先承认一件事：我把Meta卖飞了。
前段时间做了一段META的波段，赚了一点就走了。当时觉得涨幅已经不小，没想到昨天又拉了11%，现在回头看，卖点多少有些尴尬。

这轮上涨的催化来自Meta新推出的个人AI代理Muse。上线十天左右，Muse已经冲到美国App Store免费榜第一，可以帮用户购物、打电话、取消订阅，甚至处理一些长期任务。

更有意思的是，Amazon已经禁止Muse进入自家平台替用户购物。
Amazon这个反应，反而说明Muse碰到了真正值钱的东西：交易入口。

当AI模型之间的差距逐渐缩小时，谁能最快接触普通用户，谁就更容易拿到数据、广告和交易。Meta手里有WhatsApp、Instagram和Facebook，它不需要重新寻找用户，只需要把AI塞进用户每天都在使用的产品。

市场现在开始重新评估Meta的分发能力。以前大家把它看作一家广告公司，未来它可能成为数十亿人的AI入口。

从交易角度看，单日上涨11%以后，我暂时不会追回去。卖飞已经发生了，再因为情绪追高，很容易连续犯两次错误。

但这次卖飞也让我重新认识了Meta：AI竞争走到消费端，渠道可能比模型参数更值钱。

你觉得Meta这轮行情刚开始，还是已经把Muse的预期打满了？
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