介绍
无论投资组合规模有多大，一个重要的面向是正确管理风险的能力。否则，您可能会很快失去所有资金并遭受重大损失。一笔考虑不周的交易可能会毁掉几周甚至几个月的进度。
交易或投资时，请记住主要规则：永远不要做出情绪化的决定。金融风险与情绪直接相关。学会控制它们，以免它们影响财务决策。有鉴于此，创建一套可以在投资和交易活动中遵循的规则非常有用。
我们将这些规则称为您的交易系统，旨在管理风险并避免不必要的操作。因此，在适当的时候，它不会让你做出仓促而冲动的决定。
在建立此类系统时，必须考虑几个因素。您的投资计划有多大？你准备好冒险了吗？你愿意冒多大的风险？可能涉及更多因素，但在本文中，我们将重点讨论一个具体问题：如何确定单笔交易的部位规模？
为此，您首先需要确定您的帐户有多大以及您愿意在一笔交易中承担多少风险。
如何确定您帐户中的资金金额
这一点看似没有必要，但我们还是稍微注意一下。它将对初学者特别有用，因为它将有助于根据各种策略分配投资组合资金。这样，您可以准确追踪使用不同策略所取得的进展，并减少承担过多风险的可能性。
假设您相信比特币的前景，并在您的硬体钱包中长期持有。在计算资本时最好不要考虑它。
因此，计算帐户中的资金量决定了您可以分配用于执行特定交易策略的可用资金量。
如何判断帐户风险
第二步是确定帐户的风险。自行决定您愿意在一笔交易中承担多少比例的可用资金。
2%规则
在传统金融界，有一种投资策略，叫做2%规则。根据此规则，交易者在单笔交易中所冒的风险不应超过帐户资金的 2%。我们将更详细地讨论这一点，但首先让我们根据波动的加密货币市场的交易特征来调整此规则。
2% 法则是一种用于通常只涉及少量长期头寸的投资风格的策略。它主要用于比加密货币更稳定的工具。如果您正在积极进行交易，特别是如果您是初学者，做出最明智的决定可以帮助您维持帐户余额。所以我们把这个规则改为 1%。
根据此规则，您在单笔交易中的风险不应超过您帐户资金的 1%。这是否意味著您用帐户资金的 1% 入仓？不可能！这意味著，如果您选择了错误的交易策略并且触发了止损，您只会损失帐户金额的 1%。
如何确定风险级别
因此，我们确定了帐户中的资金数量以及损失资金的风险。现在我们如何确定一笔交易的部位规模？
首先，需要确定交易策略的取消点。
这是一个重要的步骤，几乎适用于任何策略。当开始交易和投资时，请注意损失是无法避免的。只要接受这个事实就可以了。即使对于经验丰富的交易者来说，盈利和亏损的可能性一样。事实上，有些交易者做出错误决定的次数比正确决定的次数多得多，但仍然可以获利。这怎么可能？这一切都取决于有效的风险管理、交易策略及其实施。
因此，每个交易策略都必须有一个反转点。换句话说，我们需要确定在什么条件下判断策略错误并退出仓位，以防止进一步损失。实际上，这相当于下达停损单。
确定这样一个点完全取决于个人交易策略和具体情况。此外，在决定撤销点时，还可以考虑支撑位和阻力位等技术参数，以及指标、市场状况等诸多因素。
没有通用的方法来确定停损的正确时间。您需要选择最适合您交易风格的策略，并用它来确定您的提款点。
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如何计算头寸规模
现在我们拥有计算头寸规模所需的所有数据。假设我们有 5,000 美元可供支配，我们已经决定冒险的金额不会超过帐户资金总额的 1%。基于此，我们每笔交易的损失不会超过 50 美元。
假设我们进行了市场分析，确定我们的交易策略在达到建仓量的5%时将被视为无效。因此，当我们退出交易时，我们将蒙受 50 美元的损失。换句话说，我们部位的5%就是帐户余额的1%。
帐户规模：5,000 美元
帐户风险：1%
取消点（停损范围）：5%
以下公式用于计算头寸规模：
头寸规模 = 帐户规模 x 帐户风险 / 作空点头寸规模 = 5,000 美元 x 0.01 / 0.05$1 000 = $5 000 x 0,01 / 0,05该交易的头寸规模将为 1,000 美元。要正确使用此模型，您还需要在计算中包含适当的费用。此外，您应该计算可能的滑点，特别是当您交易流动性较低的工具时。
为了展示其工作原理，我们将取消点增加到 10%，同时保持所有其他数字相同。
头寸规模 = 5,000 美元 x 0.01 / 0.1$500 = $5 000 x 0,01 / 0,1我们的停损现在是相对于建仓范围的两倍。因此，如果我们愿意用相同数量的帐户资金承担风险，我们的部位规模就会减少一半。
概括
因此，头寸规模并不是使用某种任意策略来计算的。它基于确定交易策略将被视为无效的风险和条件，并在进入交易之前进行修复。
战略的另一个重要面向是执行。进入交易后，您不应更改头寸规模或取消点。
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