Danh sách các nội dung

  • Giới thiệu

  • Chiến lược giao dịch là gì?

  • Chiến lược giao dịch tích cực

    • Ngày giao dịch

    • Giao dịch xoay vòng

    • Giao dịch theo xu hướng

    • Scalping

  • Chiến lược đầu tư thụ động

    • Mua và giữ

    • Đầu tư chỉ số

  • Đóng cửa


Giới thiệu

Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử. Chiến lược giao dịch giúp bạn sắp xếp các kỹ thuật thành một khuôn khổ mạch lạc để có thể tuân theo. Bằng cách này, bạn có thể liên tục theo dõi và tối ưu hóa chiến lược tiền điện tử của mình.

Hai trường phái tư tưởng chính mà bạn cần cân nhắc khi xây dựng chiến lược giao dịch là phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích cơ bản (FA). Chúng tôi sẽ phân biệt những chiến lược nào áp dụng cho các chiến lược nhất định, nhưng hãy đảm bảo bạn hiểu sự khác biệt giữa các khái niệm này trước khi đi xa hơn.

Vì có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau nên chúng tôi sẽ thảo luận về một số chiến lược phổ biến nhất. Bài viết này sẽ tập trung vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, điều này cũng áp dụng cho các tài sản tài chính khác, chẳng hạn như ngoại hối, cổ phiếu, quyền chọn hoặc kim loại quý như vàng.

Vì vậy, bạn có muốn tạo chiến lược giao dịch của riêng mình không? Bài viết này sẽ giúp cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về cách đầu cơ trên thị trường tiền điện tử. Với một chiến lược giao dịch vững chắc, cơ hội đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của bạn sẽ lớn hơn.


Chiến lược giao dịch là gì?

Chúng ta có thể mô tả chiến lược giao dịch như một kế hoạch tổng quát cho mọi hoạt động giao dịch của bạn. Đó là một khuôn khổ được tạo ra để hướng dẫn bạn trong mọi nỗ lực giao dịch của mình.

Kế hoạch giao dịch cũng có thể giúp giảm rủi ro tài chính vì nó loại bỏ nhiều quyết định không cần thiết. Tuy nhiên, mặc dù việc có một chiến lược giao dịch không thực sự bắt buộc nhưng nó rất cần thiết vì nó có thể cứu bạn bất cứ lúc nào. Nếu điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường (và nó sẽ xảy ra), chính kế hoạch giao dịch của bạn sẽ quyết định cách bạn phản ứng - chứ không phải cảm xúc của bạn. Nói cách khác, việc có một kế hoạch giao dịch giúp bạn luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, cũng như ngăn bạn đưa ra những quyết định vội vàng và bốc đồng, thường dẫn đến tổn thất tài chính lớn.

Để minh họa, một chiến lược giao dịch toàn diện sẽ bao gồm những điều sau:

  • bạn giao dịch loại tài sản nào

  • bạn làm loại cài đặt nào

  • bạn sử dụng những công cụ và chỉ báo nào

  • điều gì kích hoạt các vị thế vào và thoát của bạn (vị trí dừng lỗ)

  • yếu tố quyết định quy mô vị thế của bạn

  • cách bạn ghi lại và đo lường hiệu suất danh mục đầu tư

Ngoài ra, kế hoạch giao dịch cũng có thể chứa các hướng dẫn chung khác, thậm chí có một số chi tiết nhỏ. Ví dụ: bạn có thể xác định rằng bạn sẽ không bao giờ giao dịch vào thứ Sáu hoặc bạn sẽ không bao giờ giao dịch nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Hoặc bạn có thể tạo lịch giao dịch để chỉ giao dịch vào những ngày nhất định trong tuần. Bạn có luôn kiểm tra giá Bitcoin vào cuối tuần không? Luôn đóng vị thế của bạn trước cuối tuần. Hướng dẫn cá nhân như thế này cũng có thể được đưa vào chiến lược giao dịch.

Việc thiết kế một chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm việc xác minh bằng cách kiểm tra ngược và thử nghiệm chuyển tiếp. Ví dụ: bạn có thể thực hiện giao dịch giấy hoặc mô phỏng trên mạng thử nghiệm Binance Futures.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hai loại chiến lược giao dịch: chủ động và thụ động.

Như bạn sẽ thấy sau đây, các định nghĩa về chiến lược giao dịch không phải lúc nào cũng có tính ràng buộc, sẽ có sự chồng chéo lẫn nhau. Trên thực tế, có thể đáng xem xét phương pháp kết hợp bằng cách kết hợp nhiều chiến lược.


Chiến lược giao dịch tích cực

Các chiến lược tích cực đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý hơn. Chúng tôi gọi nó là hoạt động vì nó liên quan đến việc giám sát liên tục và quản lý rất nhiều danh mục đầu tư.


Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày hoặc giao dịch trong ngày có lẽ là chiến lược giao dịch tích cực được biết đến nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn đã nhầm nếu nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch tích cực đều là người giao dịch trong ngày.

