Mọi người đang tranh luận cùng một vấn đề quanh các cổ phiếu AI
Sự tăng trưởng này có thể tiếp tục trong bao lâu
Tôi đang nhìn sang một hướng khác
Khi công nghệ mở rộng quy mô, điều gì tạo ra sự dồi dào và điều gì trở nên có giá trị hơn
Nvidia tạo ra 96,2 tỷ USD doanh thu trong quý trước, với 89 tỷ USD đến từ Data Center, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đến mức nào. Broadcom đạt 16,7 tỷ USD doanh thu chip bán dẫn cho AI cho thấy đúng cùng một hướng
Nhưng tôi không còn chỉ tập trung vào bản thân sản phẩm
Tôi đang nhìn vào những “con đường hẹp” mà sự tăng trưởng này phải đi qua
Phần mềm có thể mở rộng. Mã lệnh có thể được sao chép. Các mô hình có thể được cải thiện
Nhưng năng lực điện, khả năng tiếp cận lưới điện, bộ nhớ tiên tiến, đóng gói và làm mát không thể mở rộng nhanh bằng tốc độ đó
IEA dự báo mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu sẽ tăng từ khoảng 485 TWh vào năm 2025 lên gần 950 TWh vào năm 2030
Vì thế tôi lạc quan với lĩnh vực này, nhưng tôi không xem mọi công ty gắn nhãn AI theo cùng một cách
Tôi quan tâm hơn đến những thứ mà công nghệ này không thể nhân lên một cách dễ dàng
Bởi vì khi tăng trưởng diễn ra nhanh hơn, các giới hạn vật lý sẽ trở nên rõ ràng hơn
Và đôi khi, quyền định giá mạnh nhất không nằm ở sản phẩm mà mọi người đang nói đến
Mà nằm ở điểm “nghẽn” mà toàn bộ giai đoạn mở rộng phải đi qua
Tôi nghĩ giai đoạn đầu là cuộc đua để tạo ra trí tuệ
Giai đoạn tiếp theo có thể là ai là người kiểm soát các nguồn lực mà trí tuệ không thể vận hành nếu thiếu
Vì vậy, với tôi, cơ hội tiếp theo không phải là tìm một câu chuyện AI khác
Mà là tìm sự khan hiếm không biến mất khi tăng trưởng tiếp diễn
Bởi vì công nghệ càng mở rộng quy mô, những thứ không thể theo kịp nó càng trở nên có giá trị hơn
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
Sự tăng trưởng này có thể tiếp tục trong bao lâu
Tôi đang nhìn sang một hướng khác
Khi công nghệ mở rộng quy mô, điều gì tạo ra sự dồi dào và điều gì trở nên có giá trị hơn
Nvidia tạo ra 96,2 tỷ USD doanh thu trong quý trước, với 89 tỷ USD đến từ Data Center, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đến mức nào. Broadcom đạt 16,7 tỷ USD doanh thu chip bán dẫn cho AI cho thấy đúng cùng một hướng
Nhưng tôi không còn chỉ tập trung vào bản thân sản phẩm
Tôi đang nhìn vào những “con đường hẹp” mà sự tăng trưởng này phải đi qua
Phần mềm có thể mở rộng. Mã lệnh có thể được sao chép. Các mô hình có thể được cải thiện
Nhưng năng lực điện, khả năng tiếp cận lưới điện, bộ nhớ tiên tiến, đóng gói và làm mát không thể mở rộng nhanh bằng tốc độ đó
IEA dự báo mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu sẽ tăng từ khoảng 485 TWh vào năm 2025 lên gần 950 TWh vào năm 2030
Vì thế tôi lạc quan với lĩnh vực này, nhưng tôi không xem mọi công ty gắn nhãn AI theo cùng một cách
Tôi quan tâm hơn đến những thứ mà công nghệ này không thể nhân lên một cách dễ dàng
Bởi vì khi tăng trưởng diễn ra nhanh hơn, các giới hạn vật lý sẽ trở nên rõ ràng hơn
Và đôi khi, quyền định giá mạnh nhất không nằm ở sản phẩm mà mọi người đang nói đến
Mà nằm ở điểm “nghẽn” mà toàn bộ giai đoạn mở rộng phải đi qua
Tôi nghĩ giai đoạn đầu là cuộc đua để tạo ra trí tuệ
Giai đoạn tiếp theo có thể là ai là người kiểm soát các nguồn lực mà trí tuệ không thể vận hành nếu thiếu
Vì vậy, với tôi, cơ hội tiếp theo không phải là tìm một câu chuyện AI khác
Mà là tìm sự khan hiếm không biến mất khi tăng trưởng tiếp diễn
Bởi vì công nghệ càng mở rộng quy mô, những thứ không thể theo kịp nó càng trở nên có giá trị hơn
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
