Những ý chính

• Chiến lược giao dịch là một kế hoạch có cấu trúc xác định bạn giao dịch gì, cách bạn quản lý vị thế và cách bạn áp dụng phân tích kỹ thuật (TA) hoặc phân tích cơ bản (FA) vào các quyết định của mình.

• Các chiến lược chủ động như giao dịch trong ngày và lướt sóng yêu cầu theo dõi thường xuyên và nhìn chung phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. 

• Các cách tiếp cận thụ động như mua và nắm giữ có thể dễ được người mới quản lý một cách nhất quán hơn vì chúng yêu cầu ít theo dõi thị trường hơn.

• Không có một chiến lược phù hợp cho tất cả; cách tiếp cận đúng phụ thuộc vào mục tiêu, mức độ chịu rủi ro, thời gian bạn có và mức độ kinh nghiệm của bạn.

Giới thiệu

Chiến lược giao dịch là một kế hoạch có cấu trúc cho tất cả các hoạt động giao dịch của bạn. Nó đóng vai trò như một khung sườn để hướng dẫn các quyết định của bạn trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Có chiến lược không đảm bảo lợi nhuận, nhưng nó có thể giúp bạn duy trì tính nhất quán, quản lý rủi ro và tránh đưa ra những lựa chọn bốc đồng trong những giai đoạn thị trường biến động.

Bài viết này đề cập đến một số chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất. Chúng trải dài từ các phương pháp chủ động ngắn hạn đến các cách tiếp cận thụ động dài hạn. Các chiến lược này cũng có thể áp dụng cho các nhóm tài sản khác, như cổ phiếu hoặc thị trường ngoại hối.

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch là một kế hoạch có cấu trúc nhằm hướng dẫn các quyết định mua và bán của bạn. Nó bao gồm việc bạn giao dịch những tài sản nào, các tín hiệu nào kích hoạt điểm vào và điểm thoát, bạn đặt lệnh cắt lỗ ở đâu, bạn xác định quy mô vị thế như thế nào và bạn theo dõi hiệu suất của mình ra sao theo thời gian. Một chiến lược rõ ràng giúp giảm thiểu việc ra quyết định theo cảm xúc, đặc biệt là trong các thị trường biến động.

Nhiều nhà giao dịch kiểm chứng chiến lược của họ trước khi dùng tiền thật bằng cách backtest với dữ liệu lịch sử hoặc chạy trên tài khoản giao dịch giấy. Điều này có thể chỉ ra các điểm yếu trước khi bất kỳ vốn thực nào gặp rủi ro. Trong thực tế, không có hai chiến lược nào giống hệt nhau; nhiều nhà giao dịch kết hợp các yếu tố từ nhiều cách tiếp cận khác nhau hoặc điều chỉnh phương pháp của họ khi tìm hiểu thêm về cách các thị trường khác nhau vận hành.

Các chiến lược giao dịch chủ động

Các chiến lược chủ động đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung. Quản lý rủi ro tốt là điều thiết yếu trong tất cả các chiến lược này.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là việc vào và thoát vị thế trong cùng một ngày, hoặc trong trường hợp của crypto thì trong một khung 24 giờ. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng diễn biến giá và các chỉ báo kỹ thuật để tìm cơ hội ngắn hạn. Vì hầu hết thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục 24/7, nên chiến lược này đã được điều chỉnh từ nguồn gốc tài chính truyền thống (TradFi). 

Giao dịch trong ngày có thể rất căng thẳng. Nó thường đòi hỏi các quyết định nhanh, theo sát biến động giá và nắm vững cách thực thi lệnh. Vì những lý do này, chiến lược nhìn chung phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng liên quan đến việc nắm giữ vị thế trong hơn một ngày nhưng thường không quá vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng tìm cách nắm bắt các biến động giá diễn ra trong vài ngày, thường kết hợp cả yếu tố kỹ thuật và cơ bản khi xác định các thiết lập giao dịch. 

