Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu

Giao dịch là gì?

Giao dịch là một khái niệm kinh tế cơ bản liên quan đến việc mua và bán tài sản. Đây có thể là hàng hóa và dịch vụ mà người mua trả tiền bồi thường cho người bán. Trong các trường hợp khác, giao dịch có thể liên quan đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các bên.

Trong bối cảnh thị trường tài chính, tài sản được giao dịch được gọi là công cụ tài chính. Đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, cặp tiền tệ trên thị trường Forex, quyền chọn, hợp đồng tương lai, sản phẩm ký quỹ, tiền điện tử và nhiều loại khác. Nếu những thuật ngữ này mới đối với bạn, đừng lo lắng: chúng tôi sẽ giải thích tất cả chúng trong bài viết này.

Thuật ngữ "giao dịch" thường được sử dụng để chỉ giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch tích cực vào và thoát vị thế trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, đây là một giả định hơi sai lệch. Trên thực tế, giao dịch có thể đề cập đến nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo xu hướng và nhiều chiến lược khác. Nhưng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ xem xét từng điều này chi tiết hơn sau.

Bạn có muốn áp dụng những gì đã học vào thực tế không?

Đầu tư là gì?

Đầu tư là việc phân bổ các nguồn lực (chẳng hạn như vốn) với mục đích tạo ra lợi nhuận. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng tiền để tài trợ và khởi động một doanh nghiệp hoặc mua đất với mục đích bán lại sau này với giá cao hơn. Trên thị trường tài chính, điều này thường liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính với hy vọng sau này bán chúng với giá cao hơn.

Kỳ vọng về lợi nhuận là trọng tâm của khái niệm đầu tư (còn được gọi là ROI). Không giống như giao dịch, đầu tư thường có cách tiếp cận dài hạn hơn để tích lũy tài sản. Mục tiêu của nhà đầu tư là xây dựng sự giàu có trong một thời gian dài (nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ). Có nhiều cách để làm điều này, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư sẽ sử dụng các yếu tố cơ bản để tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Do tính chất dài hạn trong cách tiếp cận của họ, các nhà đầu tư thường không quan tâm đến biến động giá ngắn hạn. Vì vậy, nhìn chung họ sẽ tương đối thụ động, không lo lắng quá nhiều về những tổn thất ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa giao dịch và đầu tư là gì?

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm cách tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, phương pháp đạt được mục tiêu này của họ khá khác nhau.

Thông thường, các nhà đầu tư mong muốn tạo ra lợi nhuận trong một khoảng thời gian dài hơn - có thể là nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Khi các nhà đầu tư có khoảng thời gian dài hơn, lợi nhuận mà họ nhắm tới cho mỗi khoản đầu tư cũng có xu hướng lớn hơn.

Mặt khác, các nhà giao dịch cố gắng tận dụng sự biến động của thị trường. Họ vào và thoát vị thế thường xuyên hơn và có thể tìm kiếm lợi nhuận thấp hơn trên mỗi giao dịch (vì họ thường thực hiện nhiều giao dịch).

Cái nào tốt hơn? Điều gì phù hợp với bạn nhất? Tuỳ bạn quyết định. Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về thị trường và sau đó học bằng cách thực hành. Theo thời gian, bạn sẽ có thể xác định điều gì phù hợp nhất với mục tiêu tài chính, tính cách và hồ sơ giao dịch của bạn.

Hãy xem báo giá bitcoin (BTC) mới nhất.

Phân tích cơ bản (FA) là gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá việc định giá một tài sản tài chính. Một nhà phân tích cơ bản nghiên cứu các yếu tố kinh tế và tài chính để xác định xem giá trị của tài sản có hợp lý hay không. Chúng có thể bao gồm các hoàn cảnh kinh tế vĩ mô như tình trạng chung của nền kinh tế, điều kiện ngành hoặc hoạt động liên quan đến tài sản (nếu có). Sau này thường được theo sau bởi các chỉ số kinh tế vĩ mô hàng đầu và theo dõi.

Sau khi hoàn thành phân tích cơ bản, các nhà phân tích sẽ xem xét xác định xem tài sản đó có bị định giá thấp hay được định giá quá cao hay không. Nhà đầu tư có thể sử dụng kết luận này khi đưa ra quyết định đầu tư của mình.

Trong trường hợp tiền điện tử, phân tích cơ bản cũng có thể bao gồm một lĩnh vực khoa học dữ liệu mới nổi tập trung vào dữ liệu blockchain công khai được gọi là số liệu trên chuỗi. Các số liệu này có thể bao gồm tỷ lệ băm mạng, danh sách những người nắm giữ lớn nhất, số lượng địa chỉ, phân tích giao dịch và nhiều số liệu khác. Bằng cách sử dụng lượng dữ liệu dồi dào có sẵn trên các chuỗi khối công khai, các nhà phân tích có thể tạo ra các chỉ báo kỹ thuật phức tạp để đo lường các khía cạnh nhất định về tình trạng chung của mạng.

Mặc dù phân tích cơ bản được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán hoặc Forex, nhưng nó lại ít phù hợp hơn với tiền điện tử ở trạng thái hiện tại. Loại tài sản này quá mới nên đơn giản là không có khuôn khổ toàn diện, tiêu chuẩn hóa để xác định giá trị thị trường. Ngoài ra, phần lớn thị trường được thúc đẩy bởi sự suy đoán và tường thuật. Do đó, các yếu tố cơ bản nhìn chung sẽ có tác động không đáng kể đến giá của tiền điện tử. Tuy nhiên, những cách suy nghĩ chính xác hơn về việc định giá tài sản tiền điện tử có thể được phát triển khi thị trường đạt đến mức trưởng thành.

Phân tích kỹ thuật (TA) là gì?

Các nhà phân tích kỹ thuật làm việc với một cách tiếp cận khác. Ý tưởng chính của phân tích kỹ thuật là biến động giá trong quá khứ có thể cho biết thị trường sẽ hành xử như thế nào trong tương lai.

Các nhà phân tích kỹ thuật không cố gắng xác định giá trị nội tại của một tài sản. Thay vào đó, họ xem xét hoạt động giao dịch trong quá khứ và cố gắng xác định các cơ hội dựa trên đó. Điều này có thể bao gồm phân tích hành động giá và khối lượng, phân tích biểu đồ, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và nhiều công cụ biểu đồ khác. Mục đích của phân tích này là đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của một thị trường nhất định.

Điều đó nói lên rằng, phân tích kỹ thuật không chỉ là một công cụ để dự đoán khả năng biến động giá trong tương lai. Nó cũng có thể là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro. Bởi vì phân tích kỹ thuật cung cấp một mô hình để phân tích cấu trúc thị trường nên quản lý thương mại được xác định và đo lường được nhiều hơn. Trong bối cảnh này, đo lường rủi ro là bước đầu tiên để quản lý nó. Đây là lý do tại sao một số nhà phân tích kỹ thuật có thể không được coi là nhà giao dịch theo nghĩa chặt chẽ. Họ chỉ có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để quản lý rủi ro.

Việc thực hành phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào và nó được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng rộng rãi. Nhưng phân tích kỹ thuật có hiệu quả không? Như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc định giá thị trường tiền điện tử chủ yếu là do đầu cơ. Điều này làm cho nó trở thành một sân chơi lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật, vì họ có thể phát triển mạnh mẽ chỉ bằng cách xem xét các yếu tố kỹ thuật.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật - cái nào tốt hơn?

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Trong thực tế, tại sao không sử dụng cả hai? Hầu hết các phương pháp phân tích thị trường hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các phương pháp hoặc chỉ báo khác. Do đó, có thể dễ dàng tìm thấy các cơ hội đầu tư đáng tin cậy hơn. Kết hợp các chiến lược giao dịch khác nhau cũng có thể giúp bạn loại bỏ sự thiên vị khỏi quá trình ra quyết định của mình.

Khái niệm này đôi khi được gọi là sự hội tụ. Các nhà giao dịch hội tụ kết hợp nhiều chiến lược thành một chiến lược khai thác lợi thế của tất cả các chiến lược này. Ý tưởng là các cơ hội giao dịch do sự kết hợp của các chiến lược này mang lại có thể có chất lượng cao hơn những cơ hội được cung cấp bởi một chiến lược duy nhất.

Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!

Động lực của thị trường tài chính là gì?

Giá của một tài sản được xác định đơn giản bởi sự cân bằng giữa cung và cầu. Nói cách khác, nó được xác định bởi người mua và người bán. Khi cung gặp cầu thì thị trường tồn tại. Nhưng những yếu tố nào khác có thể xác định giá trị của một tài sản tài chính?

Như chúng ta đã thảo luận, có thể có những yếu tố cơ bản, chẳng hạn như tình trạng của nền kinh tế. Ngoài ra, có thể có các yếu tố kỹ thuật như vốn hóa của tiền điện tử. Ngoài ra, có thể có các yếu tố khác cần xem xét, chẳng hạn như tâm lý thị trường hoặc tin tức.

Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố cần xem xét. Điều thực sự quyết định giá của một tài sản tại bất kỳ thời điểm nào chỉ đơn giản là sự cân bằng giữa cung và cầu.

Xu hướng thị trường là gì?

Xu hướng thị trường là hướng chung của giá tài sản. Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường thường được xác định bằng cách sử dụng biến động giá, đường xu hướng hoặc thậm chí là các đường trung bình động chính.

Nhìn chung, có hai loại xu hướng thị trường chính: xu hướng tăng và xu hướng giảm. Thị trường giá lên bao gồm một xu hướng tăng bền vững, trong đó giá liên tục tăng. Thị trường giá xuống bao gồm một xu hướng giảm kéo dài, trong đó giá liên tục giảm. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể xác định các thị trường hợp nhất hoặc "đi ngang", nơi không có xu hướng định hướng rõ ràng.

Bitcoin đã ở trong một thị trường tăng giá trong suốt thời gian tồn tại của nó.

Cần lưu ý rằng xu hướng thị trường không có nghĩa là giá luôn di chuyển theo hướng của xu hướng đó. Một thị trường tăng trưởng kéo dài đi kèm với các xu hướng giảm giá nhỏ hơn và ngược lại. Đây đơn giản là bản chất của xu hướng thị trường. Đó là một câu hỏi về quan điểm, bởi vì tất cả phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn học. Xu hướng thị trường trong khoảng thời gian dài hơn sẽ luôn quan trọng hơn xu hướng thị trường trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Một điều đặc biệt về xu hướng thị trường là chúng chỉ có thể được xác định một cách chắc chắn tuyệt đối khi nhìn lại. Có thể bạn đã từng nghe đến khái niệm thành kiến ​​nhận thức muộn, ám chỉ xu hướng mọi người tự thuyết phục bản thân rằng họ đã dự đoán chính xác một sự kiện trước khi nó xảy ra. Như bạn có thể tưởng tượng, thành kiến ​​nhận thức muộn có thể có tác động lớn đến quá trình xác định xu hướng thị trường và quyết định giao dịch.

Chu kỳ thị trường là gì?

Có thể bạn đã từng nghe câu nói “Thị trường di chuyển theo chu kỳ”. Chu kỳ là một mô hình hoặc xu hướng xuất hiện ở những thời điểm khác nhau. Nói chung, chu kỳ thị trường ở khung thời gian cao hơn đáng tin cậy hơn chu kỳ thị trường ở khung thời gian thấp hơn. Nhưng bạn có thể tìm thấy các chu kỳ thị trường nhỏ trên biểu đồ hàng giờ, giống như khi bạn xem dữ liệu hàng thập kỷ.

Thị trường có tính chất chu kỳ. Chu kỳ có thể khiến một số loại tài sản hoạt động tốt hơn những loại khác. Trong các phân khúc khác của cùng chu kỳ thị trường, các loại tài sản tương tự này có thể hoạt động kém hơn các loại tài sản khác do điều kiện thị trường khác nhau.

Cần lưu ý rằng gần như không thể xác định được tại thời điểm nào chúng ta đang ở trong chu kỳ thị trường. Việc phân tích này chỉ có thể được thực hiện với độ chính xác cao sau khi kết thúc phần này của chu trình. Chu kỳ thị trường cũng hiếm khi có sự khởi đầu và kết thúc thích hợp. Hóa ra, ở thời điểm hiện tại mang lại một góc nhìn rất sai lệch về thị trường tài chính.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chu kỳ thị trường, hãy xem Tâm lý của chu kỳ thị trường.

Sẵn sàng để thử giao dịch?

Chương 2 – Thị trường tài chính và công cụ giao dịch

Bản tóm tắt

• Công cụ tài chính là gì?

• Thị trường giao ngay là gì?

• Giao dịch ký quỹ là gì?

• Thị trường phái sinh là gì?

• Hợp đồng tương lai là gì?

• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

• Hợp đồng quyền chọn là gì?

• Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

• Token đòn bẩy là gì?

Công cụ tài chính là gì?

Nói một cách đơn giản, một công cụ tài chính là một tài sản có thể giao dịch được. Ví dụ: đây có thể là tiền mặt, kim loại quý (chẳng hạn như vàng hoặc bạc), tài liệu xác nhận quyền sở hữu một thứ gì đó (chẳng hạn như doanh nghiệp hoặc tài nguyên), quyền giao hoặc nhận tiền, v.v. Các công cụ tài chính có thể rất phức tạp nhưng ý tưởng cơ bản là chúng có thể được giao dịch.

Công cụ tài chính được chia thành các loại theo các phương pháp phân loại khác nhau. Một trong những cách phân loại dựa trên việc chúng là tiền mặt hay công cụ phái sinh. Như tên cho thấy, các công cụ phái sinh lấy giá trị của chúng từ một thứ khác (như tiền điện tử). Công cụ tài chính cũng có thể được phân loại dựa trên nợ hoặc vốn chủ sở hữu.

Nhưng tiền điện tử ở đâu? Chúng ta có thể xem xét chúng theo nhiều cách và chúng có thể được xếp vào nhiều loại. Phân loại đơn giản nhất là chúng là tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, tiềm năng của tiền điện tử nằm ở việc tạo ra một hệ thống kinh tế và tài chính hoàn toàn mới.

Theo nghĩa này, tiền điện tử tạo thành một loại tài sản kỹ thuật số hoàn toàn mới. Ngoài ra, khi hệ sinh thái phát triển, nhiều danh mục mới có thể được tạo ra mà không thể thực hiện được. Chúng ta có thể thấy những ví dụ đầu tiên về điều này trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi).

Thị trường giao ngay là gì?

Thị trường giao ngay là nơi các công cụ tài chính được giao dịch với cái gọi là “giao hàng ngay lập tức”. Trong bối cảnh này, giao hàng đơn giản có nghĩa là trao đổi công cụ tài chính lấy tiền mặt. Điều này có vẻ không cần thiết, nhưng một số thị trường không được thanh toán ngay lập tức bằng tiền mặt. Ví dụ: khi chúng ta nói về thị trường tương lai, tài sản sẽ được giao vào một ngày sau đó (khi hợp đồng tương lai hết hạn).

Nói một cách đơn giản, thị trường giao ngay có thể được coi là nơi các giao dịch được thực hiện “trong thời gian thực”. Bởi vì các giao dịch được thanh toán ngay lập tức nên giá thị trường hiện tại của một tài sản thường được gọi là giá giao ngay.

Vậy điều này có ý nghĩa gì trong bối cảnh thị trường tiền điện tử? Bạn có thể làm gì trên Binance Spot Market? Bạn có thể giao dịch tiền điện tử với nhau. Vì vậy, nếu bạn muốn giao dịch BNB lấy BUSD, tất cả những gì bạn cần làm là vào thị trường giao ngay hoặc thị trường giao ngay BNB/BUSD! Tương tự như vậy, nếu bạn muốn đổi BNB của mình lấy BTC, bạn cần phải đến thị trường giao ngay BNB/BTC. Sau khi lệnh của bạn được thực thi, tiền điện tử của bạn sẽ được trao đổi ngay lập tức. Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để giao dịch tiền điện tử.

Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ là phương thức giao dịch sử dụng vốn vay từ bên thứ ba. Thật vậy, giao dịch ký quỹ sẽ khuếch đại kết quả, cả lên lẫn xuống. Tài khoản ký quỹ giúp các nhà giao dịch tiếp cận nguồn vốn tốt hơn và loại bỏ một số rủi ro đối tác. Làm sao vậy? Chà, các nhà giao dịch có thể giao dịch cùng một quy mô vị thế trong khi giữ lại ít vốn hơn trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Khi nói về giao dịch ký quỹ, bạn sẽ thường nghe đến thuật ngữ ký quỹ và đòn bẩy. Ký quỹ đề cập đến số vốn bạn đặt vào giao dịch (tức là số tiền bạn tự bỏ ra). Đòn bẩy là yếu tố giúp bạn khuếch đại số tiền ký quỹ của mình. Vì vậy, nếu bạn sử dụng đòn bẩy gấp 2 lần, điều đó có nghĩa là bạn đang mở một vị thế có số tiền ký quỹ gấp đôi. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 4x, bạn sẽ mở một vị thế gấp bốn lần giá trị ký quỹ của bạn, v.v.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc thanh lý. Đòn bẩy bạn sử dụng càng cao thì giá thanh lý càng gần với giá vào lệnh của bạn. Nếu bạn bị thanh lý, bạn có nguy cơ mất toàn bộ số tiền ký quỹ của mình. Vì vậy, hãy ghi nhớ rủi ro cao của giao dịch ký quỹ trước khi bạn bắt đầu. Hướng dẫn giao dịch ký quỹ Binance là nguồn tài liệu thiết yếu mà bạn nên tham khảo trước khi bắt đầu.

Giao dịch ký quỹ được sử dụng rộng rãi trong chứng khoán, hàng hóa và Forex, cũng như thị trường Bitcoin và tiền điện tử. Trong bối cảnh truyền thống hơn, vốn vay được cung cấp bởi một nhà môi giới đầu tư. Khi nói đến tiền điện tử, tiền thường được sàn giao dịch cho vay để đổi lấy phí cấp vốn. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, số tiền vay có thể đến trực tiếp từ các nhà giao dịch khác trên nền tảng. Điều này thường dẫn đến lãi suất thay đổi (phí tài chính) vì lãi suất được xác định bởi thị trường mở.

Như vậy, chúng tôi đã giải thích ngắn gọn giao dịch ký quỹ là gì nhưng vẫn còn nhiều kiến ​​thức cần tìm hiểu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem Giao dịch ký quỹ là gì?.

Thị trường phái sinh là gì?

Các công cụ phái sinh là tài sản tài chính có giá trị dựa trên một thứ khác. Đây có thể là một tài sản cơ bản hoặc một rổ tài sản. Các loại phổ biến nhất là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, chỉ số chứng khoán hoặc tiền điện tử.

Bản thân sản phẩm phái sinh về cơ bản là một hợp đồng giữa nhiều bên. Giá của nó xuất phát từ giá của tài sản cơ bản, dùng làm tài liệu tham khảo. Bất kể tài sản nào được sử dụng làm điểm tham chiếu, khái niệm chính là công cụ phái sinh lấy giá trị từ nó. Các ví dụ phổ biến về phái sinh bao gồm: hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.

Theo một số ước tính, thị trường phái sinh là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Lý do tại sao mà ? Chà, các công cụ phái sinh có thể tồn tại đối với hầu hết mọi sản phẩm tài chính, ngay cả chính các công cụ phái sinh. Có, các công cụ phái sinh có thể được tạo ra từ các công cụ phái sinh. Sau đó, các công cụ phái sinh có thể được tạo ra từ các công cụ phái sinh này, v.v. Trông nó có giống một ngôi nhà ọp ẹp được làm bằng những lá bài sắp sụp đổ không? Chà, có lẽ điều đó không xa sự thật đến thế. Một số người cho rằng thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là một loại chứng khoán phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản. Nó liên quan đến thỏa thuận giữa các bên để giải quyết giao dịch vào một ngày sau đó được gọi là ngày hết hạn. Như chúng ta đã thấy với các công cụ phái sinh, tài sản cơ bản của hợp đồng đó có thể là bất kỳ tài sản nào. Một số ví dụ phổ biến bao gồm: tiền điện tử, hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai là ngày cuối cùng mà hoạt động giao dịch có thể thực hiện được đối với hợp đồng cụ thể đó. Vào cuối ngày hôm đó, hợp đồng sẽ hết hạn ở mức giá giao dịch cuối cùng. Việc thanh toán hợp đồng được xác định trước và có thể bằng tiền mặt hoặc giao hàng tận nơi.

Khi được giao về mặt vật lý, tài sản cơ bản của hợp đồng sẽ được trao đổi trực tiếp. Ví dụ, thùng dầu được giao. Khi thanh toán bằng tiền mặt, tài sản cơ bản không được trao đổi trực tiếp mà chỉ có giá trị mà nó thể hiện (dưới dạng tiền mặt hoặc tiền điện tử).

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance, hãy nhớ xem Hướng dẫn cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

Các sản phẩm tương lai là một cách tuyệt vời để các nhà giao dịch suy đoán về giá của một tài sản. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn giữ nguyên vị thế của mình ngay cả sau ngày hết hạn?

Đây là nơi tương lai vĩnh viễn phát huy tác dụng. Sự khác biệt chính giữa các hợp đồng tương lai này và hợp đồng tương lai thông thường là chúng không bao giờ hết hạn. Do đó, các nhà giao dịch có thể suy đoán về giá của tài sản cơ bản mà không phải lo lắng về việc hết hạn.

Tuy nhiên, điều này có một vấn đề riêng. Điều gì xảy ra nếu giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn cách xa giá của tài sản cơ bản? Vì không có ngày hết hạn nên thị trường tương lai vĩnh viễn có thể có sự chênh lệch đáng kể và liên tục với thị trường giao ngay.

Đây là lý do tại sao hợp đồng tương lai vĩnh viễn thực hiện phí tài trợ được thanh toán giữa các nhà giao dịch. Hãy tưởng tượng rằng thị trường tương lai vĩnh viễn giao dịch ở mức cao hơn thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, tỷ lệ cấp vốn sẽ dương, nghĩa là các vị thế mua (người mua) trả phí cấp vốn cho các vị thế bán (người bán). Điều này khuyến khích người mua bán, đẩy giá hợp đồng xuống thấp hơn và gần với giá giao ngay hơn. Ngược lại, nếu thị trường tương lai vĩnh viễn giao dịch thấp hơn thị trường giao ngay, tỷ lệ tài trợ sẽ âm. Lần này, các vị thế bán trả tiền cho các vị thế mua để khuyến khích giá hợp đồng tăng lên.

Tóm lại, nếu nguồn tài trợ dương, các vị thế mua sẽ trả cho các vị thế bán. Khi tỷ lệ tài trợ âm, các vị thế bán sẽ trả tiền cho các vị thế mua.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn rất phổ biến đối với các nhà giao dịch Bitcoin và tiền điện tử. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tương lai vĩnh viễn, hãy truy cập Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?.

Bạn có muốn tạo danh mục đầu tư của riêng bạn?

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là một loại chứng khoán phái sinh cung cấp cho nhà giao dịch quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản trong tương lai ở một mức giá cụ thể. Sự khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là nhà giao dịch không có nghĩa vụ phải thanh toán hợp đồng quyền chọn.

Khi các nhà giao dịch mua một hợp đồng quyền chọn, họ suy đoán liệu giá có di chuyển theo một hướng nhất định hay không.

Có hai loại hợp đồng quyền chọn: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Quyền chọn mua cho phép bạn đặt cược vào việc tăng giá, trong khi quyền chọn bán cho phép bạn đặt cược vào việc giảm giá.

Cũng như các sản phẩm phái sinh khác, hợp đồng quyền chọn có thể dựa trên nhiều loại tài sản tài chính: chỉ số chứng khoán, hàng hóa, cổ phiếu, tiền điện tử, v.v.

Hợp đồng quyền chọn có thể kích hoạt các chiến lược giao dịch và phương pháp quản lý rủi ro rất phức tạp, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh tiền điện tử, các quyền chọn có thể hữu ích, đặc biệt đối với những người khai thác muốn phòng ngừa các vị thế tiền điện tử lớn của họ. Bằng cách này, họ được bảo vệ tốt hơn trước các sự kiện có thể có tác động tiêu cực đến quỹ của họ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các lựa chọn, hãy xem Hợp đồng quyền chọn là gì?. Nếu bạn muốn giao dịch quyền chọn trên Binance, trước tiên hãy đọc hướng dẫn quyền chọn của chúng tôi dành cho iOS và Android.

Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

Thị trường ngoại hối (Forex, FX) là nơi các nhà giao dịch có thể trao đổi tiền tệ của quốc gia này sang quốc gia khác. Về bản chất, thị trường Forex quyết định tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ trên toàn thế giới.

Chúng ta thường nghĩ tiền tệ là tài sản “trú ẩn an toàn”. Về mặt lý thuyết, ngay cả thuật ngữ “stablecoin” cũng có nghĩa là tài sản đó không bị biến động. Tuy nhiên, mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó nhưng tiền tệ cũng có thể gặp phải những biến động thị trường đáng kể. Làm thế nào là nó có thể ? Giá trị của tiền tệ cũng được xác định bởi cung và cầu. Ngoài ra, chúng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát hoặc các lực lượng thị trường khác liên quan đến thương mại và đầu tư quốc tế, cũng như các yếu tố địa chính trị.

Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào? Các cặp tiền tệ có thể được giao dịch bởi các ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương, công ty tư nhân, công ty đầu tư, quỹ phòng hộ và nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ. Thị trường Forex cũng cho phép chuyển đổi tiền tệ toàn cầu để thanh toán thương mại quốc tế.

Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày, chẳng hạn như giao dịch lướt sóng có đòn bẩy, để tăng lợi nhuận của họ. Chúng ta sẽ thấy điều này hoạt động như thế nào ở phần sau của bài viết này.

Thị trường Forex là một trong những yếu tố cơ bản chính của nền kinh tế toàn cầu hiện đại như chúng ta biết. Trên thực tế, thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới.

Token đòn bẩy là gì?

Token đòn bẩy là tài sản có thể giao dịch, có thể cho phép bạn tăng mức độ tiếp xúc với giá của tiền điện tử mà không cần yêu cầu thông thường về quản lý vị thế đòn bẩy. Điều này có nghĩa là bạn không phải lo lắng về tiền ký quỹ, tài sản thế chấp, tài chính và thanh lý.

Token đòn bẩy là một sản phẩm tài chính sáng tạo chỉ tồn tại nhờ sức mạnh của blockchain. Token đòn bẩy ban đầu được giới thiệu bởi sàn giao dịch phái sinh FTX, nhưng kể từ đó chúng đã trải qua nhiều triển khai thay thế khác nhau. Tuy nhiên, ý tưởng chính đằng sau chúng vẫn giống nhau: token hóa các vị thế mở có đòn bẩy. Điều đó nghĩa là gì ?

Token đòn bẩy đại diện cho các vị thế mở trên hợp đồng vĩnh viễn dưới dạng token. Bạn nhớ ? Chúng tôi đã thảo luận về cách các công cụ phái sinh có thể được tạo ra từ các công cụ phái sinh. Token đòn bẩy là một ví dụ hoàn hảo, vì chúng lấy được giá trị từ vị thế của các hợp đồng tương lai, cũng là các công cụ phái sinh.

Token đòn bẩy là một cách tuyệt vời để có được khả năng tiếp cận đòn bẩy đơn giản với tiền điện tử. Nếu bạn muốn giao dịch chúng trên Binance, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu với Token đòn bẩy Binance (BLVT).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Token đòn bẩy FTX, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu với Token đòn bẩy FTX.

Chương 3 – Chiến lược giao dịch và đầu tư

Bản tóm tắt

• Chiến lược giao dịch là gì?

• Quản lý danh mục đầu tư là gì?

• Quản lý rủi ro là gì?

• Giao dịch trong ngày là gì?

• Giao dịch swing là gì?

• Giao dịch vị trí là gì?

• Scalping là gì?

• Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

• Lý thuyết Dow là gì?

• Lý thuyết sóng Elliott là gì?

• Phương pháp Wyckoff là gì?

• “Mua và giữ” là gì?

• Đầu tư chỉ số là gì?

• Giao dịch giấy là gì?

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch chỉ đơn giản là một kế hoạch mà bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Không có cách tiếp cận chính xác duy nhất để giao dịch. Do đó, mỗi chiến lược phụ thuộc phần lớn vào hồ sơ và sở thích của nhà giao dịch.

Dù cách tiếp cận giao dịch của bạn là gì thì việc thiết lập một kế hoạch vẫn rất quan trọng: nó đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể ngăn bạn đi chệch khỏi kế hoạch khi đối mặt với cảm xúc. Nói chung, bạn cần phải quyết định bạn đang giao dịch cái gì, bạn sẽ giao dịch như thế nào và bạn sẽ vào và ra ở đâu.

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một số ví dụ về chiến lược giao dịch phổ biến.

Quản lý danh mục đầu tư là gì?

Quản lý danh mục đầu tư liên quan đến việc tạo ra và quản lý một loạt các khoản đầu tư. Bản thân danh mục đầu tư là một tập hợp tài sản - nó có thể chứa bất cứ thứ gì từ tem sưu tầm đến bất động sản. Nếu bạn giao dịch độc quyền bằng tiền điện tử thì đó có thể sẽ là sự kết hợp giữa Bitcoin với các loại tiền kỹ thuật số và mã thông báo khác.

Bước đầu tiên là suy nghĩ về những kỳ vọng của bạn đối với danh mục đầu tư. Bạn đang tìm kiếm một nhóm đầu tư được bảo vệ tương đối khỏi biến động hoặc thứ gì đó rủi ro hơn có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong ngắn hạn?

Suy nghĩ về cách bạn muốn quản lý danh mục đầu tư của mình là rất có lợi. Một số người thích chiến lược thụ động hơn - chiến lược mà bạn để yên các khoản đầu tư của mình sau khi thiết lập chúng. Những người khác có thể áp dụng cách tiếp cận tích cực, trong đó họ liên tục mua và bán tài sản để tạo ra lợi nhuận.

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là điều cần thiết để thành công trong giao dịch. Điều này bắt đầu bằng việc xác định các loại rủi ro bạn có thể gặp phải:

• Rủi ro thị trường: những tổn thất tiềm tàng bạn có thể phải gánh chịu nếu tài sản mất giá trị.

• Rủi ro thanh khoản: những tổn thất tiềm ẩn do thị trường kém thanh khoản, nơi bạn không thể dễ dàng tìm được người mua tài sản của mình.

• Rủi ro hoạt động: những tổn thất tiềm tàng phát sinh từ những sai sót trong hoạt động. Đây có thể là lỗi của con người, lỗi phần cứng/phần mềm hoặc hành vi cố ý gian lận của nhân viên.

• Rủi ro hệ thống: những tổn thất tiềm ẩn do sự thất bại của những người chơi trong ngành mà bạn hoạt động, ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong ngành đó. Như trường hợp năm 2008, sự sụp đổ của Lehman Brothers đã gây ảnh hưởng lan rộng đến hệ thống tài chính toàn cầu.

Như bạn có thể thấy, việc xác định rủi ro bắt đầu từ các tài sản trong danh mục đầu tư của bạn, nhưng nó phải xem xét cả yếu tố bên trong và bên ngoài để có hiệu quả. Sau đó cần phải đánh giá những rủi ro này. Bạn có khả năng gặp họ thường xuyên như thế nào? Chúng nghiêm trọng đến mức nào?

Bằng cách đánh giá rủi ro và xác định tác động tiềm tàng của chúng đối với danh mục đầu tư của bạn, bạn có thể phân loại chúng và phát triển các chiến lược cũng như phản ứng phù hợp. Ví dụ, rủi ro hệ thống có thể được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư khác nhau và rủi ro thị trường có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ.

Đừng quên xem các bài viết Giải thích về rủi ro tài chính và Hướng dẫn hiểu biết về quản lý rủi ro cho người mới bắt đầu.

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là một chiến lược bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày. Thuật ngữ này xuất phát từ các khu chợ truyền thống và đề cập đến thực tế là chúng chỉ mở cửa vào những khoảng thời gian cụ thể trong ngày. Ngoài những khoảng thời gian này, người giao dịch trong ngày không nên giữ vị thế của mình ở trạng thái mở.

Như bạn có thể biết, thị trường tiền điện tử không bị đóng cửa. Bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh tiền điện tử, giao dịch trong ngày có xu hướng đề cập đến phong cách giao dịch trong đó người giao dịch vào và thoát vị thế trong vòng 24 giờ.

Trong giao dịch trong ngày, bạn sẽ thường dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định tài sản nào sẽ giao dịch. Vì lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn có thể ở mức tối thiểu nên bạn có thể chọn giao dịch nhiều loại tài sản để cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của mình. Điều đó nói lên rằng, một số người có thể chỉ sử dụng cùng một cặp trong nhiều năm.

Phong cách này rõ ràng là một chiến lược giao dịch rất tích cực. Nó có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng nó mang lại rủi ro đáng kể. Do đó, giao dịch trong ngày thường phù hợp nhất với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!

Giao dịch swing là gì?

Trong giao dịch xoay vòng, bạn vẫn cố gắng tận dụng xu hướng thị trường, nhưng khoảng thời gian dài hơn: các vị thế thường được giữ trong khoảng từ vài ngày đến vài tháng.

Thông thường mục tiêu của bạn sẽ là xác định một tài sản có vẻ bị định giá thấp và có khả năng tăng giá trị. Bạn mua tài sản này và sau đó bán nó khi giá tăng để tạo ra lợi nhuận. Bạn cũng có thể cố gắng tìm những tài sản được định giá quá cao có thể mất giá trị. Sau đó, bạn có thể bán một số với giá cao với hy vọng mua lại chúng với giá thấp hơn.

Giống như giao dịch trong ngày, nhiều nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, vì chiến lược của họ cần khung thời gian dài hơn nên phân tích cơ bản cũng có thể là một công cụ có giá trị.

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược phù hợp hơn cho người mới bắt đầu, đặc biệt vì nó không phải đối mặt với sự căng thẳng vốn có trong giao dịch trong ngày. Mặc dù giao dịch sau có đặc điểm là đưa ra quyết định nhanh chóng và thời gian sàng lọc đáng kể, giao dịch xoay vòng cho phép bạn giao dịch bình tĩnh hơn.

Giao dịch vị trí là gì?

Giao dịch theo vị trí (hoặc xu hướng) là một chiến lược dài hạn. Nhà giao dịch mua tài sản để nắm giữ trong thời gian dài (thường được tính bằng tháng). Mục tiêu của họ là kiếm lợi nhuận bằng cách bán những tài sản này với giá cao hơn trong tương lai.

Điều phân biệt giao dịch vị thế với giao dịch xoay vòng dài hạn là lý do đằng sau việc đặt lệnh. Người giao dịch theo vị thế quan tâm đến các xu hướng có thể được quan sát trong khoảng thời gian dài: họ cố gắng tận dụng xu hướng chung của thị trường. Ngược lại, những người giao dịch theo xu hướng thường tìm cách dự đoán những “sự biến động” trên thị trường mà không nhất thiết liên quan đến toàn bộ xu hướng.

Không có gì lạ khi các nhà giao dịch ưu tiên phân tích cơ bản hoàn toàn vì sở thích về thời gian của họ cho phép họ xem các sự kiện cơ bản diễn ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phân tích kỹ thuật không được sử dụng. Trong khi các nhà giao dịch vị thế cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục thì việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể cảnh báo họ về khả năng đảo ngược xu hướng.

Cũng giống như giao dịch swing, giao dịch vị thế là một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Một lần nữa, tầm nhìn dài hạn mang lại cho họ nhiều cơ hội để suy nghĩ kỹ lưỡng về các quyết định của mình.

Scalping là gì?

Trong tất cả các chiến lược được thảo luận, giao dịch lướt sóng là chiến lược diễn ra trong khoảng thời gian nhỏ nhất. Những người đầu tư lướt sóng cố gắng giao dịch với những biến động giá nhỏ, thường vào và thoát các vị thế trong vòng vài phút (hoặc thậm chí vài giây). Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để cố gắng dự đoán biến động giá và khai thác chênh lệch giá cũng như sự kém hiệu quả khác để tạo ra lợi nhuận. Do khung thời gian ngắn, giao dịch lướt sóng thường mang lại tỷ lệ lợi nhuận thấp - thường dưới 1%. Nhưng giao dịch lướt sóng là một trò chơi của những con số, vì vậy lợi nhuận nhỏ, lặp đi lặp lại có thể tăng lên theo thời gian.

Scalping không phải là một chiến lược dành cho người mới bắt đầu. Sự hiểu biết thấu đáo về thị trường, nền tảng bạn giao dịch và phân tích kỹ thuật là điều cần thiết để thành công. Điều đó có nghĩa là, đối với những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc xác định các mô hình phù hợp và tận dụng những biến động ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận rất cao.

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là những thuật ngữ có xu hướng được sử dụng thay thế cho nhau. Có thể bạn đã quen với nguyên tắc của câu nói đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Giữ tất cả trứng của bạn trong một giỏ sẽ tạo ra một điểm rủi ro duy nhất và tài sản của bạn cũng vậy. Đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào một tài sản duy nhất sẽ khiến bạn gặp phải loại rủi ro tương tự. Nếu tài sản được đề cập là cổ phiếu của một công ty cụ thể và công ty đó phá sản, bạn sẽ mất tiền ngay lập tức.

Điều này không chỉ đúng với từng tài sản mà còn đúng với các loại tài sản. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính, bạn dự kiến ​​bất kỳ cổ phiếu nào bạn nắm giữ sẽ mất giá trị. Điều này là do chúng có mối tương quan cao, nghĩa là chúng đều có xu hướng theo cùng một xu hướng.

Đa dạng hóa tốt là không đủ để lấp đầy danh mục đầu tư của bạn với hàng trăm loại tiền kỹ thuật số khác nhau. Hãy tưởng tượng rằng các chính phủ trên thế giới cấm tiền điện tử hoặc máy tính lượng tử phá vỡ hệ thống mật mã bất đối xứng mà chúng ta sử dụng. Chỉ một trong hai sự kiện này sẽ có tác động đáng kể đến tất cả các tài sản kỹ thuật số. Giống như cổ phiếu, chúng là một loại tài sản độc nhất.

