Giới thiệu
Có vô số cách để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn sắp xếp các phương pháp này thành một cấu trúc duy nhất mà bạn có thể theo dõi trong tương lai. Bằng cách này, bạn sẽ có thể liên tục theo dõi và tối ưu hóa chiến lược của mình.
Khi xây dựng chiến lược giao dịch, bạn cần tiến hành phân tích đầy đủ thị trường bằng cách sử dụng: phân tích kỹ thuật (từ phân tích kỹ thuật tiếng Anh, viết tắt TA), cũng như phân tích cơ bản (từ phân tích kỹ thuật tiếng Anh, viết tắt FA). Chúng ta sẽ xem cái nào áp dụng cho từng chiến lược, nhưng trước khi đi xa hơn, hãy đảm bảo bạn hiểu sự khác biệt giữa các khái niệm này.
Vì số lượng chiến lược giao dịch khác nhau quá lớn nên không thể nêu tên chính xác con số của chúng nên chúng tôi sẽ chỉ xem xét một số chiến lược giao dịch phổ biến nhất. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử, nhưng chúng cũng có thể được áp dụng cho các tài sản tài chính khác như ngoại hối, cổ phiếu, quyền chọn hoặc kim loại quý như vàng.
Vì vậy, bạn có muốn phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu chủ đề và cách bạn nên tiếp cận hoạt động đầu cơ tiền điện tử. Với chiến lược giao dịch vững chắc, khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của bạn sẽ tăng lên đáng kể.
Chiến lược giao dịch là gì?
Chúng ta có thể mô tả chiến lược giao dịch như một kế hoạch chi tiết cho tất cả các hoạt động giao dịch mà bạn tạo ra nhằm hướng dẫn cho chính bạn trong mọi nỗ lực của mình.
Một kế hoạch giao dịch cũng có thể giúp giảm thiểu rủi ro tài chính vì bản thân nó loại bỏ rất nhiều bước không cần thiết và những quyết định bốc đồng. Mặc dù chiến lược giao dịch không bắt buộc phải có trong giao dịch nhưng đôi khi nó trở thành một yếu tố quan trọng trong quản lý tài sản. Trong trường hợp có điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường (xảy ra thường xuyên), kế hoạch giao dịch của bạn nên tính đến phản ứng chính xác chứ không phải cảm xúc của bạn. Nói cách khác, việc có một kế hoạch giao dịch giúp bạn chuẩn bị cho các tình huống khác nhau, ngăn bạn đưa ra những quyết định vội vàng, bốc đồng thường dẫn đến tổn thất tài chính lớn hơn.
Ví dụ: một chiến lược giao dịch toàn diện có thể bao gồm các yếu tố sau:
Các loại tài sản bạn giao dịch
Cài đặt bạn sử dụng
Các công cụ và chỉ báo được sử dụng trong giao dịch
Kích hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho việc vào và thoát của bạn (đặt mức dừng lỗ của bạn)
Điều gì quyết định quy mô vị thế của bạn
Làm thế nào để bạn nắm bắt và đo lường hiệu suất của danh mục đầu tư của bạn?
Ngoài ra, kế hoạch giao dịch của bạn có thể bao gồm các khuyến nghị chung khác, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ: bạn có thể quyết định không bao giờ giao dịch vào thứ Sáu hoặc không bao giờ giao dịch nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Bạn có thể đặt lịch giao dịch để chỉ giao dịch vào một số ngày nhất định trong tuần. Bạn có tiếp tục kiểm tra giá Bitcoin ngay cả vào cuối tuần không? Luôn đóng vị thế của bạn trước cuối tuần. Hướng dẫn được cá nhân hóa như vậy cũng có thể được đưa vào chiến lược giao dịch của bạn.
Việc phát triển chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm việc xác minh thông qua thử nghiệm qua lại. Ví dụ: trước khi chuyển sang thị trường thực, bạn có thể thử giao dịch trên mạng thử nghiệm Binance Futures.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét hai loại chiến lược giao dịch: chủ động và thụ động.
Dưới đây chúng tôi mời bạn làm quen với các chiến lược giao dịch khác nhau, nhưng hãy nhớ rằng mỗi kế hoạch giao dịch có thể có một số điểm trùng lặp với các chiến lược khác. Bạn nên luôn xem xét cách tiếp cận kết hợp để cấu trúc các giao dịch của mình bằng cách kết hợp nhiều chiến lược.
Chiến lược giao dịch tích cực
Chiến lược giao dịch tích cực đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý hơn. Chúng tôi gọi chúng là hoạt động vì chúng liên quan đến việc giám sát và quản lý danh mục đầu tư liên tục.
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày rất có thể là chiến lược giao dịch tích cực phổ biến và nổi tiếng nhất. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến khi nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch tích cực theo định nghĩa đều là những người giao dịch trong ngày, bởi vì điều này hoàn toàn không đúng.
Giao dịch trong ngày bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày tìm cách hưởng lợi từ biến động giá trong ngày, nghĩa là biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch.
Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” bắt nguồn từ các thị trường truyền thống, nơi giao dịch chỉ có thể được thực hiện vào những giờ nhất định trong ngày. Vì vậy, ở những thị trường này, người giao dịch trong ngày không bao giờ giữ nguyên vị thế vào ban đêm khi giao dịch bị đình chỉ.
Hầu hết các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Vì vậy, giao dịch trong ngày được sử dụng trong bối cảnh hơi khác khi nói đến tiền điện tử. Thuật ngữ này trong môi trường này đề cập đến phong cách giao dịch ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch vào và thoát vị thế trong khoảng thời gian 24 giờ hoặc ít hơn.
Các nhà giao dịch trong ngày chủ yếu sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật để hình thành ý tưởng giao dịch của họ. Ngoài ra, họ có thể thử nghiệm nhiều phương pháp khác để theo dõi tính hiệu quả của chúng trong một thị trường cụ thể.
Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể mang lại lợi nhuận rất cao nhưng thường khá căng thẳng, đòi hỏi khắt khe và tiềm ẩn rủi ro cao. Vì vậy, giao dịch trong ngày chỉ được khuyến khích cho những nhà giao dịch có trình độ cao hơn.
Giao dịch xoay vòng
Giao dịch xoay vòng là một loại chiến lược giao dịch dài hạn bao gồm việc giữ các vị thế trong khoảng thời gian vài tuần hoặc một tháng. Theo một nghĩa nào đó, giao dịch theo xu hướng nằm ở giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.
Các nhà giao dịch xoay vòng thường ưa thích các làn sóng biến động kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Ngoài ra, loại người tham gia này sử dụng sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để hình thành ý tưởng giao dịch của họ. Tất nhiên, những thay đổi cơ bản diễn ra, nhưng chúng mất nhiều thời gian hơn và trong trường hợp này, phân tích cơ bản có hiệu lực. Tuy nhiên, biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật rất có thể đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Giao dịch xoay vòng có thể là chiến lược giao dịch phù hợp nhất cho người mới bắt đầu. Một lợi thế đáng kể so với giao dịch trong ngày là giao dịch theo xu hướng dài hơn. Tuy nhiên, giao dịch của bạn vẫn khá ngắn hạn và giao dịch khá dễ theo dõi.
Điều này cho phép các nhà giao dịch suy nghĩ về quyết định của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với diễn biến giao dịch. Với giao dịch xoay vòng, các quyết định có thể được đưa ra ít vội vàng và hợp lý hơn, không giống như giao dịch trong ngày, thường yêu cầu các quyết định thực hiện nhanh chóng, điều này có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng (đôi khi được gọi là giao dịch theo vị thế) là một chiến lược liên quan đến việc giữ các vị thế trong thời gian dài hơn, thường là ít nhất vài tháng. Như tên cho thấy, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng các hướng xu hướng của thị trường. Loại giao dịch này được thực hiện bằng cách vào vị thế mua trong xu hướng tăng và vị thế bán trong xu hướng giảm.
Những người giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân tích cơ bản nhưng loại đánh giá tiềm năng này không phải lúc nào cũng được sử dụng. Tuy nhiên, phân tích cơ bản bao gồm một loạt các sự kiện có thể mất nhiều thời gian để phát triển, có tác động lớn tương tự đến giá và chính những yếu tố này mà các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng sử dụng khi hình thành giao dịch của họ.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản mục tiêu sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, những nhà giao dịch như vậy cũng nên xem xét khả năng đảo chiều và kết hợp các đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác vào chiến lược của mình để tối đa hóa tỷ lệ thành công và giảm rủi ro tài chính.
Giao dịch theo xu hướng có thể lý tưởng cho các nhà giao dịch mới, đặc biệt nếu họ thực hiện thẩm định và thực hiện quản lý rủi ro hợp lý.
Scalping
Giao dịch lướt sóng là một trong những phong cách xây dựng hoạt động giao dịch nhanh nhất. Người giao dịch lướt sóng không cố gắng khai thác các chuyển động lớn hoặc xu hướng mở rộng. Chiến lược này tập trung vào các giao dịch tần suất cao với những thay đổi nhỏ về giá tài sản. Loại giao dịch này liên quan đến việc hình thành các giao dịch dựa trên chênh lệch giá chào mua, khoảng trống thanh khoản hoặc các điểm không hoàn hảo khác trên thị trường.
Scalpers không nhằm mục đích giữ vị trí của họ trong một thời gian dài. Về cơ bản, có thể nói, những nhà giao dịch như vậy sẽ thu được lợi nhuận từ chênh lệch trung gian trong giá của một tài sản bằng cách mở và đóng các vị thế theo đúng nghĩa đen trong vòng vài giây. Đây là lý do tại sao giao dịch lướt sóng thường gắn liền với giao dịch tần suất cao (HFT).
Giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược mang lại lợi nhuận đặc biệt nếu nhà giao dịch đạt được thành công thường xuyên với cách tiếp cận thị trường của mình. Mỗi khi thị trường đạt được một vị thế nhất định, người giao dịch có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ và có thể tăng lên theo thời gian. Giao dịch lướt sóng nói chung là lý tưởng cho các thị trường có tính thanh khoản cao, nơi các vị thế vào và ra tương đối suôn sẻ và có thể dự đoán được.
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược để nhanh chóng xây dựng giao dịch, chiến lược này không được khuyến khích cho những người giao dịch mới làm quen do tính phức tạp cao. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế của thị trường. Ngoài ra, giao dịch lướt sóng phù hợp hơn với các nhà giao dịch lớn (cá voi), điều này là do tỷ suất lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch ngắn hạn như vậy, vì lý do này việc giao dịch các vị thế lớn sẽ có ý nghĩa hơn.
Bạn có muốn bắt đầu sử dụng tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!
Chiến lược đầu tư thụ động
Chiến lược đầu tư thụ động cung cấp một cách tiếp cận thoải mái hơn mà không liên quan đến việc quản lý danh mục đầu tư tích cực, giảm việc đầu tư thời gian và sự chú ý. Mặc dù có sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và đầu tư nhưng giao dịch cuối cùng có nghĩa là mua và bán tài sản với hy vọng kiếm được lợi nhuận.
Mua và giữ
Mua và giữ là một trong những chiến lược đầu tư thụ động trong đó nhà giao dịch mua tài sản và giữ chúng trong thời gian dài, bất kể biến động của thị trường.
Chiến lược này được sử dụng trong danh mục đầu tư dài hạn, trong đó ý tưởng chỉ đơn giản là tham gia thị trường mà không tính đến thời gian nắm giữ tài sản. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là trong một khoảng thời gian nắm giữ đủ dài, thời điểm và giá vào lệnh sẽ không còn quan trọng nữa.
Chiến lược mua và nắm giữ hầu như luôn dựa trên phân tích cơ bản và thường không liên quan đến các chỉ báo kỹ thuật cũng như giám sát định kỳ hiệu suất danh mục đầu tư, ngoại trừ đôi khi.
Trong khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác mới xuất hiện được hơn một thập kỷ, hiện tượng HODL có thể được so sánh với chiến lược mua và giữ. Tuy nhiên, tiền điện tử là một loại tài sản cực kỳ rủi ro và dễ biến động, và mặc dù nắm giữ Bitcoin là một chiến lược phổ biến nhưng điều tương tự không thể xảy ra đối với các loại tiền điện tử khác.
Đầu tư chỉ số
Thông thường, đầu tư chỉ số liên quan đến việc mua chỉ số và quỹ ETF tại các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, loại sản phẩm này cũng có sẵn trên thị trường tiền điện tử, cả trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và là một phần của phong trào tài chính phi tập trung (DeFi).
Ý tưởng của chỉ mục tiền điện tử là lấy một bộ sưu tập các tài sản tiền điện tử khác nhau và tạo ra một mã thông báo từ chúng để theo dõi hiệu suất tập thể của chúng trong thời gian thực. Một tập hợp như vậy có thể bao gồm các tài sản từ một lĩnh vực tương tự, ví dụ: mã thông báo tiện ích, đồng tiền riêng tư và các loại tiền kỹ thuật số tương tự có dòng giá đáng tin cậy. Ngoài ra, điều quan trọng là hầu hết các token này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các oracle trên blockchain.
Làm thế nào các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số tiền điện tử? Ví dụ: thay vì chọn một đồng tiền riêng tư, bạn có thể chỉ cần đầu tư vào một chỉ mục bao gồm tất cả các đồng tiền riêng tư. Nhờ giải pháp này, các nhà đầu tư có thể đặt cược vào toàn bộ lĩnh vực tiền xu tư nhân, đồng thời loại bỏ các rủi ro liên quan đến một dự án tương tự.
Đầu tư vào các chỉ số token hóa có thể sẽ trở thành giải pháp phổ biến nhất trong những năm tới. Điều này cho phép có một cách tiếp cận thận trọng hơn khi đầu tư vào blockchain như một ngành công nghiệp, cũng như vào thị trường tiền điện tử.
Phần kết luận
Phát triển chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp với mục tiêu và phong cách tài chính của bạn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã xem xét một số chiến lược phổ biến nhất có thể giúp bạn chọn chiến lược phù hợp.
Để biết điều gì thực sự hiệu quả và điều gì không, bạn phải tuân theo và theo dõi từng chiến lược giao dịch mà không vi phạm các quy tắc bạn đặt ra. Việc tạo nhật ký giao dịch hoặc bảng hoạt động cũng rất hữu ích để bạn có thể phân tích tính hiệu quả của từng chiến lược riêng lẻ.
Nhưng điều đáng lưu ý là bạn không nhất thiết phải luôn tuân theo các chiến lược giống nhau. Với đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn có thể tùy chỉnh và điều chỉnh phương pháp của mình cho phù hợp với các thị trường khác nhau. Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn sẽ liên tục phát triển khi trải nghiệm giao dịch của bạn được cải thiện.
Việc phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của bạn sang các chiến lược giao dịch khác nhau cũng có thể hữu ích. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi hiệu suất của từng loại trong khi vẫn duy trì quản lý rủi ro thích hợp.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách quản lý danh mục đầu tư của mình, chúng tôi khuyên bạn nên đọc tài liệu của chúng tôi về đa dạng hóa và phân bổ tài sản.
