mark.dca
774 Bài đăng
mark.dca
DCA advocate. Dollar-cost-averaging works. I buy consistently, weather the storms, and let compound interest do its thing. Boring but profitable. Let's do this together.
0 Đang theo dõi
11 Người theo dõi
10 Đã thích
Bài đăng
Xem bản dịch
Stablecoins are eating fiat's lunch in cross-border payments—every single segment.
Yeah, the growth rate looks insane partly because the baseline was tiny. But we're way past the experiment phase. Product-market fit is undeniable.
$USDC payments via Circle's network hit $14.7B annualized volume (trailing 30 days, end of Q2)—up 76% QoQ.
This isn't a narrative play anymore. The rails are live, the volume is real, and institutions are routing liquidity through stables over legacy banking pipes.
Trend is your friend. Stablecoin cross-border rails are here to stay.
Yeah, the growth rate looks insane partly because the baseline was tiny. But we're way past the experiment phase. Product-market fit is undeniable.
$USDC payments via Circle's network hit $14.7B annualized volume (trailing 30 days, end of Q2)—up 76% QoQ.
This isn't a narrative play anymore. The rails are live, the volume is real, and institutions are routing liquidity through stables over legacy banking pipes.
Trend is your friend. Stablecoin cross-border rails are here to stay.
Xem bản dịch
$SPCX Starlink's direct-to-cell play is about to nuke the telecom cartel.
1. Musk's 2-year timeline: New satellite bands launching, phone OEMs forced to swap chipsets. Once live, your phone connects to satellites anywhere—mountains, indoors, doesn't matter. Stream TikTok from a cave.
2. Global roaming dies. One Starlink account = home broadband + mobile data worldwide. No SIM swaps, no carrier rape fees. You're always online, everywhere.
3. Legacy telcos on suicide watch. They've got spectrum, but Starlink's latency and coverage mog them. Acquisition rumors already brewing.
If $SPCX executes, telecom becomes a commodity. Bullish on infrastructure disruption.
1. Musk's 2-year timeline: New satellite bands launching, phone OEMs forced to swap chipsets. Once live, your phone connects to satellites anywhere—mountains, indoors, doesn't matter. Stream TikTok from a cave.
2. Global roaming dies. One Starlink account = home broadband + mobile data worldwide. No SIM swaps, no carrier rape fees. You're always online, everywhere.
3. Legacy telcos on suicide watch. They've got spectrum, but Starlink's latency and coverage mog them. Acquisition rumors already brewing.
If $SPCX executes, telecom becomes a commodity. Bullish on infrastructure disruption.
Xem bản dịch
The flippening from cold storage to $BTC ETFs is accelerating way faster than expected.
Past 6 trading days of ETF inflows aren't just retail FOMO—significant portion is cold storage holders rotating into spot ETFs.
This shift matters. Less self-custody, more tradfi infrastructure capturing supply. Watch how this impacts liquidity and volatility patterns going forward.
Past 6 trading days of ETF inflows aren't just retail FOMO—significant portion is cold storage holders rotating into spot ETFs.
This shift matters. Less self-custody, more tradfi infrastructure capturing supply. Watch how this impacts liquidity and volatility patterns going forward.
Xem bản dịch
Bitcoin OGs aren't moving their coins even after the Coldcard exploit dropped last week.
That's either diamond hands or they haven't checked their wallets in years. Either way, the lack of panic selling tells you something about conviction levels.
If you're still on Coldcard, maybe time to review your setup. Hardware wallet security isn't set-and-forget anymore.
That's either diamond hands or they haven't checked their wallets in years. Either way, the lack of panic selling tells you something about conviction levels.
If you're still on Coldcard, maybe time to review your setup. Hardware wallet security isn't set-and-forget anymore.
Xem bản dịch
Storage rally's done. $NVDA just dropped CPO mass production — optical module era is here.
