Xác thực logic thời gian chờ✨💵
Đăng
--Tăng giá
Dolphin晴竹
·
--
Gần đây tôi đã rà soát lại toàn bộ chuỗi ngành AI và phát hiện một thay đổi:
Trong hai năm qua, thị trường tập trung vào GPU và năng lực tính toán, nhưng khi các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng, các nút thắt mới đang dần chuyển sang “lưu trữ”.
Nếu không có đủ HBM và bộ nhớ hiệu năng cao, thì dù GPU mạnh đến đâu cũng không thể khai phóng hết toàn bộ năng lực.
Vì vậy lần này, tôi chọn tập trung vào SanDisk và Hynix.
Báo cáo tài chính mới nhất của SanDisk một lần nữa xác nhận nhu cầu lưu trữ cho AI: mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng quan trọng; còn Hynix thì là một bên chơi cốt lõi trong chuỗi HBM, liên tục được hưởng lợi từ nhu cầu về card tăng tốc AI.
Tất nhiên, vị trí hiện tại cũng không hề rẻ.
Thị trường đã biết AI là tương lai; rủi ro thực sự không phải là không có câu chuyện, mà là kỳ vọng quá cao.
Quan điểm của tôi không phải là đuổi theo tăng giá, mà là tìm cơ hội cho hạ tầng cơ sở AI ở giai đoạn tiếp theo trong các đợt điều chỉnh của thị trường.
Hiện tôi đang nắm giữ nhiều lệnh mua (long):
$SNDK 1200附近
$SKHYNIX 1050附近
Tiếp theo, tập trung vào ba biến số:
1. AI có tiếp tục tăng chi tiêu vốn (capex) hay không
2. Chu kỳ lưu trữ có tiếp tục đi lên hay không
3. Kết quả kinh doanh của các công ty đầu tàu có tiếp tục được hiện thực hóa hay không
Giai đoạn đầu của AI là mua năng lực tính toán, giai đoạn hai có thể là mua hạ tầng hỗ trợ chạy năng lực tính toán.
Luận điểm sẽ không được hiện thực trong một ngày; hãy kiên nhẫn chờ thị trường xác nhận.
Trong hai năm qua, thị trường tập trung vào GPU và năng lực tính toán, nhưng khi các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng, các nút thắt mới đang dần chuyển sang “lưu trữ”.
Nếu không có đủ HBM và bộ nhớ hiệu năng cao, thì dù GPU mạnh đến đâu cũng không thể khai phóng hết toàn bộ năng lực.
Vì vậy lần này, tôi chọn tập trung vào SanDisk và Hynix.
Báo cáo tài chính mới nhất của SanDisk một lần nữa xác nhận nhu cầu lưu trữ cho AI: mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng quan trọng; còn Hynix thì là một bên chơi cốt lõi trong chuỗi HBM, liên tục được hưởng lợi từ nhu cầu về card tăng tốc AI.
Tất nhiên, vị trí hiện tại cũng không hề rẻ.
Thị trường đã biết AI là tương lai; rủi ro thực sự không phải là không có câu chuyện, mà là kỳ vọng quá cao.
Quan điểm của tôi không phải là đuổi theo tăng giá, mà là tìm cơ hội cho hạ tầng cơ sở AI ở giai đoạn tiếp theo trong các đợt điều chỉnh của thị trường.
Hiện tôi đang nắm giữ nhiều lệnh mua (long):
$SNDK 1200附近
$SKHYNIX 1050附近
Tiếp theo, tập trung vào ba biến số:
1. AI có tiếp tục tăng chi tiêu vốn (capex) hay không
2. Chu kỳ lưu trữ có tiếp tục đi lên hay không
3. Kết quả kinh doanh của các công ty đầu tàu có tiếp tục được hiện thực hóa hay không
Giai đoạn đầu của AI là mua năng lực tính toán, giai đoạn hai có thể là mua hạ tầng hỗ trợ chạy năng lực tính toán.
Luận điểm sẽ không được hiện thực trong một ngày; hãy kiên nhẫn chờ thị trường xác nhận.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba, không phải lời khuyên. Có thể sử dụng nội dung do Binance Ai đưa ra nhưng không được đảm bảo. Xem Điều khoản & Điều kiện.