Giao dịch hàng ngày vào và ra các vị trí trong cùng một ngày. Do đó, người giao dịch trong ngày muốn tận dụng biến động giá trong ngày, tức là biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch.

Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” xuất phát từ các thị trường truyền thống, nơi giao dịch chỉ mở vào những giờ nhất định trong ngày. Vì vậy, ở những thị trường này, người giao dịch trong ngày không bao giờ ở lại qua đêm ở cùng một vị trí khi giao dịch đóng cửa.

Hầu hết các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số đều mở cửa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Vì vậy, giao dịch trong ngày được sử dụng trong bối cảnh hơi khác một chút khi chúng ta nói về thị trường tiền điện tử. Nó thường đề cập đến phong cách giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch vào và thoát vị thế trong khoảng thời gian 24 giờ hoặc ít hơn.

Người giao dịch trong ngày thường sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật để hình thành ý tưởng giao dịch. Ngoài ra, họ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác để tìm ra những điểm kém hiệu quả trên thị trường.

Giao dịch tài sản tiền điện tử hàng ngày có thể mang lại lợi nhuận cao cho một số người, nhưng nó cũng thường rất căng thẳng, đòi hỏi khắt khe và có rủi ro cao. Do đó, loại hình giao dịch này được khuyến khích cho các nhà giao dịch có trình độ cao.


Giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng là một loại chiến lược dài hạn trong đó bạn giữ một vị thế trong hơn một ngày nhưng thường ít hơn một tháng. Theo một cách nào đó, giao dịch theo xu hướng nằm ở đâu đó giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Người giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tận dụng các làn sóng biến động xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần. Loại nhà giao dịch này có thể sử dụng kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để hình thành ý tưởng giao dịch của mình. Về cơ bản, những thay đổi cơ bản có thể mất nhiều thời gian hơn để diễn ra và đây là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Tuy nhiên, các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch xoay vòng có lẽ là chiến lược giao dịch chủ động thuận tiện nhất cho người mới bắt đầu. Ưu điểm chính của loại giao dịch này so với giao dịch hàng ngày là giao dịch xoay vòng được thực hiện trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, nó đủ ngắn để không quá khó để theo dõi các giao dịch.

Cho phép nhà giao dịch có thêm thời gian để cân nhắc quyết định. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với các giao dịch đang diễn ra. Với giao dịch swing, các quyết định có thể được đưa ra nhanh hơn và hợp lý hơn. Mặt khác, giao dịch trong ngày thường đòi hỏi các quyết định và thực hiện nhanh chóng, điều này chắc chắn không lý tưởng cho người mới bắt đầu.


Giao dịch theo xu hướng

Đôi khi còn được gọi là giao dịch vị thế, giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giữ vị thế trong thời gian dài hơn, thường là ít nhất vài tháng. Như tên cho thấy, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng các chuyển động của xu hướng. Kiểu nhà giao dịch này có thể vào vị thế mua trong xu hướng tăng và vị thế bán trong xu hướng giảm.

Những người giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân tích cơ bản nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Mặc dù vậy, phân tích cơ bản vẫn tính đến các sự kiện có thể mất nhiều thời gian mới diễn ra – đây là những động thái mà các nhà giao dịch theo xu hướng muốn tận dụng.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng phải tính đến khả năng đảo chiều. Do đó, chúng cũng có thể bao gồm đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác trong chiến lược nhằm cố gắng tăng tỷ lệ thành công và giảm rủi ro tài chính.

Giao dịch theo xu hướng có thể là lựa chọn lý tưởng cho những nhà giao dịch mới làm quen nếu họ thực hiện quá trình thẩm định và quản lý rủi ro phù hợp.


Scalping

Scalping là một trong những chiến lược giao dịch nhanh nhất hiện có. Các nhà giao dịch không muốn tận dụng những biến động lớn hoặc xu hướng kéo dài. Chiến lược tập trung vào việc khai thác các chuyển động nhỏ, lặp đi lặp lại. Ví dụ: thu lợi nhuận từ chênh lệch giá chào bán, chênh lệch thanh khoản hoặc sự kém hiệu quả khác trên thị trường.

Các nhà giao dịch lướt sóng không có ý định giữ vị thế của mình trong thời gian dài. Người ta thường thấy loại nhà giao dịch này mở và đóng vị thế chỉ trong vài giây. Đây là lý do tại sao giao dịch lướt sóng thường gắn liền với Giao dịch tần suất cao (HFT).

Giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược mang lại nhiều lợi nhuận nếu thị trường tái diễn sự kém hiệu quả và các nhà giao dịch có thể khai thác chúng. Mỗi lần chúng xảy ra, chúng có thể tạo ra những khoản lợi nhuận nhỏ và tăng dần theo thời gian. Giao dịch mở rộng quy mô thường lý tưởng cho các thị trường có tính thanh khoản cao hơn, nơi việc vào và ra các vị thế tương đối suôn sẻ và có thể dự đoán được.