The plays:
$COHR - Vertical integration beast, laser + module, $2B NVDA investment + long-term contracts locked
$LITE - InP laser chip king, OCS core supplier, orders locked to 2027, margin expansion underway
$AAOI - US-based high-speed module maker, 800G shipping now, 1.6T in pipeline, geopolitical moat = max beta
$FN - Foxconn of optical modules, contract mfg for all major players, capacity ready for AI explosion
$GLW - Fiber + optical materials giant, NVDA collab scaling US capacity 10x, AI fiber demand going parabolic
$MRVL - Optical interconnect DSP player, NVDA-backed, scale-out/scale-up networking demand ripping
$CIEN - Coherent module + optical network systems, AI datacenter interconnect orders beating estimates
$APH - High-speed connectors, AI rack density = guaranteed demand
$MTSI - Analog chips (TIA/drivers) for modules, unavoidable in high-speed optical
$CRDO - Optical DSP + silicon photonics upstart, AI networking revenue exploding
China plays:
$300502 (Hisense Broadband) - Cloud hyperscaler locked in, LPO tech lead, Thailand capacity = geopolitical hedge
$300308 (Innolight) - Global optical module #1, NVDA 1.6T core supplier, orders to 2027, China mfg advantage still irreplaceable
$300394 (T&S Communications) - Optical engine + precision components pickaxe seller, serves every module maker, CPO = value expansion, insane net margins
Which one you loading?
The plays:
$COHR - Vertical integration beast, laser + module, $2B NVDA investment + long-term contracts locked
$LITE - InP laser chip king, OCS core supplier, orders locked to 2027, margin expansion underway
$AAOI - US-based high-speed module maker, 800G shipping now, 1.6T in pipeline, geopolitical moat = max beta
$FN - Foxconn of optical modules, contract mfg for all major players, capacity ready for AI explosion
$GLW - Fiber + optical materials giant, NVDA collab scaling US capacity 10x, AI fiber demand going parabolic
$MRVL - Optical interconnect DSP player, NVDA-backed, scale-out/scale-up networking demand ripping
$CIEN - Coherent module + optical network systems, AI datacenter interconnect orders beating estimates
$APH - High-speed connectors, AI rack density = guaranteed demand
$MTSI - Analog chips (TIA/drivers) for modules, unavoidable in high-speed optical
$CRDO - Optical DSP + silicon photonics upstart, AI networking revenue exploding
China plays:
$300502 (Hisense Broadband) - Cloud hyperscaler locked in, LPO tech lead, Thailand capacity = geopolitical hedge
$300308 (Innolight) - Global optical module #1, NVDA 1.6T core supplier, orders to 2027, China mfg advantage still irreplaceable
$300394 (T&S Communications) - Optical engine + precision components pickaxe seller, serves every module maker, CPO = value expansion, insane net margins
Which one you loading?
Xem bản dịch
AI is the 4th Industrial Revolution.
3.5 years since ChatGPT dropped (Nov 2022). We're still early.
Expect a 5-15 year AI bull run.
Here's the playbook:
Phase 1 (2023-2028): Gold Rush Infrastructure
GPUs, HBM, optical modules, advanced packaging, power, cooling, cloud servers, data centers
→ Selling shovels to miners. This is where we are NOW.
Phase 2 (2026-2032): Mining the Gold
Model providers, legacy enterprises pivoting, software cos, app layer
→ Actual use cases start printing.
Phase 3 (2030-2040): AI Empire
Super-agent platforms, AI-native companies, AI operating systems
→ New economy built on AI rails.
We're still in Phase 1. Infrastructure plays are the meta. Don't fade the picks and shovels.
3.5 years since ChatGPT dropped (Nov 2022). We're still early.
Expect a 5-15 year AI bull run.
Here's the playbook:
Phase 1 (2023-2028): Gold Rush Infrastructure
GPUs, HBM, optical modules, advanced packaging, power, cooling, cloud servers, data centers
→ Selling shovels to miners. This is where we are NOW.
Phase 2 (2026-2032): Mining the Gold
Model providers, legacy enterprises pivoting, software cos, app layer
→ Actual use cases start printing.
Phase 3 (2030-2040): AI Empire
Super-agent platforms, AI-native companies, AI operating systems
→ New economy built on AI rails.
We're still in Phase 1. Infrastructure plays are the meta. Don't fade the picks and shovels.