Lý tưởng nhất là bạn muốn phân bổ sự giàu có của mình trên nhiều loại tài sản. Vì vậy, nếu một cổ phiếu hoạt động kém, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại trong danh mục đầu tư của bạn. Người đoạt giải Nobel Harry Markowitz đã giới thiệu ý tưởng này với Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). Về bản chất, lý thuyết này giải thích cách giảm sự biến động và rủi ro liên quan đến đầu tư vào danh mục đầu tư bằng cách kết hợp các tài sản không tương quan.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy xem bài viết về phân bổ và đa dạng hóa tài sản của Binance Academy hoặc bài viết của Binance Research, Khám phá lợi ích của việc đa dạng hóa với Bitcoin.

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là một mô hình tài chính dựa trên ý tưởng của Charles Dow. Dow thành lập Tạp chí Phố Wall và giúp tạo ra các chỉ số chứng khoán đầu tiên của Hoa Kỳ, được gọi là Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA).

Mặc dù Lý thuyết Dow chưa bao giờ được chính Dow chính thức hóa nhưng nó có thể được coi là sự tổng hợp các nguyên tắc thị trường được trình bày trong các bài viết của ông. Dưới đây là một số điểm chính:

• Tất cả đều được tính đến - Dow là người đề xuất giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), ý tưởng cho rằng thị trường phản ánh tất cả thông tin có sẵn về giá tài sản của họ.

• Xu hướng Thị trường – Dow thường được coi là người đưa ra khái niệm về xu hướng thị trường, như chúng ta biết ngày nay, phân biệt giữa các xu hướng chính, phụ và cấp ba.

• Các giai đoạn của xu hướng chính - Trong các xu hướng chính, Dow xác định ba giai đoạn: tích lũy, sự tham gia của công chúng và giai đoạn dư thừa và phân phối.

• Tương quan giữa các chỉ số – Dow tin rằng xu hướng trong một chỉ số không thể được xác nhận trừ khi nó có thể quan sát được ở một chỉ số khác.

• Tầm quan trọng của khối lượng – một xu hướng cũng phải được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao.

• Xu hướng có giá trị cho đến khi đảo ngược - nếu một xu hướng được xác nhận, nó sẽ tiếp tục cho đến khi xảy ra sự đảo chiều rõ ràng.

Điều đáng ghi nhớ là đây không phải là một môn khoa học chính xác: nó là một lý thuyết và nó có thể không đúng. Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn và nhiều nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư coi đó là một phần không thể thiếu trong phương pháp luận của họ.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới thiệu về Lý thuyết Dow.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott (EWT) là một nguyên tắc thừa nhận rằng diễn biến thị trường tuân theo tâm lý của những người tham gia thị trường. Mặc dù nó được sử dụng trong nhiều chiến lược phân tích kỹ thuật nhưng nó không phải là một chỉ báo hoặc kỹ thuật giao dịch cụ thể. Đúng hơn, đó là một cách để phân tích cấu trúc thị trường.

Mô hình Sóng Elliott thường có thể được xác định bằng một chuỗi tám sóng, mỗi sóng là sóng động lực hoặc sóng điều chỉnh. Bạn sẽ có năm sóng động lực đi theo xu hướng chung và ba sóng điều chỉnh đi ngược lại xu hướng.

Chu kỳ sóng Elliot, với sóng động lực (màu xanh) và sóng điều chỉnh (màu vàng).

Các mẫu này cũng có đặc tính fractal, nghĩa là bạn có thể phóng to một sóng để xem một mẫu sóng Elliot khác. Bạn cũng có thể thu nhỏ để phát hiện ra rằng mô hình bạn đang xem cũng là một sóng duy nhất trong chu kỳ lớn hơn của sóng Elliot.

Lý thuyết sóng Elliott còn lâu mới được nhất trí chấp nhận. Một số người cho rằng phương pháp này quá chủ quan vì các nhà giao dịch có thể xác định sóng theo nhiều cách khác nhau mà không vi phạm quy tắc. Giống như Lý thuyết Dow, Lý thuyết Sóng Elliott không phải là không thể sai lầm và do đó không được coi là một môn khoa học chính xác. Điều đó cho thấy, nhiều nhà giao dịch đã đạt được thành công lớn bằng cách kết hợp EWT với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Xem bài viết Giới thiệu về Lý thuyết Sóng Elliott để biết thêm thông tin về chủ đề này.

Phương pháp Wyckoff là gì?

Phương pháp Wyckoff là một chiến lược giao dịch và đầu tư được phát triển bởi Charles Wyckoff vào những năm 1930. Công trình của ông được nhiều người coi là nền tảng của các kỹ thuật phân tích kỹ thuật hiện đại trên nhiều thị trường tài chính.

Wyckoff đề xuất ba quy luật cơ bản: quy luật cung cầu, quy luật nhân quả và quy luật nỗ lực so với kết quả. Ông cũng xây dựng lý thuyết về con người tổng hợp, có sự trùng lặp đáng kể với các xu hướng chính của Charles Dow. Công việc của ông trong lĩnh vực này đặc biệt có giá trị đối với các nhà giao dịch tiền điện tử.

Ở mức độ thực tế, phương pháp Wyckoff là một phương pháp giao dịch gồm 5 bước. Nó có thể được chia nhỏ như sau:

• Xác định xu hướng: hôm nay là gì và nó đang diễn ra như thế nào?

• Xác định các tài sản mạnh: chúng đang di chuyển cùng thị trường hay theo hướng ngược lại?

• Tìm tài sản có đủ tiềm năng: có đủ lý do để đảm nhận vị thế không? Rủi ro có xứng đáng với lợi nhuận tiềm năng không?

• Đánh giá khả năng di chuyển: Những việc như thử nghiệm mua và bán của Wyckoff có cho thấy một động thái có thể xảy ra không? Giá và khối lượng gợi ý điều gì? Tài sản này đã sẵn sàng để di chuyển chưa?

• Lập trình vị thế: tài sản được định vị như thế nào so với thị trường chung? Khi nào là thời điểm tốt nhất để đảm nhận một vị thế?

Phương pháp Wyckoff đã được giới thiệu cách đây gần một thế kỷ, nhưng nó vẫn rất phù hợp cho đến ngày nay. Phạm vi nghiên cứu của Wyckoff rất rộng lớn và do đó những điều trên chỉ nên được coi là một cái nhìn tổng quan rất cô đọng. Bạn nên khám phá công việc của anh ấy chi tiết hơn vì nó cung cấp kiến ​​thức cần thiết trong phân tích kỹ thuật. Bắt đầu với Giải thích về Phương pháp Wyckoff.

“Mua và giữ” là gì?

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chiến lược mua và nắm giữ liên quan đến việc mua và nắm giữ một tài sản. Đó là một kịch bản thụ động dài hạn, trong đó các nhà đầu tư mua tài sản và sau đó giữ nó, bất kể điều kiện thị trường như thế nào. Một ví dụ điển hình về điều này trong không gian tiền điện tử là HODLing, thường đề cập đến các nhà đầu tư thích mua và giữ trong nhiều năm thay vì tích cực giao dịch.

Đây có thể là một cách tiếp cận có lợi cho những người thích đầu tư "thụ động" vì họ không cần phải lo lắng về những biến động ngắn hạn hoặc thuế lãi vốn. Mặt khác, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía nhà đầu tư và giả định rằng tài sản sẽ không hoàn toàn vô giá trị.

Nếu bạn muốn tìm hiểu một cách đơn giản để áp dụng chiến lược này cho bitcoin, hãy xem Giải thích về tính trung bình chi phí bằng đô la.

Đầu tư chỉ số là gì?

Đầu tư chỉ số có thể được coi là một hình thức mua và nắm giữ. Như tên cho thấy, nhà đầu tư tìm cách kiếm lợi từ sự chuyển động của tài sản trong một chỉ số cụ thể. Nó có thể làm điều này bằng cách tự mua tài sản hoặc đầu tư vào quỹ chỉ số.

Một lần nữa, đây là một chiến lược thụ động. Các cá nhân cũng có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa nhiều tài sản mà không bị căng thẳng khi giao dịch tích cực.

Giao dịch giấy là gì?

Giao dịch trên giấy có thể áp dụng bất kỳ chiến lược nào, nhưng nó luôn là một mô phỏng. Đây là thứ bạn có thể sử dụng khi mới bắt đầu (hoặc thậm chí là một nhà giao dịch có kinh nghiệm) để kiểm tra kỹ năng của mình mà không cần đặt tiền vào rủi ro.

Ví dụ: bạn có thể nghĩ rằng bạn đã phát hiện ra một chiến lược tốt để dự đoán sự sụt giảm của Bitcoin và bạn muốn cố gắng tận dụng những lần giảm giá đó trước khi chúng xảy ra. Nhưng trước khi mạo hiểm tất cả số tiền của mình, bạn có thể chọn giao dịch giấy. Điều này có thể đơn giản như việc ghi lại giá khi bạn "mở" vị thế bán của mình và một lần nữa khi bạn đóng nó. Bạn cũng có thể sử dụng một loại trình mô phỏng bắt chước các giao diện giao dịch phổ biến nhất.

Ưu điểm chính của giao dịch trên giấy là bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không mất tiền nếu có sự cố xảy ra. Do đó, bạn có thể biết được vị thế của mình sẽ phát triển như thế nào mà không gặp rủi ro. Tất nhiên, bạn nên biết rằng giao dịch trên giấy chỉ mang lại cho bạn sự hiểu biết hạn chế về môi trường thực tế. Thật khó để tái tạo những cảm xúc thực sự mà bạn cảm thấy khi mạo hiểm tiền của mình. Giao dịch giấy mà không có trình mô phỏng cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác sai lầm về chi phí và các khoản phí liên quan, trừ khi bạn tính đến chúng cho các nền tảng cụ thể.

Binance cung cấp một số tùy chọn giao dịch giấy. Ví dụ: Binance Futures Testnet cung cấp giao diện chính thức. Nếu bạn tự tạo robot hoặc chương trình giao dịch, bạn có thể truy cập mạng thử nghiệm giao ngay thông qua API.

Chương 4 - Những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật

Bản tóm tắt

• Vị thế mua là gì?

• Vị thế bán là gì?

• Sổ lệnh là gì?

• Độ sâu của sổ đặt hàng là gì?

• Lệnh thị trường là gì?

• Trượt giá trong giao dịch là gì?

• Lệnh giới hạn là gì?

• Lệnh dừng lỗ là gì?

• Người tạo ra và người nhận là gì?

• Chênh lệch giá thầu-yêu cầu là gì?

• Biểu đồ nến là gì?

• Mô hình nến là gì?

• Đường xu hướng là gì?

• Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Vị thế mua là gì?

Mua lâu có nghĩa là mua một tài sản với hy vọng giá trị của nó sẽ tăng lên. Vị thế mua thường được sử dụng trong bối cảnh phái sinh hoặc Forex, nhưng chúng áp dụng cho bất kỳ loại tài sản hoặc loại thị trường nào. Mua một tài sản trên thị trường giao ngay với hy vọng giá của nó sẽ tăng cũng là một vị thế mua.

Giữ vị thế mua một sản phẩm tài chính là cách đầu tư phổ biến nhất, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu. Các chiến lược giao dịch dài hạn như mua và giữ dựa trên giả định rằng giá trị của tài sản cơ bản sẽ tăng lên. Theo nghĩa này, mua và giữ thực sự là một vị thế mua.

Tuy nhiên, giữ vị thế mua không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch mong đợi thu được lợi nhuận từ sự biến động giá lên. Lấy token đòn bẩy làm ví dụ. BTCDOWN có mối tương quan nghịch với giá bitcoin. Nếu giá Bitcoin tăng thì giá BTCDOWN sẽ giảm. Nếu giá bitcoin giảm thì giá BTCDOWN sẽ tăng. Theo nghĩa này, việc nắm giữ vị thế mua trên BTCDOWN tương đương với xu hướng giảm giá của bitcoin.

Vị thế bán là gì?

Vị thế bán khống hoặc bán khống (SAV) có nghĩa là bán một tài sản với ý định mua lại tài sản đó sau này với giá thấp hơn. Bán khống có liên quan chặt chẽ đến giao dịch ký quỹ vì nó có thể được thực hiện bằng tài sản đi vay. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng rộng rãi trong thị trường phái sinh và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một vị thế giao ngay đơn giản. Vậy VAD hoạt động như thế nào?

