，但像portal就相对一般了，之前本来有所期待成为steam，但后来发现，还是我想多了。
这里面不可必免会出现假数据或假消息或利益关联项目，反过来可能会促使那些不认识关键人物、刷数据不够狠的项目求上无门。
当然，估值不高不是因为没上币安。主要还因为币圈的对标估值法，比如你模块化龙头300亿，我龙五融资估值10亿没问题吧？我龙八估值5亿很便宜了。
而游戏赛道至今没有特别能打的项目，虽然有个别估值百亿的空气，但真正不错的项目像ron即使在上线币安后，也才30亿——至于没上币安的，基本上可能都是在5亿以下，这导致没有币安上币人脉资源的可能面临发币恐惧，上币后fdv可能还没有融资金额高——但我们不能认为存在即合理，你没有高估值说明你不行，币圈的估值存在非常大的叙事性和随机性，看看meme动辄几十亿，再看看上币安前无人问津，上币安后估值几十亿的一些项目就知道了。
三、对币安最有利
我站在币安的角度思考，认为币安目前最需要的有几个点：
优质项目：最好不要是代码复制粘贴，数据一刷再刷的垃圾，上了币安就能估值几十亿，这不科学。
破圈效应：什么模块化、链抽象、再质押，其实叙事和破圈上都是很差很差的。只有游戏能破局，如果有某一些制作精良的游戏，能够上到币安，因为财富效应进一步扩大其影响，破圈效应就很大或最大。
拉新效应：吸收新用户是币圈和币安的最重要任务，好游戏有好粘性，加上财富效应，其实远比枯燥的叙事更适合币安，其实meme币也很好拉新，但对币安来讲，作为行业领导者在上meme币时一定会再三考虑，不可能将资源倾注在这上面，这对每个人都不是好事——没有长期正收益。
品牌效应：人们对币安往往有更高的期待甚至是要求，而币安一直以来都做得很好，而在上什么项目上其实直接影响着品牌。至今人们还在怀念上轮axie和stepn的火爆，那是由币安所主导的大叙事。
但本轮类似理念的hook之类没起来，感觉还是本轮玩法要变，要去发现真正的大作才行了，普通的像点点点小游戏，我觉得还是偏向刷数据上币安，没太大意思。
我觉得最值得关注的有且只有2类，即类似吃鸡的多人游戏，或者类似王者荣耀这样的moba，这两类粘性最强，卖道具/nft的营收想象空间也大——前提是游戏要足够优秀，优秀到让玩家忘记撸毛的部分也想玩。
所以，现在的情况其实是币安需要好游戏，而好游戏也需要币安，二者如果能借助币安这次的行动，擦出爱情的火花，那就开启了新时代了。
毕竟，假设现在有一款游戏质量做到像pubg2或dota3了，那也不代表他就能在币圈火起来，但如果上了币安则马上不同，因为代币的财富效应和游戏性有机会双螺旋，形成爆款。
说起来，“盯着币安做项目”是很多ppt项目赢家引以为傲的币圈哲学，在各种精心编织的局，各种精心炮制的项目中，币安要守住球门并不容易。
最后，什么样的游戏项目能上币安？我其实对这个赛道理解不深，但相信项目方能自荐、币安会懂，就够了。
甚至币安在游戏赛道引领一个蓬勃的新叙事
@heyibinance
$RONIN
$PIXEL
$PORTAL
震惊版：币圈阶段推演
1、区块链革命，要投资有革命性创新的价值项目。
有人买了eth，有人买了eos；有人押注了sol，有人重仓了dot。
机构和项目方在上述路径中大量建设了许多价值项目，估值越来越高，并都期待在本轮牛市卖给散户。
2、价值就是接盘
大量的价值币以过去10倍以上的数量和FDV流入市场，并陆续开始大量解锁，目前每月解锁50到100亿美元，而ETF的总流入也只有100亿。
人们不再接盘VC币，买入meme，并开始讨论meme的价值投资，并开始忽略meme的本质是需要更多人买入并且庄家暂时不砸盘。
而且，当前人们忽略了总市值千亿以上而且全流通的meme也意味着几百亿的可砸盘的傻钱，其风险和预期的暴富收益一样高。
3、meme币带崩大盘
meme币不会无限制上涨，一旦资金停止流入就是高点。而庄家也不是无所不能，当市值越来越大，meme币上涨就越来越难。
我喜欢meme币，但当所有人都看好并且风投都开始进入的时候，或许那个隐形的高点就开始接近了。
币圈投机者为主，人群最大的特点就是没有耐心，因此，假设未来数月没有大行情，meme币可能出现极大的崩盘式回调。
而人们如果对meme失望，将会对币圈绝望，并引发一轮山寨的大崩盘。
4、人们回归价值
当山寨币被带崩，比如总市值跌去70%以上时，山寨的总市值将在3000亿左右，这会有启动一轮普涨7倍的山寨行情的可能性。
5、meme重新上涨
就像周期，人们在价值币上赚到的钱会流入到那时跌去很多的meme上，并开始本轮牛市最后的晚餐。
以上只是个人思考备忘，需要市场和时间验证。虽然市场充满变量，但是我相信一些底层逻辑会推动市场像钟摆一样运动，它可能时间上不会那么精确，但我希望总体能够正确。
模糊的正确好过精确的错误。
