Tổng quan thị trường ngày 15/10: Chứng khoán Hàn Quốc kích hoạt ngắt mạch, PPI tăng 6,3% so với cùng kỳ nóng hơn dự kiến; BTC chạm 79.800 trong phiên rồi bật tăng hình chữ V, nhưng đóng cửa dưới đáy vùng đi ngang ngày thứ hai liên tiếp
【Thị trường chung】
- “BTC 82.246” +0,69%; cao nhất 82.634 (01:00 ngày 16/10 giờ Bắc Kinh), thấp nhất 79.800 (trong khung giờ 21:00 ngày 15/10; hợp đồng vĩnh cửu ở 79.732, thấp nhất kể từ ngày 18/9)
- Giá đóng cửa thấp hơn đáy vùng đi ngang 82.563 là 317: lần thứ tư trong tháng 10 đóng cửa dưới ngưỡng này (ngày 8, 12, 14 và 15), đồng thời là lần đầu tiên đóng cửa dưới ngưỡng này hai ngày liên tiếp. Ba lần trước đều lấy lại ngưỡng này vào ngày hôm sau. Trong khung giờ 06:00 ngày 16/10, giá có lúc lên 82.588, rồi lại giảm trong giờ cuối
- Diễn biến trong ngày gồm bốn nhịp: ① 10:22–10:28, đầu phiên sáng châu Á, ETH dẫn đầu đợt thanh lý dây chuyền các vị thế mua; BTC rút chân xuống 80.226 rồi hồi phục trong nửa giờ. Trong khung giờ này, các vị thế mua trên toàn thị trường bị thanh lý 285 triệu USD (ETH 122 triệu, BTC 65 triệu) ② 20:30, PPI được công bố, giá lao dốc xuống 80.520 trong 5 phút ③ 21:00–22:00, chạm đáy 79.800; trong khung giờ này, thêm 33,1 triệu USD vị thế mua bị thanh lý ④ 22:00–00:00, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, chứng khoán Mỹ chuyển sang tăng; BTC bật lên trên 82.000 trong hai giờ, các vị thế bán bị thanh lý 33,4 triệu USD
- Thanh lý cả ngày trên Binance: vị thế mua 383 triệu USD / vị thế bán 73,6 triệu; BTC mua 88,4 triệu / bán 19,9 triệu
- Khối lượng hợp đồng vĩnh cửu đang mở lúc 07:00 ngày 16 là 94.329 BTC (08:00 ngày 15 là 93.117); tỷ lệ funding chuyển sang dương, kỳ thanh toán lúc 08:00 ngày 16 là +0,0054%
- Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 63, trạng thái tham lam; kỳ trước là 53
【PPI tháng 9, 20:30 giờ Bắc Kinh】
- Nhu cầu cuối cùng tăng 1,3% so với tháng trước (tháng 8 +0,5%), tăng 6,3% so với cùng kỳ (tháng 8 +5,6%); chỉ số lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 5,0% so với cùng kỳ
- Năng lượng tăng 10,8% so với tháng trước và 35,5% so với cùng kỳ; phần lớn mức tăng vẫn đến từ dầu mỏ
- Mức định giá khả năng tăng lãi suất tháng 10 trên Kalshi là 30¢, gần như không đổi so với sáng ngày 15. Dữ liệu nóng hơn dự kiến nhưng định giá khả năng tăng lãi suất không tăng thêm
【Thị trường chứng khoán】
- Chứng khoán Mỹ: S&P 500 +0,33% (7.744,1), Nasdaq +0,08% (26.713,0), Dow Jones +1,08% (52.177,7); chỉ số bán dẫn Philadelphia −0,88% (11.581,2), giảm ba ngày liên tiếp, tính từ giá đóng cửa ngày 9/10 là −7,9%; VIX 16,46. Dòng tiền chuyển từ cổ phiếu bán dẫn sang các cổ phiếu thành phần của Dow Jones
- MSTR +5,6% (151,3), COIN +6,3% (183,8)
- Châu Á: KOSPI −7,57% (5.554), giảm −9,05% trong phiên và kích hoạt ngắt mạch; giảm 7 phiên liên tiếp, tổng cộng −20,7%, thấp hơn đỉnh tháng 6 là 39%; Samsung −9,5%, SK Hynix −11,1%; Nikkei −4,9%, chứng khoán Đài Loan −3,4%, Shanghai Composite −1,6%, Hang Seng −1,0%
【Trái phiếu Mỹ và kinh tế vĩ mô】
