AI đang lên. Nhưng cơ hội tiếp theo ở đâu?

Tôi lạc quan về AI, nhưng tôi không nghĩ cơ hội dừng lại ở những cổ phiếu AI lớn nhất.

Kết quả mới nhất của NVIDIA cho thấy nhu cầu vẫn mạnh mẽ, với doanh thu theo quý đạt 96,2B USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu Trung tâm Dữ liệu tăng 117%.

Nhưng điều này khiến tôi đặt một câu hỏi khác.

Nếu điện toán AI tiếp tục mở rộng, thì những thứ gì cần được xây dựng xung quanh các con chip đó?

Tôi đang theo dõi lớp hạ tầng:

• Sản xuất điện và thiết bị lưới điện
• Hệ thống làm mát cho trung tâm dữ liệu
• Kết nối mạng và truyền quang
• Máy chủ và lưu trữ
• Hạ tầng cloud tập trung cho AI

Khi khối lượng công việc AI tăng lên, càng cần nhiều hạ tầng để hỗ trợ chúng.
Vì vậy tôi không bi quan về AI.
Tôi chỉ đang tìm kiếm xa hơn những cái tên quá hiển nhiên.

Giai đoạn tiếp theo của “trade” AI có thể không chỉ xoay quanh việc ai là người chế tạo chip, mà còn là ai cung cấp mọi thứ cần thiết để vận hành chúng.

Quan điểm của tôi: lạc quan về bức tranh AI rộng hơn, nhưng chọn lọc về định giá và năng lực thực thi.

Cơ hội AI có thể còn lớn hơn cả GPU.

#AIStocksWhatNext Không phải lời khuyên tài chính.