$SIVE vừa công bố một kế hoạch mở rộng công suất quy mô lớn — họ đang tăng sản xuất InP tại Glasgow lên khoảng ~100 triệu laser DFB CW/năm vào Q4 2027.
Tạm tính nhanh theo kiểu “bằng bút chì”: nếu mức giá lịch sử của họ là 50–100 USD cho một mảng gồm 8 laser, thì quy ra năng lực doanh thu hằng năm vào khoảng 625 triệu–1,25 tỷ USD. Đây không phải hướng dẫn chính thức, chỉ mang tính minh họa.
Điểm đáng chú ý là thời điểm. Hôm nay $AVGO đã nói thẳng về tình trạng thiếu hụt trong ngành trong cuộc gọi kết quả kinh doanh. Vì vậy $SIVE đang tăng công suất ngay khi thị trường vẫn đang bị ràng buộc bởi cung.
Mô hình sản xuất lai mới của họ dường như đang mở khóa khả năng mở rộng đáng kể. Nếu việc triển khai diễn ra đúng như kỳ vọng, đây có thể là một bước ngoặt đáng kể — đặc biệt nếu nhu cầu đối với các linh kiện quang học vẫn duy trì ở mức cao trong suốt chu kỳ triển khai AI.
Đáng để theo dõi diễn biến của câu chuyện này trong 18–24 tháng tới.
Tạm tính nhanh theo kiểu “bằng bút chì”: nếu mức giá lịch sử của họ là 50–100 USD cho một mảng gồm 8 laser, thì quy ra năng lực doanh thu hằng năm vào khoảng 625 triệu–1,25 tỷ USD. Đây không phải hướng dẫn chính thức, chỉ mang tính minh họa.
Điểm đáng chú ý là thời điểm. Hôm nay $AVGO đã nói thẳng về tình trạng thiếu hụt trong ngành trong cuộc gọi kết quả kinh doanh. Vì vậy $SIVE đang tăng công suất ngay khi thị trường vẫn đang bị ràng buộc bởi cung.
Mô hình sản xuất lai mới của họ dường như đang mở khóa khả năng mở rộng đáng kể. Nếu việc triển khai diễn ra đúng như kỳ vọng, đây có thể là một bước ngoặt đáng kể — đặc biệt nếu nhu cầu đối với các linh kiện quang học vẫn duy trì ở mức cao trong suốt chu kỳ triển khai AI.
Đáng để theo dõi diễn biến của câu chuyện này trong 18–24 tháng tới.
