Giới thiệu

Có vô số kỹ thuật để kiếm lợi nhuận khi giao dịch tiền điện tử. Chiến lược giao dịch giúp bạn tổ chức các kỹ thuật này thông qua một khuôn khổ mạch lạc và đơn giản để áp dụng. Chúng cũng cho phép bạn phân tích và tối ưu hóa các lựa chọn đầu tư của mình vào tiền điện tử.

Hai danh mục chính cần xem xét nếu bạn muốn tạo chiến lược của riêng mình là phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích cơ bản (FA). Chúng tôi sẽ phân tích các kỹ thuật liên quan đến hai loại này một cách riêng biệt, nhưng hãy ghi nhớ sự khác biệt giữa hai loại này trước khi đi xa hơn.

Vì có rất nhiều chiến lược giao dịch nên chúng ta sẽ bắt đầu với những chiến lược phổ biến nhất. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các chiến lược giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, bạn cũng có thể áp dụng chúng trong các thị trường tài chính khác như ngoại hối, quyền chọn hoặc kim loại quý như vàng.

Vậy, bạn đã sẵn sàng tạo chiến lược giao dịch của riêng mình chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu những điều cơ bản để nắm vững hoạt động đầu cơ trên thị trường tiền điện tử. Với một chiến lược vững chắc, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của mình hơn.


Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch có thể được mô tả như một bộ quy tắc chi phối tất cả các giao dịch và đầu tư của bạn. Đây là một khuôn khổ mà bạn tạo ra để hướng dẫn bạn thực hiện các sáng kiến ​​của mình.

Thực hiện theo chiến lược như vậy có thể giúp giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách ngăn chặn nhiều quyết định thiếu căn cứ. Mặc dù không nhất thiết phải có một chiến lược được xác định rõ ràng để bắt đầu giao dịch nhưng đôi khi nó mang lại sự trợ giúp quan trọng. Đặc biệt, nếu điều gì đó hoàn toàn bất ngờ xảy ra vào một thời điểm nào đó (điều đó sẽ xảy ra), chiến lược của bạn – chứ không phải cảm xúc của bạn – sẽ giúp bạn quyết định cách phản ứng. Nói cách khác, việc có sẵn một chiến lược giao dịch cho phép bạn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Điều này ngăn cản những quyết định vội vàng hoặc bốc đồng thường dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Ví dụ: một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh có thể bao gồm:

  • loại tài sản bạn đang giao dịch

  • cấu hình bạn tuân theo

  • các công cụ và chỉ báo bạn sử dụng

  • Khi bạn vào hoặc thoát một giao dịch (và nơi đặt lệnh dừng lỗ)

  • kích thước vị trí của bạn

  • cách theo dõi và đo lường hiệu suất danh mục đầu tư của bạn

Ngoài những yếu tố này, chiến lược của bạn cũng có thể bao gồm các hướng dẫn lái xe khác, thậm chí có thể lập kế hoạch cho những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ: bạn có thể quyết định trước rằng bạn sẽ không bao giờ giao dịch vào thứ Sáu hoặc khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn cũng có thể đặt lịch giao dịch để chỉ giao dịch vào một số ngày nhất định trong tuần. Bạn có liên tục theo dõi giá Bitcoin vào cuối tuần không? Vì vậy, hãy chọn đóng vị thế của bạn trước mỗi cuối tuần để giữ nhịp độ giao dịch lành mạnh hơn. Loại lựa chọn cá nhân này cũng có thể được đưa vào chiến lược giao dịch của bạn.

Việc tạo chiến lược giao dịch cũng có thể liên quan đến việc thử nghiệm sau (hoặc thử nghiệm ngược) hoặc trong điều kiện thực tế (thử nghiệm chuyển tiếp). Ví dụ: bạn có thể bắt đầu thực hành giao dịch giả bằng giao dịch giấy trên mạng thử nghiệm Binance Futures.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hai loại chiến lược: chiến lược chủ động và thụ động.

Như bạn sẽ nhanh chóng thấy, các chiến lược giao dịch khá linh hoạt và không có gì ngăn cản họ chia sẻ các phương pháp chung. Thậm chí có thể kết hợp một số chiến lược để sử dụng phương pháp kết hợp.


Chiến lược giao dịch tích cực

Chiến lược giao dịch tích cực đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý hơn. Chúng được gọi là “hoạt động” vì chúng yêu cầu bạn theo dõi và quản lý danh mục đầu tư của mình thường xuyên hơn.


giao dịch ngày lễ

Giao dịch trong ngày có lẽ là chiến lược giao dịch nổi tiếng nhất. Người ta thường cho rằng tất cả các nhà giao dịch đang hoạt động theo định nghĩa đều là những nhà giao dịch trong ngày, nhưng điều này không hoàn toàn đúng.

Giao dịch trong ngày bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày. Bằng cách này, các nhà giao dịch trong ngày tìm cách kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá trong ngày.

Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” xuất phát từ các thị trường truyền thống, nơi giao dịch chỉ mở trong một khoảng thời gian giới hạn mỗi ngày và chỉ vào các ngày trong tuần. Ở những thị trường này, người giao dịch trong ngày không bao giờ giữ vị thế qua đêm hoặc vào cuối tuần khi thị trường đóng cửa.