Vì các giao dịch diễn ra trên khung thời gian dài hơn, nên các nhà giao dịch xoay vòng không cần theo dõi thị trường từng phút. Nhiều người xem đây là lựa chọn cân bằng hợp lý cho những ai muốn giao dịch chủ động nhưng không muốn cường độ của giao dịch trong ngày.

Giao dịch theo xu hướng

Còn được gọi là giao dịch theo vị thế, giao dịch theo xu hướng nghĩa là nắm giữ vị thế trong vài tuần hoặc vài tháng để tận dụng các biến động định hướng kéo dài. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường dựa vào phân tích cơ bản để xác định những tài sản có đà tăng/giảm dài hạn, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và đường xu hướng để xác định thời điểm vào lệnh và quản lý khả năng xảy ra đảo chiều. 

Chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng cũng thường liên quan đến ít lệnh riêng lẻ hơn, điều đó có thể đơn giản hóa việc ra quyết định.

Giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng tập trung vào việc kiếm lợi từ những biến động giá rất nhỏ, lặp lại nhiều lần. Các nhà lướt sóng thường giữ vị thế trong vài giây hoặc vài phút. Chiến lược này gắn chặt với giao dịch tần suất cao và hoạt động tốt nhất ở các thị trường thanh khoản cao, nơi việc vào và ra lệnh là dễ dàng.

Giao dịch lướt sóng được xem là một chiến lược nâng cao. Vì lướt sóng trong crypto tạo ra mức lãi/gain nhỏ nhất trên mỗi lần giao dịch, nên thường cần quy mô vị thế lớn hơn để cách làm này trở nên đáng giá.

Chiến lược đầu tư thụ động

Các chiến lược thụ động tập trung vào việc xây dựng một vị thế theo thời gian thay vì giao dịch thường xuyên. Chúng thường cần ít thời gian theo dõi màn hình hơn và ít kỹ năng kỹ thuật hơn, đó cũng là lý do vì sao chúng hay được mô tả là thân thiện hơn với người mới bắt đầu.

Mua và nắm giữ

Mua và nắm giữ nghĩa là mua một tài sản và nắm giữ trong thời gian dài, bất chấp những biến động giá ngắn hạn. Trong lĩnh vực crypto, điều này đôi khi được gọi là HODL—một thuật ngữ xuất phát từ cộng đồng Bitcoin. 

Ý tưởng là bỏ qua những biến động giá tạm thời và tập trung vào niềm tin dài hạn đối với một dự án hoặc một tài sản. Cách tiếp cận này giúp tránh căng thẳng của giao dịch chủ động, dù vẫn có rủi ro nếu giá trị của tài sản giảm theo thời gian.

Bình quân giá theo thời gian (DCA)

Bình quân giá theo thời gian (DCA) là việc mua một lượng cố định của một tài sản theo những khoảng thời gian đều đặn, bất kể giá cả. Bằng cách dàn trải các lần mua theo thời gian, DCA có thể giảm tác động của biến động giá ngắn hạn và loại bỏ áp lực phải canh thời điểm thị trường. DCA thường được mô tả là một cách tiếp cận đơn giản, kỷ luật, phù hợp cho người mới.

Đầu tư theo chỉ số (Index investing)

Đầu tư theo chỉ số phân tán mức độ tiếp xúc vào một rổ các tài sản thay vì tập trung vào một đồng duy nhất. Chẳng hạn, một quỹ chỉ số crypto có thể bám theo nhiều tài sản kỹ thuật số lớn, giúp bạn có mức độ đa dạng hóa trong một vị thế. Điều này có thể giúp giảm tác động lên danh mục nếu một token sụp đổ, dù không loại bỏ hoàn toàn rủi ro thị trường.

Cách chọn một chiến lược

Không có chiến lược tốt nhất cho tất cả mọi người, và điều hiệu quả với người này có thể không phù hợp với người khác. Khi quyết định, bạn có thể cân nhắc vài yếu tố quan trọng:

• Thời gian: Các chiến lược chủ động như giao dịch trong ngày và lướt sóng đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn hẳn so với các cách thụ động.

• Khả năng chịu rủi ro: Giao dịch càng thường xuyên có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đồng nghĩa với khả năng thua lỗ lớn hơn.

