主要的

  • 在本系列文章中，我们简要概述了我们团队的研究，并在随附的详细报告中提供了更完整的描述。

  • 本文简要概述了 Binance Research 关于具有加密货币功能的 Telegram 机器人的报告，这些机器人最近变得越来越流行。

  • Telegram 机器人可让您透过行动装置进行加密货币交易，从而提供简单且方便的加密货币市场存取。

币安研究院提供对塑造 Web3 世界的流程的产业分析。我们将加密研究领域的最新知识带到我们的社区。如果您想更深入地研究这个主题，请查看币安研究院的完整报告。

Telegram 讯息平台上的聊天机器人已成为加密货币社群的新趋势，为现有去中心化金融（DeFi）应用程式提供了便捷的替代方案。这些机器人受到了极大的关注，部分原因是与其相关的代币价格飞涨，以及媒体对该主题的兴趣增加。今天，我们将研究描述 Telegram 中加密货币机器人现状的各种指标，以及该方向的风险和可能的发展方式。

本文改编自币安研究院 2023 年 8 月 4 日发布的报告，因此不涉及该日期之后的数据或事件。

Telegram 加密货币机器人如何运作？

Telegram 机器人允许用户只需在行动装置上发送讯息即可执行各种功能。由于现有 DeFi 应用程式的介面往往更加复杂，因此支援加密货币功能的 Telegram 机器人是经验不足的用户存取加密货币市场的便捷方式。通常，使用加密货币机器人的过程可归结为以下步骤：

  1. 使用者在 Telegram 机器人频道中输入指令。

  2. 出现主选单，用户可以在其中设定新钱包或连接现有钱包。

  3. 建立钱包后，使用者可以在指定地址充值。

  4. 为用户提供了一个附加选单，他可以在其中执行各种交易。

尽管加密货币 Telegram 机器人提供不同的服务，但最常见的是交易、狙击、跟单交易和空投挖矿。

  • 交易：直接透过 Telegram 买卖代币。

  • 狙击：代币一上市就自动购买。

  • 复制交易：复制其他交易者的交易。

  • 空投挖矿：自动执行一系列操作以增加收到空投的可能性。

根据专案的不同，Telegram 机器人可以支援许多其他功能，例如钱包追踪或分析。此外，Telegram 机器人专案经常提供自己的加密货币，这已经导致相应代币数量的增加。

Telegram 机器人世界的情况

据报道，Telegram 每月拥有超过 8 亿活跃用户，代表潜在的加密货币扩张的庞大市场。支援加密货币的 Telegram 机器人的支持者认为，它们可以透过更高的可访问性、简单性和便利性帮助新用户进入数位资产的世界。最近几周，由于代币价格飙升和媒体报道，人们对 Telegram 机器人的兴趣增加。

根据 CoinGecko 的数据，目前 Telegram 机器人代币的市值超过 3 亿美元，其中许多代币最近经历了快速成长。 Unibot 代币在其中发挥了关键作用，占该细分市场市值的 77% 以上。

Telegram 机器人代币按市值划分的市场份额

资料来源：Coinmarketcap、CoinGecko、币安研究院（数据截至 2023 年 8 月 2 日）

实施和活动

Telegram 机器人用户数量在 7 月创下历史新高——每天超过 6000 个独立用户。 Maestro 是该领域的先驱，每日活跃用户在 2-3,000 人左右，处于领先地位。与此同时，Unibot 正在迅速缩小与领先者的差距。

Telegram 机器人的每日活跃用户数量

资料来源：Dune Analytics (@whale_hunter)、币安研究院（资料截至 2023 年 8 月 2 日） 

其他类别包括 Bolt、Ready Swap 和 Swipe。

以每日活跃用户数量计算的加密货币 Telegram 机器人专案的市场份额

资料来源：Dune Analytics (@whale_hunter)、币安研究院（资料截至 2023 年 8 月 2 日） 

其他类别包括 Alphaman、Bolt、Ready Swap、Swipe 和 WagieBot。

总体而言，随著用户测试其功能，加密货币 Telegram 机器人的采用正在不断增长。使用 Telegram 机器人的每日交易量于 2023 年 7 月 23 日创下历史新高，超过 1,000 万美元。整个存续期间的总交易量也超过了1.9亿美元。应该指出的是，由于可用数据不完整，实际数量可能更高。 

使用 Telegram 机器人的每日交易量

资料来源：Dune Analytics (@whale_hunter)、币安研究院（资料截至 2023 年 8 月 2 日） 

涵盖范围：Alphaman、Banana Gun、Ready Swap 和 Unibot

价格和销量的上涨引起了人们的关注，反之亦然。虽然 Telegram 机器人代币的交易量仍然相对较高，但最近有所下降，这与用户活动的整体下降一致。然而，由于该行业正处于起步阶段，创新发展是一个不稳定的过程，因此现在判断最新数据是否表明趋势逆转，或者只是新一轮活动增加之前的异常现象还为时过早。

风险

重要的是要了解与 Telegram 机器人的互动会带来某些风险。鉴于该行业的新颖性，用户应了解这些因素，并在使用任何 Telegram 机器人之前进行彻底的尽职调查。以下列出了与 Telegram 上的加密货币机器人相关的最显著的风险。

  • 资产安全：Telegram 机器人有不同的设置，但它们通常允许用户创建单独的钱包或连接现有的钱包。在这两种情况下，机器人都可以存取私钥，这可能会很危险。

  • 智慧合约的风险：考虑到机器人的工作方式，与智慧合约的互动是不可避免的。虽然彻底的专案审核并不能100%保证，但它可以让开发人员发现并修复关键问题，从而降低智慧合约风险。

为了降低风险，您可以进行少量交易，尤其是与您之前未使用过的机器人进行交易，在钱包中保留最低金额的资金，并创建新钱包而不是连接主钱包。请注意，这些技术仅作为范例提供，不应被视为财务建议。

透过为用户提供更用户友好的介面并且比 DeFi 应用程式更容易访问，加密货币 Telegram 机器人可以在生态系统中开辟出利基市场并吸引某些类别的用户。他们的成功在很大程度上取决于项目，专案团队必须改进产品以降低风险并添加新的实用功能。

币安研究院

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本文只是完整报告的简要概述，其中包含对 Telegram 机器人生态系统、各种协议的收入、前景和其他问题的更详细的分析。您可以在此处阅读报告的完整版本。 

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附加资讯

  • 币安研究院：加密货币顶级趋势 - 2023 年 8 月

  • 币安研究院：年中报告（2023 年上半年）的主要发现

  • 币安研究院：探索 BRC-20 受欢迎程度的上升

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