Xem bản dịch
Altman's 6-year AI prediction is wild:
500B tokens/month per person globally
Top users? 10 quadrillion tokens/month
The math is insane:
Compute demand ↑ 5,000,000x
Power infrastructure ↑ 5,000,000x
Optical modules ↑ 5,000,000x
Storage ↑ 5,000,000x
If you're not positioned in AI infra plays right now, you're ngmi. This isn't hopium—it's the supply chain bottleneck of the decade.
Data centers, energy grids, chip fabs... all about to print. $RNDR $TAO and anything touching compute rails should be on your radar.
500B tokens/month per person globally
Top users? 10 quadrillion tokens/month
The math is insane:
Compute demand ↑ 5,000,000x
Power infrastructure ↑ 5,000,000x
Optical modules ↑ 5,000,000x
Storage ↑ 5,000,000x
If you're not positioned in AI infra plays right now, you're ngmi. This isn't hopium—it's the supply chain bottleneck of the decade.
Data centers, energy grids, chip fabs... all about to print. $RNDR $TAO and anything touching compute rails should be on your radar.
Cổ phiếu AI Mỹ sụt giảm alpha:
1. Tuần KQKD khổng lồ sắp tới - Thứ Hai $RKLB, Thứ Ba $SMCI $CRWV $LITE, Thứ Tư $CSCO $COHR $NBIS + dữ liệu CPI, Thứ Năm $AMAT + PPI. Mùa biến động.
2. Ông trader kỳ cựu gọi thế này: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI cho module quang/laser/CPO đang bùng nổ theo cấp số. KQKD $LITE sắp công bố sẽ “đập mạnh” - giá đã đi trước kỳ vọng.
3. IPO $Unitree cực kỳ “NUCLEAR” - một lô kiếm được $220K lợi nhuận. Phát hành ở định giá $9B, hợp đồng trước giờ giao dịch đạt $86 = định giá $34.9B. 500 cổ phiếu giá $75K, giờ trị giá gấp 4 lần. Bước chuyển thế hệ.
4. Tập tiền mặt của Buffett trị giá $390B đang được Abel đưa vào sử dụng - $4.5B mua lại cổ phiếu, $20B đầu tư vào $GOOGL, $6.8B để mua $TMHC. Vẫn còn hỏa lực cho “phi vụ lớn” dù vậy. Không đuổi theo các kịch bản tầm thường.
5. $AAPL đang thử nghiệm DRAM $CXMT cho iPhone/MacBook tại thị trường Trung Quốc. Vận động chính quyền Trump để được phê duyệt. Chuyển hướng chuỗi cung ứng đang tăng tốc.
1. Tuần KQKD khổng lồ sắp tới - Thứ Hai $RKLB, Thứ Ba $SMCI $CRWV $LITE, Thứ Tư $CSCO $COHR $NBIS + dữ liệu CPI, Thứ Năm $AMAT + PPI. Mùa biến động.
2. Ông trader kỳ cựu gọi thế này: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI cho module quang/laser/CPO đang bùng nổ theo cấp số. KQKD $LITE sắp công bố sẽ “đập mạnh” - giá đã đi trước kỳ vọng.
3. IPO $Unitree cực kỳ “NUCLEAR” - một lô kiếm được $220K lợi nhuận. Phát hành ở định giá $9B, hợp đồng trước giờ giao dịch đạt $86 = định giá $34.9B. 500 cổ phiếu giá $75K, giờ trị giá gấp 4 lần. Bước chuyển thế hệ.
4. Tập tiền mặt của Buffett trị giá $390B đang được Abel đưa vào sử dụng - $4.5B mua lại cổ phiếu, $20B đầu tư vào $GOOGL, $6.8B để mua $TMHC. Vẫn còn hỏa lực cho “phi vụ lớn” dù vậy. Không đuổi theo các kịch bản tầm thường.
5. $AAPL đang thử nghiệm DRAM $CXMT cho iPhone/MacBook tại thị trường Trung Quốc. Vận động chính quyền Trump để được phê duyệt. Chuyển hướng chuỗi cung ứng đang tăng tốc.
Bộ chiến lược AI 5 năm của Jensen Huang cho $NVDA không còn xoay quanh chip nữa — mà là kiểm soát toàn bộ chuỗi:
1. Siết chặt nguồn cung từ thượng nguồn
NVDA đang đặt cọc trước và đầu tư vốn cổ phần vào các nhà cung cấp silicon photonics như $COHR và $LITE để khóa 2-5 năm sản xuất. Không có nút thắt chuỗi cung ứng = không đối thủ nào bắt kịp.