• Kinh nghiệm: Chiến lược thụ động thường có độ dốc học tập nhẹ nhàng hơn đối với người mới.

• Mục tiêu: Giao dịch ngắn hạn và tích lũy dài hạn cần những “cách nghĩ” và công cụ khác nhau.

Nhiều người mới chọn phân bổ phần lớn vốn cho các chiến lược thụ động trong khi chỉ dành một phần nhỏ cho giao dịch chủ động khi họ học. Dù bạn chọn gì, quản lý rủi ro vẫn là điều thiết yếu.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Chiến lược giao dịch tiền điện tử là gì?

Chiến lược giao dịch tiền điện tử là một kế hoạch có cấu trúc nhằm hướng dẫn các quyết định mua và bán của bạn. Nó bao gồm việc bạn giao dịch những tài sản nào, bạn dùng tín hiệu gì để vào hoặc thoát một vị thế, cách bạn quản lý quy mô vị thế, và cách bạn tự bảo vệ mình trước những khoản thua lỗ lớn. Một chiến lược rõ ràng giúp giảm thiểu việc ra quyết định theo cảm xúc trong các thị trường biến động.

Chiến lược giao dịch nào phù hợp nhất cho người mới?

Giao dịch xoay vòng và mua và nắm giữ thường được gợi ý làm điểm bắt đầu. Giao dịch xoay vòng cho bạn nhiều thời gian hơn giữa các quyết định so với giao dịch trong ngày, trong khi mua và nắm giữ cần ít quản lý chủ động nhất. Người mới nên chọn một chiến lược phù hợp với thời gian bạn có, mức độ thoải mái với rủi ro và mức hiểu biết của bạn về thị trường trước khi dùng tiền thật.

Sự khác nhau giữa chiến lược giao dịch chủ động và thụ động là gì?

Các chiến lược chủ động, như giao dịch trong ngày và lướt sóng, liên quan đến việc giao dịch thường xuyên để nắm bắt các biến động giá ngắn hạn và yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường. Các chiến lược thụ động tập trung vào việc tích lũy và nắm giữ tài sản trong dài hạn với ít sự tham gia theo ngày hơn.

Làm thế nào để kiểm tra một chiến lược giao dịch trước khi dùng tiền thật?

Bạn có thể backtest (kiểm tra lại) một chiến lược bằng cách chạy nó trên dữ liệu giá trong quá khứ để xem nó đã hoạt động như thế nào. Một số sàn cung cấp giao dịch giấy hoặc môi trường testnet, nơi bạn có thể luyện tập mà không cần mạo hiểm tiền thật. Cả hai cách tiếp cận đều có thể giúp bạn nhận ra các điểm yếu trong kế hoạch trước khi bạn quyết định dùng vốn thực.

Tôi có cần phải gắn bó với chỉ một chiến lược không?

Không. Nhiều nhà giao dịch phân bổ các phần khác nhau trong danh mục của họ cho những chiến lược khác nhau và theo dõi từng chiến lược riêng. Điều này có thể giúp bạn hiểu cái gì đang hiệu quả và cái gì không. Các chiến lược thường thay đổi theo thời gian khi bạn tích lũy thêm kinh nghiệm giao dịch và hiểu biết về thị trường.

Những suy nghĩ kết

Việc chọn một chiến lược giao dịch phù hợp với lịch trình, mục tiêu và mức độ kinh nghiệm của bạn cần thời gian. Việc ghi nhật ký giao dịch để theo dõi các quyết định và kết quả có thể giúp bạn tinh chỉnh phương pháp của mình theo thời gian. 

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ như copy trading (sao chép giao dịch) hoặc các bot giao dịch để hỗ trợ việc học khi bạn bắt đầu hành trình giao dịch, hoặc thử nghiệm các công cụ này khi bạn có thêm sự tự tin vào các chiến lược của mình.

Đọc thêm

• Hướng dẫn cho người mới về giao dịch trong ngày tiền điện tử

• Giao dịch xoay vòng trong crypto là gì?

• Giao dịch lướt sóng (Scalp trading) là gì?

• Phân tích kỹ thuật là gì?