Tuy nhiên, trong thế giới tiền điện tử, hầu hết các sàn giao dịch đều mở cửa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Do đó, thuật ngữ giao dịch trong ngày không bao gồm chính xác các hoạt động giống nhau cho bối cảnh khác nhau này. Đúng hơn, chúng tôi nói về giao dịch trong ngày cho các chiến lược ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch vào và thoát vị thế của họ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Người giao dịch trong ngày thường dựa vào phân tích giá và kỹ thuật để phát triển ý tưởng giao dịch. Ngoài ra, đôi khi họ còn sử dụng các kỹ thuật khác như kinh doanh chênh lệch giá để tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường.

Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể mang lại lợi nhuận rất cao đối với một số người, nhưng đây cũng là một chiến lược khá căng thẳng và đòi hỏi nhiều rủi ro. Vì lý do này, giao dịch trong ngày được khuyến khích cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.


Lê swing giao dịch

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược dài hạn bao gồm việc giữ các vị thế mở trong hơn một ngày và thường ít hơn một vài tuần. Giao dịch xoay vòng rơi vào khoảng giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Người giao dịch theo xu hướng thường tìm cách kiếm lợi từ sự biến động bằng cách cưỡi sóng kéo dài vài ngày đến vài tuần. Họ sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để phát triển ý tưởng giao dịch của mình. Về mặt logic, giá trị cơ bản của một dự án sẽ mất nhiều thời gian hơn để phát triển và đây là lúc cần phân tích cơ bản. Tuy nhiên, các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch.

Giao dịch xoay vòng có lẽ là chiến lược tích cực dễ tiếp cận nhất dành cho người mới bắt đầu. Một lợi thế quan trọng của giao dịch trong ngày so với giao dịch xoay vòng là thời gian giao dịch dài hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì trong khoảng thời gian tương đối ngắn, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tích cực chiến lược của chúng tôi.

Điều này cho phép các nhà giao dịch swing có nhiều thời gian hơn để phát triển các lựa chọn của mình. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với diễn biến giao dịch của mình. Với giao dịch swing, các quyết định có thể được đưa ra hợp lý hơn mà không cần phải vội vàng. Ngược lại, giao dịch trong ngày thường yêu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động ngay khi có cơ hội, điều này không lý tưởng cho người mới bắt đầu.


Giao dịch theo xu hướng

Đôi khi còn được gọi là Giao dịch theo vị trí, Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược liên quan đến việc giữ các vị thế trong thời gian dài, thường là vài tháng. Đúng như tên gọi (“xu hướng” có nghĩa là xu hướng trong tiếng Anh), những người giao dịch theo xu hướng chủ yếu quan tâm đến các xu hướng dài hạn. Chúng có thể duy trì vị thế đi lên trong suốt thị trường giá lên và ở vị trí đi xuống trong suốt thị trường giá xuống.

Các nhà giao dịch theo xu hướng chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản đồng thời theo dõi các chỉ báo kỹ thuật dài hạn. Tuy nhiên, phân tích cơ bản tập trung vào triển vọng và sự phát triển của một dự án trong dài hạn - điều này hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của một nhà giao dịch theo xu hướng.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng một tài sản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Nhưng những người giao dịch theo xu hướng vẫn phải tính đến khả năng xu hướng sẽ đảo ngược. Để làm điều này, họ thường kết hợp các đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác vào chiến lược của mình để tăng cơ hội thành công và hạn chế rủi ro.

Giao dịch theo xu hướng có thể lý tưởng cho người mới bắt đầu nếu họ thực hiện đúng cách việc thẩm định và quản lý rủi ro của mình.


Scalping

Scalping là một trong những chiến lược giao dịch trong khung thời gian ngắn nhất. Những người đầu tư lướt sóng không tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động lớn hoặc những xu hướng vô tận. Đó là một chiến lược nhằm khai thác những biến động giá nhỏ trong nhiều trường hợp. Ví dụ: lợi dụng chênh lệch giá giữa lệnh bán và lệnh mua, khoảng trống thanh khoản và các điểm yếu khác của thị trường.

Người giao dịch lướt sóng không tìm cách giữ vị thế của họ mở lâu. Khá phổ biến khi thấy những người giao dịch lướt sóng mở và đóng vị thế của họ trong vòng vài giây. Đây là lý do tại sao giao dịch lướt sóng thường được liên kết với Giao dịch tần suất cao (HFT).

Giao dịch lướt sóng có thể mang lại lợi nhuận đặc biệt cho những nhà giao dịch xác định được điểm yếu của thị trường và khai thác nó nhiều lần. Mỗi lần điều này xảy ra, họ kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ và tăng dần theo thời gian. Giao dịch lướt sóng nói chung là lý tưởng ở các thị trường có tính thanh khoản cao, nơi bạn có thể dễ dàng vào và thoát các vị thế mà không gặp nhiều khó khăn.