2. Tấn công vào hạ tầng hạ nguồn
Họ đang hỗ trợ các nhà cung cấp đám mây điện toán như $NBIS — và thậm chí trực tiếp giúp các đơn vị này đảm bảo đất đai và nguồn điện. Bán chip là chưa đủ nếu không có nơi để cắm vào hoặc không ai vận hành chúng.
3. Kiểm soát toàn bộ chuỗi từ đầu đến cuối
Từ sản xuất quang học đến mạng kết nối máy chủ cho tới các ứng dụng dành cho người dùng cuối — nếu bất kỳ mắt xích nào bị đứt gãy, đà tăng trưởng của NVDA sẽ chững lại. Jensen hiểu rõ cuộc chơi: nắm các điểm nghẽn, không chỉ sản phẩm.
Đó là hình thức tích hợp dọc ở mức độ “cường độ cao”. $NVDA không chỉ bán xẻng trong cơn sốt vàng AI — họ đang xây dựng đường sá, lưới điện và các thị trấn khai thác.
1. Siết chặt nguồn cung từ thượng nguồn
NVDA đang đặt cọc trước và đầu tư vốn cổ phần vào các nhà cung cấp silicon photonics như $COHR và $LITE để khóa 2-5 năm sản xuất. Không có nút thắt chuỗi cung ứng = không đối thủ nào bắt kịp.
2. Tấn công vào hạ tầng hạ nguồn
Họ đang hỗ trợ các nhà cung cấp đám mây điện toán như $NBIS — và thậm chí trực tiếp giúp các đơn vị này đảm bảo đất đai và nguồn điện. Bán chip là chưa đủ nếu không có nơi để cắm vào hoặc không ai vận hành chúng.
3. Kiểm soát toàn bộ chuỗi từ đầu đến cuối
Từ sản xuất quang học đến mạng kết nối máy chủ cho tới các ứng dụng dành cho người dùng cuối — nếu bất kỳ mắt xích nào bị đứt gãy, đà tăng trưởng của NVDA sẽ chững lại. Jensen hiểu rõ cuộc chơi: nắm các điểm nghẽn, không chỉ sản phẩm.
Đó là hình thức tích hợp dọc ở mức độ “cường độ cao”. $NVDA không chỉ bán xẻng trong cơn sốt vàng AI — họ đang xây dựng đường sá, lưới điện và các thị trấn khai thác.
Xem bản dịch
BREAKING: Tomorrow 10AM EST $PLSX goes live
Mark your calendars. This could move fast once it hits the market. Watch for initial liquidity flow and volume spikes in the first hour.
If you're positioned, have your exit strategy ready. If you're not, wait for the dust to settle before aping in.
Mark your calendars. This could move fast once it hits the market. Watch for initial liquidity flow and volume spikes in the first hour.
If you're positioned, have your exit strategy ready. If you're not, wait for the dust to settle before aping in.
Xem bản dịch
10 trading truths that'll save your portfolio:
1. Best way to avoid getting rekt? Don't trade. Simple.
2. Market is always right. Fight it and you'll bag-hold straight to zero.
3. Elite traders don't think — they execute. No second-guessing, no "what ifs". Pure flow state. Like a predator in water.
4. Good trading = stop loss + stop loss + more stop loss.
5. Risk management 101: Only bet what you can lose. Only size positions that matter when you win. Neither? Stay out.
6. Get liquidated 100 times, get called an idiot — doesn't matter. Stick to your system. Success is inevitable if you do the right thing long enough.
7. Ride the trend until it breaks. Trends make you rich, but they always end. Hold too long after the reversal? You're exit liquidity.
8. Want to understand markets? Watch ocean waves. You can't push them back. You ride them or get crushed.
9. Most people blow up because their system doesn't match their psychology. Anxious trader using high-drawdown strat? Dead. Degen using slow DCA? Bored to death.
10. Never predict. React. Price pumps? Long. Trend breaks? Cut immediately. Wait for confirmation, re-enter clean. Losses stay small, winners run.