1、区块链革命，要投资有革命性创新的价值项目。
有人买了eth，有人买了eos；有人押注了sol，有人重仓了dot。
机构和项目方在上述路径中大量建设了许多价值项目，估值越来越高，并都期待在本轮牛市卖给散户。
2、价值就是接盘
大量的价值币以过去10倍以上的数量和FDV流入市场，并陆续开始大量解锁，目前每月解锁50到100亿美元，而ETF的总流入也只有100亿。
人们不再接盘VC币，买入meme，并开始讨论meme的价值投资，并开始忽略meme的本质是需要更多人买入并且庄家暂时不砸盘。
而且，当前人们忽略了总市值千亿以上而且全流通的meme也意味着几百亿的可砸盘的傻钱，其风险和预期的暴富收益一样高。
3、meme币带崩大盘
meme币不会无限制上涨，一旦资金停止流入就是高点。而庄家也不是无所不能，当市值越来越大，meme币上涨就越来越难。
我喜欢meme币，但当所有人都看好并且风投都开始进入的时候，或许那个隐形的高点就开始接近了。
币圈投机者为主，人群最大的特点就是没有耐心，因此，假设未来数月没有大行情，meme币可能出现极大的崩盘式回调。
而人们如果对meme失望，将会对币圈绝望，并引发一轮山寨的大崩盘。
4、人们回归价值
当山寨币被带崩，比如总市值跌去70%以上时，山寨的总市值将在3000亿左右，这会有启动一轮普涨7倍的山寨行情的可能性。
5、meme重新上涨
就像周期，人们在价值币上赚到的钱会流入到那时跌去很多的meme上，并开始本轮牛市最后的晚餐。
以上只是个人思考备忘，需要市场和时间验证。虽然市场充满变量，但是我相信一些底层逻辑会推动市场像钟摆一样运动，它可能时间上不会那么精确，但我希望总体能够正确。
模糊的正确好过精确的错误。
每日币圈观察速记240510
1.电报生态ton上线一所，fdv几百亿。生态点点点小游戏以约8亿fdv同步上线大所，大VC Pantera表明第一重仓TON，参考之前投资sol的2.5亿美元，那这一笔应该也是几亿。
ton是一个好币，但和wld类似高度控盘加超高fdv，个人看涨但宁愿错过也不敢买。
2.特朗普和拜登两人对币圈态度两极，特朗普强烈支持并以此争取选票，预计如果当选，应该算是利好——但他变化太快，所以其实有点不确定。
3.当前仓位和一些朋友交流，还是呈两极分化，我个人持U
较多，20%仓位场内优质项目和新机会。
4. meme平台pumpfun 24小时收入超过其他几家，有点离谱，人们普遍现在厌恶高fdv的vc币，从客观上看，高fdv的山寨和接下来一年里的大量释放会导致很大的上涨压力；从主观上看，我个人觉得人们在大量追求Meme币，其实也是一种对价值币投资热情的降低。
很多机构在上轮牛市的经验导致他们大量投资“更有价值”的币，导致本轮这种币的估值都高，于是可能导致很多vc要获得极低甚至负回报了。
5.投资频道今日起增加了一个观点分类，收集各类真知灼见
6.今天起受到 @0x_Todd 老师启发，决定每天简单记一下日记，往期日记均会整理到个人网站中方便将来复盘。
1.电报生态ton上线一所，fdv几百亿。生态点点点小游戏以约8亿fdv同步上线大所，大VC Pantera表明第一重仓TON，参考之前投资sol的2.5亿美元，那这一笔应该也是几亿。
ton是一个好币，但和wld类似高度控盘加超高fdv，个人看涨但宁愿错过也不敢买。
2.特朗普和拜登两人对币圈态度两极，特朗普强烈支持并以此争取选票，预计如果当选，应该算是利好——但他变化太快，所以其实有点不确定。
3.当前仓位和一些朋友交流，还是呈两极分化，我个人持U
较多，20%仓位场内优质项目和新机会。
4. meme平台pumpfun 24小时收入超过其他几家，有点离谱，人们普遍现在厌恶高fdv的vc币，从客观上看，高fdv的山寨和接下来一年里的大量释放会导致很大的上涨压力；从主观上看，我个人觉得人们在大量追求Meme币，其实也是一种对价值币投资热情的降低。
很多机构在上轮牛市的经验导致他们大量投资“更有价值”的币，导致本轮这种币的估值都高，于是可能导致很多vc要获得极低甚至负回报了。
5.投资频道今日起增加了一个观点分类，收集各类真知灼见
6.今天起受到 @0x_Todd 老师启发，决定每天简单记一下日记，往期日记均会整理到个人网站中方便将来复盘。
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可以在175,176附近上车做多，
目标180-185，
止损172，
止盈自行决定。
#比特币披萨节 $SOL
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以太坊ETF批准预期
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