Tổng quan thị trường ngày 19 tháng 10: chuỗi AI cổ phiếu Mỹ phục hồi, KOSPI tăng liên tiếp, nhưng BTC vọt lên 83,158 rồi quay đầu giảm, ngày thứ sáu liên tiếp đóng cửa dưới đáy vùng đi ngang
【Thị trường chung】
- 「BTC 81,938」−0.22%, cao nhất 83,158 (trong giờ 15:00 theo giờ Bắc Kinh), thấp nhất 81,749 (trong giờ 00:00 ngày 20 tháng 10); giá đóng cửa thấp hơn đáy vùng đi ngang 82,563 là 625, từ ngày 14 tháng 10 đã sáu ngày liên tiếp đóng cửa dưới mức này, lần thứ 8 trong tháng 10; phần lớn các giờ từ 10:00–20:00 giá ở trên mức này nhưng không trụ được
- Diễn biến: rạng sáng tiếp nối hoạt động đóng vị thế bán khống từ tối Chủ nhật (trong giờ 09:00, các vị thế bán khống bị thanh lý cưỡng bức trị giá 14,9 triệu); đạt đỉnh 83,158 lúc 15:00; lúc 21:00 giảm từ 82,600 xuống 82,126; sau khi chứng khoán Mỹ mở cửa lúc 21:30, giá tiếp tục giảm trong khoảng 22:00–00:00, xuống 81,749 (trong giờ 22:00, cả vị thế mua lẫn bán đều bị thanh lý: mua 7,9 triệu / bán 5,2 triệu), sau đó đi ngang trong khoảng 81,800–82,200
- Diễn biến lệch pha với chứng khoán Mỹ: Nasdaq +1.11%, chỉ số bán dẫn Philadelphia +1.61%, BTC giảm khoảng 1.5% so với đỉnh; COIN −2.7%, MSTR −0.6%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng có thể có liên quan, nhưng chưa tìm được tin tức cụ thể nên không quy kết nguyên nhân
- Tổng thanh lý cưỡng bức cả ngày: vị thế bán 54,7 triệu / vị thế mua 30 triệu USD, phe bán bị thanh lý nhiều hơn; riêng BTC: vị thế bán 9,8 triệu / vị thế mua 4,5 triệu
- Vị thế hợp đồng vĩnh cửu 95,036 BTC, tăng 1,905 trong một ngày; giá đi ngang, khối lượng tăng; funding rate dương 12 kỳ liên tiếp, kỳ chốt lúc 08:00 ngày 20 đạt +0.0092%
- Chỉ số Sợ hãi và Tham lam 55, trước đó 59
【Thị trường chứng khoán】
- Chứng khoán Mỹ: S&P 500 +0.41%, Nasdaq +1.11%, Dow Jones −0.07%; chỉ số bán dẫn Philadelphia +1.61%, chấm dứt chuỗi giảm bốn phiên; VIX 18.44, trước đó 19.99. Micron +3.0%, Nvidia +1.4%, Oracle +1.1%; CoreWeave −0.4%, không tăng theo
- Cổ phiếu châu Á: KOSPI +1.76%, ngày tăng thứ hai liên tiếp; đợt giảm bù mà thị trường lo ngại vào cuối tuần đã không xảy ra; Shanghai Composite +0.39%, cổ phiếu Đài Loan −0.61%, Nikkei −0.62%; Samsung +1.2%, SK Hynix +0.4%
- Cổ phiếu châu Âu: EURO STOXX 50 −0.96%, DAX −1.18%
【Trái phiếu Kho bạc Mỹ và kinh tế vĩ mô】
- Trái phiếu Kho bạc Mỹ (theo cách tính của Bộ Tài chính, so với ngày 16 tháng 10): kỳ hạn 2 năm 4.77% (+3 điểm cơ bản), 5 năm 4.94% (+5 điểm cơ bản), 10 năm 5.15% (+6 điểm cơ bản), 30 năm 5.48% (+5 điểm cơ bản); lợi suất kỳ hạn dài tăng nhiều hơn, đường cong lợi suất dốc lên
- Khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 theo Kalshi: 13%; hợp đồng tương lai vàng 4,151 (−0.7%); chỉ số USD 101.98. Hợp đồng tương lai dầu thô chuyển tháng đáo hạn nên không ghi mức tăng giảm
【Altcoin】