Khi nói đến thị trường giao ngay VAD, mọi chuyện rất đơn giản. Giả sử bạn đã có Bitcoin và mong đợi giá sẽ giảm. Bạn bán BTC của mình lấy USD vì bạn dự định mua lại sau này với giá thấp hơn. Trong trường hợp này, về cơ bản, bạn đang tham gia một vị thế bán Bitcoin vì bạn đang bán với giá đắt hơn nhiều để mua với giá rẻ hơn. Nó khá đơn giản. Nhưng còn VAD trên vốn vay thì sao? Hãy xem nó hoạt động như thế nào.

Bạn vay một tài sản mà bạn tin rằng sẽ giảm giá trị, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Bạn bán nó ngay lập tức. Nếu giao dịch diễn ra theo ý bạn và giá tài sản giảm, bạn sẽ mua số tiền tương đương với số tiền đã vay. Bạn trả lại tài sản bạn đã vay (cùng với tiền lãi) và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá ban đầu bạn bán và giá bạn mua lại.

Làm cách nào để tạo VAD Bitcoin bằng tiền vay? Hãy lấy một ví dụ: Chúng tôi đặt tài sản thế chấp cần thiết để vay 1 BTC, sau đó bán ngay với giá 10.000 USD. Bây giờ chúng ta có 10.000 USD. Giả sử giá giảm xuống còn 8.000 USD. Chúng tôi mua 1 BTC và trả khoản nợ 1 BTC cùng với tiền lãi. Vì ban đầu chúng tôi bán Bitcoin với giá 10.000 USD và mua lại chúng với giá 8.000 USD nên số tiền lãi của chúng tôi là 2.000 USD (tiền lãi và phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số tiền này).

Sổ lệnh là gì?

Sổ lệnh là danh sách các lệnh hiện đang mở cho một tài sản, được sắp xếp theo giá. Khi bạn đặt một lệnh không được thực hiện ngay lập tức, lệnh đó sẽ được thêm vào sổ lệnh. Nó sẽ ở đó cho đến khi được thực hiện bởi một đơn hàng khác hoặc bị hủy.

Sách đặt hàng khác nhau tùy thuộc vào nền tảng, nhưng chúng thường chứa cùng một thông tin. Bạn sẽ thấy số lượng đơn đặt hàng ở các mức giá cụ thể.

Khi nói đến trao đổi tiền điện tử và giao dịch trực tuyến, các đơn đặt hàng từ sổ đặt hàng được khớp bởi một hệ thống gọi là công cụ giao dịch. Hệ thống này là thứ đảm bảo việc thực hiện các giao dịch: chúng ta có thể coi nó như bộ não của sàn giao dịch. Hệ thống này, cũng như sổ đặt hàng, là trung tâm của khái niệm trao đổi điện tử.

Độ sâu của sổ đặt hàng là gì?

Độ sâu của sổ đặt hàng (hoặc độ sâu thị trường) đề cập đến hình ảnh trực quan của các lệnh hiện đang mở trong sổ đặt hàng. Nó thường đặt các lệnh mua ở một bên và các lệnh bán ở bên kia và hiển thị chúng tích lũy trên biểu đồ.

Độ sâu sổ lệnh của cặp BTC/USDT trên Binance.

Tổng quát hơn, độ sâu của sổ lệnh cũng có thể đề cập đến lượng thanh khoản mà sổ lệnh có thể hấp thụ. Thị trường càng “sâu”, sổ lệnh càng có nhiều thanh khoản. Theo nghĩa này, một thị trường có tính thanh khoản cao hơn có thể hấp thụ các đơn đặt hàng lớn hơn mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến giá của tài sản. Tuy nhiên, nếu thị trường kém thanh khoản, các lệnh lớn có thể có tác động đáng kể đến giá cả.

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có. Về cơ bản, đây là cách nhanh nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.

Khi bạn xác định một lệnh thị trường, điều đó giống như bạn nói: "Tôi muốn thực hiện lệnh này ngay bây giờ với mức giá tốt nhất mà tôi có thể nhận được".

Lệnh thị trường của bạn sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được khớp. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch có nhiều thanh khoản (cá voi) có thể có tác động đáng kể đến giá khi sử dụng lệnh thị trường. Lệnh thị trường có khối lượng lớn có thể hút thanh khoản từ sổ lệnh một cách hiệu quả. Làm sao vậy? Hãy xem lại quá trình này khi chúng ta nói về việc trượt.

Bạn muốn biết thêm ? Xem phần Lệnh thị trường là gì?

Trượt giá trong giao dịch là gì?

Nếu có một khái niệm bạn cần biết về lệnh thị trường thì đó là sự trượt giá. Khi chúng tôi nói rằng lệnh thị trường được khớp ở mức giá sẵn có tốt nhất, điều đó có nghĩa là chúng tiếp tục khớp lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được khớp.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ thanh khoản xung quanh mức giá mong muốn để thực hiện một lệnh thị trường lớn? Có thể có sự khác biệt lớn giữa mức giá mà bạn mong đợi lệnh của mình được thực hiện và giá thực tế. Sự khác biệt này được gọi là trượt giá.

Giả sử bạn muốn mở một vị thế mua trị giá 10 BTC trên một altcoin. Tuy nhiên, altcoin này có mức vốn hóa tương đối thấp và giao dịch trong thị trường có tính thanh khoản thấp. Lệnh thị trường của bạn sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được khớp. Trong thị trường thanh khoản, bạn sẽ có thể thực hiện lệnh 10 BTC của mình mà không có tác động đáng kể đến giá. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc thiếu thanh khoản có nghĩa là có thể không có đủ lệnh bán trong sổ lệnh cho phạm vi giá hiện tại.

Vì vậy, vào thời điểm toàn bộ lệnh 10 BTC được thực hiện, bạn có thể thấy rằng giá trung bình phải trả cao hơn nhiều so với dự kiến. Nói cách khác, việc không có lệnh bán khiến lệnh thị trường của bạn tăng lên trong sổ lệnh, tương ứng với các lệnh đắt hơn đáng kể so với giá ban đầu.

Hãy lưu ý đến hiện tượng trượt giá khi giao dịch altcoin vì một số cặp giao dịch có thể không có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh thị trường của bạn.

Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn. Giá này được gọi là giá giới hạn. Lệnh giới hạn mua thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn, trong khi lệnh giới hạn bán thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.

Khi bạn đặt lệnh giới hạn, điều đó giống như nói: "Tôi muốn thực hiện lệnh này ở mức giá cụ thể này hoặc mức giá thấp hơn".

Sử dụng lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát tốt hơn việc gia nhập hoặc thoát khỏi một thị trường nhất định. Trên thực tế, nó đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ không bao giờ được thực hiện ở mức giá thấp hơn mức giá bạn mong muốn. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra bất lợi. Thị trường có thể không bao giờ đạt đến mức giá của bạn, khiến cho lệnh của bạn không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, điều này có thể đồng nghĩa với việc mất đi một cơ hội tiềm năng.

Quyết định sử dụng lệnh giới hạn hay lệnh thị trường có thể khác nhau tùy thuộc vào người giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng cái này hoặc cái kia, trong khi những người khác sẽ sử dụng cả hai, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Điều quan trọng là phải hiểu cách chúng hoạt động, để bạn có thể tự quyết định.

Bạn muốn biết thêm ? Xem phần Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh dừng lỗ là gì?

Bây giờ chúng ta đã biết lệnh thị trường và lệnh giới hạn là gì, hãy nói về lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường chỉ được kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định. Giá này được gọi là giá dừng.

Mục đích của lệnh dừng lỗ chủ yếu là để hạn chế thua lỗ. Mọi giao dịch đều phải có điểm vô hiệu, tức là mức giá mà bạn phải xác định trước. Đây là cấp độ mà bạn thừa nhận rằng ý tưởng ban đầu của mình là tệ, nghĩa là bạn cần thoát khỏi thị trường để tránh thua lỗ thêm. Do đó, điểm vô hiệu này là mức mà bạn thường đặt lệnh dừng lỗ.

Lệnh dừng lỗ hoạt động như thế nào? Như chúng tôi đã đề cập, lệnh dừng lỗ có thể là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường. Đây là lý do tại sao các biến thể của nó cũng có thể được gọi là stop-limit hoặc stop-market. Cần hiểu rằng lệnh dừng lỗ chỉ được kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định (giá dừng). Khi đạt đến giá dừng, nó sẽ kích hoạt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Về cơ bản, bạn đặt giá dừng làm mức kích hoạt cho lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn của mình.

Tuy nhiên, có một điều bạn nên ghi nhớ. Chúng tôi biết rằng lệnh giới hạn chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn, nhưng không bao giờ ở mức giá thấp hơn. Nếu bạn sử dụng lệnh dừng giới hạn làm lệnh dừng lỗ và thị trường sụp đổ dữ dội, nó có thể di chuyển khỏi mức giá giới hạn của bạn ngay lập tức, khiến lệnh của bạn không được thực hiện. Nói cách khác, giá dừng sẽ kích hoạt lệnh dừng giới hạn của bạn, nhưng lệnh giới hạn sẽ vẫn không được thực hiện do giá giảm mạnh. Đây là lý do tại sao lệnh dừng thị trường được coi là an toàn hơn lệnh dừng giới hạn. Họ đảm bảo rằng, ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, bạn sẽ được đảm bảo thoát khỏi thị trường khi đạt đến điểm vô hiệu.

Bạn muốn biết thêm ? Xem phần Lệnh dừng giới hạn là gì?

Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!

Người tạo ra và người nhận là gì?

Bạn trở thành người tạo lệnh khi bạn đặt một lệnh không được thực hiện ngay lập tức nhưng được thêm vào sổ lệnh. Vì lệnh của bạn bổ sung tính thanh khoản cho sổ lệnh nên bạn là “người tạo ra” thanh khoản.

Lệnh giới hạn thường được thực hiện giống như lệnh của nhà sản xuất, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Ví dụ: giả sử bạn đặt lệnh giới hạn mua có giá giới hạn cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại. Vì bạn nói rằng lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn nên lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường (vì nó thấp hơn giá giới hạn của bạn).

Bạn trở thành người nhận khi bạn đặt một lệnh được thực hiện ngay lập tức. Đơn đặt hàng của bạn không được thêm vào sổ đặt hàng nhưng được liên kết ngay với đơn hàng hiện có trong sổ đặt hàng. Vì bạn đang lấy thanh khoản từ sổ lệnh nên bạn là người nhận. Lệnh thị trường sẽ luôn là lệnh nhận, bởi vì bạn đang thực hiện lệnh của mình ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.

Một số sàn giao dịch áp dụng mô hình phí theo cấp bậc để khuyến khích các nhà giao dịch cung cấp tính thanh khoản. Suy cho cùng, lợi ích của họ là thu hút các nhà giao dịch khối lượng lớn đến sàn giao dịch của họ: tính thanh khoản thu hút tính thanh khoản. Trong các hệ thống này, người tạo có xu hướng trả phí thấp hơn người nhận vì họ là người tăng tính thanh khoản cho sàn giao dịch. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể giảm phí cho các nhà sản xuất. Bạn có thể xem mức phí hiện tại của mình trên Binance trên trang này.

Nếu bạn muốn biết thêm, hãy xem phần Người tạo và Người nhận là gì?

Chênh lệch giá thầu-yêu cầu là gì?

Mức chênh lệch là chênh lệch giữa lệnh mua cao nhất (yêu cầu) và lệnh bán thấp nhất (giá thầu) trong một thị trường nhất định. Về cơ bản, nó là sự chênh lệch giữa mức giá cao nhất mà người bán sẵn sàng bán và mức giá thấp nhất mà người mua sẵn sàng mua.

Spread là một cách đo lường tính thanh khoản của thị trường. Spread càng thấp thì thị trường càng có tính thanh khoản cao. Spread cũng có thể được coi là thước đo cung và cầu đối với một tài sản nhất định. Theo nghĩa này, nguồn cung được đại diện bởi bên bán trong khi nhu cầu được đại diện bởi bên mua.

Khi bạn đặt lệnh mua thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá chào bán thấp nhất hiện có. Ngược lại, khi bạn đặt lệnh bán thị trường, nó sẽ đáp ứng nhu cầu sẵn có cao nhất.

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến là biểu đồ thể hiện giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được tạo thành từ các chân nến (hoặc nến), mỗi chân nến đại diện cho cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: biểu đồ 1 giờ hiển thị các nến mà mỗi nến biểu thị khoảng thời gian 1 giờ. Biểu đồ 1 ngày hiển thị các nến mà mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian trong ngày, v.v.

Biểu đồ hàng ngày của Bitcoin. Mỗi nến đại diện cho một ngày giao dịch.

Một nến được tạo thành từ bốn điểm dữ liệu: giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng (còn gọi là giá trị OHLC). Giá mở và đóng là giá đầu tiên và giá cuối cùng được ghi lại trong khoảng thời gian nhất định, trong khi mức thấp và cao lần lượt là mức giá thấp nhất và cao nhất được ghi lại.