- Lợi suất kỳ hạn 10 năm 5,09% (trước đó 5,19%), 30 năm 5,43% (trước đó 5,53%), 5 năm 4,90% (trước đó 4,99%); 2 năm 4,77% (theo số liệu Bộ Tài chính, trước đó 4,82%). Dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến nhưng trái phiếu Mỹ lại tăng mạnh; có thông tin cho rằng lực mua trú ẩn an toàn xuất phát từ lo ngại về tín dụng AI. Chưa xác minh được từ nguồn sơ cấp nên không quy kết nguyên nhân
- Hợp đồng tương lai vàng 4.178 (+1,7%); WTI 96,2 (+1,1%), Brent 105,7 (−0,3%); chỉ số USD 102,05 (trước đó 102,55)
- ETF BTC giao ngay của Mỹ (Farside): sau khi cập nhật đầy đủ dữ liệu ngày 14/10, dòng tiền ròng là −261 triệu USD; tổng cộng từ đầu tháng 10 đến hết ngày 14/10 khoảng −537 triệu USD; dữ liệu ngày 15 vẫn còn thiếu IBIT
【Altcoin】
- Gần 100 cặp USDT có khối lượng giao dịch trên 5 triệu USD: mức tăng trung vị +0,9%, khoảng 70% tăng giá, khoảng 20 đồng tăng hơn 5%
- ETH 2.442,1 (+0,8%), SOL 105,44 (+1,1%), XRP +0,2%, BNB −0,1%, DOGE −0,9%, HYPE +1,1%, UNI +3,3% (7,43), “ZEC +6,4%” (1.221), “$NEAR +7.8%” (5,26), ENA +4,7%, LINK +0,2%, AVAX +0,2%, “$STRK +12.6%” (0,0867), QNT −0,3%
- Tăng mạnh nhất: BAT +25,3%, INJ +11,4%, ZRO +10,3%, PYTH +9,5%; giảm mạnh nhất: EPIC −17,6% (sẽ bị hủy niêm yết ngày 28/10), WAL −13,1%. Chưa xác minh được nguyên nhân từ nguồn sơ cấp nên không quy kết
【Bảy tiêu chí xác nhận thị trường bò】2/7, chưa được kích hoạt (số liệu tính đến ngày 14/10)
【Điểm cần theo dõi】BTC đóng cửa dưới 82.563 hai ngày liên tiếp; trước mắt cần xem mốc 79.732 có trụ vững hay không; liệu chỉ số bán dẫn Philadelphia có ngừng giảm; nhà đầu tư nước ngoài trên KOSPI có ngừng bán hay không
【Thị trường chung】
- “BTC 82.246” +0,69%; cao nhất 82.634 (01:00 ngày 16/10 giờ Bắc Kinh), thấp nhất 79.800 (trong khung giờ 21:00 ngày 15/10; hợp đồng vĩnh cửu ở 79.732, thấp nhất kể từ ngày 18/9)
- Giá đóng cửa thấp hơn đáy vùng đi ngang 82.563 là 317: lần thứ tư trong tháng 10 đóng cửa dưới ngưỡng này (ngày 8, 12, 14 và 15), đồng thời là lần đầu tiên đóng cửa dưới ngưỡng này hai ngày liên tiếp. Ba lần trước đều lấy lại ngưỡng này vào ngày hôm sau. Trong khung giờ 06:00 ngày 16/10, giá có lúc lên 82.588, rồi lại giảm trong giờ cuối
- Diễn biến trong ngày gồm bốn nhịp: ① 10:22–10:28, đầu phiên sáng châu Á, ETH dẫn đầu đợt thanh lý dây chuyền các vị thế mua; BTC rút chân xuống 80.226 rồi hồi phục trong nửa giờ. Trong khung giờ này, các vị thế mua trên toàn thị trường bị thanh lý 285 triệu USD (ETH 122 triệu, BTC 65 triệu) ② 20:30, PPI được công bố, giá lao dốc xuống 80.520 trong 5 phút ③ 21:00–22:00, chạm đáy 79.800; trong khung giờ này, thêm 33,1 triệu USD vị thế mua bị thanh lý ④ 22:00–00:00, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, chứng khoán Mỹ chuyển sang tăng; BTC bật lên trên 82.000 trong hai giờ, các vị thế bán bị thanh lý 33,4 triệu USD
- Thanh lý cả ngày trên Binance: vị thế mua 383 triệu USD / vị thế bán 73,6 triệu; BTC mua 88,4 triệu / bán 19,9 triệu