- Trong 70 cặp USDT có khối lượng giao dịch trên 5 triệu USD: mức tăng trung vị +1.0%, 46 tăng và 24 giảm
- ETH 2,408.0 (−0.1%), SOL +0.9%, XRP −0.2%, BNB +1.2%, DOGE +0.4%, HYPE +0.4%, UNI +1.7%, 「ZEC +1.9%」, LINK +0.2%, QNT +1.3%, AVAX −1.7%, NEAR −2.2%, 「STRK −4.6%」(0.0577, giảm liên tiếp bảy ngày)
- Tăng mạnh nhất: 「$AVA +32.4%」, 「$GTC +29.9%」, WLD +9.1%; giảm mạnh nhất: ERA −6.6%, STRK, TIA −3.2%
- GTC: Upbit bổ sung các thị trường giao dịch bằng won Hàn Quốc và USDT vào ngày 12 tháng 10; ngày 19, khối lượng giao dịch GTC trên Upbit khoảng 74,1 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 55 triệu USD), gấp 2.8 lần Binance; từ ngày 17 tháng 10, nhà sáng lập liên tục đăng bài nói về việc “khởi động lại”, đồng thời cũng nói rằng “lo ngại cơn sốt đầu cơ đi trước các yếu tố cơ bản”, chưa có thông báo chính thức. AVA: phía chính thức không có thông báo mua lại, đốt token hay hợp tác; trên X chỉ có bài đăng kêu gọi tham gia nhóm, chưa xác minh được nguyên nhân. Cả hai đồng đều có nhãn giám sát của Binance
【Bảy tín hiệu xác nhận thị trường bò】2/7, chưa được kích hoạt (dữ liệu đến ngày 16 tháng 10)
【Điểm cần chú ý】Liệu BTC có thể chấm dứt chuỗi sáu phiên đóng cửa dưới đáy vùng đi ngang và giữ vững mốc 79,732 hay không; đà phục hồi của chuỗi AI có tiếp diễn hay không; báo cáo tài chính của Meta và Tesla ngày 21 tháng 10; Anthropic dự kiến công khai bản cáo bạch IPO vào khoảng trước ngày 26 tháng 10; cuộc họp FOMC và đại hội cổ đông bất thường của Strategy ngày 28 tháng 10
【Thị trường chung】
- 「BTC 81,938」−0.22%, cao nhất 83,158 (trong giờ 15:00 theo giờ Bắc Kinh), thấp nhất 81,749 (trong giờ 00:00 ngày 20 tháng 10); giá đóng cửa thấp hơn đáy vùng đi ngang 82,563 là 625, từ ngày 14 tháng 10 đã sáu ngày liên tiếp đóng cửa dưới mức này, lần thứ 8 trong tháng 10; phần lớn các giờ từ 10:00–20:00 giá ở trên mức này nhưng không trụ được
- Diễn biến: rạng sáng tiếp nối hoạt động đóng vị thế bán khống từ tối Chủ nhật (trong giờ 09:00, các vị thế bán khống bị thanh lý cưỡng bức trị giá 14,9 triệu); đạt đỉnh 83,158 lúc 15:00; lúc 21:00 giảm từ 82,600 xuống 82,126; sau khi chứng khoán Mỹ mở cửa lúc 21:30, giá tiếp tục giảm trong khoảng 22:00–00:00, xuống 81,749 (trong giờ 22:00, cả vị thế mua lẫn bán đều bị thanh lý: mua 7,9 triệu / bán 5,2 triệu), sau đó đi ngang trong khoảng 81,800–82,200
- Diễn biến lệch pha với chứng khoán Mỹ: Nasdaq +1.11%, chỉ số bán dẫn Philadelphia +1.61%, BTC giảm khoảng 1.5% so với đỉnh; COIN −2.7%, MSTR −0.6%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng có thể có liên quan, nhưng chưa tìm được tin tức cụ thể nên không quy kết nguyên nhân
- Tổng thanh lý cưỡng bức cả ngày: vị thế bán 54,7 triệu / vị thế mua 30 triệu USD, phe bán bị thanh lý nhiều hơn; riêng BTC: vị thế bán 9,8 triệu / vị thế mua 4,5 triệu
- Vị thế hợp đồng vĩnh cửu 95,036 BTC, tăng 1,905 trong một ngày; giá đi ngang, khối lượng tăng; funding rate dương 12 kỳ liên tiếp, kỳ chốt lúc 08:00 ngày 20 đạt +0.0092%
- Chỉ số Sợ hãi và Tham lam 55, trước đó 59
【Thị trường chứng khoán】
- Chứng khoán Mỹ: S&P 500 +0.41%, Nasdaq +1.11%, Dow Jones −0.07%; chỉ số bán dẫn Philadelphia +1.61%, chấm dứt chuỗi giảm bốn phiên; VIX 18.44, trước đó 19.99. Micron +3.0%, Nvidia +1.4%, Oracle +1.1%; CoreWeave −0.4%, không tăng theo
- Cổ phiếu châu Á: KOSPI +1.76%, ngày tăng thứ hai liên tiếp; đợt giảm bù mà thị trường lo ngại vào cuối tuần đã không xảy ra; Shanghai Composite +0.39%, cổ phiếu Đài Loan −0.61%, Nikkei −0.62%; Samsung +1.2%, SK Hynix +0.4%
- Cổ phiếu châu Âu: EURO STOXX 50 −0.96%, DAX −1.18%
【Trái phiếu Kho bạc Mỹ và kinh tế vĩ mô】
- Trái phiếu Kho bạc Mỹ (theo cách tính của Bộ Tài chính, so với ngày 16 tháng 10): kỳ hạn 2 năm 4.77% (+3 điểm cơ bản), 5 năm 4.94% (+5 điểm cơ bản), 10 năm 5.15% (+6 điểm cơ bản), 30 năm 5.48% (+5 điểm cơ bản); lợi suất kỳ hạn dài tăng nhiều hơn, đường cong lợi suất dốc lên
- Khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 theo Kalshi: 13%; hợp đồng tương lai vàng 4,151 (−0.7%); chỉ số USD 101.98. Hợp đồng tương lai dầu thô chuyển tháng đáo hạn nên không ghi mức tăng giảm
【Altcoin】
- Trong 70 cặp USDT có khối lượng giao dịch trên 5 triệu USD: mức tăng trung vị +1.0%, 46 tăng và 24 giảm
- ETH 2,408.0 (−0.1%), SOL +0.9%, XRP −0.2%, BNB +1.2%, DOGE +0.4%, HYPE +0.4%, UNI +1.7%, 「ZEC +1.9%」, LINK +0.2%, QNT +1.3%, AVAX −1.7%, NEAR −2.2%, 「STRK −4.6%」(0.0577, giảm liên tiếp bảy ngày)
- Tăng mạnh nhất: 「$AVA +32.4%」, 「$GTC +29.9%」, WLD +9.1%; giảm mạnh nhất: ERA −6.6%, STRK, TIA −3.2%
- GTC: Upbit bổ sung các thị trường giao dịch bằng won Hàn Quốc và USDT vào ngày 12 tháng 10; ngày 19, khối lượng giao dịch GTC trên Upbit khoảng 74,1 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 55 triệu USD), gấp 2.8 lần Binance; từ ngày 17 tháng 10, nhà sáng lập liên tục đăng bài nói về việc “khởi động lại”, đồng thời cũng nói rằng “lo ngại cơn sốt đầu cơ đi trước các yếu tố cơ bản”, chưa có thông báo chính thức. AVA: phía chính thức không có thông báo mua lại, đốt token hay hợp tác; trên X chỉ có bài đăng kêu gọi tham gia nhóm, chưa xác minh được nguyên nhân. Cả hai đồng đều có nhãn giám sát của Binance
【Bảy tín hiệu xác nhận thị trường bò】2/7, chưa được kích hoạt (dữ liệu đến ngày 16 tháng 10)
【Điểm cần chú ý】Liệu BTC có thể chấm dứt chuỗi sáu phiên đóng cửa dưới đáy vùng đi ngang và giữ vững mốc 79,732 hay không; đà phục hồi của chuỗi AI có tiếp diễn hay không; báo cáo tài chính của Meta và Tesla ngày 21 tháng 10; Anthropic dự kiến công khai bản cáo bạch IPO vào khoảng trước ngày 26 tháng 10; cuộc họp FOMC và đại hội cổ đông bất thường của Strategy ngày 28 tháng 10
