#ai股持续上涨还有哪些投资机会
Cổ phiếu AI tiếp tục tăng đều, hiện tại tôi vẫn chưa bán lượng Google mình đang nắm giữ.
Lý do tôi giữ Google khá đơn giản: năng lực mô hình sẽ ngày càng tiệm cận, trong khi “điểm vào” của người dùng lại rất khó để sao chép.
Trong tay Google có Tìm kiếm, YouTube, Android, Chrome, Workspace và Cloud. Gemini không cần phải tìm người dùng từ số không; nó có thể trực tiếp đi vào các sản phẩm mà hàng chục tỷ người mỗi ngày đều đang sử dụng.
Theo báo cáo tài chính quý 2 của Alphabet, doanh thu tìm kiếm của Google tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu Cloud tăng 82%; mức người dùng hoạt động hằng tháng của Gemini đã đạt 950 triệu, mỗi phút mô hình xử lý khoảng 22 tỷ API Token.
Những con số này ít nhất cũng cho thấy: AI hiện tại chưa làm “đổ vỡ” hoạt động kinh doanh cốt lõi trước đây của Google, mà ngược lại bắt đầu tạo ra nhu cầu mới cho mảng tìm kiếm và dịch vụ đám mây.
Tôi chia luận điểm nắm giữ Google thành ba lớp:
Lớp thứ nhất là Tìm kiếm và YouTube, chịu trách nhiệm tạo dòng tiền liên tục.
Lớp thứ hai là Cloud, TPU và AI doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu về sức mạnh tính toán và mô hình của các công ty công nghệ.
Lớp thứ ba là Gemini, Android và Workspace, đưa AI đến trước người dùng phổ thông.
So với các công ty chỉ làm mô hình đơn lẻ, Google vừa có chip, đám mây và mô hình, lại vừa nắm các “điểm vào” của người dùng và khả năng kiếm tiền từ quảng cáo. Khi AI thật sự bước vào thị trường tiêu dùng, vòng khép kín này sẽ càng trở nên quan trọng.
Tất nhiên, tôi cũng đang theo dõi hai rủi ro: liệu câu trả lời của AI có làm giảm tỷ lệ nhấp quảng cáo tìm kiếm hay không, và liệu việc tiếp tục tăng đầu tư trung tâm dữ liệu để tăng trưởng có mang lại đủ lợi nhuận hay không.
Hiện tại, vị thế tổng thể của nhóm cổ phiếu AI đã không còn thấp, vì vậy tôi sẽ không vì giá ngắn hạn tăng tiếp mà đuổi mua thêm; tôi tiếp tục giữ nguyên lượng cổ phiếu hiện có, chờ các báo cáo tài chính mới xác nhận đà tăng trưởng.
Tôi thiên về việc xem Google như một “cổ phiếu nền tảng AI” có dòng tiền trưởng thành. Chỉ cần Tìm kiếm không có dấu hiệu chậm lại rõ rệt, Cloud và Gemini tiếp tục tăng trưởng, thì logic nắm giữ này vẫn còn hiệu lực.
Bạn nghĩ Google sẽ trở thành “cổng vào” lớn nhất trong kỷ nguyên AI, hay sẽ bị các sản phẩm AI thế hệ mới dần dần lấy đi thị phần tìm kiếm?
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
Cổ phiếu AI tiếp tục tăng đều, hiện tại tôi vẫn chưa bán lượng Google mình đang nắm giữ.
Lý do tôi giữ Google khá đơn giản: năng lực mô hình sẽ ngày càng tiệm cận, trong khi “điểm vào” của người dùng lại rất khó để sao chép.
Trong tay Google có Tìm kiếm, YouTube, Android, Chrome, Workspace và Cloud. Gemini không cần phải tìm người dùng từ số không; nó có thể trực tiếp đi vào các sản phẩm mà hàng chục tỷ người mỗi ngày đều đang sử dụng.
Theo báo cáo tài chính quý 2 của Alphabet, doanh thu tìm kiếm của Google tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu Cloud tăng 82%; mức người dùng hoạt động hằng tháng của Gemini đã đạt 950 triệu, mỗi phút mô hình xử lý khoảng 22 tỷ API Token.
Những con số này ít nhất cũng cho thấy: AI hiện tại chưa làm “đổ vỡ” hoạt động kinh doanh cốt lõi trước đây của Google, mà ngược lại bắt đầu tạo ra nhu cầu mới cho mảng tìm kiếm và dịch vụ đám mây.
Tôi chia luận điểm nắm giữ Google thành ba lớp:
Lớp thứ nhất là Tìm kiếm và YouTube, chịu trách nhiệm tạo dòng tiền liên tục.
Lớp thứ hai là Cloud, TPU và AI doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu về sức mạnh tính toán và mô hình của các công ty công nghệ.
Lớp thứ ba là Gemini, Android và Workspace, đưa AI đến trước người dùng phổ thông.
So với các công ty chỉ làm mô hình đơn lẻ, Google vừa có chip, đám mây và mô hình, lại vừa nắm các “điểm vào” của người dùng và khả năng kiếm tiền từ quảng cáo. Khi AI thật sự bước vào thị trường tiêu dùng, vòng khép kín này sẽ càng trở nên quan trọng.
Tất nhiên, tôi cũng đang theo dõi hai rủi ro: liệu câu trả lời của AI có làm giảm tỷ lệ nhấp quảng cáo tìm kiếm hay không, và liệu việc tiếp tục tăng đầu tư trung tâm dữ liệu để tăng trưởng có mang lại đủ lợi nhuận hay không.
Hiện tại, vị thế tổng thể của nhóm cổ phiếu AI đã không còn thấp, vì vậy tôi sẽ không vì giá ngắn hạn tăng tiếp mà đuổi mua thêm; tôi tiếp tục giữ nguyên lượng cổ phiếu hiện có, chờ các báo cáo tài chính mới xác nhận đà tăng trưởng.
Tôi thiên về việc xem Google như một “cổ phiếu nền tảng AI” có dòng tiền trưởng thành. Chỉ cần Tìm kiếm không có dấu hiệu chậm lại rõ rệt, Cloud và Gemini tiếp tục tăng trưởng, thì logic nắm giữ này vẫn còn hiệu lực.
Bạn nghĩ Google sẽ trở thành “cổng vào” lớn nhất trong kỷ nguyên AI, hay sẽ bị các sản phẩm AI thế hệ mới dần dần lấy đi thị phần tìm kiếm?
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