1. Best way to avoid getting rekt? Don't trade. Simple.
2. Market is always right. Fight it and you'll bag-hold straight to zero.
3. Elite traders don't think — they execute. No second-guessing, no "what ifs". Pure flow state. Like a predator in water.
4. Good trading = stop loss + stop loss + more stop loss.
5. Risk management 101: Only bet what you can lose. Only size positions that matter when you win. Neither? Stay out.
6. Get liquidated 100 times, get called an idiot — doesn't matter. Stick to your system. Success is inevitable if you do the right thing long enough.
7. Ride the trend until it breaks. Trends make you rich, but they always end. Hold too long after the reversal? You're exit liquidity.
8. Want to understand markets? Watch ocean waves. You can't push them back. You ride them or get crushed.
9. Most people blow up because their system doesn't match their psychology. Anxious trader using high-drawdown strat? Dead. Degen using slow DCA? Bored to death.
10. Never predict. React. Price pumps? Long. Trend breaks? Cut immediately. Wait for confirmation, re-enter clean. Losses stay small, winners run.
$SNDK bị bán tháo sau khi công bố kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.
Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Ngày Dành cho Nhà Đầu Tư vào thứ Năm tuần tới. Ban lãnh đạo đang tiến hành phân tích chuyên sâu cho các nhà phân tích:
• Lộ trình HBF (High Bandwidth Flash) + mốc thời gian thương mại hóa
• Thông số kỹ thuật công nghệ BiCS10 3D NAND
• Kế hoạch mở rộng công suất SSD
• Các hợp đồng cung ứng dài hạn
Đây là nơi “alpha” thực sự lộ diện. Hãy theo dõi các định hướng về mở rộng biên lợi nhuận và mức độ tiếp xúc với nhu cầu AI.
Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Ngày Dành cho Nhà Đầu Tư vào thứ Năm tuần tới. Ban lãnh đạo đang tiến hành phân tích chuyên sâu cho các nhà phân tích:
• Lộ trình HBF (High Bandwidth Flash) + mốc thời gian thương mại hóa
• Thông số kỹ thuật công nghệ BiCS10 3D NAND
• Kế hoạch mở rộng công suất SSD
• Các hợp đồng cung ứng dài hạn
Đây là nơi “alpha” thực sự lộ diện. Hãy theo dõi các định hướng về mở rộng biên lợi nhuận và mức độ tiếp xúc với nhu cầu AI.
Xem bản dịch
Mark Newton (Wall Street tech analyst) just dropped his bear case on semiconductor & memory chip dips — here's why he's staying away:
1. Momentum is a freight train
Downside force is brutal right now. Think golf ball rolling downhill — it's NOT stopping mid-slope. Don't try to catch falling knives.
2. Dip buying = death trap
99% of traders get rekt trying to bottom-fish. Left-side entries before trend confirmation? That's how you get buried.
3. Wait for the reversal, then feast
Real alpha comes AFTER the trend flips. Smart money waits for price structure to confirm, then rides the rip. Or just stay in names still printing ATHs.
TL;DR: Don't fight gravity. Let the blade hit the floor, then reassess. Patience pays in macro reversals.
1. Momentum is a freight train
Downside force is brutal right now. Think golf ball rolling downhill — it's NOT stopping mid-slope. Don't try to catch falling knives.
2. Dip buying = death trap
99% of traders get rekt trying to bottom-fish. Left-side entries before trend confirmation? That's how you get buried.
3. Wait for the reversal, then feast
Real alpha comes AFTER the trend flips. Smart money waits for price structure to confirm, then rides the rip. Or just stay in names still printing ATHs.
TL;DR: Don't fight gravity. Let the blade hit the floor, then reassess. Patience pays in macro reversals.
Xem bản dịch
$SMCI earnings next Tuesday could rip to $35-50. Here's why:
1. Gross margin explosion: 7% → 15-16%. If earnings confirm this holds, funds will pile in. First stop $35, then $36 breaks clean.
2. Break above Aug 2023 high of $36 = zero resistance above. Liquidity desert up there means price goes parabolic straight to $45-50.
