📊 Vòng siêu chu kỳ bộ nhớ có thể kéo dài thêm bao lâu?
Ai cũng đang theo dõi Micron, nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu “cơn sốt” bộ nhớ này có thể kéo dài được bao lâu.
Bộ nhớ luôn vận động theo các chu kỳ. Nhu cầu tăng lên, nguồn cung trở nên khan hiếm, giá cả đi lên và các công ty đầu tư để mở rộng sản xuất. Nhưng khi nguồn cung mới bắt kịp nhu cầu, giá có thể bắt đầu giảm.
Lần này, AI có thể thay đổi chu kỳ. Các trung tâm dữ liệu cần nhiều bộ nhớ hơn, đặc biệt là Bộ nhớ băng thông cao (HBM). Nhu cầu ngày càng tăng này có thể giúp cơn sốt kéo dài hơn, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi.
Quan điểm của tôi 👇
Báo cáo kết quả kinh doanh ngày 30 tháng 9 của Micron là điều đáng theo dõi. Tôi sẽ xem xét nhu cầu HBM, dự báo doanh thu, giá bộ nhớ và kế hoạch cho các khoản đầu tư trong tương lai.
Việc tăng sản lượng có thể giúp đáp ứng nhu cầu từ AI, nhưng về sau cũng có thể tạo ra tình trạng dư cung. Vì vậy, capex quan trọng không kém gì nhu cầu mạnh.
Với tôi, tín hiệu thực sự nằm ở việc liệu nhu cầu bộ nhớ có thể tiếp tục tăng đủ nhanh để hấp thụ được nguồn cung mới hay không.
Tôi không giao dịch cổ phiếu. Đây là quan sát thị trường cá nhân của tôi, không phải lời khuyên tài chính.
Theo bạn, vòng siêu chu kỳ bộ nhớ này có thể kéo dài được bao lâu: 2–3 quý, 1 năm hay 2+ năm?
$MU #HBM #MemoryChips $BTC
Ai cũng đang theo dõi Micron, nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu “cơn sốt” bộ nhớ này có thể kéo dài được bao lâu.
Bộ nhớ luôn vận động theo các chu kỳ. Nhu cầu tăng lên, nguồn cung trở nên khan hiếm, giá cả đi lên và các công ty đầu tư để mở rộng sản xuất. Nhưng khi nguồn cung mới bắt kịp nhu cầu, giá có thể bắt đầu giảm.
Lần này, AI có thể thay đổi chu kỳ. Các trung tâm dữ liệu cần nhiều bộ nhớ hơn, đặc biệt là Bộ nhớ băng thông cao (HBM). Nhu cầu ngày càng tăng này có thể giúp cơn sốt kéo dài hơn, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi.
Quan điểm của tôi 👇
Báo cáo kết quả kinh doanh ngày 30 tháng 9 của Micron là điều đáng theo dõi. Tôi sẽ xem xét nhu cầu HBM, dự báo doanh thu, giá bộ nhớ và kế hoạch cho các khoản đầu tư trong tương lai.
Việc tăng sản lượng có thể giúp đáp ứng nhu cầu từ AI, nhưng về sau cũng có thể tạo ra tình trạng dư cung. Vì vậy, capex quan trọng không kém gì nhu cầu mạnh.
Với tôi, tín hiệu thực sự nằm ở việc liệu nhu cầu bộ nhớ có thể tiếp tục tăng đủ nhanh để hấp thụ được nguồn cung mới hay không.
Tôi không giao dịch cổ phiếu. Đây là quan sát thị trường cá nhân của tôi, không phải lời khuyên tài chính.
Theo bạn, vòng siêu chu kỳ bộ nhớ này có thể kéo dài được bao lâu: 2–3 quý, 1 năm hay 2+ năm?
$MU #HBM #MemoryChips $BTC