CoreWeave vừa tiết lộ rằng nhu cầu đủ điều kiện của họ cao gấp 10 lần công suất hiện có đến hết năm 2027. Nhu cầu năm 2028 đã lớn hơn công suất họ có thể cung cấp vài lần — ngay cả trước khi chính thức tiếp thị dịch vụ.
Đây là thực tế cung-cầu đằng sau hạ tầng AI. Gần đây, lĩnh vực này bị bán tháo mạnh, nhưng khi chứng kiến lượng đơn hàng tồn đọng như vậy, thật khó để duy trì quan điểm bi quan trong dài hạn. Các hạn chế về công suất là có thật, và quyền định giá vẫn được giữ vững.
Cổ phiếu AI hiện không được ưa chuộng. Tình trạng này sẽ không kéo dài. Đây là kiểu cơ hội tôi thích — nền tảng cơ bản vững chắc, tâm lý thị trường yếu, và có thời gian để xây dựng vị thế trước khi đám đông lại chú ý.
Đây là thực tế cung-cầu đằng sau hạ tầng AI. Gần đây, lĩnh vực này bị bán tháo mạnh, nhưng khi chứng kiến lượng đơn hàng tồn đọng như vậy, thật khó để duy trì quan điểm bi quan trong dài hạn. Các hạn chế về công suất là có thật, và quyền định giá vẫn được giữ vững.
Cổ phiếu AI hiện không được ưa chuộng. Tình trạng này sẽ không kéo dài. Đây là kiểu cơ hội tôi thích — nền tảng cơ bản vững chắc, tâm lý thị trường yếu, và có thời gian để xây dựng vị thế trước khi đám đông lại chú ý.