Biểu đồ nến là một trong những công cụ quan trọng nhất để phân tích dữ liệu tài chính. Chân nến có từ thế kỷ 17 ở Nhật Bản, nhưng đã được cải tiến vào đầu thế kỷ 20 bởi những người tiên phong trong giao dịch như Charles Dow.

Phân tích biểu đồ nến là một trong những cách phổ biến nhất để kiểm tra thị trường Bitcoin bằng phân tích kỹ thuật. Bạn có muốn học cách đọc biểu đồ nến không? Hãy xem Hướng dẫn về Biểu đồ nến cho người mới bắt đầu.

Mô hình nến là gì?

Phân tích kỹ thuật phần lớn dựa vào giả định rằng biến động giá trong quá khứ có thể chỉ ra hành động giá trong tương lai. Vậy làm thế nào nến có thể hữu ích trong bối cảnh này? Ý tưởng là xác định các mẫu biểu đồ nến và phát triển ý tưởng giao dịch dựa trên chúng.

Biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch phân tích cấu trúc thị trường và xác định xem chúng ta đang ở trong môi trường thị trường tăng hay giảm. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm trên biểu đồ, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc các điểm đảo chiều tiềm năng. Đây là những vị trí trên biểu đồ thường có hoạt động giao dịch sôi động hơn.

Các mô hình nến cũng là một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro vì chúng có thể đại diện cho các thiết lập giao dịch đã biết. Làm sao vậy? Các mô hình nến có thể xác định mục tiêu giá rõ ràng và các điểm vô hiệu. Điều này cho phép các nhà giao dịch thiết lập các thiết lập giao dịch rất chính xác và có kiểm soát. Do đó, các mô hình nến được các nhà giao dịch Forex và tiền điện tử sử dụng rộng rãi.

Một số mô hình nến phổ biến nhất bao gồm cờ, hình tam giác, hình nêm, búa, ngôi sao và hình dạng Doji. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đọc chúng, hãy xem 12 Mẫu biểu đồ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các mẫu biểu đồ cổ điển.

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là một công cụ được các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi. Đây là những đường kết nối các điểm dữ liệu nhất định trên biểu đồ. Dữ liệu này thường là giá, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Một số nhà giao dịch cũng có thể vẽ đường xu hướng trên các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động.

Ý tưởng chính đằng sau việc vẽ đường xu hướng là hình dung các khía cạnh nhất định của hành động giá. Do đó, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và cấu trúc chung của thị trường.

Giá bitcoin chạm vào đường xu hướng nhiều lần, điều này cho thấy xu hướng tăng.

Một số nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng đường xu hướng để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường. Những người khác có thể sử dụng chúng để tạo ra các ý tưởng giao dịch khả thi dựa trên cách các đường xu hướng tương tác với giá cả.

Đường xu hướng có thể được áp dụng cho biểu đồ với hầu hết mọi khoảng thời gian. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, các đường xu hướng trong khoảng thời gian cao hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn các đường xu hướng trong khoảng thời gian thấp hơn.

Một khía cạnh khác cần xem xét ở đây là sức mạnh của đường xu hướng. Theo định nghĩa thông thường về đường xu hướng, nó phải chạm vào giá ít nhất hai hoặc ba lần để có giá trị. Nói chung, giá càng chạm (thử nghiệm) đường xu hướng thì nó càng được coi là đáng tin cậy.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách vẽ đường xu hướng, hãy xem Giải thích về Đường xu hướng.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm cơ bản nhất liên quan đến giao dịch và phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ đề cập đến mức mà giá tạo thành một “sàn”. Nói cách khác, mức hỗ trợ là mức cầu đáng kể, nơi người mua tham gia và tăng giá.

Mức kháng cự đề cập đến mức mà giá tạo thành một “mức trần”. Mức kháng cự là mức cung đáng kể, nơi người bán tham gia và giảm giá.

Mức hỗ trợ (màu đỏ) bị kiểm tra và bị phá vỡ, do đó chuyển thành mức kháng cự.

Bây giờ bạn biết rằng mức hỗ trợ và kháng cự lần lượt là mức cung và cầu quan trọng. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác có thể phát huy tác dụng khi nghĩ về hỗ trợ và kháng cự.

Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường xu hướng, đường trung bình động, dải Bollinger, đám mây Ichimoku và mức thoái lui Fibonacci cũng có thể gợi ý các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trên thực tế, ngay cả các khía cạnh tâm lý con người cũng được sử dụng. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự rất khác nhau vào chiến lược giao dịch của riêng mình.

Bạn có muốn biết cách tận dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ không? Hãy xem phần Giải thích cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự.

Chương 5 – Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Bản tóm tắt

• Chỉ báo phân tích kỹ thuật là gì?

• So sánh các chỉ số hàng đầu và chỉ số theo dõi

• Chỉ báo quán tính là gì?

• Khối lượng giao dịch là gì?

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

• Đường trung bình động (MA) là gì?

• Đường trung bình động phân kỳ-hội tụ (MACD) là gì?

• Công cụ thoái lui Fibonacci là gì?

• RSI ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

• Dải Bollinger (BB) là gì?

• Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?

• Parabol SAR là gì?

• Đám mây Ichimoku là gì?

Chỉ báo phân tích kỹ thuật là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật tính toán các số liệu liên quan đến một công cụ tài chính. Tính toán này có thể dựa trên giá, khối lượng, dữ liệu blockchain, vị thế mở, chỉ báo xã hội hoặc thậm chí là một chỉ báo khác.

Như chúng ta đã thảo luận, các nhà phân tích kỹ thuật xây dựng phương pháp của họ dựa trên giả định rằng các mô hình giá lịch sử có thể dự đoán biến động giá trong tương lai. Vì vậy, các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật có thể sử dụng một bộ chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng trên biểu đồ.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể được phân loại bằng nhiều phương pháp. Điều này có thể bao gồm liệu chúng có chỉ ra các xu hướng trong tương lai (các chỉ báo dẫn đầu), xác nhận một mô hình đã diễn ra (các chỉ báo sau) hay làm rõ các sự kiện trong thời gian thực (các chỉ báo trùng khớp).

Một cách phân loại khác có thể tập trung vào cách thức các chỉ số này trình bày thông tin. Theo nghĩa này, có các chỉ báo lớp phủ phủ lên dữ liệu giá và có các bộ dao động dao động giữa giá trị tối thiểu và giá trị tối đa.

Ngoài ra còn có các loại chỉ báo nhằm đo lường một khía cạnh cụ thể của thị trường, chẳng hạn như chỉ báo quán tính. Đúng như tên gọi của chúng, mục đích của chúng là đo lường và thể hiện quán tính của thị trường.

Vậy chỉ báo phân tích kỹ thuật nào là tốt nhất? Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau và sự lựa chọn của họ phần lớn dựa trên chiến lược giao dịch riêng của họ. Tuy nhiên, để có thể đưa ra lựa chọn đó, trước tiên họ cần biết nhiều hơn về chúng và đó là điều chúng ta sẽ làm trong chương này.

So sánh các chỉ số hàng đầu và chỉ số theo dõi

Như chúng ta đã thấy, các chỉ số khác nhau có những đặc tính riêng biệt và nên được sử dụng cho những mục đích cụ thể. Các chỉ số hàng đầu chỉ ra các sự kiện trong tương lai. Các chỉ báo kéo dài được sử dụng để xác nhận điều gì đó đã xảy ra. Vậy khi nào bạn nên sử dụng chúng?

Các chỉ báo hàng đầu thường hữu ích cho việc phân tích ngắn hạn và trung hạn. Chúng được sử dụng khi các nhà phân tích dự đoán một xu hướng và tìm kiếm các công cụ thống kê để hỗ trợ cho giả thuyết của họ. Khi nói đến nền kinh tế, các chỉ báo dự báo có thể đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán các giai đoạn suy thoái.

Khi nói đến giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo hàng đầu cũng có thể được sử dụng vì tính chất dự đoán của chúng. Tuy nhiên, không có chỉ báo đặc biệt nào có thể dự đoán được tương lai, vì vậy những dự đoán này phải luôn được thực hiện một cách thận trọng.

Các chỉ báo kéo dài được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc đang diễn ra. Điều này có vẻ dư thừa nhưng nó có thể rất hữu ích. Các chỉ số theo dõi có thể làm nổi bật các khía cạnh của thị trường mà lẽ ra vẫn bị ẩn giấu. Do đó, các chỉ báo theo dõi thường được áp dụng để phân tích biểu đồ dài hạn.

Bạn muốn biết thêm ? Xem giải thích về các chỉ số dẫn đầu và theo dõi.

Chỉ báo quán tính là gì?

Các chỉ số quán tính nhằm mục đích đo lường và trình bày quán tính của thị trường. Quán tính thị trường là gì? Nói một cách đơn giản, nó là thước đo tốc độ thay đổi giá cả. Các chỉ báo quán tính nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá. Do đó, chúng thường được sử dụng để phân tích ngắn hạn bởi các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động cao đột biến.

Mục tiêu của nhà giao dịch theo quán tính là tham gia giao dịch khi quán tính cao và thoát lệnh khi quán tính thị trường bắt đầu giảm. Nói chung, nếu độ biến động thấp thì giá có xu hướng duy trì trong một phạm vi nhỏ. Khi căng thẳng gia tăng, giá thường biến động mạnh, vượt ra khỏi phạm vi. Đây là lúc các nhà giao dịch theo quán tính phát huy tác dụng.

Sau khi quá trình di chuyển hoàn tất và các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của mình, họ chuyển sang tài sản có quán tính cao hơn và bắt đầu lại. Do đó, chỉ báo quán tính thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng và nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch có thể được coi là một chỉ số thiết yếu. Nó cho thấy số lượng đơn vị riêng lẻ được giao dịch cho một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Nó thực sự cho thấy số lượng tài sản đã được giao dịch trong một khoảng thời gian.

Một số người coi khối lượng giao dịch là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất. “Khối lượng đi trước giá” là một câu nói nổi tiếng trong thế giới giao dịch. Nó gợi ý rằng khối lượng giao dịch lớn có thể là chỉ báo dẫn trước một biến động giá đáng kể (bất kể hướng nào).

Bằng cách sử dụng khối lượng trong giao dịch, nhà giao dịch có thể đo lường sức mạnh của xu hướng cơ bản. Nếu mức độ biến động cao đi kèm với khối lượng giao dịch cao thì đây có thể được coi là sự xác thực cho động thái này. Điều này có ý nghĩa, vì hoạt động giao dịch cao sẽ tương ứng với khối lượng lớn, vì nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đang hoạt động ở mức giá cụ thể đó. Tuy nhiên, nếu sự biến động không đi kèm với khối lượng lớn thì xu hướng cơ bản có thể được coi là yếu.

Các mức giá có khối lượng cao trong lịch sử cũng có thể mang lại điểm vào hoặc thoát tiềm năng tốt cho các nhà giao dịch. Vì lịch sử có xu hướng lặp lại nên các mức này có thể là nơi hoạt động giao dịch gia tăng có nhiều khả năng xảy ra hơn. Lý tưởng nhất là các mức hỗ trợ và kháng cự cũng phải đi kèm với sự gia tăng về khối lượng, từ đó xác nhận sức mạnh của mức đó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Đây là một bộ dao động quán tính cho thấy tần suất thay đổi giá diễn ra. Bộ dao động này thay đổi từ 0 đến 100 và dữ liệu thường được hiển thị trên biểu đồ đường.

Chỉ báo RSI áp dụng cho biểu đồ Bitcoin.

Ý tưởng đằng sau việc đo lường quán tính thị trường là gì? Nếu quán tính tăng trong khi giá đang tăng thì xu hướng tăng có thể được coi là mạnh. Ngược lại, nếu quán tính giảm theo chiều hướng đi lên thì có thể coi là yếu. Trong trường hợp này, sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

Hãy xem cách giải thích truyền thống về RSI hoạt động như thế nào. Khi giá trị RSI dưới 30, tài sản có thể được coi là bán quá mức. Mặt khác, nó có thể được coi là quá mua khi trên 70.

Tuy nhiên, các chỉ số RSI nên được thực hiện với một chút hoài nghi. Chỉ số RSI có thể đạt giá trị cực đại trong điều kiện thị trường đặc biệt và thậm chí sau đó, xu hướng thị trường vẫn có thể tiếp tục trong một thời gian.

Chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật dễ hiểu nhất, khiến nó trở thành một trong những chỉ báo tốt nhất dành cho người mới bắt đầu giao dịch. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy xem Chỉ báo RSI là gì?.

Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động làm trơn tru hành động giá và giúp việc phát hiện xu hướng thị trường dễ dàng hơn. Vì chúng dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nên chúng thiếu khả năng dự đoán. Vì vậy, đường trung bình động được coi là chỉ báo theo dõi.

Đường trung bình động có nhiều loại khác nhau: hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Điều gì làm cho chúng khác biệt?

