Giới thiệu

Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để phân tích thị trường tài chính. TA có thể được áp dụng cho hầu hết mọi thị trường tài sản truyền thống, có thể là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hoặc tiền điện tử.

Sẽ không khó để bạn hiểu các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật, nhưng để nắm vững hoàn toàn TA thì khá khó. Việc mắc sai lầm khi học một kỹ năng mới là điều bình thường, nhưng trong giao dịch và đầu tư, phạm sai lầm có thể phải trả giá cực kỳ đắt giá. Bạn phải hiểu rằng học hỏi từ những sai lầm của mình là tốt, nhưng trong trường hợp này, bạn có nguy cơ mất một phần vốn đáng kể, vì vậy lựa chọn tốt nhất cho bạn là không phạm sai lầm nào cả.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên làm quen với những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, các ấn phẩm sau đây của chúng tôi có thể giúp bạn về vấn đề này: “Phân tích kỹ thuật là gì?”, cũng như 5 chỉ báo chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Vậy những sai lầm phổ biến nhất mà người mới mắc phải khi giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là gì?


1. Miễn cưỡng sửa các vị thế không có lợi

Hãy bắt đầu với câu trích dẫn của nhà giao dịch Edward Seykota:

“Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội ”.

Đối với bạn, đây có vẻ là một quy tắc rất đơn giản nhưng chúng tôi cảm thấy cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn của bạn luôn là ưu tiên số một. 

Giao dịch có vẻ khá phức tạp đối với bạn. Người ta tin rằng cách tiếp cận đúng đắn để bắt đầu giao dịch như sau: điều chính yếu là không thắng, điều chính là không thua. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn hoặc hoàn toàn không giao dịch tiền thật. Ví dụ: Binance Futures có mạng thử nghiệm nơi bạn có thể thử các chiến lược của mình trước khi gặp bất kỳ rủi ro nào. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình và chỉ mạo hiểm khi bạn bắt đầu đạt được kết quả tốt một cách có hệ thống.

Đặt giới hạn dừng là sự hợp lý đơn giản vì giao dịch của bạn luôn phải có điểm thất bại. Đây là lúc bạn cắn răng thừa nhận rằng ý tưởng giao dịch của mình đã sai. Nếu bạn không áp dụng điều này vào giao dịch của mình, về lâu dài bạn có thể sẽ không thành công vì ngay cả một giao dịch tồi cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ danh mục đầu tư của bạn và cuối cùng bạn có thể nắm giữ một danh mục đầu tư thua lỗ với hy vọng cho sự phục hồi của thị trường.


2. Giao dịch quá mức

Một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch tích cực là nghĩ rằng họ phải giao dịch mọi lúc. Trên thực tế, giao dịch đòi hỏi rất nhiều sự phân tích và kiên nhẫn. Trong một số chiến lược giao dịch, bạn có thể mất khá nhiều thời gian để nhận được tín hiệu chính xác để tham gia giao dịch. Các nhà giao dịch thành công có thể thực hiện ít hơn ba giao dịch mỗi năm và kiếm được lợi nhuận đáng kể từ đó.

Hãy xem xét câu trích dẫn này của nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch trong ngày:

“Tiền được tạo ra bằng cách ngồi (ở các vị trí), không phải bằng cách giao dịch.”

Cố gắng không vào một vị thế chỉ vì mục đích mở nó; giao dịch của bạn không phải lúc nào cũng hoạt động trên thị trường. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, sẽ có lợi hơn nếu không làm gì trong khi chờ đợi thời điểm thích hợp. Bằng cách này, bạn sẽ bảo toàn được vốn của mình và sẵn sàng sử dụng nó khi có cơ hội giao dịch tốt trở lại. Điều đáng ghi nhớ là cơ hội sẽ luôn quay trở lại và bạn chỉ cần chờ đợi chúng.