- Khối lượng hợp đồng vĩnh cửu đang mở lúc 07:00 ngày 16 là 94.329 BTC (08:00 ngày 15 là 93.117); tỷ lệ funding chuyển sang dương, kỳ thanh toán lúc 08:00 ngày 16 là +0,0054%
- Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 63, trạng thái tham lam; kỳ trước là 53
【PPI tháng 9, 20:30 giờ Bắc Kinh】
- Nhu cầu cuối cùng tăng 1,3% so với tháng trước (tháng 8 +0,5%), tăng 6,3% so với cùng kỳ (tháng 8 +5,6%); chỉ số lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 5,0% so với cùng kỳ
- Năng lượng tăng 10,8% so với tháng trước và 35,5% so với cùng kỳ; phần lớn mức tăng vẫn đến từ dầu mỏ
- Mức định giá khả năng tăng lãi suất tháng 10 trên Kalshi là 30¢, gần như không đổi so với sáng ngày 15. Dữ liệu nóng hơn dự kiến nhưng định giá khả năng tăng lãi suất không tăng thêm
【Thị trường chứng khoán】
- Chứng khoán Mỹ: S&P 500 +0,33% (7.744,1), Nasdaq +0,08% (26.713,0), Dow Jones +1,08% (52.177,7); chỉ số bán dẫn Philadelphia −0,88% (11.581,2), giảm ba ngày liên tiếp, tính từ giá đóng cửa ngày 9/10 là −7,9%; VIX 16,46. Dòng tiền chuyển từ cổ phiếu bán dẫn sang các cổ phiếu thành phần của Dow Jones
- MSTR +5,6% (151,3), COIN +6,3% (183,8)
- Châu Á: KOSPI −7,57% (5.554), giảm −9,05% trong phiên và kích hoạt ngắt mạch; giảm 7 phiên liên tiếp, tổng cộng −20,7%, thấp hơn đỉnh tháng 6 là 39%; Samsung −9,5%, SK Hynix −11,1%; Nikkei −4,9%, chứng khoán Đài Loan −3,4%, Shanghai Composite −1,6%, Hang Seng −1,0%
【Trái phiếu Mỹ và kinh tế vĩ mô】
- Lợi suất kỳ hạn 10 năm 5,09% (trước đó 5,19%), 30 năm 5,43% (trước đó 5,53%), 5 năm 4,90% (trước đó 4,99%); 2 năm 4,77% (theo số liệu Bộ Tài chính, trước đó 4,82%). Dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến nhưng trái phiếu Mỹ lại tăng mạnh; có thông tin cho rằng lực mua trú ẩn an toàn xuất phát từ lo ngại về tín dụng AI. Chưa xác minh được từ nguồn sơ cấp nên không quy kết nguyên nhân
- Hợp đồng tương lai vàng 4.178 (+1,7%); WTI 96,2 (+1,1%), Brent 105,7 (−0,3%); chỉ số USD 102,05 (trước đó 102,55)
- ETF BTC giao ngay của Mỹ (Farside): sau khi cập nhật đầy đủ dữ liệu ngày 14/10, dòng tiền ròng là −261 triệu USD; tổng cộng từ đầu tháng 10 đến hết ngày 14/10 khoảng −537 triệu USD; dữ liệu ngày 15 vẫn còn thiếu IBIT
【Altcoin】
- Gần 100 cặp USDT có khối lượng giao dịch trên 5 triệu USD: mức tăng trung vị +0,9%, khoảng 70% tăng giá, khoảng 20 đồng tăng hơn 5%
- ETH 2.442,1 (+0,8%), SOL 105,44 (+1,1%), XRP +0,2%, BNB −0,1%, DOGE −0,9%, HYPE +1,1%, UNI +3,3% (7,43), “ZEC +6,4%” (1.221), “$NEAR +7.8%” (5,26), ENA +4,7%, LINK +0,2%, AVAX +0,2%, “$STRK +12.6%” (0,0867), QNT −0,3%
- Tăng mạnh nhất: BAT +25,3%, INJ +11,4%, ZRO +10,3%, PYTH +9,5%; giảm mạnh nhất: EPIC −17,6% (sẽ bị hủy niêm yết ngày 28/10), WAL −13,1%. Chưa xác minh được nguyên nhân từ nguồn sơ cấp nên không quy kết
【Bảy tiêu chí xác nhận thị trường bò】2/7, chưa được kích hoạt (số liệu tính đến ngày 14/10)
【Điểm cần theo dõi】BTC đóng cửa dưới 82.563 hai ngày liên tiếp; trước mắt cần xem mốc 79.732 có trụ vững hay không; liệu chỉ số bán dẫn Philadelphia có ngừng giảm; nhà đầu tư nước ngoài trên KOSPI có ngừng bán hay không