Nói thật, nhìn chứng khoán Mỹ tối qua khó chịu thật sự
Nasdaq lao dốc hơn 5 điểm phần trăm, chip còn thảm hơn, chỉ số bán dẫn Philadelphia bay mất tận 12%
Nguyên nhân cốt lõi chỉ gói gọn trong một câu: sau khi Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường đột nhiên hoảng loạn.
Có lẽ xây trung tâm dữ liệu không dễ như tưởng. Ở những nơi như Texas mà đổi người nắm quyền, vốn dĩ đã có người địa phương phàn nàn tiền điện đắt, lại còn ồn ào ảnh hưởng đến dân cư. Giờ câu chuyện đổi chiều, những lời lẽ về việc mở rộng công suất điên cuồng trước đây không còn đứng vững nữa. Thêm vào đó, dòng AI trước đó đã bị chen chúc quá mức, chỉ cần có chút gió lay cỏ động là mọi người đã vội giảm vị thế.
Cá nhân mình thấy đợt này phản ứng cảm xúc có phần quá đà.
Trung tâm dữ liệu chắc chắn sẽ triển khai chậm hơn, khó hơn, nhưng bảo là dừng hẳn, cắt đứt hoàn toàn thì mình không tin. Mỹ cũng đâu dại gì tự chặt đứt năng lực cạnh tranh về sức mạnh tính toán của mình. Thứ thực sự bị đánh sập là phần định giá cao vốn dựa trên kỳ vọng chi tiền vô hạn để xây dựng. Giao dịch chen chúc một khi đổ vỡ thì tốc độ lao dốc sẽ như thế này.
Bên thị trường cổ phiếu Trung Quốc thì ngược lại vẫn ổn, hôm qua còn tăng nhẹ, các hướng như quang điện cũng khá sôi động. Điều đó cho thấy dòng tiền trong nước chưa hoàn toàn phát cuồng theo chứng khoán Mỹ, mà vẫn đang tìm nhịp điệu riêng.
Cảm nhận cá nhân của mình là: không phải AI hết thời, mà là đoạn tăng quá thuận lợi, câu chuyện quá hoàn hảo trước đây đã bị ghì xuống một cách mạnh tay.
Cơ hội lúc này không nằm ở việc cược rằng thị trường sẽ đảo chiều ngay, cũng không phải bi quan đến cùng. Với những loại chip có nhu cầu thực sự và rào cản cạnh tranh, nếu chỉ chậm lại chứ không về zero thì sau đợt điều chỉnh lại càng lành mạnh hơn; còn những thứ chỉ dựa vào câu chuyện xây dựng mới để chống đỡ thì rủi ro lớn hơn nhiều. Nếu thị trường nước ngoài tiếp tục náo loạn, những hướng tương đối độc lập như năng lượng mới bên thị trường cổ phiếu Trung Quốc có thể sẽ dễ thở hơn.
Đừng vội bắt đáy, cũng đừng tự dọa mình.
Trước hết cứ xem các bang sau này có thực sự phê duyệt hay không, các công ty có cắt giảm vốn đầu tư thực chất không; những chuyện đó quan trọng hơn đọc tiêu đề, đúng không? Biến động chắc chắn vẫn còn, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là sắp xếp lại phần đang chen chúc nhất.
Cố gắng trụ vững nhé 😭😭😭
#美股财报季来袭
Nasdaq lao dốc hơn 5 điểm phần trăm, chip còn thảm hơn, chỉ số bán dẫn Philadelphia bay mất tận 12%
Nguyên nhân cốt lõi chỉ gói gọn trong một câu: sau khi Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường đột nhiên hoảng loạn.
Có lẽ xây trung tâm dữ liệu không dễ như tưởng. Ở những nơi như Texas mà đổi người nắm quyền, vốn dĩ đã có người địa phương phàn nàn tiền điện đắt, lại còn ồn ào ảnh hưởng đến dân cư. Giờ câu chuyện đổi chiều, những lời lẽ về việc mở rộng công suất điên cuồng trước đây không còn đứng vững nữa. Thêm vào đó, dòng AI trước đó đã bị chen chúc quá mức, chỉ cần có chút gió lay cỏ động là mọi người đã vội giảm vị thế.
Cá nhân mình thấy đợt này phản ứng cảm xúc có phần quá đà.
Trung tâm dữ liệu chắc chắn sẽ triển khai chậm hơn, khó hơn, nhưng bảo là dừng hẳn, cắt đứt hoàn toàn thì mình không tin. Mỹ cũng đâu dại gì tự chặt đứt năng lực cạnh tranh về sức mạnh tính toán của mình. Thứ thực sự bị đánh sập là phần định giá cao vốn dựa trên kỳ vọng chi tiền vô hạn để xây dựng. Giao dịch chen chúc một khi đổ vỡ thì tốc độ lao dốc sẽ như thế này.
Bên thị trường cổ phiếu Trung Quốc thì ngược lại vẫn ổn, hôm qua còn tăng nhẹ, các hướng như quang điện cũng khá sôi động. Điều đó cho thấy dòng tiền trong nước chưa hoàn toàn phát cuồng theo chứng khoán Mỹ, mà vẫn đang tìm nhịp điệu riêng.
Cảm nhận cá nhân của mình là: không phải AI hết thời, mà là đoạn tăng quá thuận lợi, câu chuyện quá hoàn hảo trước đây đã bị ghì xuống một cách mạnh tay.
Cơ hội lúc này không nằm ở việc cược rằng thị trường sẽ đảo chiều ngay, cũng không phải bi quan đến cùng. Với những loại chip có nhu cầu thực sự và rào cản cạnh tranh, nếu chỉ chậm lại chứ không về zero thì sau đợt điều chỉnh lại càng lành mạnh hơn; còn những thứ chỉ dựa vào câu chuyện xây dựng mới để chống đỡ thì rủi ro lớn hơn nhiều. Nếu thị trường nước ngoài tiếp tục náo loạn, những hướng tương đối độc lập như năng lượng mới bên thị trường cổ phiếu Trung Quốc có thể sẽ dễ thở hơn.
Đừng vội bắt đáy, cũng đừng tự dọa mình.
Trước hết cứ xem các bang sau này có thực sự phê duyệt hay không, các công ty có cắt giảm vốn đầu tư thực chất không; những chuyện đó quan trọng hơn đọc tiêu đề, đúng không? Biến động chắc chắn vẫn còn, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là sắp xếp lại phần đang chen chúc nhất.
Cố gắng trụ vững nhé 😭😭😭
#美股财报季来袭