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch nâng cao không được khuyến khích cho những người mới bắt đầu giao dịch do tính phức tạp của nó. Nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường. Ngoài ra, giao dịch lướt sóng thường phù hợp hơn với các nhà giao dịch lớn (cá voi). Tỷ lệ phần trăm mục tiêu lợi nhuận có xu hướng nhỏ hơn, do đó, giao dịch với các vị thế lớn hơn sẽ hợp lý hơn.


Bạn có muốn sở hữu tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!


Chiến lược đầu tư thụ động

Chiến lược đầu tư thụ động cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng hơn, trong đó việc quản lý danh mục đầu tư đòi hỏi ít thời gian và sự chú ý hơn. Mặc dù có sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và đầu tư nhưng về cơ bản, giao dịch có nghĩa là mua và bán tài sản với hy vọng kiếm được lợi nhuận.


Mua và giữ

“Mua và giữ” là chiến lược đầu tư thụ động trong đó nhà giao dịch mua tài sản với ý định giữ chúng trong thời gian dài mà không lo lắng về biến động của thị trường.

Chiến lược này thường được sử dụng trong danh mục đầu tư dài hạn, trong đó ý tưởng là tham gia thị trường mà không quan tâm đến thời gian. Ý tưởng đằng sau chiến lược này: trong một khoảng thời gian đủ dài, thời gian và giá cả của các mục nhập sẽ không thành vấn đề.

Chiến lược mua và giữ hầu như luôn dựa trên phân tích cơ bản và thường không bị ảnh hưởng bởi các chỉ báo kỹ thuật. Với chiến lược này, hiệu suất danh mục đầu tư cũng có thể không cần phải được theo dõi thường xuyên - chỉ thỉnh thoảng thôi.

Mặc dù Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chỉ mới xuất hiện được một thập kỷ nhưng hiện tượng HODL có thể được so sánh với chiến lược mua và giữ. Tuy nhiên, tiền điện tử là một loại tài sản rủi ro và có tính biến động cao. Tuy nhiên, mặc dù mua và nắm giữ Bitcoin là một chiến lược phổ biến trong thế giới tiền điện tử, nhưng nó có thể không phù hợp với các loại tiền điện tử khác.


Đầu tư chỉ số

Nói chung, đầu tư chỉ số có nghĩa là mua ETF và chỉ số tại các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, loại sản phẩm này cũng có sẵn trên thị trường tiền điện tử. Cả trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và Tài chính phi tập trung (DeFi).

Ý tưởng đằng sau chỉ mục tiền điện tử là lấy và nhóm các tài sản tiền điện tử lại với nhau rồi tạo mã thông báo theo dõi hiệu suất tổng hợp. Các nhóm này có thể là sự kết hợp của các đồng tiền từ các lĩnh vực tương tự, chẳng hạn như đồng tiền riêng tư hoặc mã thông báo tiện ích. Hoặc, nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác, miễn là nó có nguồn cấp dữ liệu giá đáng tin cậy. Như bạn có thể tưởng tượng, hầu hết các mã thông báo này phụ thuộc rất nhiều vào các oracle trên blockchain.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số tiền điện tử như thế nào? Ví dụ: họ có thể đầu tư vào một chỉ số đồng tiền riêng tư thay vì chọn một đồng tiền riêng tư. Bằng cách này, họ có thể đặt cược vào các đồng tiền riêng tư như một lĩnh vực bằng cách loại bỏ rủi ro khi đặt cược vào một đồng tiền duy nhất.

Đầu tư chỉ số token hóa có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong những năm tới. Cách tiếp cận này giúp bạn dễ dàng đầu tư vào ngành công nghiệp chuỗi khối và thị trường tiền điện tử.


Đóng cửa

Thiết kế một chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp với mục tiêu tài chính và tính cách của bạn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã đề cập đến một số chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất, vì vậy hy vọng bạn có thể tìm ra chiến lược nào phù hợp nhất với mình.

Để biết điều gì thực sự hiệu quả và điều gì không, bạn phải tuân theo và theo dõi từng chiến lược giao dịch - mà không vi phạm các quy tắc bạn đặt ra. Việc ghi nhật ký hoặc trang tính giao dịch cũng rất hữu ích để bạn có thể phân tích hiệu suất của từng chiến lược.

Điều đáng lưu ý là bạn không cần phải tuân theo cùng một chiến lược mãi mãi. Với đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn sẽ có thể điều chỉnh và điều chỉnh phương pháp của mình. Nói cách khác, chiến lược giao dịch sẽ tiếp tục phát triển khi bạn có được kinh nghiệm giao dịch.

Việc phân bổ các phần danh mục đầu tư của bạn cho các chiến lược khác nhau cũng có thể có ích. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi hiệu suất của từng chiến lược trong khi thực hiện quản lý rủi ro thích hợp.

Nếu bạn muốn đọc thêm về quản lý rủi ro, hãy xem Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản.