Khám phá Giao thức LSP: Giải pháp tốt nhất để xây dựng hào bảo mật cho mạng PoS

Đặt cược thường là cách chính để duy trì tính bảo mật của mạng PoS. Đối với mạng PoS, càng có nhiều tài sản phân tán trong mạng tham gia vào quá trình đặt cược của trình xác thực thì tính bảo mật của mạng càng tốt. Thông thường, bắt đầu từ chính mạng PoS, họ cung cấp các ưu đãi cho người xác nhận, trước hết là thưởng cho họ với tư cách là người đóng góp và thứ hai là khuyến khích nhiều người xác nhận hơn tham gia đặt cược và xác minh mạng.

Trên thực tế, đối với bất kỳ mạng PoS nào, việc cho phép chủ sở hữu mã thông báo tham gia độc lập vào quá trình đặt cược của trình xác thực mạng là không thực tế. Một là quan điểm chi phí. Ví dụ: ngưỡng tối thiểu cho trình xác thực PoS của Ethereum là 32 ETH. Dựa trên mức giá 3.800 đô la Mỹ của ETH, ngưỡng chi phí để trực tiếp trở thành người xác nhận là khoảng 121.600 đô la Mỹ, nhưng APR chỉ là 2,21% và tỷ lệ sử dụng vốn cực kỳ thấp. Mặt khác, người đặt cọc cần có khả năng điều hành máy khách một cách độc lập để tránh bị phạt. Nhìn chung, việc chủ sở hữu mã thông báo không chuyên nghiệp trực tiếp tham gia đặt cược vào bất kỳ mạng nào với tư cách là người xác thực là không thực tế.

Do đó, sự xuất hiện của quỹ cam kết phái sinh thanh khoản, cụ thể là LSD, chỉ giải quyết được những điểm yếu nêu trên. Một mặt, chủ sở hữu mã thông báo có thể ủy thác các cam kết mã thông báo cho giao thức LSD (không yêu cầu quy mô vốn, thông thường tài sản trị giá hàng chục hoặc thậm chí hàng chục đô la Mỹ có thể tham gia) và giao thức sẽ thay mặt tham gia vào cam kết của mạng PoS của người cầm cố và trả lại một phần thu nhập cho người cầm cố. Đồng thời, giao thức LSD cũng sẽ trả lại mã thông báo LST cho người cầm cố, tương đương với giá trị của tài sản cầm cố và có thể được sử dụng để thu thu nhập mới trong LSTFi nhằm cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn. Điều này có tác dụng thúc đẩy tốt trong việc cải thiện tỷ lệ cam kết của mạng PoS.

Ngoại trừ hệ sinh thái Ethereum, các hệ sinh thái khác không lớn về LSD

Tuy nhiên, từ xu hướng LSD hiện tại, ngoại trừ hệ sinh thái Ethereum, quy mô LSD của các mạng khác không lớn. Một mặt, xét về quy mô, quy mô cam kết thanh khoản hiện tại của Ethereum là 13 triệu Ethereum, khoảng 50,23 tỷ đô la Mỹ. Theo 32 triệu Ethereum hiện tại tham gia cam kết trong chuỗi đèn hiệu Ethereum, cam kết thanh khoản chiếm khoảng 40,6%.

Ngoài Ethereum, các hệ sinh thái PoS khác như Cosmos và BNB Chain có quy mô tương đối nhỏ và tỷ lệ nguồn stake thanh khoản không cao. Ví dụ: trong số các token ATOM được Cosmos đặt cược, mặc dù tỷ lệ đặt cược tổng thể của nó cao tới khoảng 63% nhưng chỉ có khoảng 2% đến từ vốn chủ sở hữu thanh khoản.

Mặt khác, mặc dù các dự án LSD đang gia tăng nhưng các giao thức LSD hàng đầu được đại diện bởi Lido, Rocket, Binance Staked, v.v. lại có tác dụng độc quyền rõ ràng trong lĩnh vực đặt cược ETH LSD, trong đó riêng Lido đã chiếm tới 75% toàn bộ ETH Thị phần LSD và thị phần của các giao thức LSD mới nổi là cực kỳ thấp. Đặc biệt, các giao thức LSD hàng đầu như Lido là mô hình tập trung, có thể có nguy cơ độc quyền phần lớn tỷ trọng, làm giảm thu nhập chung của ngành LSD và giảm mong muốn đặt cược của những người cầm cố. Ngoài ra, việc tập trung vốn quá mức có thể gây ra rủi ro bảo mật cho hệ sinh thái PoS.

Ngoài LSD, lộ trình đặt cược lại tập trung vào EigenLayer, cụ thể là lộ trình LRT, cũng xoay quanh hệ sinh thái Ethereum. Một số giao thức LRT bao gồm Kyper DAO, Renzo, Ether.fi, EigenPie, YieldNest, Swell, v.v. đều được xây dựng xung quanh tài sản LST và ETH để cung cấp dịch vụ đặt cược và thiếu hỗ trợ cho mã thông báo gốc trên các chuỗi khác. Tương tự, EigenLayer cũng có những bất cập trong việc duy trì an ninh mạng. Ví dụ: trong mạng PoS, nếu cơ chế khuyến khích của EigenLayer xung đột với cơ chế khuyến khích PoS hiện có, điều đó có thể làm giảm cam kết của người xác nhận đối với bảo mật mạng. EigenLayer có thể khiến một số người xác nhận có được nhiều quyền và quyền kiểm soát hơn, do đó làm tăng rủi ro tập trung của mạng. Các mạng tập trung dễ bị tấn công và thao túng hơn, làm suy yếu an ninh tổng thể.

Vì vậy, về tổng thể, LSD và LRT có thể không phải là giải pháp tốt nhất để hệ sinh thái PoS đạt được bảo mật:

● Lĩnh vực LSD bị độc quyền và tập trung hóa nghiêm trọng. Quy mô thu nhập cam kết đã giảm do độc quyền và nó đe dọa tính bảo mật của mạng PoS, đi chệch khỏi mục đích ban đầu của PoS.

● Mô hình lồng ghép nhiều lớp của LSD và LRT có nhiều rủi ro, đặc biệt vì một số giao thức LSD hàng đầu có quy mô quá lớn. Một khi xảy ra sự cố bảo mật và xảy ra hoạt động chạy, đó sẽ là thảm họa đối với hệ sinh thái Ethereum. Hệ sinh thái Terra là một bài học cho điều này.

● Các đường đua LSD và LRT chủ yếu dựa trên Ethereum. Các hệ sinh thái PoS khác khó khuyến khích nhiều người dùng cam kết hơn thông qua cam kết thanh khoản và đặt cược lại, đồng thời khó giải quyết vấn đề sử dụng vốn thấp.

● Ngoại trừ hệ sinh thái Ethereum, còn thiếu cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các hệ sinh thái PoS khác mở rộng quy mô đặt cược và xu hướng phát triển đa chuỗi bị cản trở.

Tất nhiên, có nhiều giải pháp để duy trì an ninh mạng PoS và cải thiện việc sử dụng vốn hơn là chỉ LSD và LRT. Giao thức LSP hướng đến thị trường gần đây đã mang đến một giải pháp tốt hơn. Dựa trên các giải pháp Node Slicing và OmniVerify Chain cải tiến, nó tận dụng quyền tài sản và quyền thu nhập từ nút của người dùng và mang lại cho họ tính thanh khoản. So với các giải pháp hiện có, giao thức LSP dự kiến ​​sẽ đạt được kết quả tốt hơn trong bảo mật mạng PoS và thúc đẩy sự phát triển cân bằng của hệ thống mạng PoS và PoS sẽ quay trở lại mục đích ban đầu.

Giải pháp “cắt nút” giao thức LSP

Giao thức LSP là một giải pháp cam kết phái sinh thanh khoản PoS mới. Một trong những tính năng của nó là sử dụng giải pháp Node Slicing làm phương pháp xử lý cốt lõi cho các nút trong quá trình thực thi giao thức. Tương tự như LSD, chủ sở hữu tài sản PoS có thể cầm cố trực tiếp thông qua giao thức LSP. Mạng xác minh giao thức LSP sẽ cam kết cấp vốn cho các mạng PoS khác nhau thông qua mạng OmniVerify Chain và sau khi xác minh và lưu trữ mạng phi tập trung, chứng chỉ cam kết sẽ được cắt nhỏ. Tài sản được cắt lát sẽ bao gồm quyền tài sản của người dùng và quyền thu nhập từ nút.

Mặc dù quá trình trả lại tài sản bị cắt có vẻ tương tự như LSD, nhưng thứ được trả lại không chỉ là tài sản LST. Dựa trên việc có tất cả các khả năng của tài sản LST, nó cũng là một tài sản có thể đại diện cho quyền tài sản và quyền thu nhập nút (tài sản LST không có tiện ích vốn chủ sở hữu hoàn chỉnh), nghĩa là quy trình này là một quy trình trong đó người dùng trực tiếp tham gia vào Xác minh mạng PoS thông qua giao thức LSP và nhận được tất cả các quyền thu nhập mà nút có được. Đồng thời, tài sản được cắt lát có thể được trao đổi và giữ tự do trong nền tảng giao dịch giao thức LSP và cũng có thể được giao dịch thêm trong một số giao thức LSTFi hoặc thậm chí một số giao thức LRT.

Cải thiện quy mô và phân cấp của đặt cược PoS

Trên thực tế, từ góc độ của chính mạng PoS, nó yêu cầu người dùng phi tập trung, quy mô lớn tham gia xác minh mạng. Từ góc độ quy mô, chắc chắn rất khó để đáp ứng nhu cầu chỉ bằng cách thu hút nhiều nhà giao dịch bán lẻ tham gia hơn, vì vậy từ góc độ này, một số người dùng cá voi, người xác minh nút lớn và nhóm khai thác là rất cần thiết tham gia.

Một số lượng đáng kể những người dùng này chạy máy khách của riêng họ thay vì tham gia đặt cược thông qua giao thức LSD (rủi ro tiềm ẩn quá cao), nhưng phương pháp này làm giảm đáng kể tỷ lệ sử dụng vốn, vì vậy giao thức LSP có thể trở thành điểm khởi đầu tốt. Bằng cách sử dụng giao thức LSP, những điều trên có thể thực hiện các khoản tiền vào và ra khỏi cổ phiếu nhóm khai thác một cách nhẹ nhàng hơn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tài sản trong các nút đặt cược của nhóm khai thác, giúp mạng chuỗi công cộng an toàn và đáng tin cậy hơn.

Bằng cách sử dụng giao thức LSP, các nút không còn cần phải trải qua các xác nhận giao dịch phức tạp và áp lực chuyển giao tài sản khi trao đổi quyền sở hữu tài sản. Chủ sở hữu nút có thể trực tiếp bán tài sản nút cần được giao dịch thông qua nền tảng giao dịch LSP, giúp thoát dễ dàng hơn thay vì yêu cầu mua lại để thoát khỏi nền tảng LSD và LRT.

Tất nhiên, việc phân cấp các nút đặt cược mạng POS cũng quan trọng không kém. Một mặt, sơ đồ bảo vệ của giao thức LSP loại bỏ mối đe dọa tiềm ẩn của những người đặt cược lớn đối với tính bảo mật của mạng PoS. Mặt khác, nó cũng được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều người dùng phi tập trung hơn tham gia đặt cược.

Đối với những người dùng cần tham gia đặt cược nút, họ không cần phải tham gia xây dựng mạng theo nghĩa thực. Họ có thể trực tiếp mua các lát nút trong hệ sinh thái mạng thông qua giao thức LSP. Điều này làm giảm đáng kể ngưỡng và áp lực triển khai cho người dùng mới tham gia vào hệ sinh thái chuỗi công cộng, đồng thời tránh được nhiều mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn khác nhau trong quá trình này.

Khả năng thích ứng với nhiều mạng PoS

Ethereum hiện là thị trường chính cho LSD và LRT (các nhà cung cấp dịch vụ tập trung thống trị) và hầu hết các giao thức LSD và LRT mới nổi thường chọn hệ sinh thái Ethereum làm lựa chọn đầu tiên để thu hút người dùng và tiền tốt hơn. Do đó, nó không thể cung cấp chức năng độc lập ban đầu của các nút cho nhiều hệ sinh thái hơn, bao gồm cả chức năng xác minh dữ liệu của mạng mà nó thuộc về với tư cách là một nút độc lập. Khi không thể tham gia xác minh, nó cũng mất đi giá trị cốt lõi của các nút như một sự đảm bảo về bảo mật dữ liệu mạng, đó là điều mà chúng tôi gọi là đi chệch khỏi mục đích ban đầu của PoS.

Điều này dẫn đến quy mô của các công cụ phái sinh thanh khoản của Ethereum ngày càng lớn hơn, trong khi các hệ sinh thái PoS khác gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô, điều này đã khiến nhiều mạng PoS mới nổi gặp phải những khó khăn nhất định trong việc duy trì bảo mật và thu hút các nhà đầu tư.

Giao thức LSP về cơ bản tương thích với tất cả các hệ sinh thái PoS, thay vì được triển khai ở cuối một hoặc một số mạng PoS như giao thức LSD. Do đó, giao thức LSP không chỉ nhắm đến Ethereum mà còn nhắm đến các hệ sinh thái PoS khác, điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể cam kết thông qua giao thức LSP và nhận được tiền lãi từ tài sản vốn chủ sở hữu từng phần.

Khi một số lượng lớn các nút trên cùng một mạng chuỗi công cộng tham gia vào giao thức LSP hoặc khi người dùng mạng chuỗi công cộng tương tác với giao thức LSP lần đầu tiên, một nhóm cam kết nút dành riêng cho hệ sinh thái mạng sẽ được mở để đảm bảo rằng những tài sản chứng chỉ được cắt lát này đến từ cùng một mạng chuỗi công cộng. Sau khi nhóm cam kết nút được thiết lập, mạng nút tham gia sau này sẽ vào nhóm cam kết này theo mặc định và thực hiện các giao dịch tài sản cần thiết hoặc nắm giữ các hoạt động với các chứng chỉ cam kết khác.

Quá trình trên được thực hiện thông qua mạng xác minh OmniVerify Chain, có thể đảm bảo rằng tài sản nút do người dùng nắm giữ có thể nhận được thu nhập từ nút gốc và giá trị chức năng xác minh dữ liệu của mạng mà chúng thuộc về khi hoạt động như một nút độc lập.

Tập trung vào chính Chuỗi OmniVerify, đây là cơ sở hạ tầng cơ bản quan trọng cho hoạt động của giao thức LSP. Giao thức LSP được xây dựng trên OmniVerify Chain, bao gồm lớp Rollup và lớp DA dịch vụ sẵn có dữ liệu, cung cấp bảo mật tuyệt đối và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cho các tài sản cơ bản và hoàn tất xác minh dữ liệu và quyền sở hữu vốn cổ phần thông qua các nút đám mây. Trong hoạt động thực tế của OmniVerify Chain, người dùng thực sự chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản như xác minh được ủy quyền, mua/bán các lát nút và các chứng chỉ bằng chứng khác.

Vì tính bảo mật và chức năng của các nút do người dùng ủy quyền được OmniVerify Chain đảm bảo, nói đúng ra, miễn là việc quản lý bảo mật mạng phân tán của OmniVerify Chain đủ thân thiện, thì bảo mật tài sản của nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc lưu trữ nó trong ví nóng của người dùng.

Khả năng kết hợp và lập trình

Giao thức LSD có thể kết hợp và lập trình được.

Khả năng kết hợp được phản ánh ở khả năng xác minh PoS. Trên thực tế, trong một số mạng PoS, nếu chúng ta muốn tạo cầu nối chuỗi chéo, ứng dụng trò chơi, giao thức phái sinh có giao thức tài sản tổng hợp hoặc thậm chí một số giao thức hoặc lớp được gắn vào Lớp 1 và Lớp 2 (chẳng hạn như Lớp 3), v.v. ., chúng ta cần tự mình xây dựng một tập hợp các nhóm xác minh với các sơ đồ khác nhau và các nhóm xác minh này cần phải có những khả năng PoS nhất định. Việc xây dựng một tập hợp các nhóm xác minh đòi hỏi phải có đủ cam kết và nút để đảm bảo tính phân cấp, nhưng nhu cầu này dựa trên nhiều chi phí kinh tế và cũng thiếu tính bảo mật nhất định. Mặc dù EigenLayer có thể cung cấp sự hỗ trợ nhất định nhưng giao thức phải được xây dựng trên hệ thống Ethereum và cũng phải đối mặt với một số rủi ro tập trung như rủi ro tập trung mà chúng tôi đã đề cập ở trên.

Giao thức LSD có thể giải quyết các vấn đề trên thông qua khả năng kết hợp theo hướng này. Mặc dù bản thân giao thức LSD cung cấp khả năng xác minh cho mạng PoS, nhưng khả năng xác minh này cũng được mở rộng cho các Dapp cơ bản của nó. Ví dụ: giao thức LSD tích hợp mạng Solana và hỗ trợ người dùng tham gia đặt cược trên Solana. Sau đó, các khả năng xác minh dựa trên SOL này cũng có thể cung cấp hỗ trợ cho Dapps trên Solana. Các Dapp này không cần xây dựng nhóm xác minh nhưng có thể được phát triển và điều chỉnh trực tiếp thông qua Chuỗi OmniVerify của giao thức LSD. Doanh thu xác minh dữ liệu được tạo ra từ quá trình phát triển sản phẩm này sẽ được thu thập bởi hầu hết các lát nút này, điều này sẽ tiếp tục mở rộng lợi nhuận của các lát nút này trong giao thức LSP.

Ngoài ra, về khả năng lập trình, tài sản nút được chia sẻ thông qua giao thức LSP, cho phép các giao thức phức tạp hơn mở rộng hệ sinh thái tài sản theo cách có thể kết hợp được, đảm bảo khả năng kết hợp của tài sản. Vì mạng OmniVerify Chain đáp ứng các tiêu chuẩn thực thi EVM nên tài sản của nó cũng có thể lập trình được. Bất kỳ nhà phát triển nào cũng được phép sử dụng chứng chỉ bằng chứng cắt nút để thực hiện bất kỳ loại kết hợp nội dung nào.

Được hỗ trợ bởi hệ thống PoS khổng lồ, giao thức LSP có triển vọng phát triển rộng rãi

Dù là đường LSD hay LRT, về mặt lý thuyết, nó đều có lợi cho việc xây dựng hào bảo mật cho hệ sinh thái PoS, nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế và vấn đề bảo mật. Giao thức LSP có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của hệ sinh thái PoS về khả năng thích ứng rộng, khả năng lập trình, khả năng kết hợp và nhiều khía cạnh khác. Nó không chỉ có thể thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng quy mô của hệ thống cam kết Ethereum để phân tán mà còn đẩy nhanh sự cân bằng về quy mô của cam kết mạng PoS.

Với giao thức LSD, người dùng tham gia đặt cược PoS có thể tham gia rộng rãi vào các hệ sinh thái khác nhau và cách tham gia trực tiếp hơn này không có thuộc tính “búp bê làm tổ” và do đó không có nguy cơ xảy ra vòng xoáy tử thần.

Từ góc độ thị trường, giao thức LSP có tiềm năng thị trường rất lớn theo nghĩa rộng. Một số hướng tiềm năng bao gồm:

● Lớp sẵn có của dữ liệu, chẳng hạn như các mạng sẵn có của dữ liệu dựa trên AI như TAO và RNDR.

● Mạng Oracle, chẳng hạn như LINK, API3, v.v., yêu cầu các nút tham gia vào mạng giá trị xác minh dữ liệu.

● Cầu nối chuỗi chéo, chẳng hạn như LayerZero, Wormhole và các mạng khác yêu cầu các nút tham gia xác minh tính nhất quán của dữ liệu.

● Các giao thức đồng thuận khác và mạng xác minh đồng thuận tương tự như cơ chế POS.

● Các mạng L2 dựa trên tổng hợp, chẳng hạn như BTC L2, ETH L2 và L2 của nhiều mạng chuỗi công khai hơn trong tương lai.

● Depin mạng của các dịch vụ điện toán đám mây như Aleo, IO.net, Aethir, v.v., sử dụng điện toán đám mây để cung cấp tài nguyên điện toán.

Các mạng này bao gồm hầu hết các mạng chuỗi công cộng không phải POW trên thị trường. Chúng tôi tin rằng giá trị thị trường tổng thể của các mạng này sẽ vượt quá một nghìn tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Mặt khác, các hệ thống đồng thuận theo định hướng thị trường đều đang hướng tới PoS và thậm chí một số cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực BTCFi cũng tuân theo cơ chế đồng thuận PoS. Xu hướng này đang tạo động lực cho sự phát triển của giao thức LSP. Nếu giao thức LSP có thể nắm bắt hầu hết các nút trong một phần nhỏ của hệ sinh thái mạng chuỗi công cộng chính thì tài sản nút mà giao thức LSP có thể quản lý và vận hành cũng sẽ vượt quá hàng chục tỷ đô la Mỹ, điều này cũng gián tiếp xác nhận tầm quan trọng rộng rãi. triển vọng phát triển của giao thức LSP trong tương lai.

Trang web chính thức: https://lsp-2.gitbook.io/lsp

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này không phải là lời kêu gọi đầu tư cũng như không nhằm mục đích tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính hoặc tư vấn giao dịch. Bạn thực sự nên thực hiện thẩm định, bao gồm cả việc tham khảo ý kiến ​​của cố vấn tài chính chuyên nghiệp, trước khi đầu tư vào hoặc giao dịch tiền điện tử và chứng khoán. 

Bài đăng Khám phá Giao thức LSP: Giải pháp tốt nhất để xây dựng hào bảo mật cho mạng PoS xuất hiện đầu tiên trên Visionary Financial.