Một sai lầm giao dịch tương tự là đánh giá quá cao ở các khung thời gian thấp hơn. Phân tích được thực hiện trên các khung thời gian cao hơn thường sẽ đáng tin cậy hơn so với phân tích được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn. Do đó, khung thời gian thấp sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường và có thể khuyến khích bạn tham gia giao dịch thường xuyên hơn. Mặc dù có khá nhiều nhà giao dịch lướt sóng thành công và nhà giao dịch có lợi nhuận ngắn hạn, giao dịch trên khung thời gian thấp dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém. Là một chiến lược giao dịch rủi ro, chắc chắn nó không được khuyến khích cho người mới bắt đầu.


3. Mong muốn trả thù thị trường

Thông thường, các nhà giao dịch cố gắng trả lại khoản lỗ của mình ngay lập tức; chúng tôi gọi giao dịch này là sự trả thù trên thị trường. Cho dù bạn muốn trở thành một nhà phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch theo xu hướng, điều cực kỳ quan trọng là tránh đưa ra những quyết định mang tính cảm tính.

Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, hoặc ngay cả khi bạn mắc phải những lỗi nhỏ. Nhưng bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi chuyện không như ý muốn? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch của mình ngay cả trong thời điểm hoảng loạn không?

Dựa trên khái niệm phân tích kỹ thuật, từ phân tích hàm ý một cách tiếp cận phân tích đối với thị trường, phải không? Trong trường hợp này, việc đưa ra quyết định vội vàng và cảm xúc có phù hợp không? Nếu bạn muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn phải giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm nghiêm trọng nhất. Tránh các quyết định mang tính cảm xúc và tập trung vào việc duy trì tư duy logic và phân tích.

Việc mở các vị thế mới ngay sau các vị thế trước đó đã gây ra tổn thất lớn dẫn đến tổn thất thậm chí còn lớn hơn. Một số nhà giao dịch, sau nhiều lần thất bại, thậm chí có thể từ bỏ giao dịch trong một thời gian dài và sau đó quay lại giao dịch với một tâm trí sáng suốt hơn.


Bạn có muốn bắt đầu sử dụng tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!


Quá tự tin vào hành động của mình và không sẵn sàng thích ứng với điều kiện thị trường

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi cách tiếp cận giao dịch đã có của mình. Điều kiện thị trường rất dễ thay đổi và đây là đặc điểm chính của chúng. Công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là sớm nhận ra những thay đổi này và thích ứng thành công với chúng. Một chiến lược hoạt động tốt trong môi trường thị trường này có thể không hoạt động tốt ở môi trường thị trường khác.

Hãy xem xét câu trích dẫn này của nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones về các vị thế của ông:

“Hàng ngày tôi đều cho rằng mọi quan điểm của mình đều sai.”

Đó là một cách thực hành tốt để cố gắng xem xét lý do của riêng bạn cho các chiến lược của mình từ một góc độ khác, điều này sẽ giúp bạn phát hiện ra bất kỳ sai sót tiềm ẩn nào. Bằng cách này, các ưu tiên (và quyết định) đầu tư của bạn có thể trở nên toàn diện hơn.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra một vấn đề khác: những biến dạng về nhận thức. Những thành kiến ​​có thể ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của bạn, làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn và hạn chế phạm vi lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc. Cố gắng hiểu những thành kiến ​​nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn để bạn có thể giảm thiểu tác động của chúng một cách hiệu quả hơn.


5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt

Đôi khi dự báo của TA có thể kém tin cậy hơn, chẳng hạn như trong các sự kiện thiên nga đen hoặc các loại điều kiện thị trường khắc nghiệt khác mà phần lớn bị chi phối bởi cảm xúc và tâm lý của đám đông. Bạn phải hiểu rằng các thị trường chuyển động tương đối theo cung và cầu bao gồm một vị trí cân bằng tương đối với nhau.

Hãy xem xét điều này bằng cách sử dụng ví dụ về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo về động lượng. Thông thường, nếu chỉ số RSI hiển thị số dưới 30 thì tài sản được coi là bán quá mức. Trong trường hợp này, việc chỉ báo này giảm xuống dưới 30 có phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp không? Dĩ nhiên là không! Điều này thực sự có nghĩa là trong giai đoạn hiện tại, động lực thị trường đang được thúc đẩy bởi bên bán tài sản, nói cách khác, nó cho thấy có nhiều người bán hơn người mua.

