Ngày 16 tháng 6｜Nếu trong crypto chỉ có thể mua BTC, thì AI mình chỉ mua lưu trữ.
Mình biết nhiều người không đồng ý.
Nhưng nếu bắt buộc mình chỉ được nắm giữ một hướng AI lâu dài.
Mình vẫn sẽ chọn lưu trữ.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Mình thích sự chắc chắn.
Nhiều người đầu tư vào AI,
nỗi lo lớn nhất là bong bóng.
Lo ngại mô hình sẽ bị thay thế.
Lo lắng về sự thay đổi công nghệ.
Lo rằng đầu tàu hôm nay có thể bị loại bỏ vào ngày mai.
Những lo lắng này không sai.
Nhưng lưu trữ có một điểm khác biệt.
Mô hình AI ngày càng lớn.
Người dùng ngày càng nhiều.
Nhu cầu suy diễn ngày càng cao.
Tất cả những điều này cuối cùng sẽ chuyển thành nhu cầu lưu trữ.
TrendForce dự đoán,
tỷ lệ HBM trong công suất DRAM sẽ từ 18% vào năm 2025, nâng lên khoảng 30% vào năm 2027.
Vốn đang đặt cược vào xu hướng này bằng tiền mặt.
GPU sẽ được nâng cấp.
Mô hình sẽ được lặp lại.
Công ty sẽ thay đổi.
Nhưng dữ liệu sẽ không biến mất.
Nhu cầu lưu trữ chỉ ngày càng tăng.
Thời kỳ internet trước đây cũng vậy.
Thời kỳ AI tương lai cũng sẽ như vậy.
Vì vậy, nếu bạn có khẩu vị rủi ro cao,
có thể nghiên cứu cổ phiếu.
Chẳng hạn như Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Nếu bạn thiên về bảo thủ hơn,
mua trực tiếp ETF lưu trữ cũng được.
Ít nhất hiện tại mình chưa thấy thời đại AI nào,
mà không cần lưu trữ.
Đó cũng là lý do tại sao gần đây chúng mình đã nghiên cứu SanDisk.
Lúc đó giá cổ phiếu khoảng 1600.
Bây giờ đã lên trên 2100.
Chúng mình không kiếm tiền từ việc dự đoán.
Mà kiếm tiền từ việc nghiên cứu xu hướng ngành trước.
Nhiều người luôn muốn tìm cổ phiếu gấp 10 lần tiếp theo.
Còn mình thích những cơ hội có khả năng kiếm tiền lâu dài hơn.
Đầu tư nhiều khi không phải là tìm câu trả lời thú vị nhất.
Mà là tìm câu trả lời chắc chắn nhất.
Nếu là crypto.
Mình sẽ chọn Bitcoin.
Nếu là AI.
Mình sẽ chọn lưu trữ.
Tương lai AI sẽ xuất hiện nhiều công ty ngôi sao.
Nhưng nếu phải chọn một hướng có độ chắc chắn cao nhất.
Mình vẫn sẽ chọn lưu trữ.
Nếu bạn được chọn một hướng chắc chắn nhất trong AI, bạn sẽ chọn lưu trữ, sức mạnh tính toán,
hay cái khác?
Buy the moat, ride the bull — Mua bảo vệ, cưỡi bò dài.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
Mình biết nhiều người không đồng ý.
Nhưng nếu bắt buộc mình chỉ được nắm giữ một hướng AI lâu dài.
Mình vẫn sẽ chọn lưu trữ.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Mình thích sự chắc chắn.
Nhiều người đầu tư vào AI,
nỗi lo lớn nhất là bong bóng.
Lo ngại mô hình sẽ bị thay thế.
Lo lắng về sự thay đổi công nghệ.
Lo rằng đầu tàu hôm nay có thể bị loại bỏ vào ngày mai.
Những lo lắng này không sai.
Nhưng lưu trữ có một điểm khác biệt.
Mô hình AI ngày càng lớn.
Người dùng ngày càng nhiều.
Nhu cầu suy diễn ngày càng cao.
Tất cả những điều này cuối cùng sẽ chuyển thành nhu cầu lưu trữ.
TrendForce dự đoán,
tỷ lệ HBM trong công suất DRAM sẽ từ 18% vào năm 2025, nâng lên khoảng 30% vào năm 2027.
Vốn đang đặt cược vào xu hướng này bằng tiền mặt.
GPU sẽ được nâng cấp.
Mô hình sẽ được lặp lại.
Công ty sẽ thay đổi.
Nhưng dữ liệu sẽ không biến mất.
Nhu cầu lưu trữ chỉ ngày càng tăng.
Thời kỳ internet trước đây cũng vậy.
Thời kỳ AI tương lai cũng sẽ như vậy.
Vì vậy, nếu bạn có khẩu vị rủi ro cao,
có thể nghiên cứu cổ phiếu.
Chẳng hạn như Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Nếu bạn thiên về bảo thủ hơn,
mua trực tiếp ETF lưu trữ cũng được.
Ít nhất hiện tại mình chưa thấy thời đại AI nào,
mà không cần lưu trữ.
Đó cũng là lý do tại sao gần đây chúng mình đã nghiên cứu SanDisk.
Lúc đó giá cổ phiếu khoảng 1600.
Bây giờ đã lên trên 2100.
Chúng mình không kiếm tiền từ việc dự đoán.
Mà kiếm tiền từ việc nghiên cứu xu hướng ngành trước.
Nhiều người luôn muốn tìm cổ phiếu gấp 10 lần tiếp theo.
Còn mình thích những cơ hội có khả năng kiếm tiền lâu dài hơn.
Đầu tư nhiều khi không phải là tìm câu trả lời thú vị nhất.
Mà là tìm câu trả lời chắc chắn nhất.
Nếu là crypto.
Mình sẽ chọn Bitcoin.
Nếu là AI.
Mình sẽ chọn lưu trữ.
Tương lai AI sẽ xuất hiện nhiều công ty ngôi sao.
Nhưng nếu phải chọn một hướng có độ chắc chắn cao nhất.
Mình vẫn sẽ chọn lưu trữ.
Nếu bạn được chọn một hướng chắc chắn nhất trong AI, bạn sẽ chọn lưu trữ, sức mạnh tính toán,
hay cái khác?
Buy the moat, ride the bull — Mua bảo vệ, cưỡi bò dài.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
