sunlc_ai

Cách đây hơn một tháng tôi đã dự đoán dòng tiền sẽ luân chuyển từ mảng phần cứng sang các ngành công nghệ lớn và phần mềm, nên đã điều chỉnh tỷ trọng. Hiện tại, tỷ trọng nắm giữ chủ yếu trên thị trường Mỹ là:
Phần cứng 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, còn lại đều đã bán sạch)
Công nghệ lớn 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Phần mềm 10% (NOW 10%, CRM giữa chừng đã đổi GOOG rồi bán hụt)

Sở dĩ có những phán đoán chính xác như vậy là vì tôi luôn nhấn mạnh rằng đầu tư vào AI không thể chỉ dừng ở nghiên cứu bề mặt, mà phải đi sâu vào việc sử dụng.

Khi gần đây các mô hình AI mã nguồn mở như qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3… lần lượt được ra mắt, tôi cảm thấy mô hình mã nguồn mở rất nhanh sẽ chạm tới “điểm bùng nổ” tới hạn. Rất có thể nó sẽ là lực đẩy cho diễn biến của thị trường vào năm tới, đồng thời là tin tốt cho cả mảng phần cứng lẫn mảng phần mềm. Sau khi việc xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu đi vào giai đoạn ổn định, triển khai cục bộ tại chỗ của cá nhân sẽ là hạng mục gia tăng tiếp theo. Hoàng gần đây đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại hugging face cũng là một tín hiệu rất rõ ràng.

Hai năm trước khi mua m4 max bản 128G cấu hình cao nhất là để chơi các mô hình AI mã nguồn mở, nhưng lúc đó hiệu năng và năng lực của mô hình còn kém, vọc vài lần rồi tôi đã từ bỏ. Tuần này tôi đã thử lại một vài mô hình mới gần đây; dù năng lực vẫn chưa bằng fable 5 và gpt sol, nhưng ít nhất đã đạt tới mức của một mô hình tầm trung, và có thể sử dụng được. Tuy nhiên máy móc lúc đó hơi không theo kịp, tốc độ xuất token chỉ khoảng 20/s, quạt thì quay vù vù.

Tôi vội vàng đặt mua mac studio m5 ultra 256G bản vừa mới ra, hiện tại thời gian giao đã xếp tới sau 3 tháng. Bản Hồng Kông với ưu đãi giáo dục chỉ cần 68000, có lợi hơn so với trong nước.

Khi việc MAC tối ưu cho các mô hình mã nguồn mở ngày càng tốt hơn, thì cũng là tin tốt cho giá cổ phiếu Apple. Vì vậy, cách đây hôm trước tôi đã vào lệnh xây dựng vị thế 10% AAPL.