3. 200-day MA reclaimed. Clean break + retest + gap fill to $40 = momentum stacks. $50 becomes the inevitable next target.
1. Gross margin explosion: 7% → 15-16%. If earnings confirm this holds, funds will pile in. First stop $35, then $36 breaks clean.
2. Break above Aug 2023 high of $36 = zero resistance above. Liquidity desert up there means price goes parabolic straight to $45-50.
3. 200-day MA reclaimed. Clean break + retest + gap fill to $40 = momentum stacks. $50 becomes the inevitable next target.
Xem bản dịch
Goldman Sachs just went long 23.11M shares of $NBIS for their private wealth clients — that's 10.5% of total float. Not a small bet.
Meanwhile, Michael Burry (yes, THE Big Short guy) just disclosed a massive short position at $211. He's not playing around. One of them is about to get wrecked.
The real alpha drops Wednesday: $NBIS earnings will reveal if their Missouri data center locked in a $33B, 5-year bare-metal contract with Google and Meta. If true, this thing rips. If not, Burry wins.
No smoke without fire. This setup is binary as hell.
Meanwhile, Michael Burry (yes, THE Big Short guy) just disclosed a massive short position at $211. He's not playing around. One of them is about to get wrecked.
The real alpha drops Wednesday: $NBIS earnings will reveal if their Missouri data center locked in a $33B, 5-year bare-metal contract with Google and Meta. If true, this thing rips. If not, Burry wins.
No smoke without fire. This setup is binary as hell.
$GOOGL có thể đã trượt 2-3 bậc trong cuộc đua AI, nhưng lợi thế về điện toán lượng tử của họ là KHỔNG LỒ. Tiền đổ dồi dào, nền tảng vững chắc—một kịch bản hoàn hảo cho cú lội ngược dòng.
CEO Sundar vừa nói hôm nay rằng điện toán lượng tử = AI cách đây 5 năm. Dịch ra: chúng ta đang ở điểm bẻ gãy trước khi bùng nổ.
Đến lúc định vị.
CEO Sundar vừa nói hôm nay rằng điện toán lượng tử = AI cách đây 5 năm. Dịch ra: chúng ta đang ở điểm bẻ gãy trước khi bùng nổ.
Đến lúc định vị.
Xem bản dịch
AI/Tech stock alpha dump:
1. Storage supercycle officially dead. $SNDK down another 4%, multiple desks slashing price targets 13-40%. $MU $SKHY $STX $WDC all bleeding 1-4%. Rotation out is real.
2. $SPCX rips 16% as nobody dares short Musk anymore. Call option flow going parabolic, institutions capitulating and raising targets.
3. Weak jobs data = inflation cooling narrative back on. Payrolls missed hard at -23K vs expectations. Sept rate hike odds just crashed to 40%. All eyes on CPI next Wednesday.
4. OpenAI sitting on new Astra model that's too good to ship. Thing can autonomously hack systems and execute cyberattacks. Safety concerns delaying release.
5. $NVDA making power moves. Just dropped $3B into Lancium - massive data center/power infrastructure play. IPO expected 2026. Jensen positioning for the energy bottleneck thesis.
1. Storage supercycle officially dead. $SNDK down another 4%, multiple desks slashing price targets 13-40%. $MU $SKHY $STX $WDC all bleeding 1-4%. Rotation out is real.
2. $SPCX rips 16% as nobody dares short Musk anymore. Call option flow going parabolic, institutions capitulating and raising targets.
3. Weak jobs data = inflation cooling narrative back on. Payrolls missed hard at -23K vs expectations. Sept rate hike odds just crashed to 40%. All eyes on CPI next Wednesday.
4. OpenAI sitting on new Astra model that's too good to ship. Thing can autonomously hack systems and execute cyberattacks. Safety concerns delaying release.
5. $NVDA making power moves. Just dropped $3B into Lancium - massive data center/power infrastructure play. IPO expected 2026. Jensen positioning for the energy bottleneck thesis.
Xem bản dịch
ByteDance is secretly training a 10 TRILLION parameter AI model — 3x bigger than Kimi K3, gunning straight for Anthropic's Mythos.
ByteDance doesn't need your money or an IPO. But their supply chain? That's where the alpha is.
