Tin tức Deep Chao TechFlow, báo cáo mới nhất của Binance Research khám phá lĩnh vực phái sinh DeFi, bao gồm trạng thái hiện tại và triển vọng thị trường của các giao thức quyền chọn và vĩnh viễn trên chuỗi.

• Dự kiến ​​tổng doanh thu DeFi sẽ đạt 231,2 tỷ USD vào năm 2030 và các công cụ phái sinh phi tập trung sẽ trở thành một phần quan trọng của DeFi.

• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn có nguồn gốc từ tiền điện tử thống trị thị trường, đóng góp hơn 90% sản phẩm phái sinh DeFi. Mặc dù vẫn còn mới nhưng ngành quyền chọn có tiềm năng phát triển đáng kể, bằng chứng là sự xuất hiện gần đây của các giao thức đổi mới.

• Trong lĩnh vực hợp đồng tương lai vĩnh viễn, dYdX và GMX chiếm 64,9% khối lượng giao dịch và việc phát hành dYdX V4 và GMX V2 sắp tới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với hai giao thức này.

• Thị trường quyền chọn vĩnh viễn đã thay đổi đáng kể trong năm nay, với các giao thức mới nổi như Kwenta, MUX và Level Finance ngày càng nhận được sự chú ý. Mỗi giao thức đều tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là Kwenta, chiếm 11,6% thị phần. Khối lượng giao dịch hàng năm của Lyra vượt quá 580 triệu USD, Dopex và Opyn cũng duy trì thị phần đáng kể. Aevo của Ribbon Finance cũng đã thu hút được sự chú ý.

• Sự khác biệt chính giữa các giao thức là mô hình cơ bản, chẳng hạn như mô hình dựa trên CLOB hoặc AMM. Sự xuất hiện của các nhóm thanh khoản tập trung mở đường cho sự phát triển của một thế hệ giao thức mới trong thị trường quyền chọn.

• Layer2 đã trở thành mạng ưa thích cho các công cụ phái sinh DeFi, với Arbitrum đứng đầu danh sách, Optimism và zkSync cũng cho thấy triển vọng phát triển tốt.

• Để cạnh tranh hiệu quả, các công cụ phái sinh phi tập trung phải ưu tiên liên tục đổi mới cơ sở hạ tầng, giao diện người dùng và thiết kế trải nghiệm người dùng.