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch nâng cao không được khuyến khích cho người mới bắt đầu do tính phức tạp của nó. Nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường. Tổng quát hơn, giao dịch lướt sóng phù hợp hơn với các nhà giao dịch lớn (cá voi). Vì tỷ lệ chiến thắng trên mỗi giao dịch thành công thấp nên phù hợp hơn để giao dịch các vị thế lớn hơn.


Bạn muốn thử giao dịch tiền điện tử? Đăng ký trên Binance và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mua BTC.


Chiến lược đầu tư thụ động

Chiến lược đầu tư thụ động đòi hỏi ít thời gian và sự chú ý hơn đến việc quản lý danh mục đầu tư. Mặc dù có sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và đầu tư nhưng giao dịch cuối cùng vẫn là việc mua và bán tài sản với hy vọng kiếm được lợi nhuận.


Lê « Mua và giữ »

Kỹ thuật “Mua và giữ” là một chiến lược đầu tư thụ động trong đó các nhà giao dịch mua một tài sản với ý định giữ nó trong thời gian dài, bất kể biến động của thị trường.

Chiến lược này thường được sử dụng cho danh mục đầu tư dài hạn, trong đó mục tiêu chủ yếu là định vị trong một thị trường vượt ra ngoài câu hỏi về thời gian. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là nếu bạn thu nhỏ để xem xét một khoảng thời gian đủ dài thì thời điểm và giá vào lệnh không mấy quan trọng.

Chiến lược “mua và giữ” hầu hết dựa trên phân tích cơ bản và không liên quan đến các chỉ báo kỹ thuật. Chiến lược này cũng không yêu cầu giám sát thường xuyên hiệu suất danh mục đầu tư của bạn – thỉnh thoảng giám sát chúng một lần là đủ.

Mặc dù Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chỉ mới xuất hiện được hơn một thập kỷ nhưng hiện tượng HODL có thể liên quan đến chiến lược “mua và giữ”. Tuy nhiên, tiền điện tử cấu thành một loại tài sản rủi ro và dễ biến động. Nếu mua và nắm giữ Bitcoin là một chiến lược phổ biến trong thế giới tiền điện tử thì nó chưa chắc đã phù hợp với các loại tiền điện tử khác.


L'index Đầu tư

Thông thường, đầu tư chỉ số liên quan đến việc mua ETF và chỉ số trên thị trường tài chính truyền thống. Tuy nhiên, loại sản phẩm này cũng được tìm thấy trên thị trường tiền điện tử. Bạn có thể tìm thấy chúng trên cả nền tảng trao đổi tiền điện tử tập trung và thông qua nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi).

Ý tưởng đằng sau chỉ mục tiền điện tử là tập hợp một nhóm tài sản tiền điện tử lại với nhau và tạo ra một mã thông báo để theo dõi và kết hợp hiệu suất của chúng. Giỏ này có thể được tạo thành từ các loại tiền điện tử liên quan đến cùng lĩnh vực, chẳng hạn như tiền riêng tư hoặc mã thông báo tiện ích. Chúng cũng có thể đại diện cho một cái gì đó hoàn toàn khác, miễn là có thể tính được giá từ chúng tại bất kỳ thời điểm nào. Như bạn có thể tưởng tượng, hầu hết các mã thông báo này phụ thuộc rất nhiều vào oracle.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số tiền điện tử như thế nào? Ví dụ: họ có thể đầu tư vào một chỉ số dựa trên đồng tiền riêng tư thay vì phải chọn một loại tiền điện tử dành riêng cho ngành để đầu tư. Bằng cách này, họ đang đặt cược rằng lĩnh vực tiền riêng tư sẽ thấy giá trị của nó tăng lên, đồng thời loại bỏ rủi ro khi đầu tư vào một loại tiền điện tử duy nhất.

Các chỉ số được token hóa có thể sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những năm tới. Chúng cho phép một cách tiếp cận thụ động hơn để đầu tư vào thị trường công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử.


Để kết luận

Phát triển một chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp với mục tiêu tài chính, tính cách và phong cách của bạn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã xem xét một số chiến lược giao dịch phổ biến nhất, vì vậy, nếu may mắn, bạn có thể tìm thấy ít nhất một chiến lược phù hợp với mình.

Để tìm ra điều gì thực sự hiệu quả và điều gì không, bạn nên theo dõi và phân tích từng chiến lược này – tuân thủ cẩn thận các quy tắc bạn đặt ra cho chính mình. Việc tạo nhật ký giao dịch hoặc bảng tính Excel cũng có thể hữu ích để bạn có thể phân tích hiệu suất của từng chiến lược.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bạn không cần phải tuân theo cùng một chiến lược mãi mãi. Với đủ dữ liệu và ghi chú về các giao dịch thắng và thua được thực hiện, bạn sẽ có thể điều chỉnh và điều chỉnh kỹ thuật của mình. Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn phải liên tục phát triển khi bạn tích lũy kinh nghiệm.

Việc phân bổ các phần vốn khác nhau của bạn để thử nghiệm các chiến lược khác nhau cũng có thể có ích. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi hiệu suất riêng của từng chiến lược trong khi thực hiện quản lý rủi ro thực sự.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề quản lý danh mục đầu tư, chúng tôi mời bạn tham khảo phần Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản.