木头姐认为韩国半导体已进入买入区间。
她第二季度的 13F 报告中有 191 只持仓，价值 154 亿美元，却没有一只存储股。她加仓的是算力股：10 月 14 日，CRWV 单日下跌 15.46%，她买入了 18.87 万股；币安方面的 $CRWVB 也是同一敞口。
10 月 16 日，她在首尔接受 ChosunBiz 专访，原话是：「现在确实是进入买入区间的合适时机。」中文媒体只转述了这句话。
后半句被截掉了：ARK 一直避开大宗商品存储；SK 海力士和三星电子越是转向 HBM，她就越密切关注。
半导体股只有五只：$AMDB ，8.23 亿；泰瑞达，3.12 亿；英伟达$NVDAB ，2.76 亿；台积电，2.30 亿；博通，1.54 亿，合计占 13.6%。美光、闪迪、希捷、西数、泛林集团、应用材料，持仓全是零。今天 ARKK 和 ARKQ 的持仓文件里仍然是这五只。
别把这当成存储股抄底信号。费半指数连续 8 天下跌，累计跌了 15.74%，跌的是库存周期。她看中的是 HBM 挤出大宗商品存储产能；如果挤不动，这个买入区间就只是说辞。
还有一点，木头姐通常抄底抄得偏早，也许再等一等再动手。
#BStocks #美股 #半导体
她第二季度的 13F 报告中有 191 只持仓，价值 154 亿美元，却没有一只存储股。她加仓的是算力股：10 月 14 日，CRWV 单日下跌 15.46%，她买入了 18.87 万股；币安方面的 $CRWVB 也是同一敞口。
10 月 16 日，她在首尔接受 ChosunBiz 专访，原话是：「现在确实是进入买入区间的合适时机。」中文媒体只转述了这句话。
后半句被截掉了：ARK 一直避开大宗商品存储；SK 海力士和三星电子越是转向 HBM，她就越密切关注。
半导体股只有五只：$AMDB ，8.23 亿；泰瑞达，3.12 亿；英伟达$NVDAB ，2.76 亿；台积电，2.30 亿；博通，1.54 亿，合计占 13.6%。美光、闪迪、希捷、西数、泛林集团、应用材料，持仓全是零。今天 ARKK 和 ARKQ 的持仓文件里仍然是这五只。
别把这当成存储股抄底信号。费半指数连续 8 天下跌，累计跌了 15.74%，跌的是库存周期。她看中的是 HBM 挤出大宗商品存储产能；如果挤不动，这个买入区间就只是说辞。
还有一点，木头姐通常抄底抄得偏早，也许再等一等再动手。
#BStocks #美股 #半导体