Hunterbrook Capital đang “long” $MOD (Modine) và cho rằng $GOOGL là khách hàng bí ẩn đứng sau một thương vụ khổng lồ trị giá $4B+, với nhu cầu thêm khoảng $4,5B đang được dự báo sẽ xuất hiện.
Họ dẫn các dữ liệu trên GitHub cho thấy có khoảng ~$15B tiềm năng trong pipeline, trải rộng trên AWS, Crusoe và các hyperscaler khác.
Nếu đúng, Modine đã chuyển từ nhà cung cấp HVAC sang một mảng hạ tầng trọng yếu cho các trung tâm dữ liệu AI. Đây là chất xúc tác “định giá lại” (re-rating) rất đáng kể.
Họ dẫn các dữ liệu trên GitHub cho thấy có khoảng ~$15B tiềm năng trong pipeline, trải rộng trên AWS, Crusoe và các hyperscaler khác.
Nếu đúng, Modine đã chuyển từ nhà cung cấp HVAC sang một mảng hạ tầng trọng yếu cho các trung tâm dữ liệu AI. Đây là chất xúc tác “định giá lại” (re-rating) rất đáng kể.