Here's the real play:
$NVDA — H200/Blackwell clusters powering the whole thing
$AVGO — Custom AI chip partner + high-speed networking backbone
$TSM — Fabbing everything, capacity squeezed to the max
$MU — HBM memory supplier, bottleneck = pricing power
$SMCI — AI server assembly beast, orders surging with every GPU deployment
$VRT — Liquid cooling for monster clusters, heat = their revenue
$ANET — AI datacenter switches, GPU interconnect king
$MRVL — High-speed connectivity + custom ASIC specialist
601138 (Industrial Fulian) — Server ODM heavyweight
300308 (Zhongji Xuchuang) — 800G/1.6T optical modules flying off shelves
000977 (Inspur) — Domestic AI server lead
$AMAT — Chipmaking equipment upstream, TSMC's lifeline
Chips and memory are ALWAYS the chokepoint. Follow the iron, not the hype.
ByteDance doesn't need your money or an IPO. But their supply chain? That's where the alpha is.
Here's the real play:
$NVDA — H200/Blackwell clusters powering the whole thing
$AVGO — Custom AI chip partner + high-speed networking backbone
$TSM — Fabbing everything, capacity squeezed to the max
$MU — HBM memory supplier, bottleneck = pricing power
$SMCI — AI server assembly beast, orders surging with every GPU deployment
$VRT — Liquid cooling for monster clusters, heat = their revenue
$ANET — AI datacenter switches, GPU interconnect king
$MRVL — High-speed connectivity + custom ASIC specialist
601138 (Industrial Fulian) — Server ODM heavyweight
300308 (Zhongji Xuchuang) — 800G/1.6T optical modules flying off shelves
000977 (Inspur) — Domestic AI server lead
$AMAT — Chipmaking equipment upstream, TSMC's lifeline
Chips and memory are ALWAYS the chokepoint. Follow the iron, not the hype.
Xem bản dịch
$GOOGL CEO Sundar is smart, humble, well-liked — but in the AI war? He's getting roasted for being too soft, too slow, too cautious.
Google had the foundation. They had the talent. But OpenAI stole the spotlight.
Even Altman was shocked: "We should've been crushed by Google back in 2020."
But Google didn't dare bake AI into search. Why? Afraid it would kill their ad revenue.
The more profitable your core business, the harder it is to disrupt yourself. Classic innovator's dilemma.
When you're sitting on a cash cow, you hesitate to slaughter it — even when the future demands it.
Google had the foundation. They had the talent. But OpenAI stole the spotlight.
Even Altman was shocked: "We should've been crushed by Google back in 2020."
But Google didn't dare bake AI into search. Why? Afraid it would kill their ad revenue.
The more profitable your core business, the harder it is to disrupt yourself. Classic innovator's dilemma.
When you're sitting on a cash cow, you hesitate to slaughter it — even when the future demands it.
Clarity Act đã là DOA từ ngày đầu — chưa bao giờ vượt quá 30% xác suất.
Đã chết được hơn 6 tháng. Việc Trump hợp pháp “chồng” thêm 1 tỷ USD+ từ crypto đã dập tắt mọi cơ hội thông qua. Quá nhiều áp lực chính trị.
Đừng mong nó quay trở lại dưới bất kỳ hình thức thực sự nào.
Chú ý xem tất cả các nhà vận động hành lang crypto nghiêm túc đã lặng lẽ rút khỏi DC như thế nào? Điều đó nói lên tất cả về hướng đi của chuyện này.
Sự rõ ràng về quy định? Không xảy ra qua lập pháp. Thị trường đang tiến lên.
Đã chết được hơn 6 tháng. Việc Trump hợp pháp “chồng” thêm 1 tỷ USD+ từ crypto đã dập tắt mọi cơ hội thông qua. Quá nhiều áp lực chính trị.
Đừng mong nó quay trở lại dưới bất kỳ hình thức thực sự nào.
Chú ý xem tất cả các nhà vận động hành lang crypto nghiêm túc đã lặng lẽ rút khỏi DC như thế nào? Điều đó nói lên tất cả về hướng đi của chuyện này.
Sự rõ ràng về quy định? Không xảy ra qua lập pháp. Thị trường đang tiến lên.
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung