Bản tóm tắt

Mức dừng lỗ và chốt lời là hai khái niệm cơ bản mà nhiều nhà giao dịch dựa vào để xác định chiến lược thoát giao dịch dựa trên mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Các giới hạn này được sử dụng trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, đồng thời đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch thích phương pháp phân tích kỹ thuật.

phần giới thiệu

Thời điểm thị trường là một chiến lược trong đó các nhà đầu tư và nhà giao dịch cố gắng dự đoán giá thị trường trong tương lai và tìm ra mức giá tối ưu để mua và bán tài sản. Trong cách tiếp cận này, biết khi nào nên thoát khỏi thị trường là điều cần thiết. Đây là lúc mức dừng lỗ và chốt lời phát huy tác dụng.

Mức dừng lỗ và chốt lời là mục tiêu giá mà các nhà giao dịch đặt ra cho mình từ trước. Các mức được xác định trước này, thường được sử dụng như một phần của chiến lược rút lui dành cho các nhà giao dịch có kỷ luật, được thiết kế để giữ giao dịch theo cảm xúc ở mức tối thiểu và rất cần thiết cho việc quản lý rủi ro.

Dừng lỗ và chốt lãi

Mức dừng lỗ là mức giá được xác định trước cho một tài sản cụ thể thấp hơn mức giá hiện tại khi giao dịch được đóng nhằm hạn chế tổn thất của nhà đầu tư trong giao dịch này. Mặt khác, mức chốt lời là mức giá được xác định trước mà tại đó các nhà giao dịch sẽ đóng các giao dịch có lãi.

Thay vì sử dụng lệnh thị trường theo thời gian thực, nhà giao dịch có thể đặt các mức này để kích hoạt bán tự động mà không cần phải theo dõi thị trường 24/7. Ví dụ: hợp đồng tương lai Binance có chức năng đặt lệnh dừng kết hợp các lệnh dừng lỗ và chốt lãi. Hệ thống quyết định lệnh dừng lỗ hay chốt lãi dựa trên mức giá kích hoạt và giá cuối cùng hoặc giá thị trường khi lệnh được đặt.

Tại sao nên sử dụng mức dừng lỗ và chốt lời?

Đào tạo quản lý rủi ro

Mức dừng lỗ và chốt lời phản ánh động lực thị trường hiện tại và những người biết cách xác định chính xác giá trị lý tưởng của các mức này về cơ bản sẽ xác định cơ hội giao dịch tốt ở mức rủi ro có thể chấp nhận được. Đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng mức dừng lỗ và chốt lời có thể đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và phát triển danh mục đầu tư của bạn. Bạn không chỉ bảo vệ tiền của mình một cách có hệ thống bằng cách ưu tiên các giao dịch có rủi ro thấp hơn mà còn giúp toàn bộ danh mục đầu tư của bạn không bị lãng phí. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng mức dừng lỗ và chốt lời trong chiến lược quản lý rủi ro của mình.

Ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc

Trạng thái cảm xúc của một người tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc ra quyết định của họ, đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch dựa vào chiến lược được thiết lập sẵn để tránh giao dịch dưới ảnh hưởng của căng thẳng, sợ hãi, tham lam hoặc những cảm xúc mạnh mẽ khác. . Học cách xác định thời điểm thích hợp để đóng giao dịch có thể giúp bạn tránh giao dịch hấp tấp, cho phép bạn quản lý hoạt động giao dịch của mình một cách chiến lược thay vì theo ý thích bất chợt.

Tính tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận

Mức dừng lỗ và chốt lời được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng.

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là thước đo rủi ro được thực hiện so với lợi nhuận có thể thu được. Nói chung, tốt hơn là bạn nên tham gia các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thấp vì điều đó có nghĩa là lợi nhuận bạn có thể nhận được lớn hơn rủi ro tiềm ẩn.

Bạn có thể tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận bằng phương trình này:

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng = (giá vào lệnh - giá dừng lỗ) / (giá chốt lãi - giá vào lệnh)

Cách tính mức dừng lỗ và chốt lời

Có nhiều phương pháp mà nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định mức dừng lỗ và chốt lời lý tưởng. Những phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn giống nhau: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm kết thúc giao dịch.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm cơ bản mà bất kỳ nhà giao dịch nào ở cả thị trường tiền tệ truyền thống và tiền kỹ thuật số đều biết.

Mức hỗ trợ và kháng cự là hai vùng trên biểu đồ giá có thể chứng kiến ​​hoạt động giao dịch quá mức, dù là mua hay bán. Ở các mức hỗ trợ, xu hướng giảm dự kiến ​​sẽ tạm thời dừng lại do mức độ hoạt động mua ngày càng tăng. Đối với các mức kháng cự, dự kiến ​​xu hướng tăng sẽ tạm thời dừng lại do mức độ hoạt động bán ngày càng tăng.

Các nhà giao dịch theo phương pháp này thường đặt mức chốt lời chính xác trên mức hỗ trợ mà họ đã xác định và mức dừng lỗ chính xác dưới mức kháng cự.

Bạn có thể tìm thấy lời giải thích chi tiết trong phần kiến ​​thức cơ bản về hỗ trợ và kháng cự.

Đường trung bình động

Chỉ báo kỹ thuật này lọc ra những phiền nhiễu của thị trường và tạo điều kiện trực quan hóa dữ liệu hành động giá để hiển thị xu hướng thị trường.

Đường trung bình động có thể được tính trong khoảng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào sở thích của từng nhà giao dịch. Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các đường trung bình động, tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán trong các tín hiệu giao nhau, nơi hai đường trung bình động khác nhau giao nhau trên biểu đồ. Bạn có thể đọc thêm về đường trung bình động một cách chi tiết.

Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động thường đặt mức dừng lỗ dưới mức trung bình động dài hơn trong phạm vi của nó.

Phương pháp phần trăm

Thay vì mức xác định trước được tính toán bằng các chỉ báo kỹ thuật, một số nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để đặt mức dừng lỗ và chốt lời. Ví dụ: họ có thể chọn đóng giao dịch khi giá tài sản cao hơn hoặc thấp hơn 5% so với giá họ đã nhập. Đây là một cách tiếp cận đơn giản, phù hợp với những nhà giao dịch không rành về chỉ báo kỹ thuật.

Các chỉ số khác

Chúng tôi đã đề cập đến một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định mức dừng lỗ và chốt lời, nhưng các nhà giao dịch cũng sử dụng nhiều chỉ báo khác. Chúng bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng xác định xem một tài sản đang ở trạng thái quá mua hay quá bán, Dải Bollinger (BB) đo lường mức độ biến động của thị trường và Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD) sử dụng đường trung bình động hàm mũ làm điểm dữ liệu .

Suy nghĩ kết luận

Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng một hoặc kết hợp các phương pháp được mô tả ở trên để tính mức dừng lỗ và chốt lời. Các mức này thể hiện động lực kỹ thuật để họ thoát giao dịch, cho dù đó là thoát giao dịch thua lỗ hay nhận ra lợi nhuận tiềm năng. Điều đáng lưu ý ở đây là các cấp độ này là duy nhất đối với mỗi nhà giao dịch và không đảm bảo hiệu suất thành công. Đúng hơn, nó hướng dẫn quá trình ra quyết định và làm cho nó trở nên có hệ thống và có ảnh hưởng hơn. Do đó, đánh giá rủi ro bằng cách đặt mức dừng lỗ và chốt lời hoặc sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro khác là một thói quen giao dịch tốt.