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy dữ liệu giá từ n kỳ trước đó và tạo ra mức trung bình. Ví dụ: SMA 10 ngày lấy giá trung bình trong 10 ngày qua và vẽ kết quả trên biểu đồ.

Đường trung bình động 200 tuần dựa trên giá Bitcoin.

Đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một công thức khác mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho dữ liệu giá gần đây hơn. Do đó, EMA phản ứng nhanh hơn với các sự kiện gần đây, trong khi SMA có thể mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp.

Như chúng tôi đã đề cập, đường trung bình động là các chỉ báo theo dõi. Thời gian càng dài thì độ trễ càng lớn. Do đó, đường trung bình động 200 ngày sẽ phản ứng với hành động giá chậm hơn so với đường trung bình động 100 ngày.

Đường trung bình động có thể giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng thị trường. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chúng, hãy xem Giải thích về Đường trung bình Động.

Đường trung bình động phân kỳ-hội tụ (MACD) là gì?

MACD là một chỉ báo dao động sử dụng hai đường trung bình động để thể hiện động lượng của thị trường. Vì nó theo dõi hành động giá đã xảy ra nên nó là một chỉ báo kéo dài.

Chỉ báo MACD được tạo thành từ hai đường: đường MACD và đường tín hiệu. Làm thế nào để tính toán chúng? Bạn có được đường MACD bằng cách trừ EMA 26 khỏi EMA 12. Khá đơn giản phải không? Sau đó, bạn đặt nó trên đường EMA 9 của đường MACD (đường tín hiệu). Ngoài ra, nhiều công cụ biểu đồ cũng hiển thị biểu đồ minh họa khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Chỉ báo MACD được áp dụng cho biểu đồ Bitcoin.

Nhà giao dịch có thể sử dụng MACD bằng cách quan sát mối quan hệ giữa đường MACD và đường tín hiệu. Sự giao nhau giữa hai đường thường là một sự kiện đáng chú ý khi đề cập đến chỉ báo MACD. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu, điều này có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Mặt khác, nếu đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu, điều này có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá.

MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để đo quán tính thị trường. Nếu bạn muốn biết thêm, hãy xem Giải thích về Chỉ báo MACD.

Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!

Công cụ thoái lui Fibonacci là gì?

Công cụ Fibonacci Retracements (hoặc Fib Retracement) là một chỉ báo phổ biến dựa trên một chuỗi số được gọi là dãy Fibonacci. Những con số này được xác định vào thế kỷ 13 bởi một nhà toán học người Ý tên là Leonardo Fibonacci.

Các số Fibonacci hiện là một phần của nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật và Fibonacci Retracements là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nó sử dụng các tỷ lệ bắt nguồn từ số phần trăm Fibonacci. Các tỷ lệ phần trăm này sau đó được vẽ trên biểu đồ và các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Các tỷ lệ Fibonacci này như sau:

• 0%

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Mặc dù về mặt kỹ thuật, 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng nhiều nhà giao dịch cũng cân nhắc tỷ lệ này khi sử dụng công cụ. Ngoài ra, các tỷ lệ Fibonacci nằm ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng. Một số phổ biến nhất là 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Các mức Fibonacci trên biểu đồ Bitcoin.

Vậy làm thế nào các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci? Ý tưởng chính đằng sau việc vẽ tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ là tìm các lĩnh vực quan tâm. Thông thường, các nhà giao dịch chọn hai điểm giá quan trọng trên biểu đồ và đặt giá trị của công cụ Fibonacci Retracements là 0 và 100 tại các điểm đó. Phạm vi giữa các điểm này có thể làm nổi bật các điểm vào và ra tiềm năng, đồng thời giúp xác định vị trí dừng lỗ.

Công cụ Fibonacci Retracements là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem  Hướng dẫn làm chủ các mức thoái lui Fibonacci.

RSI ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

Stochastic RSI, hay StochRSI, là một dẫn xuất của RSI. Giống như RSI, mục đích chính của nó là xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Tuy nhiên, không giống như RSI, StochRSI không được tạo ra từ dữ liệu giá mà từ các giá trị RSI. Trên hầu hết các công cụ biểu đồ, giá trị StochRSI nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

StochRSI có xu hướng hữu ích nhất khi nó ở gần cực trên hoặc cực dưới của phạm vi. Tuy nhiên, do tốc độ và độ nhạy cao hơn, nó có thể tạo ra một số lượng lớn tín hiệu sai và khó giải thích.

Cách hiểu truyền thống về StochRSI tương tự như cách hiểu của RSI. Khi nó trên 0,8, tài sản có thể được coi là mua quá mức. Khi nó dưới 0,2, tài sản có thể được coi là bán quá mức. Tuy nhiên, điều đáng nói là những tín hiệu này không nên được coi là tín hiệu trực tiếp để vào hoặc thoát một vị thế. Mặc dù thông tin này cung cấp cho chúng ta một mặt của câu chuyện nhưng có thể có những mặt khác. Đây là lý do tại sao hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật đều hiệu quả nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác.

Bạn có muốn biết thêm về StochRSI không? Hãy xem phần Giải thích về Stochastic RSI.

Dải Bollinger (BB) là gì?

Được đặt theo tên của John Bollinger, Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của thị trường và thường được sử dụng để phát hiện các tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo này được tạo thành từ ba đường hoặc “dải”: SMA (dải giữa), dải trên và dải dưới. Các dải này sau đó được đặt trên biểu đồ cùng với biến động giá. Ý tưởng là khi độ biến động tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các kênh này sẽ thay đổi, mở rộng và thu hẹp.

Dải Bollinger trên biểu đồ Bitcoin.

Hãy xem lại cách giải thích chung về Dải Bollinger. Giá càng gần dải trên thì tài sản có thể càng gần với điều kiện mua quá mức. Tương tự như vậy, càng gần dải dưới thì tài sản càng gần với điều kiện bán quá mức.

Một trong những điều cần lưu ý là giá thường nằm trong phạm vi kênh nhưng đôi khi nó có thể bứt phá từ đỉnh hoặc đáy. Điều này có nghĩa đó là tín hiệu mua hoặc bán ngay lập tức? KHÔNG. Nó chỉ đơn giản cho chúng ta biết rằng thị trường đang di chuyển ra khỏi dải giữa SMA, do đó đạt đến điều kiện khắc nghiệt.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Dải Bollinger để dự đoán sự siết chặt của thị trường, còn được gọi là sự siết chặt của Dải Bollinger. Điều này đề cập đến một khoảng thời gian ít biến động: các kênh thực sự gần nhau và “ép” giá vào một phạm vi nhỏ. Khi “áp lực” tăng lên trong phạm vi nhỏ này, thị trường cuối cùng sẽ thoát ra khỏi phạm vi đó, dẫn đến một giai đoạn biến động gia tăng. Vì thị trường có thể tăng hoặc giảm nên chiến lược siết chặt được coi là trung lập (không giảm cũng không tăng). Do đó, sẽ rất thú vị khi kết hợp nó với các công cụ giao dịch khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và mức kháng cự.

Bạn có muốn làm chủ dải Bollinger? Hãy xem phần Giải thích về Dải Bollinger.

Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?

Như chúng ta đã thảo luận, nhiều nhà giao dịch coi khối lượng giao dịch là chỉ báo quan trọng nhất, vậy có chỉ báo nào dựa trên khối lượng không?

Giá trung bình theo trọng số khối lượng, hay VWAP, kết hợp sức mạnh của khối lượng với biến động giá. Cụ thể hơn, đó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, tính theo khối lượng. Điều này làm cho nó hữu ích hơn là chỉ tính giá trung bình vì nó cũng tính đến các mức giá có khối lượng giao dịch nhiều nhất.

Nhà giao dịch sử dụng VWAP như thế nào? Chà, VWAP thường được sử dụng làm chuẩn mực cho triển vọng thị trường hiện tại. Theo nghĩa này, khi thị trường nằm trên đường VWAP, nó có thể được coi là tăng giá. Đồng thời, nếu thị trường nằm dưới đường VWAP thì có thể coi là giảm giá. Bạn có nhận thấy rằng điều này tương tự như việc giải thích đường trung bình động không? VWAP thực sự có thể được so sánh với đường trung bình động, ít nhất là theo cách nó được sử dụng. Như chúng ta đã thấy, sự khác biệt chính là VWAP cũng tính đến khối lượng giao dịch.

Ngoài ra, VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực có tính thanh khoản cao hơn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng việc phá giá trên hoặc dưới đường VWAP làm tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, họ thường tích hợp các chỉ số khác vào chiến lược của mình để giảm thiểu rủi ro.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng VWAP? Xem Giải thích về Giá trung bình theo khối lượng (VWAP).

Parabol SAR là gì?

Parabolic SAR giúp xác định hướng của xu hướng và khả năng đảo chiều. Từ viết tắt “SAR” là viết tắt của Dừng và Đảo ngược. Nó đề cập đến thời điểm mà một vị thế mua nên được đóng và một vị thế bán phải được mở và ngược lại.

Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một chuỗi các điểm trên biểu đồ, ở trên hoặc dưới giá. Nói chung, nếu các điểm nằm dưới giá, điều đó có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng. Mặt khác, nếu các điểm nằm trên giá, điều đó có nghĩa là giá đang có xu hướng giảm. Sự đảo ngược xu hướng xảy ra khi các điểm di chuyển trở lại phía bên kia của giá.

Parabolic SAR trên biểu đồ Bitcoin.

Parabolic SAR có thể cung cấp thông tin về hướng của xu hướng thị trường. Nó cũng được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều xu hướng. Một số nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR làm cơ sở cho lệnh dừng lỗ của mình. Loại lệnh đặc biệt này di chuyển theo thị trường và cho phép các nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận của họ trong một xu hướng tăng mạnh.

Parabolic SAR hữu ích nhất khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Trong thời gian hợp nhất, nó có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch về khả năng đảo chiều. Bạn có muốn tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR không? Hãy xem Hướng dẫn ngắn gọn về Chỉ báo Parabol SAR.

Đám mây Ichimoku là gì?

Đám mây Ichimoku là chỉ báo AT kết hợp nhiều chỉ báo vào một biểu đồ duy nhất. Trong số các chỉ số chúng ta đã thảo luận, Ichimoku chắc chắn là một trong những chỉ số phức tạp nhất. Thoạt nhìn có thể khó hiểu được công thức và cơ chế hoạt động của nó. Nhưng trên thực tế, đám mây Ichimoku không khó sử dụng như vẻ ngoài của nó và nhiều nhà giao dịch sử dụng nó vì nó có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch rất khác biệt và được xác định rõ ràng.

Như chúng tôi đã đề cập, Đám mây Ichimoku không chỉ là một chỉ báo mà nó là tập hợp các chỉ báo. Đây là tập hợp các chỉ báo cung cấp thông tin về quán tính thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như hướng xu hướng. Nó thực hiện điều này bằng cách tính toán năm mức trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng tạo ra một “đám mây” từ các mức trung bình này, có thể chỉ ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Trong khi các mức trung bình đóng vai trò quan trọng thì bản thân đám mây lại là thành phần chính của chỉ báo. Nói chung, nếu giá nằm trên đám mây, thị trường có thể được coi là tăng giá. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây thì có thể coi đó là một xu hướng giảm.

Đám mây Ichimoku trên biểu đồ Bitcoin, đóng vai trò hỗ trợ và sau đó là kháng cự.

Đám mây Ichimoku cũng có thể củng cố các tín hiệu giao dịch khác.

Đám mây Ichimoku rất khó để thành thạo, nhưng một khi bạn hiểu cách thức hoạt động của nó, nó có thể mang lại kết quả tuyệt vời. Xem phần Giải thích về đám mây Ichimoku để tìm hiểu thêm.

Chương 6 – Mẹo giao dịch tiền điện tử

Bản tóm tắt

• Làm cách nào tôi có thể bắt đầu giao dịch tiền điện tử?

• Làm cách nào để giao dịch tiền điện tử trên Binance?

• Nhật ký giao dịch là gì và tôi có nên sử dụng nó không?

• Làm cách nào để tính toán quy mô vị thế giao dịch của tôi?

• Nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

• Tôi có nên tham gia nhóm giao dịch trả phí không?

• Nhóm bơm và đổ (P&D) là gì?

• Tôi có nên tham gia vào các đợt airdrop tiền điện tử không?

Làm cách nào tôi có thể bắt đầu giao dịch tiền điện tử?

Nếu bạn đã quyết định bắt đầu giao dịch, đây là một số điều cần cân nhắc.

Trước hết, tất nhiên bạn sẽ cần vốn để giao dịch. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm và bắt đầu giao dịch bằng số tiền bạn không thể mất, nó có thể tác động bất lợi đến cuộc sống của bạn. Giao dịch không phải là một công việc dễ dàng, phần lớn các nhà giao dịch mới bắt đầu đều thua lỗ. Bạn nên kỳ vọng rằng số tiền bạn dành để giao dịch có thể bốc hơi nhanh chóng và bạn có thể không bao giờ lấy lại được khoản lỗ của mình. Đây là lý do tại sao nên bắt đầu với số lượng nhỏ hơn.

Bạn cũng sẽ cần phải suy nghĩ về chiến lược giao dịch tổng thể của mình. Có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trên thị trường tài chính. Tùy thuộc vào lượng thời gian và công sức bạn có thể dành cho dự án này, bạn có thể chọn từ nhiều chiến lược khác nhau để đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Một điều nữa, nhiều nhà giao dịch thành công nhất khi giao dịch không phải là nguồn thu nhập chính của họ. Bằng cách này, gánh nặng tinh thần sẽ dễ dàng chịu đựng hơn nếu sự sống còn hàng ngày của họ phụ thuộc vào nó. Loại bỏ cảm xúc là một đặc điểm thiết yếu của những nhà giao dịch thành công và điều này khó thực hiện hơn nhiều khi sinh kế của một người đang bị đe dọa. Vì vậy, đặc biệt khi bạn mới bắt đầu, bạn có thể muốn coi giao dịch hoặc đầu tư giao dịch như một hoạt động thứ yếu. Và hãy nhớ bắt đầu với số lượng nhỏ với mục tiêu học tập và rèn luyện. Cũng có thể có ích khi xem xét các cách tạo thu nhập thụ động bằng tiền điện tử.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những sai lầm đơn giản cần tránh khi giao dịch và phân tích kỹ thuật, hãy xem 7 sai lầm thường gặp trong phân tích kỹ thuật (TA).

Làm cách nào để giao dịch tiền điện tử trên Binance?

Vậy là bạn đã quyết định bước vào thế giới giao dịch tiền điện tử. Những gì bạn nên làm ?

Đầu tiên, bạn cần chuyển đổi từ tiền pháp định sang tiền điện tử. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là truy cập trang Mua tiền điện tử trên Binance, nơi bạn sẽ có vô số lựa chọn. Bạn có thể mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, sử dụng tài khoản ngân hàng của mình trên trang trao đổi P2P hoặc thông qua các giải pháp của bên thứ ba như Simplex, Paxful hoặc Koinax. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ trở thành một phần của hệ thống tài chính mới!

Bây giờ bạn có quyền truy cập vào tiền điện tử của mình, có rất nhiều tùy chọn tiềm năng. Bạn có thể ngay lập tức truy cập sàn giao dịch giao ngay Binance và giao dịch tiền điện tử. Nếu bạn đã có kinh nghiệm giao dịch, bạn cũng có thể kiểm tra nền tảng Binance Margin hoặc Binance Futures. Ngoài ra còn có các cơ hội thu nhập thụ động bao gồm đặt cọc, cho vay tài sản của bạn trong Binance Savings, tham gia nhóm Binance, v.v.

Cho đến nay, tất cả đều là một phần của cái được gọi là sàn giao dịch tập trung, giống như Binance. Đây là các sàn giao dịch nơi bạn gửi tiền điện tử và thực hiện các hoạt động tài chính của mình trong hệ thống nội bộ của sàn giao dịch. Tuy nhiên, nhờ sự kỳ diệu của công nghệ blockchain, có những lựa chọn khác được gọi là sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Trên các trang web này, tiền của bạn không bao giờ rời khỏi ví tiền điện tử của riêng bạn, vì vậy bạn luôn có toàn quyền giám sát chúng. Bạn cũng có thể kết nối ví vật lý của mình và giao dịch trực tiếp từ nó.

Sàn giao dịch tập trung đang chiếm ưu thế trong không gian tiền điện tử. Nhưng nhiều nhà giao dịch và những người đam mê blockchain tin rằng một phần đáng kể khối lượng giao dịch tiền điện tử sẽ diễn ra trên DEX trong tương lai. Hãy đến Binance DEX và tự mình trải nghiệm!

Nhật ký giao dịch là gì và tôi có nên sử dụng nó không?

Nhật ký giao dịch là tài liệu về hoạt động giao dịch của bạn. Bạn có nên điền vào một? Có lẽ ! Bạn có thể sử dụng bảng tính Excel đơn giản hoặc đăng ký một dịch vụ chuyên biệt.

Đặc biệt khi nói đến giao dịch tích cực, một số nhà giao dịch coi việc theo dõi hoạt động của họ trong nhật ký giao dịch là điều cần thiết để có lãi. Suy cho cùng, nếu bạn không ghi lại các hoạt động giao dịch của mình thì làm sao bạn xác định được điểm mạnh và điểm yếu của mình? Nếu không có nhật ký giao dịch, bạn sẽ không có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của mình.

Hãy nhớ rằng những thành kiến ​​có thể đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định giao dịch của bạn và nhật ký giao dịch có thể giúp giảm thiểu một số thành kiến ​​đó. Làm sao ? Chà, bạn không thể tranh cãi với dữ liệu! Hiệu suất giao dịch phụ thuộc vào các con số và nếu bạn mắc lỗi, điều đó sẽ được phản ánh trong hiệu suất của bạn. Bằng cách ghi nhật ký giao dịch một cách tỉ mỉ, bạn cũng có thể xác định các chiến lược hoạt động tốt nhất.

Làm cách nào để tính toán quy mô vị thế giao dịch của tôi?

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch là quản lý rủi ro. Trên thực tế, một số nhà giao dịch cho rằng đó là điều quan trọng nhất. Đây là lý do tại sao việc tính toán kích thước vị thế của bạn bằng công thức chuẩn hóa là điều cần thiết. Đây là cách thực hiện phép toán.

Trước tiên, bạn cần xác định bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu trong danh mục đầu tư của mình trong các giao dịch riêng lẻ. Giả sử đó là 1%. Điều này có nghĩa là bạn đảm nhận các vị thế với 1% tài khoản của mình? Không, điều này có nghĩa là nếu đạt đến mức dừng lỗ, bạn sẽ không mất quá 1% danh mục đầu tư của mình.

Con số này có vẻ quá thấp nhưng nó nhằm đảm bảo rằng một số giao dịch thua lỗ không thể tránh khỏi sẽ không làm rỗng danh mục đầu tư của bạn. Vì vậy, khi bạn đã có bộ này, bạn cần xác định nơi đặt điểm dừng lỗ của mình. Bạn thực hiện việc này cho mỗi giao dịch, tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của giao dịch. Giả sử bạn đã xác định rằng bạn sẽ đặt mức dừng lỗ thấp hơn 5% so với mức vào lệnh ban đầu. Điều này có nghĩa là nếu lệnh dừng lỗ được kích hoạt và bạn thoát khỏi vị thế của mình ở mức thấp hơn 5% so với mức vào lệnh, bạn sẽ mất chính xác 1% danh mục đầu tư của mình.

Giả sử kích thước ví của chúng tôi là 1000 USDT. Chúng tôi rủi ro 1% cho mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ của chúng tôi là 5% số điểm vào lệnh của chúng tôi. Chúng ta nên sử dụng kích thước vị trí nào?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Nếu chúng ta chỉ muốn mất 10 USDT hoặc 1% tài khoản của mình, chúng ta cần vào vị thế 200 USDT.

Quá trình này ban đầu có vẻ hơi dài nhưng nó rất cần thiết để quản lý rủi ro đúng cách. Tin vui là chúng tôi đã dành toàn bộ bài viết cho chủ đề này: Cách tính quy mô của một vị thế trong giao dịch.

Nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

Phân tích biểu đồ là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ giao dịch của nhà phân tích kỹ thuật. Nhưng cách tốt nhất để sử dụng nó là gì? Binance đã tích hợp biểu đồ TradingView, cho phép bạn thực hiện phân tích trực tiếp trên nền tảng, cả trên giao diện web và ứng dụng di động. Bạn cũng có thể tạo tài khoản TradingView và xem tất cả các thị trường Binance thông qua nền tảng của họ.

Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm biểu đồ trực tuyến khác trên thị trường, mỗi nhà cung cấp những lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, bạn sẽ phải trả phí đăng ký hàng tháng. Những thứ thân thiện với tiền điện tử bao gồm Coinigy, TradingLite, Exocharts và Tensorcharts.

Tôi có nên tham gia nhóm giao dịch trả phí không?

Chắc là không. Có rất nhiều thông tin miễn phí về giao dịch, vậy tại sao bạn không tận dụng nó? Việc tự mình thực hành giao dịch cũng rất hữu ích, nhờ đó bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và tìm ra chiến lược cũng như phong cách giao dịch phù hợp với mình nhất.

Việc tham gia vào một nhóm trả phí có thể là một công cụ học tập có giá trị nhưng hãy cẩn thận với những trò gian lận và quảng cáo gây hiểu lầm. Rốt cuộc, rất dễ bóp méo hiệu suất giao dịch để thu hút người đăng ký sử dụng dịch vụ trả phí.

Cũng đáng suy nghĩ về lý do tại sao một nhà giao dịch có lợi nhuận lại muốn thành lập một nhóm trả phí. Tất nhiên, thu nhập phụ luôn được hoan nghênh, nhưng tại sao lại phải trả mức phí cao nếu họ đã làm rất tốt?

Điều đó cho thấy, một số nhà giao dịch có lợi nhuận đang điều hành các cộng đồng trả phí chất lượng cao, với các dịch vụ bổ sung như hiểu biết đặc biệt về thị trường. Chỉ cần hết sức cẩn thận với người mà bạn đưa tiền của mình vì phần lớn các nhóm trả lương cao lợi dụng những người giao dịch mới.

Nhóm bơm và đổ (P&D) là gì?

“Pump and dump” là một kế hoạch liên quan đến việc tăng giá một cách giả tạo một tài sản bằng cách sử dụng thông tin sai lệch. Khi giá tăng đáng kể (“được bơm”), tác giả bán (“đổ”) số tiền họ mua ở mức giá thấp ở mức giá cao hơn nhiều.

Mô hình định giá bơm và đổ điển hình.

Pump và dump là hiện tượng phổ biến trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt là trong thị trường giá lên. Trong giai đoạn này, nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm tham gia thị trường và họ dễ bị lừa hơn. Loại gian lận này phổ biến nhất với tiền điện tử có vốn hóa nhỏ, vì giá của chúng thường dễ bị thao túng hơn do tính thanh khoản thấp của các thị trường này.

Pump and dump thường được dàn dựng bởi các “nhóm bơm và dump” tư nhân hứa hẹn mang lại lợi nhuận dễ dàng cho các thành viên của họ (thường là để đổi lấy một khoản đăng ký trả phí). Tuy nhiên, điều thường xảy ra là những thành viên mới này bị lừa bởi một nhóm nhỏ hơn nhiều đã có lập trường trước đó.

Ở các chợ truyền thống, hoạt động này bị cấm và bị phạt nặng.

Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!

Tôi có nên tham gia vào các đợt airdrop tiền điện tử không?

Có thể, nhưng hãy hết sức cẩn thận! Airdrop là một cách mới để phân phối tiền điện tử tới nhiều đối tượng. Airdrop có thể là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng tiền điện tử không bị tập trung vào tay một số ít người nắm giữ. Một nhóm chủ sở hữu đa dạng là điều cần thiết cho một mạng lưới phi tập trung, lành mạnh.

Tuy nhiên, không có gì là miễn phí. Vâng, đôi khi có, nhưng nó rất hiếm! Tuy nhiên, nhìn chung, điều xảy ra là những người quảng bá Airdrop sẽ cố gắng lợi dụng bạn hoặc họ sẽ muốn nhận lại điều gì đó.

Họ sẽ hỏi gì? Một trong những “tài sản” phổ biến nhất được yêu cầu đổi lấy airdrop là thông tin cá nhân của bạn. Bạn có nghĩ rằng dữ liệu cá nhân của bạn trị giá từ 10 đến 50 đô la cho một loại tiền điện tử có tính đầu cơ cao không? Đó là lựa chọn của bạn nhưng có thể có những cách tốt hơn để kiếm sống mà không gây nguy hiểm cho quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Đây là lý do tại sao bạn nên hết sức thận trọng khi cân nhắc đăng ký airdrop.

Để kết luận

Chúng ta đã đề cập rất nhiều, phải không? Bắt đầu giao dịch tiền điện tử có thể là một nhiệm vụ khó khăn vì có rất nhiều khái niệm cần tìm hiểu. Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn làm quen với giao dịch tiền điện tử.

Hãy cẩn thận, luôn có nhiều điều để học hỏi! Đây là lý do tại sao chúng tôi tạo ra một nền tảng hỏi đáp dành riêng cho tiền điện tử: Ask Academy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về giao dịch tiền điện tử, công nghệ chuỗi khối, mật mã hoặc các chủ đề liên quan khác, vui lòng đăng câu hỏi, cộng đồng sẽ sẵn lòng trả lời chúng! Hẹn sớm gặp lại.