Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu

Thương mại là gì?

Thương mại là một khái niệm cơ bản của kinh tế liên quan đến việc mua và bán các vật có giá trị. Đây có thể là hàng hóa và dịch vụ mà người mua trả cho người bán một số tiền bồi thường. Trong các trường hợp khác, thương mại có thể liên quan đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các bên tham gia giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường tài chính, tài sản được giao dịch được gọi là công cụ tài chính. Đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, cặp tiền tệ Forex, quyền chọn, hợp đồng tương lai, sản phẩm ký quỹ, tiền điện tử và các công cụ khác. Nếu bạn không quen với bất kỳ thuật ngữ nào trong danh sách này cũng không sao—chúng tôi sẽ giải thích chúng trong suốt bài viết.

Thuật ngữ "giao dịch" thường được sử dụng để chỉ giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch chủ động mở và đóng các vị thế trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, định nghĩa này có phần gây hiểu lầm. Trên thực tế, giao dịch có thể đề cập đến rất nhiều chiến lược khác nhau như giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo xu hướng, v.v. Nhưng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ xem xét các chiến lược này chi tiết hơn sau.

Bạn muốn áp dụng những kiến ​​thức đã học vào thực tế?

Đầu tư là gì?

Đầu tư là đầu tư các nguồn lực (chẳng hạn như vốn) với kỳ vọng tạo ra lợi nhuận. Điều này bao gồm việc sử dụng tiền để tài trợ và bắt đầu kinh doanh hoặc mua đất với ý định bán lại với giá cao hơn. Trong bối cảnh thị trường tài chính, nó thường đề cập đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính với mong muốn bán chúng sau này với giá cao hơn.

Một khái niệm quan trọng trong đầu tư là lợi tức đầu tư (còn được gọi là ROI). Không giống như giao dịch, đầu tư có cách tiếp cận dài hạn hơn để xây dựng sự giàu có. Mục tiêu của nhà đầu tư là tích lũy tài sản trong một thời gian dài (nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ). Có nhiều cách để làm điều này, nhưng thông thường việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt tiềm năng đều bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản.

Bản chất dài hạn của chiến lược cho phép các nhà đầu tư không phải lo lắng về những biến động giá tạm thời. Theo quy định, họ cư xử tương đối thụ động và không chú ý nhiều đến những tổn thất ngắn hạn.

Giao dịch và đầu tư - sự khác biệt là gì?

Cả nhà giao dịch và nhà đầu tư đều cố gắng kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, phương pháp đạt được mục tiêu này của họ là khác nhau.

Thông thường, các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận trong thời gian dài hơn - hãy nhớ những gì chúng ta đã nói về nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ. Và bởi vì các nhà đầu tư có khoảng thời gian dài hơn nên lợi nhuận mục tiêu của họ cho mỗi khoản đầu tư cũng có xu hướng lớn hơn. 

Mặt khác, các nhà giao dịch cố gắng thu lợi từ sự biến động của thị trường. Chúng mở và đóng các vị thế thường xuyên hơn và cho phép lợi nhuận thấp hơn trên mỗi giao dịch (vì chúng thường mở nhiều giao dịch cùng một lúc).

Chiến lược nào tốt hơn? Cái nào được bạn chấp nhận hơn? Bạn quyết định. Bạn có thể bắt đầu bằng việc nghiên cứu thị trường và sau đó bắt đầu thực hành. Theo thời gian, bạn sẽ học cách xác định chiến lược nào là tốt nhất cho mục tiêu tài chính, tính cách và hồ sơ giao dịch của mình.

Hãy nhớ giá Bitcoin (BTC) gần đây đã thay đổi như thế nào.

Phân tích cơ bản (FA) là gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp ước tính giá trị của một tài sản tài chính. Một nhà phân tích cơ bản nghiên cứu các yếu tố kinh tế và tài chính để xác định liệu một tài sản có được định giá hợp lý hay không. Phân tích cơ bản xem xét các hoàn cảnh kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như tình trạng của nền kinh tế tổng thể, điều kiện của ngành và hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản (nếu có). Thông thường những trường hợp này được theo dõi bằng cách sử dụng các chỉ số kinh tế vĩ mô dẫn đầu và tụt hậu.

Dựa trên kết quả phân tích cơ bản, nhà phân tích phải xác định xem tài sản đó có bị định giá thấp hay được định giá quá cao hay không. Các nhà đầu tư có thể sử dụng những phát hiện này khi đưa ra quyết định đầu tư.

Trong trường hợp tiền điện tử, phân tích cơ bản cũng có thể dựa trên Khoa học dữ liệu, xử lý dữ liệu blockchain có sẵn công khai được gọi là số liệu trên chuỗi. Các số liệu này bao gồm: tốc độ băm mạng, xếp hạng chủ sở hữu, số lượng địa chỉ, phân tích giao dịch và nhiều hơn nữa. Bằng cách sử dụng lượng lớn dữ liệu blockchain công khai sẵn có, các nhà phân tích có thể tạo ra các chỉ báo kỹ thuật tinh vi để đo lường các khía cạnh cụ thể về tình trạng chung của mạng.

Mặc dù phân tích cơ bản được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường ngoại hối, nhưng nó ít phù hợp hơn để phân tích thị trường tiền điện tử như hiện nay. Loại tài sản này quá mới nên đơn giản là chưa có khuôn khổ toàn diện, tiêu chuẩn hóa để xác định giá trị thị trường. Hơn nữa, diễn biến thị trường chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự suy đoán và tường thuật. Do đó, các yếu tố cơ bản ít ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành, những cách ước tính giá trị tài sản tiền điện tử chính xác hơn có thể được phát triển.

Phân tích kỹ thuật (TA) là gì?

Các nhà phân tích kỹ thuật có một cách tiếp cận khác. Ý tưởng cơ bản của phân tích kỹ thuật là hành vi giá lịch sử có thể chỉ ra những biến động thị trường có thể xảy ra trong tương lai.

Các nhà phân tích kỹ thuật không tìm cách tìm ra giá trị thực của một tài sản. Thay vào đó, họ xem xét hoạt động giao dịch trong lịch sử và cố gắng xác định các cơ hội giao dịch dựa trên đó. Phân tích kỹ thuật bao gồm các số liệu như biến động giá và khối lượng, mô hình biểu đồ, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và nhiều công cụ biểu đồ khác. Mục đích của phân tích này là đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của một thị trường nhất định.

Như đã nói, phân tích kỹ thuật không chỉ là một công cụ để dự đoán những biến động giá có thể xảy ra trong tương lai. Nó cũng có thể là một khuôn khổ quản lý rủi ro hữu ích. Bởi vì phân tích kỹ thuật cung cấp một mô hình để phân tích cấu trúc thị trường nên nó làm cho việc quản lý thương mại trở nên cụ thể và có thể đo lường được hơn. Trong bối cảnh này, đo lường rủi ro là bước đầu tiên để quản lý chúng. Đây là lý do tại sao một số nhà phân tích kỹ thuật không thể được coi là nhà giao dịch theo nghĩa hẹp. Họ có thể chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật như một công cụ quản lý rủi ro.

Việc thực hành phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào và được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng rộng rãi. Nhưng bí mật về hiệu quả của nó là gì? Như chúng tôi đã nói, việc định giá thị trường tiền điện tử phụ thuộc vào sự đầu cơ. Điều này làm cho chúng trở thành một nền tảng lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật vì họ có thể hưởng lợi bằng cách chỉ xem xét các yếu tố kỹ thuật.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật – cái nào tốt hơn?

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Trên thực tế, tại sao không sử dụng cả hai phương pháp? Hầu hết các phương pháp phân tích thị trường hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các phương pháp hoặc chỉ báo khác. Vì vậy, có nhiều cơ hội khám phá các cơ hội đầu tư đáng tin cậy hơn. Kết hợp các chiến lược giao dịch khác nhau cũng có thể giúp loại bỏ sự thiên vị trong quá trình ra quyết định.

Cách tiếp cận này đôi khi được gọi là hợp nhất. Các nhà giao dịch hợp lưu kết hợp nhiều chiến lược, tận dụng điểm mạnh của từng chiến lược. Ý tưởng là các cơ hội giao dịch do các chiến lược kết hợp mang lại có thể mạnh hơn các cơ hội giao dịch chỉ do một chiến lược mang lại.

Đang suy nghĩ về việc bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!

Điều gì ảnh hưởng đến thị trường tài chính?

Giá của một tài sản được xác định đơn giản bởi sự cân bằng cung và cầu. Nói cách khác, nó được xác định bởi người mua và người bán. Nơi nào cung gặp cầu thì thị trường xuất hiện. Nhưng điều gì khác có thể làm tăng giá trị của một tài sản tài chính?

Chúng tôi đã nói rằng nguyên nhân có thể là các yếu tố cơ bản (ví dụ: tình trạng của nền kinh tế); các yếu tố kỹ thuật (chẳng hạn như vốn hóa thị trường tiền điện tử); cũng như các yếu tố khác cần được tính đến (ví dụ: tâm lý thị trường hoặc tin tức gần đây).

Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là những “biến số” bổ sung. Trên thực tế, giá của một tài sản tại một thời điểm cụ thể được xác định bởi sự cân bằng cung cầu.

Xu hướng thị trường là gì?

Xu hướng là hướng chung của chuyển động của thị trường. Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường được xác định bằng cách sử dụng biến động giá, đường xu hướng hoặc thậm chí là các đường trung bình động chính.

Có hai xu hướng thị trường chính - tăng và giảm. Thị trường giá lên có nghĩa là một xu hướng tăng bền vững trong đó giá cả tăng liên tục. Thị trường giá xuống đề cập đến một xu hướng giảm kéo dài trong đó giá liên tục giảm. Hợp nhất, hoặc “đi ngang”, các thị trường không có xu hướng định hướng rõ ràng cũng được phân biệt.

Bitcoin vẫn ở trong một thị trường tăng giá trong suốt thời gian tồn tại của nó.

Lưu ý rằng xu hướng thị trường không có nghĩa là giá luôn di chuyển theo hướng của xu hướng đó. Trong một thị trường tăng trưởng kéo dài, có thể xuất hiện xu hướng giảm giá ngắn hạn và ngược lại. Đây là bản chất của xu hướng thị trường. Bạn có thể nói đó là vấn đề quan điểm vì tất cả phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang xem. Trong bối cảnh khung thời gian dài, thị trường sẽ luôn quan trọng hơn trong bối cảnh khung thời gian ngắn.

Điểm đặc biệt của xu hướng thị trường là chúng chỉ có thể được xác định một cách chắc chắn tuyệt đối khi nhận thức muộn màng. Bạn có thể đã nghe nói về khái niệm thành kiến ​​nhận thức muộn, trong đó mọi người có xu hướng tự thuyết phục bản thân rằng họ đã dự đoán chính xác một sự kiện trước khi nó xảy ra. Như bạn có thể tưởng tượng, thành kiến ​​nhận thức muộn có thể có tác động đáng kể đến việc xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Chu kỳ thị trường là gì?

Có thể bạn đã từng nghe câu nói “thị trường có tính chu kỳ”. Chu kỳ là một mô hình hoặc xu hướng xảy ra ở các thời kỳ khác nhau. Nói chung, chu kỳ thị trường ở các khung thời gian cao hơn sẽ đáng tin cậy hơn so với các khung thời gian thấp hơn. Nhưng ngay cả trên biểu đồ hàng giờ, bạn cũng có thể tìm thấy các chu kỳ thị trường nhỏ – giống như bạn có thể làm khi xem dữ liệu trong nhiều thập kỷ.

Thị trường có tính chất chu kỳ. Chu kỳ có thể khiến một số loại tài sản nhất định hoạt động tốt hơn những loại khác. Tại các thời điểm khác trong cùng chu kỳ thị trường, cùng một loại tài sản có thể hoạt động kém hơn các loại khác do điều kiện thị trường khác nhau.

Điều đáng chú ý là tại bất kỳ thời điểm nào cũng không thể hiểu chính xác chúng ta đang ở giai đoạn nào của chu kỳ thị trường. Phân tích chỉ có thể được thực hiện với độ chính xác cao sau khi hoàn thành một phần của chu trình. Chu kỳ thị trường cũng hiếm khi có điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể, điều đó có nghĩa là “ở đây và bây giờ” trong bối cảnh thị trường tài chính là một quan điểm rất thiên vị.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chu kỳ thị trường, hãy đọc bài viết “Tâm lý của chu kỳ thị trường” của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng thử giao dịch trên một sàn giao dịch tiền điện tử chưa?

Chương 2 – Thị trường tài chính và các công cụ giao dịch

Nội dung

• Công cụ tài chính là gì?

• Thị trường giao ngay là gì?

• Giao dịch ký quỹ là gì?

• Thị trường phái sinh là gì?

• Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

• Tùy chọn là gì?

• Thị trường ngoại hối là gì?

• Token đòn bẩy Binance là gì?

Công cụ tài chính là gì?

Nói một cách đơn giản, một công cụ tài chính là một tài sản có thể giao dịch được. Ví dụ: tiền mặt, kim loại quý (vàng hoặc bạc), tài liệu xác nhận quyền sở hữu một thứ gì đó (chẳng hạn như doanh nghiệp hoặc tài nguyên), quyền chuyển hoặc nhận tiền mặt, v.v. Các công cụ tài chính có thể thực sự phức tạp, nhưng bản chất của chúng vẫn giống nhau: bất kể chúng là gì và ý nghĩa của chúng là gì, chúng đều có thể được giao dịch.

Tùy thuộc vào cách phân loại, các loại công cụ tài chính khác nhau được phân biệt. Một trong những cách phân loại dựa trên việc xác định chúng là loại công cụ nào: cơ bản hay phái sinh. Như tên cho thấy, các công cụ phái sinh lấy giá trị của chúng từ một thứ khác (chẳng hạn như tiền điện tử). Công cụ tài chính cũng có thể được phân loại là nợ hoặc vốn chủ sở hữu.

Nhưng tiền điện tử là gì? Chúng ta có thể nhìn nhận chúng một cách khác nhau và chúng có thể thuộc nhiều loại khác nhau. Cách dễ nhất là phân loại chúng thành tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, tiềm năng của tiền điện tử nằm ở việc hình thành một hệ thống kinh tế tài chính hoàn toàn mới.

Theo nghĩa này, tiền điện tử tạo thành một loại tài sản kỹ thuật số mới về cơ bản. Hơn nữa, khi hệ sinh thái phát triển, nhiều danh mục mới có thể xuất hiện mà lẽ ra chưa bao giờ xuất hiện. Bạn có thể thấy những ví dụ đầu tiên như vậy trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Thị trường giao ngay là gì?

Trên thị trường giao ngay, các công cụ tài chính được giao dịch với cái gọi là “giao hàng ngay lập tức”. Giao hàng trong bối cảnh này đơn giản có nghĩa là trao đổi một công cụ tài chính lấy tiền. Điều này có vẻ không phải là một sự khác biệt đáng kể, nhưng ở một số thị trường, việc thanh toán bằng tiền mặt không diễn ra ngay lập tức. Ví dụ: nếu chúng ta đang nói về thị trường tương lai, tài sản sẽ được giao vào một ngày cụ thể trong tương lai (khi hợp đồng tương lai hết hạn).

Nói một cách đơn giản, thị trường giao ngay có thể được coi là một loại không gian nơi các giao dịch được thực hiện “ngay tại chỗ”. Bởi vì các giao dịch được thanh toán ngay lập tức nên giá thị trường hiện tại của một tài sản thường được gọi là giá giao ngay.

Điều này có ý nghĩa gì trong bối cảnh thị trường tiền điện tử? Bạn có thể làm gì trên Binance Spot Market? Bạn có thể đổi một số xu cho người khác. Nghĩa là, nếu bạn muốn đổi BNB lấy BUSD, thì bạn chỉ cần đến thị trường giao ngay BNB/BUSD và thực hiện giao dịch! Tương tự như vậy, nếu bạn muốn đổi BNB lấy BTC, thì bạn hãy đến thị trường giao ngay BNB/BTC. Khi đơn đặt hàng của bạn được thực hiện, tiền sẽ được trao đổi ngay lập tức. Và đây là một trong những cách dễ dàng nhất để giao dịch tiền điện tử.

Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ là phương thức giao dịch sử dụng vốn vay từ bên thứ ba. Trên thực tế, giao dịch ký quỹ làm tăng kết quả - cả tích cực lẫn tiêu cực. Tài khoản ký quỹ giúp các nhà giao dịch tiếp cận nguồn vốn tốt hơn và loại bỏ một số rủi ro đối tác. Làm sao? Ý tưởng là các nhà giao dịch có thể giao dịch với cùng quy mô vị thế nhưng giữ ít vốn hơn trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Khi nói về giao dịch ký quỹ, thuật ngữ “ký quỹ” và “đòn bẩy” thường xuất hiện. Ký quỹ đề cập đến số vốn bạn đóng góp (tức là nguồn lực của chính bạn). Đòn bẩy có nghĩa là tỷ lệ mà bạn tăng số tiền ký quỹ của mình. Ví dụ: nếu bạn sử dụng đòn bẩy gấp 2 lần, điều này có nghĩa là bạn đang mở một vị thế có kích thước gấp đôi số tiền ký quỹ của mình. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 4x thì vị thế mở sẽ gấp bốn lần số tiền ký quỹ, v.v.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc thanh lý. Bạn càng sử dụng nhiều đòn bẩy thì giá thanh lý càng gần với giá vào lệnh. Nếu bạn bị thanh lý, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền ký quỹ của mình. Vì vậy, khi bắt đầu giao dịch ký quỹ, hãy lưu ý đến những rủi ro cao đi kèm với nó. Và trước khi bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết “Hướng dẫn giao dịch ký quỹ trên Binance”.

Giao dịch ký quỹ được sử dụng rộng rãi trong giao dịch cổ phiếu, hàng hóa và Forex, cũng như trên thị trường Bitcoin và tiền điện tử. Trong bối cảnh truyền thống hơn, vốn vay được cung cấp bởi một nhà môi giới đầu tư. Khi nói đến tiền điện tử, tiền thường được cung cấp bởi một sàn giao dịch và tính phí cấp vốn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tiền vay có thể đến trực tiếp từ các nhà giao dịch khác trên nền tảng. Thông thường, phương pháp này liên quan đến lãi suất thay đổi (phí tài chính) được xác định trên thị trường mở.

Vì vậy, chúng tôi đã xem xét ngắn gọn khái niệm giao dịch ký quỹ, nhưng bạn luôn có thể mở rộng kiến ​​thức của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết của chúng tôi “Giao dịch ký quỹ là gì?”

Thị trường phái sinh là gì?

Công cụ phái sinh là tài sản tài chính có giá trị dựa trên một số tài sản khác. Đây có thể là một tài sản cơ bản hoặc một rổ tài sản. Các tài sản cơ bản phổ biến nhất là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, chỉ số thị trường hoặc tiền điện tử.

Bản thân chứng khoán phái sinh là một hợp đồng giữa nhiều bên. Nó lấy giá của nó từ tài sản cơ bản được sử dụng làm đầu vào. Bất kể tài sản nào được sử dụng làm chuẩn, ý tưởng cơ bản là sản phẩm phái sinh sẽ lấy được giá trị từ tài sản đó. Các ví dụ phổ biến về phái sinh là hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hoán đổi.

Theo một số ước tính, thị trường phái sinh là một trong những thị trường lớn nhất. Tại sao? Các công cụ phái sinh có thể tồn tại ở hầu hết mọi sản phẩm tài chính, thậm chí cả chính các công cụ phái sinh. Có, vâng, các công cụ phái sinh có thể được tạo ra trên cơ sở các công cụ phái sinh. Sau đó, dựa trên các dẫn xuất này, các đạo hàm khác có thể được tạo ra - v.v. Làm tôi nhớ đến một ngôi nhà bài rất không ổn định phải không? Và điều này không quá xa sự thật. Người ta tin rằng thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là một loại sản phẩm phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản. Điều này đề cập đến thỏa thuận giữa các bên để hoàn thành giao dịch vào một ngày sau đó, được gọi là ngày hết hạn. Cũng như các công cụ phái sinh, tài sản cơ bản của hợp đồng đó có thể là bất kỳ tài sản nào. Các ví dụ phổ biến nhất là tiền điện tử, hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai là ngày cuối cùng mà một hợp đồng cụ thể được giao dịch. Vào cuối ngày hôm đó, hợp đồng sẽ hết hạn ở mức giá giao dịch cuối cùng. Loại hình thực hiện theo hợp đồng được xác định trước và có thể là thanh toán hoặc giao hàng.

Với việc giao hàng thực tế, tài sản cơ bản của hợp đồng được trao đổi trực tiếp. Ví dụ, thùng dầu được giao. Trong thanh toán bằng tiền mặt, tài sản cơ bản không được trao đổi trực tiếp, chỉ có giá trị được thể hiện (dưới dạng tiền hoặc tiền điện tử) được trao đổi.

Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance, hãy nhớ xem Hướng dẫn nâng cao về giao dịch trên Binance Futures.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

Các sản phẩm tương lai là một cách thuận tiện để các nhà giao dịch suy đoán về giá của một tài sản. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn giữ vị trí ngay cả khi hợp đồng tương lai hết hạn?

Vì mục đích này, các hợp đồng tương lai vĩnh viễn đã được tạo ra. Sự khác biệt chính giữa chúng và hợp đồng tương lai thông thường là chúng không có ngày hết hạn. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể suy đoán về giá của tài sản cơ bản mà không phải lo lắng về việc hết hạn. 

Tuy nhiên, điều này tạo ra một vấn đề khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn trở nên rất xa so với giá của tài sản cơ bản? Vì không có ngày hết hạn nên có thể có sự chênh lệch dai dẳng giữa giá trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn và giá trên thị trường giao ngay.

Đây là lý do tại sao có phí cấp vốn cho các hợp đồng tương lai vĩnh viễn giữa các nhà giao dịch. Hãy tưởng tượng rằng thị trường tương lai vĩnh viễn đang giao dịch cao hơn thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, tỷ lệ cấp vốn là dương, nghĩa là các vị thế mua (người mua) phải trả phí cấp vốn cho các vị thế bán (người bán). Điều này thúc đẩy người mua bán ra, khiến giá hợp đồng giảm xuống, đưa nó đến gần giá giao ngay. Ngược lại, nếu thị trường tương lai vĩnh viễn đang giao dịch thấp hơn thị trường giao ngay thì tỷ lệ tài trợ là âm. Trong trường hợp này, các vị thế bán thanh toán các vị thế mua để khuyến khích giá hợp đồng tăng lên. 

Tóm lại, với nguồn tài chính tích cực, người mua sẽ trả tiền cho người bán. Nếu nguồn vốn âm, bên bán sẽ trả tiền cho bên mua.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn rất phổ biến đối với các nhà giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hợp đồng tương lai vĩnh viễn, hãy đọc bài viết “Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?”

Bạn có muốn tạo danh mục đầu tư của riêng mình?

Tùy chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là một công cụ tài chính phái sinh cung cấp cho nhà giao dịch quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Sự khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là hợp đồng quyền chọn không cần phải giải quyết.

Khi các nhà giao dịch mua một hợp đồng quyền chọn, họ đang suy đoán về sự thay đổi giá. 

Có hai loại hợp đồng quyền chọn: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Cuộc gọi đặt cược rằng giá sẽ tăng, trong khi cuộc đặt cược đặt cược rằng giá sẽ giảm.

Cũng như các công cụ phái sinh khác, hợp đồng quyền chọn có thể dựa trên nhiều loại tài sản tài chính: chỉ số thị trường, hàng hóa, cổ phiếu, tiền điện tử, v.v.

Hợp đồng quyền chọn có thể liên quan đến các chiến lược giao dịch rất phức tạp và các kỹ thuật quản lý rủi ro như phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh tiền điện tử, các quyền chọn có thể đặc biệt hữu ích cho những người khai thác đang tìm cách phòng ngừa khoản nắm giữ tiền điện tử đáng kể của họ. Bằng cách này, họ được bảo vệ tốt hơn khỏi các sự kiện có thể tác động tiêu cực đến giá trị số tiền của họ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hợp đồng quyền chọn, hãy đọc bài viết “Hợp đồng quyền chọn là gì?” Nếu bạn muốn giao dịch quyền chọn trên Binance, trước tiên hãy nhớ đọc Hướng dẫn quyền chọn dành cho iOS và Android của chúng tôi.

Thị trường ngoại hối là gì?

Trên thị trường ngoại hối (Forex, FX), nhà giao dịch có thể đổi tiền tệ của một quốc gia lấy tiền tệ của quốc gia khác. Về cơ bản, thị trường Forex xác định tỷ giá hối đoái cho toàn thế giới.

Chúng ta thường coi tiền tệ là “nơi trú ẩn an toàn” trong số các tài sản. Ngay cả thuật ngữ “stablecoin” cũng có nghĩa là về mặt lý thuyết, tài sản này được bảo vệ bằng cách nào đó khỏi sự biến động. Điều này đúng một phần. Tuy nhiên, tiền tệ cũng có thể gặp biến động đáng kể trên thị trường. Tại sao? Giá trị của tiền tệ cũng được xác định bởi cung và cầu. Ngoài ra, chúng có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát hoặc các lực lượng thị trường khác liên quan đến thương mại và đầu tư toàn cầu, cũng như các yếu tố địa chính trị.

Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào? Các cặp tiền tệ có thể được giao dịch bởi các ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương, công ty thương mại, công ty đầu tư, quỹ phòng hộ và nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ. Thị trường Forex cũng cho phép bạn chuyển đổi tiền tệ toàn cầu để thanh toán thương mại quốc tế.

Để tăng lợi nhuận, các nhà giao dịch Forex thường sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày như giao dịch lướt sóng có đòn bẩy. Điều này có nghĩa là gì, chúng ta sẽ xem xét ở đây một lát sau.

Thị trường Forex là một trong những nền tảng chính của nền kinh tế toàn cầu hiện đại như chúng ta biết. Trên thực tế, thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới.

Token đòn bẩy Binance là gì?

Token đòn bẩy là tài sản có thể giao dịch mang lại khả năng tiếp xúc với tiền điện tử theo cấp số nhân mà không cần các yêu cầu thông thường về quản lý vị thế như vậy. Điều này có nghĩa là bạn không phải lo lắng về lợi nhuận, tài sản thế chấp, tài chính hoặc thanh lý.

Token đòn bẩy là một sản phẩm tài chính sáng tạo chỉ tồn tại nhờ vào khả năng của blockchain. Token đòn bẩy ban đầu được giới thiệu bởi sàn giao dịch phái sinh FTX và nhiều triển khai thay thế khác nhau đã xuất hiện kể từ đó. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản vẫn giống nhau: token hóa các vị thế mở bằng đòn bẩy. Nó có nghĩa là gì?

Token đòn bẩy đại diện cho các vị thế hợp đồng tương lai vĩnh viễn mở ở dạng token hóa. Bạn có nhớ khi chúng tôi nói rằng các công cụ phái sinh có thể được tạo ra trên cơ sở các công cụ phái sinh không? Token đòn bẩy là một ví dụ điển hình về các công cụ phái sinh phức tạp vì chúng lấy được giá trị từ các vị thế hợp đồng tương lai, cũng là các công cụ phái sinh.

Token đòn bẩy là một cách tuyệt vời để có quyền truy cập vào nhiều loại tiền điện tử hơn. Nếu bạn đang muốn giao dịch Token đòn bẩy trên Binance, hãy xem Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Token đòn bẩy Binance (BLVT).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Token đòn bẩy FTX, hãy xem Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Token đòn bẩy FTX.

Chương 3 – Chiến lược giao dịch và đầu tư

Nội dung

• Chiến lược giao dịch là gì?

• Quản lý danh mục đầu tư là gì?

• Quản lý rủi ro là gì?

• Giao dịch trong ngày là gì?

• Giao dịch swing là gì?

• Giao dịch vị trí là gì?

• Scalping là gì?

• Đa dạng hóa và phân bổ tài sản là gì?

• Lý thuyết Dow là gì?

• Lý thuyết sóng Elliott là gì?

• Phương pháp Wyckoff là gì?

• Chiến lược mua và giữ là gì?

• Đầu tư là gì?

• Giao dịch trình diễn là gì?

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch chỉ đơn giản là một kế hoạch mà bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Không có một cách tiếp cận đúng đắn nào trong giao dịch, vì vậy mỗi chiến lược sẽ phụ thuộc phần lớn vào hồ sơ và sở thích của nhà giao dịch. 

Bất kể cách tiếp cận giao dịch của bạn là gì, việc phát triển một kế hoạch là rất quan trọng. Nó đặt ra những mục tiêu rõ ràng và giúp bạn không bị cảm xúc cuốn đi. Khi lập kế hoạch, bạn phải quyết định bạn sẽ giao dịch gì, bạn sẽ thực hiện nó như thế nào và bạn sẽ vào và thoát lệnh ở điểm nào.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược giao dịch phổ biến. 

Quản lý danh mục đầu tư là gì?

Quản lý danh mục đầu tư bao gồm việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Bản thân danh mục đầu tư là một nhóm tài sản - bất cứ thứ gì từ Beanie Babies đến bất động sản. Nếu bạn chỉ giao dịch tiền điện tử thì danh mục đầu tư của bạn có thể bao gồm Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số cũng như token khác ở một tỷ lệ nào đó. 

Bước đầu tiên của bạn: xác định kỳ vọng danh mục đầu tư của bạn. Bạn quan tâm đến một rổ đầu tư tương đối được bảo vệ khỏi biến động hay thứ gì đó rủi ro hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trong ngắn hạn?

Sẽ rất hữu ích khi nghĩ về cách bạn muốn quản lý danh mục đầu tư của mình. Ai đó có thể chọn chiến lược thụ động - phân bổ khoản đầu tư giữa các tài sản và không chạm vào chúng nữa. Những người khác sẽ thực hiện cách tiếp cận tích cực, trong đó họ phải liên tục mua và bán tài sản để kiếm lợi nhuận.

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là điều tối quan trọng để thành công trong giao dịch. Nó bắt đầu bằng việc xác định các loại rủi ro bạn có thể gặp phải.

• Rủi ro thị trường: Khoản lỗ bạn có thể phải gánh chịu nếu tài sản mất giá trị.

• Rủi ro thanh khoản: Những tổn thất tiềm ẩn phát sinh trong các thị trường kém thanh khoản, nơi có thể khó tìm được người mua đối với một số tài sản nhất định.

• Rủi ro hoạt động: những tổn thất tiềm ẩn phát sinh từ những sai sót trong hoạt động. Chúng có thể là do lỗi của con người, lỗi phần cứng/phần mềm hoặc do sự gian lận có chủ ý của nhân viên.

• Rủi ro hệ thống: những tổn thất tiềm tàng do thất bại của những người chơi trong ngành mà bạn đầu tư, ảnh hưởng đến tất cả các công ty trong lĩnh vực đó. Ví dụ, năm 2008, sự sụp đổ của Lehman Brothers đã gây ra hiệu ứng lan tỏa trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Như bạn có thể thấy, việc xác định rủi ro bắt đầu bằng việc kiểm toán tài sản trong danh mục đầu tư của bạn. Nhưng để nó có hiệu quả, cần phải tính đến cả yếu tố bên trong và bên ngoài. Những rủi ro này sau đó cần được đánh giá. Bạn có thường xuyên gặp họ không? Họ nghiêm túc đến mức nào?

Bằng cách cân nhắc rủi ro và hiểu được tác động tiềm tàng của chúng đối với danh mục đầu tư của mình, bạn có thể xếp hạng chúng và phát triển các chiến lược cũng như phản ứng phù hợp. Ví dụ, rủi ro hệ thống có thể được giảm bớt thông qua đa dạng hóa thành các tài sản khác nhau và rủi ro thị trường thông qua việc dừng lỗ.

Hãy nhớ xem các tài nguyên về Rủi ro Tài chính và Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu về Quản lý Rủi ro của chúng tôi.

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày hay giao dịch trong ngày là một chiến lược liên quan đến việc vào và thoát các vị thế trong vòng một ngày. Thuật ngữ này bắt nguồn từ các chợ truyền thống, vì chúng chỉ mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Không nên có vị thế mở ngoài những khoảng thời gian này. 

Thị trường tiền điện tử, như bạn có thể biết, luôn mở. Bạn có thể giao dịch 24 giờ một ngày, mọi ngày trong năm. Do đó, trong bối cảnh tiền điện tử, giao dịch trong ngày đề cập đến một phong cách giao dịch trong đó nhà giao dịch vào vị thế và đóng chúng trong vòng 24 giờ.

Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để xác định tài sản nào sẽ được giao dịch trong ngày. Vì lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn như vậy thường ở mức tối thiểu nên bạn có thể giao dịch nhiều loại tài sản hơn để cố gắng tăng chúng. Tuy nhiên, một số có thể giao dịch độc quyền với cùng một cặp trong nhiều năm.

Rõ ràng, phong cách này là một chiến lược giao dịch rất tích cực. Nó có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Vì vậy, giao dịch trong ngày chủ yếu phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Đang suy nghĩ về việc bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!

Giao dịch swing là gì?

Với giao dịch xoay vòng, bạn cũng đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường, nhưng khoảng thời gian dài hơn: các vị thế thường được giữ từ vài ngày đến vài tháng. 

Mục tiêu của bạn là tìm một tài sản có vẻ bị định giá thấp và có tiềm năng tăng giá trị. Sau đó, bạn có thể mua tài sản và bán nó khi giá của nó tăng để kiếm lợi nhuận. Hoặc bạn có thể cố gắng tìm những tài sản được định giá quá cao sắp giảm giá trị. Sau đó, bạn có thể bán một số trong số chúng ở mức giá cao với mong muốn mua lại chúng ở mức giá thấp.

Giống như người giao dịch trong ngày, nhiều người giao dịch theo xu hướng chuyển sang phân tích kỹ thuật. Nhưng vì chiến lược của họ bao trùm một khoảng thời gian dài hơn nên phân tích cơ bản cũng có thể phù hợp. 

Giao dịch xoay vòng được coi là một chiến lược thân thiện với người mới bắt đầu hơn. Nó ít căng thẳng hơn nhiều so với giao dịch trong ngày có nhịp độ nhanh. Nếu điều sau được đặc trưng bởi việc ra quyết định nhanh chóng và cần phải liên tục theo dõi tình hình trên thị trường, bạn có thể dành thời gian cho giao dịch swing.

Giao dịch vị trí là gì?

Giao dịch theo vị trí (hoặc xu hướng) là một chiến lược dài hạn. Nhà giao dịch mua tài sản và giữ chúng trong thời gian dài (theo thứ tự vài tháng). Mục tiêu của họ là thu lợi nhuận từ việc bán tài sản trong tương lai với giá cao hơn.

Điều phân biệt giao dịch vị trí với giao dịch xoay vòng dài hạn là lý do căn bản đằng sau vị trí của chúng. Các nhà giao dịch vị thế quan tâm đến các xu hướng dài hạn: họ cố gắng kiếm lợi nhuận từ xu hướng chung của thị trường. Mặt khác, các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách dự đoán những “sự thay đổi” trên thị trường không nhất thiết phải tương quan với xu hướng rộng hơn.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà giao dịch vị thế thích phân tích cơ bản hơn đơn giản vì khoảng thời gian của họ cho phép họ theo dõi các quá trình dài hạn. Điều này không có nghĩa là phân tích kỹ thuật hoàn toàn không được sử dụng. Trong khi các nhà giao dịch vị thế mong đợi một xu hướng sẽ tiếp tục, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể cảnh báo họ về khả năng đảo chiều.

Giống như giao dịch swing, giao dịch vị thế là một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Một lần nữa, khoảng thời gian dài hơn sẽ mang lại nhiều khoảng trống hơn để bạn suy nghĩ về các quyết định của mình.

Scalping là gì?

Trong số tất cả các chiến lược đang được xem xét, chiến lược lướt sóng hoạt động với khoảng thời gian ngắn nhất. Những người đầu cơ cố gắng nắm bắt những biến động giá nhỏ bằng cách thường vào và thoát các vị thế trong vòng vài phút (hoặc thậm chí vài giây). Trong hầu hết các trường hợp, họ sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá, theo dõi chênh lệch giá chào mua và các điểm không hoàn hảo khác để kiếm lợi nhuận. Do khoảng thời gian ngắn, giao dịch lướt sóng thường mang lại một tỷ lệ lợi nhuận nhỏ: dưới 1%. Nhưng giao dịch lướt sóng là một trò chơi của những con số, do đó, những khoản lợi nhuận nhỏ lặp lại có thể tăng lên theo thời gian.

Scalping không phải là một chiến lược dành cho người mới bắt đầu. Để thành công, bạn phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường, nền tảng bạn giao dịch và phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch biết chính xác họ đang làm gì, việc xác định đúng mô hình và tận dụng những biến động ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận rất cao.

Đa dạng hóa và phân bổ tài sản là gì?

Thuật ngữ "phân bổ" và "đa dạng hóa" thường được sử dụng thay thế cho nhau. Bạn có thể biết câu nói “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Việc giữ tất cả trứng vào một giỏ sẽ tạo ra một điểm thất bại duy nhất - và điều đó bao gồm cả tài sản của bạn. Đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của bạn vào một tài sản sẽ khiến bạn gặp rủi ro tương tự. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu của một công ty cụ thể và công ty đó phá sản, bạn sẽ mất tất cả tiền chỉ sau một đêm.

Lưu ý rằng điều này không chỉ đúng với từng tài sản riêng lẻ mà còn đúng với các loại tài sản. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc tất cả cổ phiếu của bạn mất giá trị. Điều này là do chúng có mối tương quan cao theo nghĩa là chúng có xu hướng theo cùng một xu hướng.