Chỉ số RSI có thể đạt mức cực cao trong điều kiện thị trường bất thường. Chỉ số có thể giảm xuống một chữ số - càng gần với chỉ báo tối thiểu càng tốt (bằng 0), nhưng ngay cả giá trị bán quá mức như vậy cũng không có nghĩa là sự đảo chiều sẽ sớm xảy ra và điều đó là không thể tránh khỏi. 


Việc đưa ra quyết định một cách mù quáng dựa trên các công cụ TA hiển thị điểm cực cao có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Lỗi này đặc biệt phổ biến trong các sự kiện thiên nga đen, khi việc đánh giá dự báo có thể cực kỳ khó khăn. Vào những thời điểm như vậy, thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo bất kỳ hướng nào và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản được chúng. Đây là lý do tại sao việc xem xét nhiều yếu tố luôn quan trọng thay vì chỉ dựa vào một công cụ.


6. Hãy quên rằng TA là lý thuyết về xác suất

Phân tích kỹ thuật không cung cấp thông tin đáng tin cậy tuyệt đối vì nó dựa trên một loại lý thuyết xác suất. Điều này có nghĩa là khi sử dụng bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào để làm cơ sở cho chiến lược của bạn, không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động chính xác như bạn mong đợi. Phân tích của bạn có thể tính toán xác suất rất cao rằng thị trường sẽ tăng hoặc giảm, nhưng đây không phải là dấu hiệu chính xác về những biến động trong tương lai.

Khi phát triển chiến lược giao dịch của bạn, hãy luôn tính đến thực tế là thị trường rất có thể sẽ không tuân theo phân tích của bạn, bất kể bạn là nhà giao dịch có kinh nghiệm đến đâu. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu đến từ chỉ báo TA bằng các lệnh lớn, bạn có nguy cơ cao bị mất một phần đáng kể trong số dư giao dịch của mình.


7. Sao chép một cách mù quáng hành động của các nhà giao dịch khác

Bạn cần không ngừng nâng cao kỹ năng của mình nếu muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Điều này đặc biệt quan trọng khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính, vì điều kiện thị trường có thể thay đổi liên tục và nếu không có kinh nghiệm thì sẽ khó theo dõi chúng. Một trong những cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Nếu bạn có kế hoạch kiếm lợi nhuận liên tục, bạn cần tìm ra điểm mạnh của mình, phát triển chúng và trở thành một trong những người giỏi nhất thì bạn sẽ có lợi thế hơn những nhà giao dịch khác.

Nếu bạn đọc nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau với các nhà giao dịch thành công, bạn có thể sẽ nhận thấy rằng họ có những chiến lược hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, một chiến lược phù hợp với một nhà giao dịch có thể bị những người khác coi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Có vô số cách để kiếm tiền trên thị trường tiền điện tử, bạn chỉ cần tìm cách phù hợp nhất với bạn và phong cách giao dịch của mình.

Bạn phải hiểu rằng việc sao chép một cách mù quáng hành động của những nhà giao dịch khác mà không hiểu bối cảnh cơ bản trong chiến lược của họ sẽ không hiệu quả về lâu dài, bởi vì việc tham gia giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể chỉ hiệu quả một vài lần. Điều này không có nghĩa là bạn không nên học hỏi từ người khác, điều quan trọng là bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch đó hay không và nó có phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng đi theo các nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và uy tín.


Phần kết luận

Vì vậy, chúng tôi đã xem xét một số sai lầm cơ bản nhất cần tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy luôn nhớ rằng giao dịch dễ dàng chỉ có thể thực hiện được nếu bạn tiếp cận nó bằng một giải pháp dài hạn hơn.

Giao dịch một cách nhất quán và hiệu quả là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian của bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải thực hành nhiều trong việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch và có thể hình thành các ý tưởng giao dịch của riêng mình. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy điểm mạnh của mình, xác định điểm yếu của mình và bắt đầu kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phân tích biểu đồ, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết của chúng tôi về chủ đề: “12 mẫu nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật”.