Giao dịch không chỉ đơn thuần là những con số; đó là cuộc chiến ba chiều diễn ra chủ yếu bên trong mỗi nhà giao dịch. Thiếu bất kỳ yếu tố then chốt nào cũng có thể nhanh chóng khiến nhà giao dịch thất bại. Trước tiên, nhà giao dịch phải xây dựng một hệ thống giao dịch vững chắc, phù hợp với tính cách và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Sau đó, họ phải kiên trì tuân theo hệ thống ấy với kỷ luật và niềm tin, dù thị trường lên hay xuống. Nhưng vẫn chưa hết. Mức độ rủi ro cũng cần được quản lý cẩn thận bằng cách xác định quy mô vị thế và hạn chế số vị thế đang mở. Quản lý rủi ro phải giúp nhà giao dịch vượt qua những chuỗi thua lỗ và trụ vững, để họ có cơ hội đi đến chiến thắng.
Dưới đây là ba mươi quy tắc có thể giúp nhà giao dịch mới trụ vững trong năm đầu tiên trên thị trường, hoặc giúp nhà giao dịch chưa có lợi nhuận tiến gần hơn nhiều đến việc sinh lời.
Giao dịch với tư duy đúng đắn.
TÂM LÝ NHÀ GIAO DỊCH
Hãy linh hoạt và thuận theo diễn biến giá của thị trường; sự cố chấp, cái tôi và cảm xúc là những chỉ báo tệ nhất để quyết định điểm vào và điểm thoát lệnh.
Hãy hiểu rằng nhà giao dịch chỉ lựa chọn điểm vào, điểm thoát lệnh, quy mô vị thế và mức độ rủi ro; còn thị trường quyết định họ có sinh lời hay không.
Bạn phải có kế hoạch giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch; kế hoạch đó sẽ là điểm tựa cho các quyết định của bạn.
Bạn phải từ bỏ mong muốn luôn đúng trong mỗi giao dịch và thay vào đó là mong muốn kiếm tiền. Bước đầu tiên để kiếm tiền là nhanh chóng cắt lỗ ngay khi nhận ra mình đã sai.
Đừng bao giờ giao dịch với quy mô vị thế lớn đến mức cảm xúc lấn át kế hoạch giao dịch của bạn.
"Nếu cảm thấy quá dễ chịu, đừng làm." – Richard Weissman
Giao dịch với quy mô vị thế lớn nhất trong chuỗi thắng và nhỏ nhất trong chuỗi thua. Đừng vào lệnh quá lớn; hãy dùng quy mô nhỏ nhất khi đang thua liên tiếp.
Đừng lo về khoản tiền có thể kiếm lại; hãy lo về việc đánh mất kỷ luật giao dịch.
Một giao dịch thua lỗ khiến bạn mất tiền, nhưng để một lệnh thua lớn vượt khỏi tầm kiểm soát có thể khiến bạn mất bình tĩnh. Hãy cắt lỗ để giữ vững tinh thần cũng như bảo toàn vốn.
Nhà giao dịch chỉ có thể thành công khi tin tưởng vào bản thân với tư cách một nhà giao dịch, tin rằng hệ thống giao dịch của mình có thể sinh lời và biết rằng mình sẽ giữ kỷ luật trong suốt hành trình giao dịch.
Giảm nguy cơ cháy tài khoản xuống gần bằng không.
QUẢN LÝ RỦI RO
Đừng bao giờ vào lệnh trước khi biết mình sẽ thoát lệnh ở đâu nếu nhận định sai.
Trước tiên, hãy tìm mức dừng lỗ phù hợp để xác định khi nào bạn nhận định sai về một giao dịch, sau đó căn cứ vào mức giá đó để xác định quy mô vị thế.
Trước khi vào lệnh, hãy tập trung tối đa vào số vốn có thể mất trong mỗi giao dịch, chứ không phải khoản lợi nhuận bạn có thể kiếm được.
Hãy xác định quy mô vị thế và đặt mức dừng lỗ sao cho bạn không bao giờ mất quá 1% vốn giao dịch trong một lệnh thua.
Đừng bao giờ để tài khoản giao dịch chịu tổng mức rủi ro vượt quá 5% tại bất kỳ thời điểm nào.
Hãy hiểu bản chất của biến động giá và điều chỉnh quy mô vị thế để ứng phó với rủi ro gia tăng khi biến động tăng đột biến.
Đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ gia tăng vị thế đang thua lỗ. Sớm muộn gì việc đó cũng sẽ phá hủy tài khoản giao dịch của bạn khi bạn cố chống lại xu hướng sai.
Mọi giao dịch của bạn chỉ nên kết thúc theo một trong bốn cách: lời ít, lời nhiều, lỗ ít hoặc hòa vốn; tuyệt đối không được lỗ nặng. Nếu loại bỏ được những khoản lỗ lớn, bạn sẽ có cơ hội rất lớn để cuối cùng đạt được thành công trong giao dịch.
Hãy kiên quyết tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro; đừng nhượng bộ dù chỉ một chút. Phòng thủ giúp giành chức vô địch trong thể thao và tạo ra lợi nhuận trong giao dịch.
Phần lớn thời gian, lệnh dừng lỗ dịch chuyển theo giá có lợi nhuận cao hơn mục tiêu chốt lời. Chúng ta cần những khoản lời lớn để bù đắp cho các giao dịch thua lỗ. Xu hướng thường kéo dài hơn dự đoán của bất kỳ ai.
Phát triển một hệ thống giao dịch hiệu quả phù hợp với tính cách của bạn.
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH CỦA BẠN
"Giao dịch theo những gì đang diễn ra... chứ không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra." – Doug Gregory
Mua khi giá mạnh; bán khống khi giá yếu trong khung thời gian của bạn.
Tìm ra lợi thế của bạn so với những nhà giao dịch khác.
Hệ thống giao dịch của bạn phải dựa trên những dữ kiện có thể định lượng, chứ không phải ý kiến chủ quan.
Giao dịch theo biểu đồ, đừng giao dịch theo tin tức.
Một hệ thống giao dịch vững chắc phải được thiết kế để đạt tỷ lệ giao dịch thắng cao hoặc có những khoản lời lớn và khoản lỗ nhỏ.
Chỉ giao dịch khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nghiêng về phía có lợi cho bạn.
Câu trả lời cho câu hỏi "Xu hướng là gì?" chính là câu hỏi "Khung thời gian của bạn là gì?" – Richard Weissman. Chủ yếu giao dịch theo hướng thị trường đang có xu hướng trong khung thời gian của bạn cho đến khi xu hướng kết thúc và đảo chiều.
Chỉ vào lệnh thực sự có lợi thế; đừng để bị cuốn vào những biến động nhiễu vô nghĩa.
Đặt mức dừng lỗ ngoài vùng nhiễu để chỉ bị dừng lỗ khi nhiều khả năng bạn đã nhận định sai. #CryptoZeno