Đa dạng hóa tốt không chỉ là lấp đầy danh mục đầu tư của bạn với hàng trăm loại tiền kỹ thuật số khác nhau. Giả sử các chính phủ trên thế giới cấm tiền điện tử hoặc máy tính lượng tử phá vỡ các chương trình mã hóa khóa công khai được sử dụng trong tiền điện tử. Bất kỳ sự kiện nào trong số này sẽ có tác động lớn đến tất cả các tài sản kỹ thuật số. Chúng, giống như cổ phiếu, tạo thành một loại tài sản duy nhất.

Lý tưởng nhất là đầu tư nên được trải rộng trên nhiều tầng lớp. Bằng cách này, nếu bất kỳ tài sản nào gặp vấn đề thì phần còn lại trong danh mục đầu tư của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Người đoạt giải Nobel Harry Markowitz đã trình bày ý tưởng này dưới dạng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT, hay Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại). Lý thuyết này giúp giảm bớt sự biến động và rủi ro liên quan đến đầu tư danh mục đầu tư bằng cách sử dụng các tài sản không tương quan.

Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy đọc bài viết “Phân bổ và đa dạng hóa tài sản” của Binance Academy và bài viết “Khám phá lợi ích của việc đa dạng hóa với Bitcoin” của Binance Research.

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là các nguyên tắc tài chính được mô phỏng theo ý tưởng của Charles Dow. Dow thành lập Tạp chí Phố Wall và giúp tạo ra các chỉ số chứng khoán đầu tiên của Hoa Kỳ, còn được gọi là Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA).

Mặc dù lý thuyết của Dow chưa bao giờ được ông chính thức hóa nhưng nó có thể được xem như một tập hợp các nguyên tắc thị trường được trình bày trong các tác phẩm của ông. Dưới đây là một số phát hiện chính:

• Tất cả mọi thứ được phản ánh trong giá cả. Dow là người đề xuất giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), ý tưởng cho rằng thị trường phản ánh tất cả thông tin có sẵn về giá tài sản.

• Có xu hướng thị trường. Chỉ số Dow thường được coi là người đưa ra khái niệm về xu hướng thị trường như chúng ta biết ngày nay, phân biệt giữa xu hướng chính, phụ và cấp ba.

• Có ba giai đoạn của xu hướng chính. Trong các xu hướng chính, Dow xác định giai đoạn tích lũy, giai đoạn tham gia, giai đoạn đánh giá lại và phân phối.

• Tương quan chỉ số chéo. Dow tin rằng xu hướng trong một chỉ số không thể được xác nhận trừ khi nó được quan sát thấy ở một chỉ số khác.

• Khối lượng là quan trọng. Xu hướng này cũng được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao.

• Xu hướng có giá trị cho đến khi chúng đảo ngược. Nếu xu hướng được xác nhận, nó sẽ tiếp tục cho đến khi có sự đảo chiều rõ ràng.

Tất nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là một môn khoa học chính xác mà là một lý thuyết có thể không tương ứng với thực tế. Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn có ảnh hưởng và nhiều nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư coi nó là một phần không thể thiếu trong phương pháp của họ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết “Giới thiệu về lý thuyết Dow”.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott (EWT) là nguyên tắc cho rằng diễn biến thị trường tuân theo tâm lý của người tham gia thị trường. Mặc dù lý thuyết này được sử dụng trong nhiều chiến lược phân tích kỹ thuật nhưng nó không phải là một chỉ báo hay một kỹ thuật giao dịch cụ thể. Đó là một cách phân tích cấu trúc thị trường.

Mẫu sóng Elliott thường được định nghĩa là một chuỗi gồm tám sóng, mỗi sóng là sóng đẩy hoặc sóng điều chỉnh. Năm trong số các sóng này là sóng xung, tức là đi theo xu hướng chung và ba sóng là sóng điều chỉnh, tức là đi ngược lại xu hướng.

Chu kỳ sóng Elliott với sóng xung (màu xanh) và sóng điều chỉnh (màu vàng).

Các mẫu này cũng có đặc tính fractal - bạn có thể phóng to một sóng và xem một mẫu Elliott khác ở tỷ lệ nhỏ hơn. Ngược lại, bạn có thể thu nhỏ và phát hiện ra rằng mô hình bạn đang kiểm tra cũng là một sóng của chu kỳ Sóng Elliott lớn hơn.

Lý thuyết sóng Elliott đã nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều. Một số người cho rằng phương pháp này quá chủ quan vì các nhà giao dịch có thể xác định sóng theo nhiều cách khác nhau trong phạm vi quy tắc. Giống như Lý thuyết Dow, Lý thuyết Sóng Elliott không đáng tin cậy và không được coi là một môn khoa học chính xác. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch đã thành công rực rỡ khi sử dụng EWT kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết “Giới thiệu về Lý thuyết Sóng Elliott”.

Phương pháp Wyckoff là gì?

Phương pháp Wyckoff là một chiến lược đầu tư và giao dịch trên diện rộng được phát triển bởi Charles Wyckoff vào những năm 1930. Công trình của ông được coi là nền tảng trong việc phát triển các kỹ thuật phân tích kỹ thuật hiện đại trên nhiều thị trường tài chính.

Wyckoff đề xuất ba quy luật cơ bản: quy luật cung cầu, quy luật nhân quả và quy luật nỗ lực và kết quả. Ông cũng xây dựng lý thuyết về "con người tổng hợp", về nhiều mặt, lý thuyết này lặp lại các giai đoạn trong xu hướng chính của Charles Dow. Công việc của ông trong lĩnh vực này đặc biệt có giá trị đối với các nhà giao dịch tiền điện tử.

Về mặt thực tế, Phương pháp Wyckoff là một phương pháp giao dịch gồm 5 bước. Nó có thể được chia thành các giai đoạn sau:

• xác định xu hướng: nó là gì và nó đang di chuyển ở đâu;

• xác định sức mạnh của một tài sản: liệu nó di chuyển theo thị trường hay theo hướng ngược lại;

• xác định một tài sản có tiềm năng tăng trưởng: liệu có đủ lý do để tham gia vị thế hay không và liệu rủi ro có xứng đáng với thu nhập tiềm năng hay không;

• đánh giá xác suất tăng trưởng: các chỉ số phân tích có cho thấy một chuyển động có thể xảy ra không - ví dụ: kiểm tra Wyckoff về việc mua và bán một tài sản; khối lượng cung và cầu là bao nhiêu; tài sản đã sẵn sàng để di chuyển chưa;

• xác định thời điểm gia nhập: vị thế của tài sản so với thị trường chung là gì; thời điểm tốt nhất để vào một vị trí là gì.

Phương pháp Wyckoff đã xuất hiện cách đây gần một thế kỷ nhưng vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. Phạm vi nghiên cứu của Wyckoff là vô cùng rộng lớn nên những phần tóm tắt trên nên được coi là một cái nhìn tổng quan rất cô đọng. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu sâu hơn các công trình của ông vì chúng là nguồn kiến ​​thức cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Bạn có thể bắt đầu với bài viết “Phương pháp Wyckoff”.

Chiến lược mua và giữ là gì?

Chiến lược mua và nắm giữ, như tên gọi, liên quan đến việc mua và nắm giữ một tài sản. Đây là một chiến lược thụ động dài hạn, trong đó các nhà đầu tư mua một tài sản và sau đó giữ nó bất kể điều kiện thị trường. Một ví dụ điển hình trong không gian tiền điện tử là hoạt động nắm giữ, được thực hiện bởi những nhà đầu tư thích mua và giữ trong nhiều năm hơn là tích cực giao dịch.

Chiến lược này có thể có lợi cho những người chọn đầu tư độc lập vì không cần phải lo lắng về những biến động ngắn hạn hoặc thuế lãi vốn. Mặt khác, nó đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn và nắm giữ. với giả định rằng tài sản sẽ không bị khấu hao.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đơn giản để áp dụng chiến lược này vào Bitcoin, hãy đọc bài viết “Chi phí trung bình bằng đô la (DCA) là gì?”

Đầu tư là gì?

Đầu tư chỉ số có thể được coi là một biến thể của chiến lược mua và nắm giữ. Như tên cho thấy, nhà đầu tư tìm cách kiếm lợi nhuận từ sự chuyển động của tài sản trong một chỉ số cụ thể. Điều này được thực hiện bằng cách tự mua tài sản hoặc đầu tư vào quỹ chỉ số.

Một lần nữa, đây là một chiến lược thụ động. Các cá nhân cũng có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa nhiều tài sản mà không gặp áp lực khi giao dịch tích cực.

Giao dịch trình diễn là gì?

Giao dịch trên giấy có thể được thực hiện theo bất kỳ chiến lược nào, vấn đề là nhà giao dịch chỉ mô phỏng việc mua và bán tài sản. Điều này đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu (cũng như những nhà giao dịch có kinh nghiệm) để kiểm tra kỹ năng của họ mà không gặp rủi ro về tiền bạc.

Ví dụ: giả sử bạn đã phát hiện ra một chiến lược tốt để xác định thời điểm Bitcoin giảm và bây giờ bạn muốn cố gắng kiếm lợi từ những lần giảm đó trước khi chúng thực sự xảy ra. Trước khi mạo hiểm mọi thứ, bạn có thể kiểm tra chiến lược của mình thông qua giao dịch trên giấy. Điều này có thể đơn giản như ghi lại giá tại thời điểm bạn "mở" vị thế bán và tại thời điểm bạn đóng vị thế. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trình mô phỏng mô phỏng các giao diện giao dịch phổ biến.

Ưu điểm chính của giao dịch giấy là bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không mất tiền nếu có sự cố xảy ra. Đây là khả năng mô phỏng các hành động không có rủi ro. Tất nhiên, bạn cần hiểu rằng giao dịch trên giấy chỉ mang lại cho bạn cái nhìn hạn chế về môi trường thực tế. Thật khó để tái tạo những cảm xúc thực sự mà bạn cảm thấy khi nói đến tiền bạc. Giao dịch trên giấy mà không có trình mô phỏng thực cũng có thể gây hiểu nhầm về chi phí và hoa hồng liên quan đến giao dịch nếu bạn không tính chúng vào các nền tảng cụ thể.

Binance cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch trên giấy tờ. Ví dụ: mạng thử nghiệm Binance Futures cung cấp giao diện đầy đủ. Nếu bạn đang tạo bot hoặc chương trình giao dịch, bạn có thể truy cập mạng thử nghiệm trao đổi giao ngay thông qua API.

Chương 4 – Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Nội dung

• Vị thế mua là gì?

• Rút ngắn là gì?

• Sổ đặt hàng là gì?

• Độ sâu của sổ đặt hàng là gì?

• Lệnh thị trường là gì?

• Trượt giá trong giao dịch là gì?

• Lệnh giới hạn là gì?

• Lệnh dừng lỗ là gì?

• Ai là người sản xuất và người nhận?

• Chênh lệch giá thầu-yêu cầu là gì?

• Biểu đồ nến là gì?

• Biểu đồ nến là gì?

• Đường xu hướng là gì?

• Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Vị thế mua là gì?

Vị thế mua (hoặc đơn giản là mua) có nghĩa là mua một tài sản với dự đoán giá của nó sẽ tăng. Vị thế mua thường được sử dụng trong bối cảnh phái sinh hoặc Forex, nhưng khái niệm này áp dụng cho hầu hết mọi loại tài sản hoặc loại thị trường. Mua một tài sản trên thị trường giao ngay với hy vọng giá của nó sẽ tăng cũng có thể được coi là mở một vị thế mua.

Mua sản phẩm tài chính lâu dài là cách đầu tư phổ biến nhất, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Các chiến lược giao dịch dài hạn như mua và giữ dựa trên giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tăng giá trị. Theo nghĩa này, việc sử dụng chiến lược mua và giữ chỉ đơn giản là kéo dài trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, mua vào không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch mong đợi được hưởng lợi từ biến động giá tăng. Hãy lấy token đòn bẩy làm ví dụ. BTCDOWN tỷ lệ nghịch với giá Bitcoin. Nếu giá Bitcoin tăng thì giá BTCDOWN sẽ giảm. Nếu giá Bitcoin giảm thì giá BTCDOWN sẽ tăng. Theo nghĩa này, việc mở một vị thế mua trên BTCDOWN tương đương với việc giảm giá Bitcoin.

Rút ngắn là gì?

Vị thế bán (hoặc bán) có nghĩa là bán một tài sản với ý định mua lại tài sản đó sau này với giá thấp hơn. Bán khống có liên quan chặt chẽ đến giao dịch ký quỹ vì nó có thể hoạt động với tài sản đi vay. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng rộng rãi trong thị trường phái sinh và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một vị thế giao ngay đơn giản. Vậy việc bán khống hoạt động như thế nào?

Khi nói đến việc bán khống trên thị trường giao ngay, nó khá đơn giản. Giả sử bạn có Bitcoin và bạn mong đợi giá của nó sẽ giảm. Bạn bán BTC lấy USD với hy vọng sau này mua được với giá thấp hơn. Trong trường hợp này, khi bạn bán ở mức giá cao và dự định mua lại ở mức giá thấp, bạn đang vào một vị thế bán Bitcoin. Đủ đơn giản. Nhưng việc bán khống có đòn bẩy hoạt động như thế nào? Hãy xem xét. 

Bạn vay một tài sản mà bạn tin rằng sẽ giảm giá trị, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Bạn bán nó ngay lập tức. Nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn và giá của tài sản giảm, bạn sẽ mua lại số tài sản tương đương mà bạn đã vay. Bạn hoàn trả khoản vay (kèm lãi suất) và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá ban đầu bạn bán và giá bạn mua lại.

Việc bán khống Bitcoin có đòn bẩy trông như thế nào? Hãy xem xét ví dụ này. Chúng tôi cung cấp tài sản thế chấp cần thiết để vay 1 BTC và sau đó bán ngay với giá 10.000 USD. Chúng tôi đã nhận được 10.000 đô la. Giả sử giá giảm xuống còn 8.000 USD. Chúng tôi mua 1 BTC và trả hết khoản nợ với số tiền 1 BTC kèm theo lãi suất. Vì ban đầu chúng tôi bán Bitcoin với giá 10.000 USD và bây giờ mua lại với giá 8.000 USD nên lợi nhuận của chúng tôi là 2.000 USD (trừ lãi suất và phí giao dịch).

Sổ đặt hàng là gì?

Sổ đặt hàng (sổ đặt hàng, sổ chứng khoán) là tập hợp các giao dịch đang mở hiện tại của một tài sản, được sắp xếp theo giá. Nếu bạn đăng một lệnh không được thực hiện ngay lập tức, lệnh đó sẽ được thêm vào sổ lệnh. Nó sẽ vẫn ở đó cho đến khi nó được lấp đầy bởi một đơn hàng khác hoặc bị hủy.

Sổ đặt hàng trên mỗi nền tảng là khác nhau nhưng thường chứa thông tin gần giống nhau. Họ hiển thị số lượng đơn đặt hàng ở mức giá nhất định.

Trong trường hợp trao đổi tiền điện tử và giao dịch trực tuyến, các đơn đặt hàng trong sổ đặt hàng được khớp bởi một hệ thống gọi là công cụ khớp. Hệ thống này đảm bảo việc thực hiện các giao dịch. Hãy coi nó như một loại đầu óc của cuộc trao đổi. Cùng với sổ đặt hàng, hệ thống này tạo thành nền tảng của khái niệm trao đổi điện tử.

Độ sâu của sổ đặt hàng là gì?

Độ sâu của sổ đặt hàng (hoặc độ sâu thị trường) đề cập đến việc hiển thị các lệnh hiện đang mở trong sổ đặt hàng. Biểu đồ hiển thị một tập hợp các lệnh mua và một tập hợp các lệnh bán từ các phía khác nhau.

Độ sâu sổ lệnh của cặp thị trường BTC/USDT trên Binance.

Tổng quát hơn, độ sâu của sổ lệnh đề cập đến lượng thanh khoản mà sổ lệnh có thể nhận ra. Thị trường càng “sâu”, sổ lệnh càng có nhiều thanh khoản. Về vấn đề này, một thị trường có tính thanh khoản cao hơn có thể đóng các lệnh lớn hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Nhưng nếu thị trường kém thanh khoản, các lệnh lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có tại thời điểm đó. Về cơ bản, đây là cách nhanh nhất để tham gia và thoát khỏi thị trường.

Khi bạn mở một lệnh thị trường, về cơ bản bạn đang nói: “Tôi muốn thực hiện lệnh này ngay bây giờ với mức giá tốt nhất mà tôi có thể nhận được”.

Lệnh thị trường của bạn sẽ thực hiện các lệnh từ sổ đặt lệnh cho đến khi nó được lấp đầy hoàn toàn. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch lớn (hoặc cá voi) có thể có tác động đáng kể đến giá khi họ sử dụng lệnh thị trường. Một lệnh thị trường lớn có thể hút thanh khoản từ sổ lệnh một cách hiệu quả. Làm thế nào điều này xảy ra? Hãy xem xét điều này khi thảo luận về sự trượt giá.

Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết “Lệnh thị trường là gì?”

Trượt giá trong giao dịch là gì?

Khi sử dụng lệnh thị trường, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự trượt giá. Khi chúng tôi nói lệnh thị trường được khớp ở mức giá tốt nhất hiện có, điều này có nghĩa là chúng sẽ khớp lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được khớp. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ thanh khoản ở mức giá mong muốn để thực hiện một lệnh thị trường lớn? Trong trường hợp này, có thể có sự khác biệt lớn giữa giá thực hiện mà bạn mong đợi và giá thực tế. Sự khác biệt giữa chúng được gọi là độ trượt.

Giả sử bạn muốn mua 10 BTC trên một altcoin. Tuy nhiên, altcoin này có vốn hóa thị trường tương đối nhỏ và giao dịch trong thị trường có tính thanh khoản thấp. Nếu bạn sử dụng lệnh thị trường, nó sẽ tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng từ sổ đặt hàng cho đến khi toàn bộ đơn hàng 10 BTC được thực hiện. Trong thị trường thanh khoản, bạn sẽ có thể thực hiện lệnh 10 BTC mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Trong trường hợp này, việc thiếu thanh khoản đồng nghĩa với việc sổ lệnh có thể không có đủ lệnh bán ở vùng giá hiện tại. 

Vì vậy, vào thời điểm toàn bộ lệnh 10 BTC được thực hiện, bạn có thể thấy rằng giá trung bình cao hơn nhiều so với dự kiến. Nói cách khác, không có đủ lệnh bán dẫn đến lệnh thị trường của bạn bị khớp với các lệnh có giá cao hơn đáng kể so với giá ban đầu.

Luôn lưu ý đến hiện tượng trượt giá khi giao dịch altcoin - một số cặp giao dịch có thể không có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh thị trường của bạn.

Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc cao hơn. Giá này được gọi là giá giới hạn. Lệnh giới hạn mua được thực hiện bằng hoặc thấp hơn giá giới hạn và lệnh giới hạn bán được thực hiện bằng hoặc cao hơn giá giới hạn.

Khi bạn mở một lệnh giới hạn, về cơ bản bạn đang nói: “Tôi muốn thực hiện lệnh ở một mức giá cụ thể hoặc cao hơn, nhưng không thấp hơn”.

Sử dụng lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát tốt hơn các điểm vào và ra của mình đối với một thị trường cụ thể. Nó đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn sẽ không bao giờ được thực hiện ở mức giá tệ hơn mức bạn mong muốn. Tuy nhiên, có một nhược điểm này. Thị trường có thể không bao giờ đạt đến giá của bạn, khiến lệnh không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, điều này có nghĩa là mất cơ hội giao dịch.

Việc lựa chọn lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường là tùy thuộc vào từng nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng một hoặc chỉ cái thứ hai, trong khi những người khác sẽ sử dụng cả hai - tùy thuộc vào hoàn cảnh. Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho mình vào đúng thời điểm, bạn cần hiểu cách chúng hoạt động.

Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết “Lệnh giới hạn là gì?”

Lệnh dừng lỗ là gì?

Bây giờ chúng ta đã biết lệnh thị trường và lệnh giới hạn là gì, hãy nói về lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường chỉ được kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định. Giá này được gọi là giá dừng.

Mục đích chính của lệnh dừng lỗ là hạn chế thua lỗ. Mọi giao dịch đều phải có điểm hủy - mức giá mà bạn phải xác định trước. Đây chính xác là mức mà bạn cho rằng hành động trước đó của mình là sai và bạn nên thoát khỏi thị trường để tránh thua lỗ thêm. Vì vậy, điểm hủy là mức bạn đặt mức dừng lỗ của mình.

Lệnh dừng lỗ hoạt động như thế nào? Chúng tôi đã nói rằng điểm dừng lỗ có thể là giới hạn hoặc thị trường. Đây là lý do tại sao các biến thể bao gồm lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng thị trường. Tính năng chính là lệnh dừng lỗ chỉ được kích hoạt khi đạt đến mức giá định trước (giá dừng). Khi đạt đến giá dừng, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Nghĩa là, bạn đặt giá dừng làm yếu tố kích hoạt để đăng lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn.

Nhưng có một điều cần nhớ. Lệnh giới hạn chỉ được thực hiện nếu giá hiện tại của tài sản bằng hoặc cao hơn giá giới hạn. Ở mức giá thấp hơn, việc thực hiện không xảy ra. Nếu bạn sử dụng lệnh dừng giới hạn làm lệnh dừng lỗ thì nếu thị trường giảm mạnh, giá có thể ngay lập tức vượt qua mức giá giới hạn đã đặt, khiến lệnh của bạn không được thực hiện. Nói cách khác, giá dừng của lệnh sẽ được kích hoạt nhưng nó sẽ không được thực hiện do giá giảm mạnh. Đây là lý do tại sao lệnh dừng thị trường được coi là an toàn hơn lệnh dừng giới hạn. Họ đảm bảo rằng ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, bạn sẽ bán tài sản và đóng vị thế ngay khi đạt đến mức giá đã đặt.

Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết “Lệnh dừng giới hạn là gì?”

Đang suy nghĩ về việc bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!

Ai là người sản xuất và người nhận?

Bạn trở thành người tạo khi bạn đăng một đơn hàng không được thực hiện ngay lập tức và được thêm vào sổ đặt hàng. Vì lệnh của bạn làm tăng tính thanh khoản trong sổ lệnh nên bạn là “người tạo ra” tính thanh khoản (người tạo ra).

Lệnh giới hạn thường được thực hiện như lệnh của nhà sản xuất, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Giả sử bạn đặt lệnh giới hạn mua với giá giới hạn cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại. Vì lệnh có thể được thực hiện bằng hoặc cao hơn giá giới hạn nên lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường (vì nó thấp hơn giá giới hạn bạn đặt).

Khi bạn đặt một lệnh được thực hiện ngay lập tức, bạn sẽ trở thành người nhận lệnh. Đơn đặt hàng của bạn không được thêm vào sổ đặt hàng nhưng ngay lập tức được khớp với đơn hàng hiện có trong sổ đặt hàng. Vì bạn đang lấy tính thanh khoản từ sổ lệnh nên bạn sẽ trở thành người nhận. Lệnh thị trường luôn là lệnh của người nhận vì lệnh của bạn được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có tại thời điểm đó.

Một số sàn giao dịch sử dụng mô hình phí theo cấp bậc để khuyến khích các nhà giao dịch cung cấp tính thanh khoản. Thu hút các nhà giao dịch khối lượng lớn là một trong những lợi ích quan trọng nhất của bất kỳ sàn giao dịch nào. Thanh khoản tạo ra nhiều thanh khoản hơn. Trong các hệ thống như vậy, người tạo thường trả phí thấp hơn người nhận vì người tạo là người thêm tính thanh khoản cho sàn giao dịch. Trong một số trường hợp, sàn giao dịch có thể giảm giá phí của nhà sản xuất. Bạn có thể kiểm tra mức hoa hồng Binance hiện tại của mình trên trang này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết của chúng tôi “Người tạo và người nhận là ai?”

Chênh lệch giá thầu-yêu cầu là gì?

Chênh lệch giá mua-bán là chênh lệch giữa giá đặt lệnh mua (bán) cao nhất và giá đặt lệnh bán (bán) thấp nhất trong một thị trường nhất định. Về cơ bản, đó là khoảng cách giữa mức giá cao nhất mà người dùng sẵn sàng bán và mức giá thấp nhất mà người mua sẵn sàng mua.

Chênh lệch giá chào mua là một cách đo lường tính thanh khoản của thị trường. Sự chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán càng nhỏ thì thị trường càng có tính thanh khoản cao. Chênh lệch giá chào mua cũng có thể được coi là thước đo cung và cầu đối với một tài sản nhất định.

Khi bạn đặt lệnh mua thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá chào bán thấp nhất hiện có. Ngược lại, khi bạn đặt lệnh bán trên thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá mua cao nhất hiện có. 

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến là biểu đồ thể hiện giá của một tài sản trên một khung thời gian nhất định. Nó bao gồm những ngọn nến, mỗi ngọn tượng trưng cho một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nếu bạn chọn khung thời gian một giờ, biểu đồ sẽ hiển thị các nến, mỗi nến biểu thị khoảng thời gian một giờ. Trên biểu đồ một ngày, nến có nghĩa là khoảng thời gian một ngày, v.v.

Biểu đồ hàng ngày của Bitcoin. Mỗi cây nến đại diện cho một ngày giao dịch.

Một nến bao gồm bốn điểm: mở, cao, thấp và đóng (các giá trị này còn được gọi là OHLC). Mở và đóng là giá được ghi đầu tiên và cuối cùng trong khung thời gian đã chọn, trong khi mức thấp và mức cao lần lượt là mức giá được ghi thấp nhất và cao nhất. 

Biểu đồ nến là một trong những công cụ quan trọng nhất để phân tích dữ liệu tài chính. Chân nến có nguồn gốc từ Nhật Bản thế kỷ 17, nhưng đã được cải tiến vào đầu thế kỷ 20 bởi những người tiên phong trong giao dịch thị trường như Charles Dow.

Phân tích biểu đồ nến là một trong những cách phổ biến nhất để nghiên cứu thị trường Bitcoin bằng phân tích kỹ thuật. Bạn muốn tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến? Tham khảo bài viết “Biểu đồ nến. Hướng dẫn cho người mới bắt đầu."

Biểu đồ nến là gì?

Phân tích kỹ thuật phần lớn dựa trên giả định rằng biến động giá trước đó có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai. Vậy làm thế nào để bạn sử dụng nến để phân tích kỹ thuật? Mục tiêu là xác định các mẫu trong biểu đồ nến và phát triển chiến lược giao dịch dựa trên chúng.

Biểu đồ nến giúp nhà giao dịch phân tích cấu trúc thị trường và phân biệt giai đoạn tăng và giảm của thị trường. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm trên biểu đồ, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc các bước ngoặt tiềm năng. Đây là những vị trí trên biểu đồ mà bạn thường có thể thấy hoạt động giao dịch tăng lên.

Các mô hình nến cũng là một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro vì chúng cung cấp các thiết lập giao dịch cụ thể và chính xác. Làm thế nào điều này xảy ra? Các mô hình nến có thể xác định mục tiêu giá rõ ràng và các điểm vô hiệu. Điều này cho phép các nhà giao dịch thiết lập các thiết lập giao dịch rất chính xác và có kiểm soát. Đây là lý do tại sao các mô hình nến được các nhà giao dịch Forex và trong ngành tiền điện tử sử dụng rộng rãi.

Các mô hình nến phổ biến nhất bao gồm cờ, hình tam giác, hình nêm, búa, ngôi sao và sao doji. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách hiểu biểu đồ, hãy xem các bài viết sau của Binance Academy: 12 mô hình nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các mô hình biểu đồ cổ điển.

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là công cụ được cả nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi. Đây là những đường kết nối các điểm dữ liệu cụ thể trên biểu đồ. Đây thường là dữ liệu về giá, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một số nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường xu hướng cho các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động.

Mục đích chính của đường xu hướng là hình dung các khía cạnh nhất định của hành động giá. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và cấu trúc chung của thị trường.

Giá bitcoin chạm đường xu hướng nhiều lần, cho thấy xu hướng tăng.

Một số nhà giao dịch chỉ sử dụng đường xu hướng để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường. Một số sử dụng chúng để tạo ra các chiến lược giao dịch hiệu quả dựa trên cách các đường xu hướng tương tác với giá.

Đường xu hướng có thể được áp dụng cho biểu đồ trên bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, các đường xu hướng trên khung thời gian cao hơn thường đáng tin cậy hơn so với các đường xu hướng trên khung thời gian thấp hơn. 

Một khía cạnh quan trọng khác là sức mạnh của đường xu hướng. Theo định nghĩa truyền thống, đường xu hướng phải chạm vào giá ít nhất hai hoặc ba lần để có giá trị. Theo quy luật, giá càng chạm (kiểm tra) đường xu hướng nhiều lần thì nó càng được coi là đáng tin cậy.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách vẽ đường xu hướng, hãy đọc bài viết Đường xu hướng.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là một số khái niệm cơ bản nhất liên quan đến giao dịch và phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ có nghĩa là mức giá phá vỡ mức sàn. Nói cách khác, mức hỗ trợ là vùng có nhu cầu đáng kể mà người mua tham gia và đẩy giá lên cao.

Kháng cự có nghĩa là mức giá đạt đến mức trần. Mức kháng cự là vùng có nguồn cung đáng kể mà người bán tham gia và đẩy giá xuống.

Mức hỗ trợ (màu đỏ) được kiểm tra và bị phá vỡ, chuyển sang mức kháng cự.

Bây giờ bạn biết rằng hỗ trợ và kháng cự tương ứng là mức độ tăng của cung và cầu. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác phát huy tác dụng khi tính toán mức hỗ trợ và kháng cự.

Các chỉ báo kỹ thuật như đường xu hướng, đường trung bình động, Dải Bollinger, đám mây Ichimoku và mức thoái lui Fibonacci cũng có thể cho thấy tầm quan trọng tiềm tàng của các mức hỗ trợ và kháng cự. Trên thực tế, ngay cả các khía cạnh tâm lý con người cũng được sử dụng. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch và nhà đầu tư kết hợp hỗ trợ và kháng cự vào chiến lược giao dịch cá nhân của họ theo những cách khác nhau.

Bạn muốn tìm hiểu cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ? Đọc bài viết “Giới thiệu về các mức hỗ trợ và kháng cự”.

Chương 5 – Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Nội dung

• Chỉ báo trong phân tích kỹ thuật là gì?

• Các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu

• Chỉ báo động lượng là gì?

• Khối lượng giao dịch là gì?

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

• Đường trung bình động (MA) là gì?

• Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là gì?

• Mức Fibonacci là gì?

• RSI ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

• Dải Bollinger (BB) là gì?

• Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?

• Hệ thống SAR parabol là gì?

• Đám mây Ichimoku là gì?

Chỉ báo trong phân tích kỹ thuật là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật tính toán các số liệu liên quan đến công cụ tài chính. Tính toán này có thể dựa trên giá, khối lượng, dữ liệu trên chuỗi, lãi suất mở, các chỉ số xã hội hoặc thậm chí là một chỉ báo khác.

Như chúng tôi đã nói trước đó, các nhà phân tích kỹ thuật xây dựng phương pháp của họ dựa trên giả định rằng các mô hình giá lịch sử có thể xác định biến động giá trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật có thể sử dụng một bộ chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều cách. Có các chỉ báo cho biết xu hướng trong tương lai (chỉ báo dẫn đầu), xác nhận mô hình hiện có (chỉ báo trễ) hoặc làm rõ các sự kiện trong thời gian thực (chỉ báo trùng khớp).

Các phân loại khác mô tả các chỉ số theo quan điểm trình bày thông tin. Theo phân loại này, có các chỉ báo xu hướng phủ dữ liệu về giá và có các bộ dao động dao động giữa giá trị tối thiểu và tối đa. 

Ngoài ra còn có các loại chỉ báo cụ thể nhằm đo lường một khía cạnh cụ thể của thị trường, chẳng hạn như chỉ báo động lượng. Như tên cho thấy, chúng nhằm mục đích đo lường và hiển thị động lực thị trường.

Chỉ báo phân tích kỹ thuật nào hiện có là tốt nhất? Không có một câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi này. Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau và sự lựa chọn của họ phần lớn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch cá nhân của họ. Tuy nhiên, để đưa ra lựa chọn này, trước tiên bạn phải tìm hiểu về chúng. Chương tiếp theo của chúng tôi sẽ được dành cho điều này.

Các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu

Như chúng tôi đã nói, các chỉ báo khác nhau có chất lượng khác nhau và nên được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Các chỉ số hàng đầu cho thấy các sự kiện trong tương lai. Các chỉ báo trễ được sử dụng để xác nhận những gì đã xảy ra. Chúng nên được sử dụng như thế nào?

Các chỉ báo hàng đầu thường hữu ích cho việc phân tích ngắn hạn và trung hạn. Chúng được sử dụng khi các nhà phân tích đưa ra giả thuyết về một xu hướng và đang tìm kiếm các công cụ thống kê để xác nhận giả thuyết của mình. Khi nói đến kinh tế, các chỉ số báo trước có thể đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán các thời kỳ suy thoái. 

Về mặt giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo hàng đầu cũng có thể được sử dụng để dự báo. Tuy nhiên, không có chỉ số cụ thể nào có thể dự đoán được tương lai, vì vậy những dự báo như vậy luôn phải được coi nhẹ.

Các chỉ báo trễ được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Chúng có vẻ không cần thiết nhưng chúng cũng có thể rất hữu ích. Các chỉ số tụt hậu thu hút sự chú ý đến các khía cạnh nhất định của thị trường mà lẽ ra sẽ bị ẩn đi. Vì vậy, các chỉ báo trễ thường được sử dụng để phân tích biểu đồ dài hạn.

Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết “Các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu”.

Chỉ báo động lượng là gì?

Các chỉ báo động lượng đo lường và hiển thị động lượng thị trường. Động lực thị trường là gì? Nói một cách đơn giản, nó là thước đo tốc độ thay đổi giá. Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá. Chúng thường được sử dụng trong phân tích ngắn hạn bởi các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ sự biến động cao đột biến.

Mục tiêu của nhà giao dịch theo đà xung lượng là tham gia giao dịch khi xung lượng cao và thoát lệnh khi xung lượng thị trường bắt đầu yếu dần. Nếu độ biến động thấp, giá thường bị mắc kẹt trong một phạm vi nhỏ. Khi căng thẳng gia tăng, giá thường biến động mạnh, cuối cùng vượt ra khỏi phạm vi. Đây là điều mà các nhà giao dịch theo xu hướng tận dụng.

Sau khi chuyển động hoàn tất và các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của mình, họ chuyển sang một tài sản khác có động lượng cao và cố gắng chơi theo mô hình tương tự. Do đó, các chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng và nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch nhanh chóng. 

Khối lượng giao dịch là gì?

Một chỉ số điển hình là khối lượng giao dịch. Nó hiển thị số lượng lệnh được giao dịch theo cặp với một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, nó cho thấy số lượng tài sản đã được trao tay trong thời gian đo lường.

Một số người coi khối lượng giao dịch là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất. “Khối lượng đi trước giá” là một cụm từ nổi tiếng trong thế giới giao dịch. Hàm ý rằng khối lượng giao dịch cao là chỉ báo hàng đầu cho thấy sự biến động giá lớn (bất kể hướng nào).

Sử dụng chỉ báo khối lượng giao dịch, nhà giao dịch đo lường sức mạnh của xu hướng chính. Nếu mức độ biến động cao đi kèm với khối lượng giao dịch cao thì đây có thể được coi là sự xác nhận cho động thái này. Và điều này có ý nghĩa: hoạt động giao dịch cao có nghĩa là khối lượng giao dịch đáng kể vì nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đang hoạt động ở một mức giá cụ thể. Nếu sự biến động không đi kèm với khối lượng giao dịch cao thì xu hướng cơ bản có thể được coi là yếu.

Các mức giá có khối lượng giao dịch cao trong lịch sử cũng có thể là điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng tốt cho các nhà giao dịch. Vì lịch sử có xu hướng lặp lại nên hoạt động giao dịch gia tăng có thể xảy ra ở các cấp độ này. Lý tưởng nhất là các mức hỗ trợ và kháng cự cũng phải đi kèm với sự gia tăng về khối lượng, xác nhận sức mạnh của mức đó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Đây là một bộ dao động xung lượng cho thấy tốc độ thay đổi giá. Nó có phạm vi từ 0 đến 100 và thường được hiển thị dưới dạng một đường trên biểu đồ.

Chỉ báo RSI trên biểu đồ Bitcoin.

Ý tưởng đằng sau việc đo lường động lực thị trường là gì? Nếu động lực thị trường tăng lên và giá tăng thì xu hướng tăng có thể được coi là mạnh mẽ. Và ngược lại: nếu động lực thị trường giảm trong khi giá tăng thì xu hướng tăng sẽ yếu. Trong trường hợp này, sự đảo ngược có thể xảy ra.

Hãy xem cách giải thích truyền thống về chỉ báo RSI hoạt động như thế nào. Khi giá trị RSI dưới 30, tài sản được coi là bán quá mức. Một tài sản sẽ trở nên quá mua khi chỉ số RSI trên 70.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI nên được xem xét với một mức độ hoài nghi nhất định. RSI có thể đạt giá trị cực đại trong điều kiện thị trường bất thường - và thậm chí khi đó, xu hướng thị trường hiện tại có thể tiếp tục trong một thời gian.

RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhất, khiến nó trở thành một trong những chỉ báo tốt nhất cho người mới bắt đầu giao dịch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết của chúng tôi “Chỉ báo RSI là gì?”

Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động làm trơn tru hành động giá và làm cho xu hướng thị trường giao ngay dễ dàng được phát hiện hơn. Bởi vì chúng dựa trên dữ liệu giá trước đó nên chúng thiếu độ chính xác trong việc dự đoán biến động giá trong tương lai. Đường trung bình động là các chỉ số trễ.

Đường trung bình động có nhiều loại khác nhau. Phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt là gì? 

Đường trung bình động đơn giản là mức trung bình số học của giá trong n kỳ trước đó. Ví dụ: để tính SMA 10 ngày, giá trung bình của 10 ngày qua được lấy và hiển thị trên biểu đồ.

Đường trung bình động 200 tuần của giá Bitcoin.

Đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn một chút. Khi tính toán nó, một công thức khác được sử dụng, trong đó dữ liệu giá gần đây hơn là quan trọng. Do đó, EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá gần đây, trong khi SMA có thể mất nhiều thời gian hơn để phản ánh chúng.

Như chúng tôi đã nói, đường trung bình động là chỉ báo trễ. Khoảng thời gian mà biểu đồ được xây dựng càng dài thì độ trễ càng dài. Do đó, đường trung bình động 200 ngày sẽ phản ứng với sự đảo chiều giá chậm hơn so với đường trung bình động 100 ngày.

Đường trung bình động giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng thị trường. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chúng, hãy đọc bài viết “Đường trung bình động là gì”.

Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là gì?

MACD là một chỉ báo dao động hiển thị động lượng thị trường dựa trên hai đường trung bình động. Vì nó theo dõi các biến động giá đã diễn ra nên đây là một chỉ báo có độ trễ.

MACD bao gồm hai đường - đường MACD và đường tín hiệu. Chúng được tính toán như thế nào? Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 khỏi EMA 12. Nó đơn giản. Sau đó, đường EMA 9 – đường tín hiệu – được vẽ trên biểu đồ với đường MACD. Ngoài ra, nhiều công cụ biểu đồ còn hiển thị biểu đồ hiển thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Chỉ báo MACD trên biểu đồ Bitcoin.

Các nhà giao dịch sử dụng MACD bằng cách phân tích mối quan hệ giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi phân tích MACD, một sự kiện quan trọng là sự giao nhau của hai đường. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu, nó có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Nếu đường MACD đi xuống dưới mức tín hiệu, nó có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá.

MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để đo lường động lực thị trường. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết “Chỉ báo MACD hoạt động như thế nào”.

Đang suy nghĩ về việc bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!

Mức Fibonacci là gì?

Công cụ Fibonacci Retracement (hoặc Fib Retracement) là một chỉ báo phổ biến dựa trên một dãy số được gọi là dãy Fibonacci. Những con số này được xác định vào thế kỷ 13 bởi nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci. 

Các số Fibonacci là cơ sở cho nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật và mức thoái lui Fibonacci là một trong những chỉ báo phổ biến nhất thuộc loại này. Chỉ báo này sử dụng các tỷ lệ bắt nguồn từ các số Fibonacci và biểu thị chúng dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ phần trăm kết quả được vẽ trên biểu đồ và các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.  

Đây là tỷ lệ phần trăm:

• 0%

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Về mặt kỹ thuật, mức 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci, nhưng nhiều nhà giao dịch đã tính đến nó khi sử dụng chỉ báo. Tỷ lệ Fibonacci ngoài phạm vi 0 – 100% cũng có thể được sử dụng. Phổ biến nhất là 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Các mức Fibonacci trên biểu đồ Bitcoin.

Vậy các nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci như thế nào? Ý tưởng cơ bản của việc vẽ tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ là tìm một khu vực quan tâm. Thông thường, các nhà giao dịch chọn hai điểm giá chính trên biểu đồ và gắn giá trị 0 và 100 của công cụ thoái lui Fibonacci vào chúng. Phạm vi được biểu thị bằng các điểm này cho biết các điểm vào và thoát tiềm năng và cũng giúp xác định mức lệnh dừng lỗ.

Công cụ Fibonacci Retracement là một chỉ báo phổ quát có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết của chúng tôi: Hướng dẫn về các mức thoái lui Fibonacci.

RSI ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

Stochastic RSI, hay StochRSI, là một chỉ báo bắt nguồn từ RSI. Giống như RSI, mục đích chính của chỉ báo là xác định mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản. Tuy nhiên, không giống như RSI, StochRSI không được tạo ra từ dữ liệu giá mà từ các giá trị RSI. Khi sử dụng hầu hết các công cụ biểu đồ, giá trị StochRSI sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

Chỉ báo StochRSI hữu ích nhất khi nằm gần đầu hoặc cuối phạm vi. Nhưng do tốc độ cập nhật cao và độ nhạy cao, chỉ báo có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai rất khó diễn giải.

Cách giải thích truyền thống về chỉ báo StochRSI có phần giống với chỉ báo RSI. Khi giá trị chỉ báo vượt quá 0,8, tài sản có thể được coi là quá mua. Khi giá trị chỉ báo dưới 0,2, tài sản có thể được coi là bán quá mức. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng chúng không nên được coi là tín hiệu trực tiếp để vào hoặc thoát vị thế. Tất nhiên, thông tin từ chỉ báo rất quan trọng nhưng việc diễn giải nó một cách chính xác cũng quan trọng không kém. Đây là lý do tại sao hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các phương pháp phân tích thị trường khác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về StochRSI? Hãy xem bài viết Giải thích về Stochastic RSI.

Dải Bollinger (BB) là gì?

Dải Bollinger, được đặt theo tên của John Bollinger, là một cách để đo lường sự biến động của thị trường và thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo này bao gồm ba đường hoặc “dải”: SMA (dải giữa) và dải trên và dải dưới. Các dải được đặt trên biểu đồ hành động giá. Ý tưởng là khi độ biến động tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các dải này sẽ thay đổi, mở rộng và thu hẹp tương ứng.

Dải Bollinger trên biểu đồ Bitcoin.

Chúng ta hãy xem cách giải thích chung về Dải Bollinger. Giá càng gần dải trên thì tài sản đó càng gần với tình trạng mua quá mức. Tương tự như vậy: càng gần dải dưới thì tài sản càng gần với tình trạng bán quá mức. 

Cần lưu ý rằng thông thường giá nằm trong dải, nhưng đôi khi nó có thể tăng cao hơn hoặc thấp hơn. Đây có phải là tín hiệu mua hoặc bán ngay lập tức không? KHÔNG. Điều này đơn giản có nghĩa là thị trường đang di chuyển ra khỏi dải giữa của SMA, đạt đến điều kiện khắc nghiệt.

Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng để dự đoán sự siết chặt của thị trường, được gọi là sự siết chặt của Dải Bollinger. Nó biểu thị một khoảng thời gian ít biến động khi các dải rất gần nhau và “ép” giá vào một phạm vi nhỏ. Khi "áp lực" hình thành trong phạm vi nhỏ này, thị trường cuối cùng sẽ nhảy ra khỏi phạm vi đó, dẫn đến một giai đoạn biến động gia tăng. Vì thị trường sau đó có thể tăng hoặc giảm nên chiến lược siết chặt được coi là trung lập (không giảm cũng không tăng). Do đó, công cụ này nên được kết hợp với các công cụ giao dịch khác, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự.

Bạn muốn nâng cao kiến ​​thức về Dải Bollinger? Đọc bài viết “Dải Bollinger là gì?”

Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?

Như chúng tôi đã nói, đối với nhiều nhà giao dịch, chỉ báo quan trọng nhất là khối lượng giao dịch. Vậy những chỉ số nào dựa trên khối lượng?

Giá trung bình theo khối lượng, hay VWAP, kết hợp sức mạnh của khối lượng với hành động giá. Trong thực tế, đó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, tính theo khối lượng. Điều này làm cho nó hữu ích hơn là chỉ giá trung bình vì nó tính đến mức giá nào có khối lượng giao dịch nhiều nhất.

Các nhà giao dịch sử dụng VWAP như thế nào? VWAP thường được sử dụng để phân tích triển vọng thị trường hiện tại. Nghĩa là, nếu thị trường nằm trên đường VWAP, nó có thể được coi là tăng giá. Ngược lại, nếu thị trường nằm dưới đường VWAP thì có thể coi là giảm giá. Nó không nhắc nhở bạn về cách giải thích đường trung bình động sao? VWAP thực sự có thể được so sánh với đường trung bình động, ít nhất là theo cách nó được sử dụng. Sự khác biệt chính là VWAP tính đến khối lượng giao dịch.

Ngoài ra, VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực có tính thanh khoản cao hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng mức giá phá vỡ trên hoặc dưới đường VWAP làm tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, họ thường bao gồm các số liệu giảm thiểu rủi ro khác trong chiến lược của mình.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng VWAP? Đọc bài viết “Giá trung bình theo trọng số khối lượng (VWAP) là gì”.

Hệ thống SAR parabol là gì?

Hệ thống thời gian/giá parabol (parabol SAR) được sử dụng để xác định hướng xu hướng và khả năng đảo chiều. "SAR" là viết tắt của "Dừng và đảo ngược". Chỉ báo đề cập đến các khoảng thời gian khi một vị thế mua nên được đóng và một vị thế bán nên được mở hoặc ngược lại.

Parabolic SAR được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng một loạt các điểm nằm trên hoặc dưới giá. Nếu các dấu chấm nằm dưới giá, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu các dấu chấm nằm phía trên giá thì có nghĩa là giá đang trong xu hướng giảm. Sự đảo chiều xảy ra khi các điểm di chuyển sang “phía bên kia” của giá.

Chỉ báo Parabol SAR trên biểu đồ Bitcoin.

Parabolic SAR cung cấp cái nhìn sâu sắc về hướng của xu hướng thị trường. Ngoài ra, còn thuận tiện cho việc xác định các điểm đảo chiều xu hướng. Một số nhà giao dịch sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để đặt lệnh dừng lỗ. Loại lệnh đặc biệt này di chuyển theo thị trường và đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi nhuận của mình trong xu hướng tăng mạnh.

Parabolic SAR hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Trong thời gian củng cố, nó cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch về khả năng đảo chiều. Bạn muốn biết cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR? Hãy xem <em>"Hướng dẫn nhanh về cách sử dụng hệ thống SAR parabol."

Đám mây Ichimoku là gì?

Ichimoku Cloud là chỉ báo TA kết hợp nhiều chỉ báo trên một biểu đồ. Trong tất cả các chỉ số chúng tôi đã kiểm tra, Ichimoku chắc chắn là một trong những chỉ số phức tạp nhất. Thoạt nhìn, có thể khó hiểu công thức và cách thức hoạt động của nó. Nhưng trên thực tế, đám mây Ichimoku không khó sử dụng như người ta tưởng và nhiều nhà giao dịch chọn nó vì nó tạo ra tín hiệu giao dịch rất rõ ràng. 

Như chúng tôi đã nói, đám mây Ichimoku không chỉ là một chỉ báo mà còn là một tập hợp các chỉ báo. Hệ thống cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lượng thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như hướng xu hướng. Điều này đạt được bằng cách tính năm mức trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Chỉ báo này tạo ra một "đám mây" gồm các mức trung bình này có thể dự báo các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Mặc dù mức trung bình đóng vai trò quan trọng nhưng phần quan trọng của chỉ báo chính là đám mây. Nếu giá nằm trên đám mây, thị trường có thể được coi là đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây thì có thể coi là đang trong xu hướng giảm.

Đám mây Ichimoku trên biểu đồ Bitcoin trước tiên đóng vai trò là mức hỗ trợ và sau đó là mức kháng cự.

Đám mây Ichimoku cũng có thể tăng cường các tín hiệu giao dịch khác.

Đám mây Ichimoku khá khó để thành thạo, nhưng một khi bạn hiểu cách thức hoạt động của nó, nó có thể bắt đầu mang lại kết quả tuyệt vời. Để tìm hiểu thêm về nó, hãy đọc bài viết “Đám mây Ichimoku hoạt động như thế nào”.

Chương 6 – Mẹo giao dịch tiền điện tử

Nội dung

• Làm thế nào để bắt đầu giao dịch tiền điện tử?

• Cách giao dịch tiền điện tử trên Binance

• Tạp chí thương mại là gì và bạn có nên sử dụng nó không?

• Làm thế nào để tính toán kích thước vị trí trong giao dịch?

• Bạn nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

• Bạn có nên tham gia các nhóm giao dịch trả phí?

• Bơm và đổ là gì?

• Có đáng tham gia vào các đợt airdrop tiền điện tử không?

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch tiền điện tử?

Nếu bạn đã quyết định bắt đầu giao dịch tiền điện tử, đây là một số điều cần cân nhắc.

Đầu tiên, tất nhiên bạn sẽ cần vốn để giao dịch. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, việc mất tiền có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng: bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn sẵn sàng mất. Giao dịch là một quá trình phức tạp và đại đa số các nhà giao dịch mới đều thua lỗ. Hãy luôn nhớ rằng số tiền bạn dành để giao dịch có thể nhanh chóng cạn kiệt và bạn có thể không bao giờ lấy lại được tài sản đã mất của mình. Nên bắt đầu với số vốn nhỏ để những sai lầm mắc phải không quá đau đớn.

Bạn cũng cần suy nghĩ về chiến lược giao dịch tổng thể của mình. Có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trên thị trường tài chính. Tùy thuộc vào thời gian và công sức bạn bỏ ra vào giao dịch, bạn có thể chọn giữa các chiến lược khác nhau để đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Và một khoảnh khắc. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy thoải mái hơn nếu giao dịch không phải là nguồn thu nhập chính của họ. Họ sẽ dễ dàng đương đầu với những trải nghiệm hơn nếu cuộc sống hàng ngày của họ không phụ thuộc vào kết quả của nó. Loại bỏ cảm xúc là đặc điểm chung của tất cả các nhà giao dịch thành công và điều này còn khó khăn hơn nhiều khi sinh kế của bạn đang bị đe dọa. Vì vậy (đặc biệt nếu bạn là người mới) hãy cố gắng coi giao dịch và đầu tư như một nghề tay trái. Và bắt đầu học và thực hành với số lượng nhỏ. Việc khám phá các cách kiếm thu nhập thụ động bằng cách sử dụng tiền điện tử cũng có thể hữu ích.

Bạn có thể tìm hiểu về những lỗi đơn giản nhất trong giao dịch và phân tích kỹ thuật từ bài viết “7 sai lầm thường gặp trong phân tích kỹ thuật (TA)”.

Cách giao dịch tiền điện tử trên Binance

Vì vậy, bạn đã quyết định muốn đi sâu vào thế giới giao dịch tiền điện tử. Bạn cần làm gì?

Trước tiên, bạn cần chuyển đổi tiền tệ fiat của mình sang tiền điện tử. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là truy cập trang Mua tiền điện tử số 1 trên Binance, nơi bạn sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Bạn có thể mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, sử dụng tài khoản ngân hàng trên sàn giao dịch P2P hoặc thông qua các giải pháp của bên thứ ba như Simplex, Paxful hoặc Koinal. Khi hoàn thành, bạn sẽ trở thành một phần của hệ thống tài chính mới!

Giờ đây, với tiền điện tử, bạn có nhiều lựa chọn. Vì vậy, ví dụ: bạn có thể truy cập sàn giao dịch giao ngay Binance và giao dịch tiền xu ngay bây giờ. Nếu bạn đã có kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể dùng thử nền tảng giao dịch ký quỹ Binance hoặc Binance Futures. Bạn cũng có các cơ hội thu nhập thụ động bao gồm đặt cọc, cho vay tài sản trên Binance Savings, tham gia nhóm khai thác Binance, v.v.

Tất cả các tính năng này đều có sẵn trên sàn giao dịch tập trung, đặc biệt là Binance. Đây là loại sàn giao dịch nơi bạn gửi tiền điện tử và thực hiện các hoạt động tài chính trong hệ thống nội bộ của sàn giao dịch. Tuy nhiên, nhờ vào sự kỳ diệu của blockchain, có những lựa chọn khác được gọi là sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Với các trang web này, tiền của bạn sẽ không bao giờ rời khỏi ví tiền điện tử của riêng bạn, vì vậy bạn luôn có toàn quyền kiểm soát chúng. Bạn cũng có thể kết nối ví phần cứng và giao dịch trực tiếp từ nó.

Sàn giao dịch tập trung thống trị không gian tiền điện tử. Nhưng nhiều nhà giao dịch và những người đam mê blockchain tin rằng trong tương lai, một phần đáng kể khối lượng giao dịch tiền điện tử sẽ diễn ra trên DEX. Hãy đến Binance DEX để có trải nghiệm giao dịch mới!

Tạp chí thương mại là gì và bạn có nên sử dụng nó không?

Nhật ký giao dịch là tài liệu về hoạt động giao dịch của bạn. Có đáng để có không? Tốt hơn là nên có. Bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào - từ bảng tính Excel đơn giản đến đăng ký một dịch vụ đặc biệt.

Một số nhà giao dịch tin rằng việc ghi nhật ký giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được lợi nhuận ổn định, đặc biệt là khi giao dịch tích cực hơn. Suy cho cùng, nếu bạn không ghi lại các hoạt động giao dịch của mình thì làm sao bạn có thể xác định được điểm mạnh và điểm yếu của mình? Nếu không có nhật ký giao dịch, bạn sẽ không có được bức tranh rõ ràng về kết quả giao dịch của mình.

Hãy nhớ rằng những thành kiến ​​có thể đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định giao dịch của bạn và nhật ký giao dịch có thể giúp giảm thiểu một số thành kiến ​​đó. Thật là chính xác? Điều đó rất đơn giản, vì bạn không thể tranh cãi với sự thật! Tất cả các số liệu giao dịch đều quy về những con số và nếu bạn không thành công, nó sẽ phản ánh qua những con số của bạn. Bằng cách ghi nhật ký giao dịch tỉ mỉ, bạn có thể theo dõi chiến lược nào hoạt động tốt nhất.

Làm thế nào để tính toán kích thước vị trí trong giao dịch?

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch là quản lý rủi ro. Một số nhà giao dịch cho rằng đây thường là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Do đó, cần phải tính toán kích thước vị thế bằng công thức tiêu chuẩn. Đây là cách chúng được tính toán. 

Trước tiên, bạn cần xác định số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm trong tài khoản của mình trên các giao dịch riêng lẻ. Giả sử đó là 1%. Điều này có nghĩa là bạn nhập các vị trí với 1% tài khoản của mình? Không, điều này có nghĩa là nếu lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt, bạn sẽ mất không quá 1% tài khoản của mình.

Phần tiền này có vẻ như là một số tiền nhỏ nhưng nó đảm bảo rằng một số giao dịch xấu không thể tránh khỏi sẽ không xóa sạch tài khoản của bạn. Vì vậy, khi bạn xác định được điều này, bạn cần đặt mức dừng lỗ của mình. Bạn đặt nó cho từng giao dịch riêng lẻ, dựa trên chi tiết cụ thể về chiến lược giao dịch của bạn. Giả sử bạn định đặt mức dừng lỗ là 5% số tiền đầu tư ban đầu của mình. Điều này có nghĩa là khi lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt và bạn thoát lệnh với 5% số tiền vào lệnh, bạn sẽ mất chính xác 1% tài khoản của mình.

Giả sử số dư tài khoản của bạn là 1000 USDT. Chúng tôi rủi ro 1% cho mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ của chúng tôi là 5% giá trị lệnh vào lệnh. Chúng ta nên đặt kích thước vị thế nào? 

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Nếu chúng ta chỉ muốn mất 10 USDT, tức là 1% tài khoản của mình, chúng ta phải vào vị thế 200 USDT.

Quá trình này ban đầu có vẻ hơi dài, nhưng nó rất cần thiết để quản lý rủi ro thích hợp. Tin tốt: chúng tôi có cả một bài viết dành riêng cho vấn đề này, “Cách tính quy mô vị thế trong giao dịch”.

Bạn nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

Phân tích biểu đồ là một phần cốt lõi trong kho vũ khí của bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào. Đâu là nơi tốt nhất để làm điều này? Binance tích hợp biểu đồ TradingView nên bạn có thể tiến hành phân tích trực tiếp trên nền tảng - cả trong giao diện web và ứng dụng di động. Bạn cũng có thể tạo tài khoản trên TradingView và kiểm tra tất cả các thị trường Binance thông qua nền tảng của họ.

Có rất nhiều chương trình biểu đồ trực tuyến khác trên thị trường, mỗi chương trình đều mang lại những lợi ích khác nhau. Nhưng rất có thể, bạn sẽ phải đăng ký trả phí hàng tháng. Các công cụ tập trung vào giao dịch tiền điện tử bao gồm Coinigy, TradingLite, Exocharts và Tensorcharts.

Có đáng tham gia các nhóm giao dịch trả phí không?

Rất có thể là không. Có rất nhiều nguồn thông tin giao dịch miễn phí tuyệt vời, tại sao bạn không học hỏi từ chúng? Việc tự mình thực hành giao dịch cũng rất hữu ích để bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và tìm ra điều gì phù hợp nhất với bạn và phong cách giao dịch của bạn.

Tham gia một nhóm trả phí có thể là một công cụ học tập hữu ích nhưng hãy cẩn thận với những trò gian lận và quảng cáo sai sự thật. Suy cho cùng, kết quả giao dịch rất dễ bị làm giả để thu hút người dùng mới.

Cũng cần xem xét lý do tại sao một nhà giao dịch thành công lại muốn tạo một nhóm trả phí. Tất nhiên, thu nhập phụ luôn được chào đón, nhưng tại sao lại phải trả một khoản học phí khổng lồ nếu họ đã làm rất tốt?

Tất nhiên, chúng tôi biết những ví dụ trong đó các nhà giao dịch thành công đã tạo ra các cộng đồng trả phí hạng nhất với các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như bổ sung dữ liệu thị trường đặc biệt. Tuy nhiên, hãy cẩn thận và cẩn thận khi đưa tiền của bạn cho ai đó. Hầu hết các nhóm giao dịch trả phí tồn tại để kiếm tiền từ các nhà giao dịch mới.

Bơm và đổ là gì?

Pump and Dump là một kế hoạch liên quan đến việc thổi phồng giá của một tài sản thông qua thông tin sai lệch. Khi giá đã tăng lên đáng kể ("được bơm"), những kẻ tấn công bán ("đổ") những túi tiền được mua với giá rẻ với giá cao hơn nhiều.

Biến động giá điển hình theo mô hình bơm và đổ.

Các kế hoạch bơm và đổ rất phổ biến trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt là ở các thị trường tăng trưởng. Lúc này, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm tham gia thị trường và việc lợi dụng họ sẽ dễ dàng hơn. Loại lừa đảo này phổ biến nhất trong số các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ, vì giá của chúng có xu hướng dễ tăng hơn do tính thanh khoản thấp của các thị trường này.

Các kế hoạch bơm và đổ thường được tổ chức bởi các "nhóm bơm và đổ" tư nhân hứa hẹn mang lại lợi nhuận dễ dàng cho người tham gia (thường là để đổi lấy phần thưởng). Tuy nhiên, theo quy định, các thành viên của các nhóm như vậy thậm chí còn được sử dụng bởi một nhóm nhỏ hơn, những người đã đạt được vị thế trong tiền xu và đang chờ thời điểm thích hợp để bán chúng.

Ở các thị trường truyền thống, những người bị kết tội tạo điều kiện cho các kế hoạch bơm và đổ sẽ phải chịu mức phạt nặng.

Đang suy nghĩ về việc bắt đầu làm việc với tiền điện tử từ đâu? Mua Bitcoin trên Binance!

Có đáng tham gia vào các đợt airdrop tiền điện tử không?

Bạn có thể, nhưng hãy đặc biệt cẩn thận! Airdrop là một cách mới để phân phối tiền điện tử tới nhiều đối tượng. Airdrop là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng tiền điện tử không bị tập trung vào tay một số hodler. Việc có một số lượng lớn hodler độc lập là điều tối quan trọng đối với một mạng lưới phi tập trung lành mạnh.

Phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. Chà, không chỉ... Có lẽ... Nếu bạn rất may mắn... Tuy nhiên, rất có thể, những người tổ chức airdrop sẽ ngay lập tức tìm cách lợi dụng bạn hoặc muốn lấy lại thứ gì đó.

Họ có thể yêu cầu gì? Một trong những “tài sản” phổ biến nhất được yêu cầu đổi lấy quà tặng là thông tin cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn có trị giá $10 – $50 dưới dạng tiền điện tử có tính đầu cơ cao không? Lựa chọn là của bạn, nhưng có nhiều cách tốt hơn để kiếm thêm thu nhập mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Vì vậy, một lần nữa, hãy đặc biệt cẩn thận khi quyết định tham gia vào đợt airdrop tiền điện tử.

Bản tóm tắt

Chúng ta đã học được rất nhiều điều phải không? Bắt đầu giao dịch tiền điện tử có thể khó khăn vì có rất nhiều khái niệm cần tìm hiểu. Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, luôn có điều gì đó để học hỏi! Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra một nền tảng dành cho các câu hỏi và câu trả lời về tiền điện tử: Ask Academy. Nếu bạn có thêm câu hỏi về giao dịch tiền điện tử, công nghệ chuỗi khối, mật mã hoặc các chủ đề liên quan khác, vui lòng đăng chúng. Cộng đồng chắc chắn sẽ trả lời bạn! Hẹn gặp bạn tại Học viện Ask.