7,7 triệu ví, 384 triệu giao dịch, 820 triệu dòng dữ liệu — tốn vài nghìn đô để chạy xong, kết luận là người theo lệnh không thể thắng 🦖
🚨 行情变了群里说
White Whale Labs vừa công bố một nghiên cứu kiểm toán về meme coin trên Solana. Từ cuối tháng 8, họ ghi lại toàn bộ giao dịch của mọi đồng coin mới trên hai nền tảng phát hành lớn, bao phủ hơn 1 triệu pool thanh khoản, 7,7 triệu ví, 384 triệu lượt hoán đổi, với khối lượng dữ liệu 56 GB và 820 triệu dòng. Mỗi ngày dữ liệu vẫn tăng thêm 18–25 triệu giao dịch, tối đa khoảng 1 triệu ví và hơn 60.000 dự án mới phát hành 📊
Trước tiên là một con số trông khá hấp dẫn: trong số các đồng coin đã có giao dịch thực, khoảng 1/10 sẽ tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ. Trong 22,8 triệu lệnh mua đầu tiên suốt hai tuần, 17% tăng gấp đôi trước khi giảm 40%. Nhưng khi tính cả chi phí vào cùng nghiên cứu, với chiến lược chốt lời khi tăng gấp đôi và cắt lỗ khi giảm 40%, mức lỗ trung bình mỗi giao dịch là 19%. Tỷ lệ chọn đúng không hề thấp, nhưng tiền kiếm được không đủ bù lỗ.
Điều thực sự tạo nên khoảng cách là các cụm ví. Một cụm gồm 450–2.000 ví cùng mua vào tập trung trong vòng một đến hai phút sau khi coin mới lên sàn. Với những đồng coin mà họ tham gia, tỷ lệ tăng gấp đôi là 28–46%; tỷ lệ tăng gấp đôi trước khi giảm 40% là 50–60%, trong khi các ví khác chỉ đạt 17%. Mỗi ngày ghi nhận được 9–33 nhóm như vậy 🐋
Đọc đến đây, nhiều người sẽ nghĩ: vậy thì cứ theo lệnh thôi. Nghiên cứu cũng đã thử nghiệm điều này. Vào lệnh chậm hơn các cụm lớn hai phút: 93 đồng coin, lỗ 41% mỗi coin, mức giảm trung vị là 95%. Theo dõi các nhóm có thành tích tốt: vẫn lỗ 11% mỗi coin. Mô phỏng theo một ví duy nhất: lỗ 20% mỗi giao dịch. Chỉ có một vài nhóm nhỏ phối hợp chặt chẽ kiếm được khoảng 10% mỗi coin trong 16 đồng coin.
Phần học máy còn khắc nghiệt hơn. Mạng nơ-ron nâng tỷ lệ tăng gấp đôi từ khoảng 10% lên 26%, trông như thể đã tìm ra quy luật. Nhưng trong 8 ngày với 771 lượt chọn, ngày nào cũng lỗ. Mỗi giao dịch lỗ 11%, mức giảm trung vị là 45%, và 55% chạm ngưỡng cắt lỗ trong vòng 24 giờ. Chính các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tốn vài nghìn đô cho API, máy chủ và chi phí mô hình, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra lợi thế nào có thể kiếm tiền 💥
Theo tôi, điều nghiên cứu này thực sự chỉ ra không phải là meme coin có kiếm được tiền hay không, mà là lợi thế hoàn toàn không nằm ở việc chọn coin, mà nằm ở tốc độ. Các cụm ví kiếm tiền từ chênh lệch giá và thanh khoản trong một, hai phút đầu sau khi coin lên sàn. Đến khi bạn thấy tin tức, họ đã chuẩn bị bán ra rồi. Theo lệnh không phải là theo chiến lược của họ, mà là trở thành đối tác ở phía bên kia khi họ thoát hàng.
Vì vậy, thứ đáng theo dõi không phải là đồng coin tiếp theo tăng gấp trăm lần, mà là thời gian nắm giữ và nhịp chuyển coin ra khỏi ví của các cụm ví. Tất cả đều có thể tra cứu trên chuỗi. Một khi các cụm bắt đầu chuyển coin vào sàn giao dịch, đó mới là tín hiệu. Ngược lại, khi các cụm vẫn đang mua thêm, đuổi giá cao chỉ là kê ghế cho họ ngồi.
Có ai quanh bạn thực sự kiếm được tiền nhờ theo lệnh trong các nhóm chưa? Cùng bàn luận ở phần bình luận nhé. Và cũng cho biết bạn nghĩ đây là vấn đề may rủi hay tốc độ.
Mỗi ngày cùng bạn theo dõi những chủ đề nóng về meme coin Solana. Không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội phía sau 👀🚀
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
🚨 行情变了群里说
White Whale Labs vừa công bố một nghiên cứu kiểm toán về meme coin trên Solana. Từ cuối tháng 8, họ ghi lại toàn bộ giao dịch của mọi đồng coin mới trên hai nền tảng phát hành lớn, bao phủ hơn 1 triệu pool thanh khoản, 7,7 triệu ví, 384 triệu lượt hoán đổi, với khối lượng dữ liệu 56 GB và 820 triệu dòng. Mỗi ngày dữ liệu vẫn tăng thêm 18–25 triệu giao dịch, tối đa khoảng 1 triệu ví và hơn 60.000 dự án mới phát hành 📊
Trước tiên là một con số trông khá hấp dẫn: trong số các đồng coin đã có giao dịch thực, khoảng 1/10 sẽ tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ. Trong 22,8 triệu lệnh mua đầu tiên suốt hai tuần, 17% tăng gấp đôi trước khi giảm 40%. Nhưng khi tính cả chi phí vào cùng nghiên cứu, với chiến lược chốt lời khi tăng gấp đôi và cắt lỗ khi giảm 40%, mức lỗ trung bình mỗi giao dịch là 19%. Tỷ lệ chọn đúng không hề thấp, nhưng tiền kiếm được không đủ bù lỗ.
Điều thực sự tạo nên khoảng cách là các cụm ví. Một cụm gồm 450–2.000 ví cùng mua vào tập trung trong vòng một đến hai phút sau khi coin mới lên sàn. Với những đồng coin mà họ tham gia, tỷ lệ tăng gấp đôi là 28–46%; tỷ lệ tăng gấp đôi trước khi giảm 40% là 50–60%, trong khi các ví khác chỉ đạt 17%. Mỗi ngày ghi nhận được 9–33 nhóm như vậy 🐋
Đọc đến đây, nhiều người sẽ nghĩ: vậy thì cứ theo lệnh thôi. Nghiên cứu cũng đã thử nghiệm điều này. Vào lệnh chậm hơn các cụm lớn hai phút: 93 đồng coin, lỗ 41% mỗi coin, mức giảm trung vị là 95%. Theo dõi các nhóm có thành tích tốt: vẫn lỗ 11% mỗi coin. Mô phỏng theo một ví duy nhất: lỗ 20% mỗi giao dịch. Chỉ có một vài nhóm nhỏ phối hợp chặt chẽ kiếm được khoảng 10% mỗi coin trong 16 đồng coin.
Phần học máy còn khắc nghiệt hơn. Mạng nơ-ron nâng tỷ lệ tăng gấp đôi từ khoảng 10% lên 26%, trông như thể đã tìm ra quy luật. Nhưng trong 8 ngày với 771 lượt chọn, ngày nào cũng lỗ. Mỗi giao dịch lỗ 11%, mức giảm trung vị là 45%, và 55% chạm ngưỡng cắt lỗ trong vòng 24 giờ. Chính các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tốn vài nghìn đô cho API, máy chủ và chi phí mô hình, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra lợi thế nào có thể kiếm tiền 💥
Theo tôi, điều nghiên cứu này thực sự chỉ ra không phải là meme coin có kiếm được tiền hay không, mà là lợi thế hoàn toàn không nằm ở việc chọn coin, mà nằm ở tốc độ. Các cụm ví kiếm tiền từ chênh lệch giá và thanh khoản trong một, hai phút đầu sau khi coin lên sàn. Đến khi bạn thấy tin tức, họ đã chuẩn bị bán ra rồi. Theo lệnh không phải là theo chiến lược của họ, mà là trở thành đối tác ở phía bên kia khi họ thoát hàng.
Vì vậy, thứ đáng theo dõi không phải là đồng coin tiếp theo tăng gấp trăm lần, mà là thời gian nắm giữ và nhịp chuyển coin ra khỏi ví của các cụm ví. Tất cả đều có thể tra cứu trên chuỗi. Một khi các cụm bắt đầu chuyển coin vào sàn giao dịch, đó mới là tín hiệu. Ngược lại, khi các cụm vẫn đang mua thêm, đuổi giá cao chỉ là kê ghế cho họ ngồi.
Có ai quanh bạn thực sự kiếm được tiền nhờ theo lệnh trong các nhóm chưa? Cùng bàn luận ở phần bình luận nhé. Và cũng cho biết bạn nghĩ đây là vấn đề may rủi hay tốc độ.
Mỗi ngày cùng bạn theo dõi những chủ đề nóng về meme coin Solana. Không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội phía sau 👀🚀
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream