Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Làm cách nào để hiểu rõ hơn về giá trị từ thế giới DeFi đang phát triển mạnh mẽ?

Người đóng góp: Ye Wang@THUBA Research Core
Người đánh giá: Yofu@DAOrayaki
Liên kết video: https://www.bilibili.com/video/BV1k14y1c79j/?spm_id_from=333.999.0.0
 
Bản tóm tắt
Chìa khóa mang đi
Hiện tại, hầu hết các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi chính thống đang trong giai đoạn chuyển đổi từ Web2 sang Web3. Các dịch vụ phân tích dữ liệu trong tương lai cho DeFi phải bắt nguồn từ các đặc điểm dữ liệu gốc của Web3. Đặc biệt, khả năng hiểu biết sâu sắc về dữ liệu dựa trên logic mã hợp đồng thông minh sẽ trở thành con hào quan trọng nhất cho nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Hiện tại, có hai kịch bản phát triển khác nhau cho các sản phẩm dữ liệu: một là tập trung vào việc xây dựng cộng đồng nhà phát triển và người dùng, chủ yếu dành cho nhà phát triển và nhân viên kỹ thuật, bằng cách kích thích sự đóng góp của cộng đồng và khuyến khích người dùng xuất bản độc lập những hiểu biết về dữ liệu, từ đó thiết lập phản hồi tích cực cho các sản phẩm Loops, chẳng hạn như Dune. Nhóm còn lại dựa trên khả năng phân tích mạnh mẽ của các sản phẩm của chính họ, chủ yếu cung cấp dịch vụ hiểu biết dữ liệu tùy chỉnh độc quyền cho các nhóm nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, chẳng hạn như Nansen và Glassnode. Sau khi thiết lập một cộng đồng nhà phát triển trưởng thành, các công cụ dữ liệu hướng đến cộng đồng cũng có thể tạo ra những hiểu biết tương đối chất lượng cao thông qua việc lặp lại sản phẩm và phản hồi của cộng đồng. Do đó, sự phát triển kết hợp của hai mô hình sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai.
 
Từ Web2 đến Web3: Tổng quan về dữ liệu trên chuỗi
 
Đúng như tên gọi, dữ liệu trên chuỗi (on-chain data) là dữ liệu được ghi lại trên blockchain. Vì blockchain là một sổ cái phân tán, phi tập trung, công khai, nên mọi giao dịch được lưu trữ và xác minh đều không thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ, và bất kỳ ai cũng có thể truy cập. Do đó, dữ liệu trên chuỗi là minh bạch, không thể thay đổi và an toàn. Những đặc điểm này đồng nghĩa với việc tất cả các giao dịch được ghi lại trên blockchain đều có thể được xem công khai và nhiều dữ liệu thô khác nhau có thể được trích xuất, bao gồm số lượng và thời gian gửi token, địa chỉ ví, phí trả cho thợ đào và khối lượng giao dịch trên chuỗi.
Với sự phát triển của hợp đồng thông minh, các ứng dụng phi tập trung (DApp) đã cách mạng hóa kiến trúc của các ứng dụng Web2 truyền thống. Phần nền tảng của các ứng dụng Web2 đã được thay thế bằng hợp đồng thông minh, và tất cả dữ liệu được tạo ra bởi các tương tác hợp đồng thông minh đều được công bố trên blockchain. Có thể truy cập được cho bất kỳ ai, dữ liệu này trở thành một tài sản công cộng. Điều này bao gồm thông tin tài sản, dữ liệu giao dịch và mã hợp đồng. Về lý thuyết, miễn là không gian khối blockchain đủ lớn, bất kỳ dữ liệu nào cũng có thể được lưu trữ trên blockchain. Một số dự án thậm chí còn đang thử nghiệm sử dụng blockchain làm cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu. Việc sử dụng DApp trên quy mô lớn đã làm phong phú đáng kể dữ liệu trên chuỗi, hiện bao gồm tất cả các loại hoạt động tương tác với blockchain trên toàn bộ hệ sinh thái blockchain.
Kiến trúc ứng dụng Web3
Tác giả: Preethi Kasireddy, Kiến trúc của ứng dụng Web 3.0
Nếu chúng ta phân loại dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu này có thể được chia thành ba loại sau:
Dữ liệu giao dịch: dữ liệu chứa thông tin giao dịch, chẳng hạn như tiền đã chuyển, địa chỉ gửi và nhận và phí xử lý; dữ liệu khối: dữ liệu thông tin về chính khối đó, chẳng hạn như dấu thời gian, trình xác thực, các giao dịch bao gồm và thứ tự giao dịch; mã hợp đồng: dữ liệu mã được tạo ra bởi tương tác không phải của người dùng được triển khai trên blockchain, tức là mã hợp đồng thông minh được xác định trước.
*Để ý:
Các sàn giao dịch tập trung (CEX) lưu trữ tài sản của người dùng và dữ liệu giao dịch trong cơ sở dữ liệu nội bộ. Mỗi giao dịch chỉ được thanh toán và ghi lại trong cơ sở dữ liệu, và dữ liệu giao dịch không được tải lên blockchain. Do đó, điều quan trọng cần hiểu là dữ liệu giao dịch từ các CEX này không được bao gồm trong dữ liệu trên chuỗi và không thể được xem thông qua các trình khám phá blockchain. Dữ liệu chỉ có thể được ghi vào blockchain Ethereum—người dùng không bao giờ có thể cập nhật dữ liệu hiện có.
Lấy Ethereum làm ví dụ, chúng ta có thể truy vấn thông tin của bất kỳ giao dịch nào trên chuỗi khối trên trình duyệt Etherscan. Dưới đây là một giao dịch trên khối#15537394(hàm băm giao dịch 0x3af096859a880d9c33718eda59cb96e1504db7390d0e086c7260d91e87139eab), là một khối PoS sau khi Ethereum Merge.
Như bạn có thể thấy, trang này chứa thông tin như mã băm giao dịch, trạng thái giao dịch, khối, dấu thời gian, địa chỉ người gửi và người nhận, số lượng ETH được chuyển trong giao dịch, phí giao dịch, phí gas, v.v. Thông tin này là thành phần cơ bản của dữ liệu trên chuỗi.
 
Phân tích theo dõi
 
Do giá thị trường (đặc biệt là trên thị trường tiền điện tử) thường dễ bị thao túng, nên các thông tin thị trường đa dạng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chuyên sâu. Là cơ sở hạ tầng trên chuỗi, phân tích dữ liệu trên chuỗi có thể thu hẹp khoảng cách thông tin này. Các nhà giao dịch có thể quan sát tất cả các hoạt động diễn ra trên toàn hệ sinh thái blockchain, hiểu được dòng vốn thị trường, đánh giá hoạt động nào có khả năng dự đoán biến động giá thị trường và phân tích xu hướng thị trường tiền điện tử. Đối với đầu tư tiền điện tử, dữ liệu trên chuỗi tương tự như dữ liệu tài chính và kinh doanh công khai của các công ty trên thị trường chứng khoán tài chính truyền thống. Các nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu này để định giá hợp lý các dự án Web3 khác nhau và cải thiện quyết định đầu tư của họ.
Ví dụ, nhà đầu tư có thể sử dụng Defilamma để truy vấn TVL (Tổng giá trị khóa) của giao thức DeFi để đánh giá giá trị của nó. TVL mô tả tổng giá trị của tất cả các token được khóa trong hợp đồng. Ví dụ: nếu người dùng gửi 100 đô la tiền điện tử vào nền tảng cho vay DeFi, TVL của nền tảng sẽ tăng thêm 100 đô la. Nếu nhiều người dùng gửi tổng cộng 1 triệu đô la, TVL của nền tảng sẽ là 1 triệu đô la.
TVL phản ánh tính thanh khoản và rủi ro tiềm ẩn của một giao thức, từ đó ảnh hưởng đến mức độ phổ biến và niềm tin của người dùng. Ví dụ, với bản nâng cấp Ethereum Thượng Hải vào tháng 3 cho phép rút ETH đã staking, nhiều người tin rằng sẽ có nhiều người dùng sẵn sàng staking ETH hơn. Lido, một dự án hàng đầu trong lĩnh vực staking thanh khoản của Ethereum, đã nhanh chóng trở thành cái tên được thị trường ưa chuộng, với TVL tăng đều đặn kể từ đầu năm, vượt qua Maker để trở thành giao thức DeFi có TVL cao nhất.
Ngược lại, nếu TVL hiện tại của giao thức thấp và có xu hướng giảm, điều này cho thấy người dùng hiện không tin tưởng vào giao thức và dự án có thể gặp phải điểm rủi ro và giá của dự án có thể bị định giá quá cao.
Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, sau khi UST tách ra và LUNA sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, tổng giá trị thị trường DeFi (TVL) đã nhanh chóng giảm từ khoảng 140 tỷ đô la xuống dưới 80 tỷ đô la. Vào tháng 6, sự sụp đổ của gã khổng lồ cho vay tiền điện tử Celsius, sự sụt giảm mạnh của stETH và các vụ phá sản tiếp theo của một số công ty tiền điện tử (như Voyager và Three Arrows Capital) đã làm giảm tổng giá trị thị trường xuống còn khoảng 52 tỷ đô la. Toàn bộ thị trường đã bước vào thị trường giá xuống (bear market), và tổng giá trị thị trường DeFi hiện dao động trong khoảng từ 40 đến 50 tỷ đô la.
Quy mô thị trường phân tích dữ liệu trên chuỗi
Từ các dịch vụ dữ liệu hiện tại, các sản phẩm phân tích dữ liệu chuỗi tổng thể thường áp dụng mô hình đăng ký để sinh lời. TAM = Số lượng khách hàng * Tần suất tiêu thụ trung bình trong một kỳ * Đơn giá trung bình của khách hàng
Hiện nay, dịch vụ phân tích dữ liệu có thể được phân loại thành hai loại: doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và người tiêu dùng với người tiêu dùng (B2C). Các dịch vụ dữ liệu được cung cấp có thể được phân loại thành API dữ liệu, bảng dữ liệu chi tiết/tùy chỉnh hơn và báo cáo nghiên cứu dữ liệu. Mặc dù dữ liệu trên chuỗi minh bạch và dễ tiếp cận với tất cả mọi người, nhưng tính hữu ích của nó chỉ có thể được hiện thực hóa thông qua phân tích dữ liệu hiệu quả. Do đó, các sản phẩm phân tích dữ liệu trên chuỗi mang lại giá trị gia tăng đáng kể. Nhiều sản phẩm trong số này hướng đến người dùng chuyên nghiệp, với mức giá cao cho mỗi khách hàng (hơn 200 đô la/tháng).
Hiện tại, có 6,868 triệu địa chỉ duy nhất đang giao dịch tài sản DeFi. Nếu 10% trong số đó là người dùng quan tâm, lấy ví dụ về mức phí hàng tháng 420 đô la của Dune, thì TAM = 6,868 triệu * 10% * 420 đô la/tháng * 12 tháng = 3,46 tỷ đô la/năm
Tuy nhiên, trên thực tế, do sự chênh lệch lớn về giá theo từng tầng của mỗi gói đăng ký ứng dụng, thậm chí có thể lên tới hàng chục lần, và sự khác biệt đáng kể về mức độ sẵn sàng và ngưỡng chi trả cho dịch vụ dữ liệu giữa các tổ chức và người dùng cá nhân, bài viết này tin rằng việc chỉ dựa vào công thức TAM không thể ước tính chính xác quy mô thị trường dịch vụ dữ liệu trên chuỗi. Để tham khảo, bạn có thể so sánh quy mô thị trường dữ liệu toàn cầu hiện tại và định giá của các công ty dịch vụ dữ liệu lớn:
Theo Statista, thị trường dữ liệu lớn và phân tích kinh doanh (BDA) toàn cầu sẽ có giá trị khoảng 274,3 tỷ đô la vào năm 2022. Nhà cung cấp dữ liệu tài chính truyền thống Thomson Reuters có vốn hóa thị trường khoảng 56,7 tỷ đô la. Ngay cả các ứng dụng trí tuệ kinh doanh như Tableau cũng có định giá 15,7 tỷ đô la. Trong khi đó, Dune, một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi kỳ lân, chỉ mới đạt mức định giá 1 tỷ đô la.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử vừa phục hồi lên hơn 1 nghìn tỷ đô la, và tổng giá trị thị trường (TVL) của thị trường DeFi chưa đến 50 tỷ đô la. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường tăng giá, tổng vốn hóa thị trường đã đạt gần 3 nghìn tỷ đô la. Cụ thể, dữ liệu từ Defillma cho thấy TVL trong lĩnh vực DeFi đạt đỉnh 180 tỷ đô la. Theo báo cáo của Grand View, quy mô thị trường blockchain Web 3.0 toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 44,9% từ năm 2022 đến năm 2030.
Một báo cáo từ Markets and Markets dự đoán thị trường đầu tư mạo hiểm blockchain toàn cầu sẽ đạt 67,4 tỷ đô la vào năm 2026. Hiện tại, với sự phục hồi niềm tin của thị trường, định giá của thị trường DeFi dự kiến sẽ phục hồi, và các sản phẩm dữ liệu trên chuỗi vẫn có triển vọng ứng dụng rộng rãi. Theo @0xwayne_z, thị trường dữ liệu trên chuỗi hiện có giá trị hàng chục tỷ đô la.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi sản phẩm theo dõi sự cố
Chúng ta có thể chia nhỏ quá trình theo dõi sản phẩm dữ liệu trên chuỗi thành ba khía cạnh sau.
Từ góc nhìn của ngăn xếp dữ liệu, một quy trình phân tích dữ liệu chuỗi hoàn chỉnh bao gồm các bước sau: trích xuất dữ liệu (Extract) → làm sạch và chuyển đổi (Transform) → tải vào kho dữ liệu → phân tích dữ liệu dựa trên các ngành nghề kinh doanh và chỉ số quan sát khác nhau → xuất kết quả định lượng. Các sản phẩm dữ liệu chuỗi khối có thể được phân loại thành ba loại: nguồn dữ liệu, công cụ phát triển dữ liệu (Data Dev) và ứng dụng dữ liệu (Data Apps). Các sản phẩm phân tích dữ liệu chuỗi mà chúng tôi thường thảo luận chủ yếu bao gồm hai loại sau.
Từ góc độ cơ chế xử lý dữ liệu, các mô hình xử lý dữ liệu có thể được phân loại thành web2-native hoặc web3-native. Sự phân loại này phân biệt liệu một sản phẩm đã cấy ghép và cải thiện logic xử lý web2 hay đã phát triển một phương pháp luận độc đáo dựa trên các đặc điểm của dữ liệu hoạt động web3. Quan điểm này chủ yếu tập trung vào việc liệu sản phẩm phân tích dữ liệu có thể tìm thấy logic xử lý dữ liệu tương tự trong web2 hay không.
Từ góc độ ứng dụng dữ liệu, các lĩnh vực Web3 chính với các ứng dụng phân tích dữ liệu tương đối hoàn thiện bao gồm DeFi, NFT và GameFi. Các lĩnh vực này có quy mô lớn, đòi hỏi những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu đáng kể và tạo ra khối lượng và độ phong phú của dữ liệu tương tác trên chuỗi để hỗ trợ khai thác và phân tích dữ liệu. Bài viết này tập trung vào các ứng dụng phân tích dữ liệu trên chuỗi trong lĩnh vực DeFi, bao gồm các nền tảng để theo dõi và phân tích dữ liệu trên nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm thị trường, giao dịch, địa chỉ ví, danh mục tài sản, cho vay và chênh lệch giá.
Theo phân loại của @zk7hao, hệ sinh thái phân tích dữ liệu trên chuỗi hiện có rất nhiều đơn vị tham gia. Dựa trên cơ sở người dùng, DApp có thể được phân loại thành hướng đến người tiêu dùng, hướng đến doanh nghiệp và hướng đến chuyên gia, trong khi các công cụ phát triển dữ liệu có thể được phân loại thêm thành hướng đến cộng đồng và hướng đến doanh nghiệp. Hơn nữa, các sản phẩm dữ liệu nhắm đến các nhu cầu phân tích cụ thể, chẳng hạn như DEX, NFT, AML và DAO, cũng tồn tại trong các ngành dọc cụ thể.
Nguồn hình ảnh hệ sinh thái sản phẩm Crypto Data Stack: @zk7hao
Bối cảnh cạnh tranh sản phẩm phân tích dữ liệu DeFi
Là lĩnh vực có nhu cầu phân tích dữ liệu lớn nhất hiện nay, bài viết này sẽ tập trung vào việc giải thích các sản phẩm phân tích dữ liệu của DeFi.
Trục Y — Giai đoạn xử lý dữ liệu: phát triển dữ liệu đến hiểu biết sâu sắc về dữ liệu Trục X — Cơ chế xử lý dữ liệu: web2 gốc đến web3 gốc
Bối cảnh cạnh tranh sản phẩm phân tích dữ liệu DeFi
Công cụ phát triển phân tích dữ liệu này được thiết kế dành cho các nhà phát triển phân tích dữ liệu. Nó có thể thực hiện các tác vụ ETL (Trích xuất-Chuyển đổi-Tải), phân tích dữ liệu nhật ký giao dịch, trạng thái và sự kiện thành định dạng có thể truy vấn bằng các ngôn ngữ truyền thống như SQL hoặc GraphQL, và lưu trữ dữ liệu này trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các truy vấn tiếp theo. Công cụ này cung cấp mức độ tùy chỉnh cao, nhưng không cung cấp kết quả phân tích dữ liệu. Ứng dụng hàng đầu: Dune Analytics.
Các công cụ phân tích và hiểu biết dữ liệu được thiết kế cho người dùng phổ thông, cung cấp nội dung dữ liệu có thể truy cập trực tiếp để nhà đầu tư xem xét khi ra quyết định. Kết quả thường được trình bày dưới dạng bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu, giúp dễ đọc. Tuy nhiên, chúng có khả năng tùy chỉnh hạn chế, giới hạn người dùng chỉ sử dụng kết quả dữ liệu được phân tích trước và gây khó khăn cho việc tùy chỉnh đầu ra để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Ứng dụng hàng đầu: Nansen
Logic tái tạo dữ liệu trên chuỗi của Dune, Footprint, v.v. tương tự như MySQL và Tableau trong thế giới web2. CoinMarketCap và Coingecko cũng tương tự như logic của các nền tảng giám sát dữ liệu trên thị trường tài chính truyền thống. Do đó, logic xử lý dữ liệu của chúng có xu hướng là web2 gốc.
Việc quét các giao dịch trên chuỗi và các khối liên quan của Etherscan, bao gồm địa chỉ người gửi và người nhận, nhật ký hợp đồng, chuỗi giao dịch và thông tin xác thực, cũng như tính toán lãi lỗ tài sản, theo dõi và phân tích dòng tiền của Nansen, EigenPhi và 0xScope Watchers, đều dựa trên các tương tác hợp đồng trên chuỗi. Thông tin này được lưu trữ tập trung hoặc không có trong thế giới tài chính truyền thống, vì vậy chúng ta có thể giả định rằng logic xử lý dữ liệu của các sản phẩm này có xu hướng dựa trên web3.
Danh sách các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi điển hình
Công cụ phát triển phân tích dữ liệu
Cồn cát
——https://dune.com
[Chức năng cốt lõi] Dựa trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL, Dune lưu trữ dữ liệu trên chuỗi của ETH trong cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc, cho phép người dùng sử dụng mã SQL để thực hiện phân tích dữ liệu tùy chỉnh và tạo bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu tùy chỉnh của riêng họ để người dùng khác xem.
[Mô hình kinh doanh] Dựa trên đăng ký. Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2022, Dune Analytics đã tạo ra hơn 17 triệu đô la phí truy vấn.
Người dùng thông thường: Thành viên miễn phí có giá 420 đô la/tháng và có thể tạo 2.000 truy vấn hiệu suất cao với tốc độ gấp 4 lần, 100 truy vấn riêng tư, 10 bảng điều khiển riêng tư, xuất 250 kết quả truy vấn sang tệp CSV mỗi tháng và ẩn hình mờ. Thành viên Elite có giá 1.337 đô la/tháng. So với thành viên thông thường, tốc độ truy vấn hiệu suất cao được tăng gấp 8 lần và số lượng truy vấn được tăng lên 4.000. Ngoài ra, người dùng có thể tạo 1.000 truy vấn riêng tư, 100 bảng điều khiển riêng tư và xuất 1.000 kết quả truy vấn sang tệp CSV mỗi tháng.
Dấu chân
——https://www.footprint.network
[Chức năng cốt lõi] Tương tự như Dune, Footprint cho phép người dùng tùy chỉnh biểu đồ phân tích dữ liệu của riêng họ. Nó cũng cung cấp dữ liệu thô và đã xử lý cùng các công cụ biểu đồ để người dùng tùy chỉnh bảng thông tin phân tích dữ liệu của riêng họ.
So với Dune, Footprint thân thiện với người dùng hơn vì người dùng không cần sử dụng truy vấn SQL mà có thể chọn vào giao diện "Biểu đồ". Giao diện ở đây tương tự như Excel, và menu được cung cấp cho phép người dùng thực hiện lọc, sắp xếp, thống kê, phân tích bảng xoay và các phân tích khác, cho phép họ nhanh chóng xây dựng bảng điều khiển dữ liệu của riêng mình. Footprint cũng rất coi trọng cộng đồng nhà phát triển. Trên thanh tìm kiếm, người dùng có thể tìm kiếm và xem các biểu đồ và bảng điều khiển công khai do người dùng khác tạo ra, đồng thời có thể sao chép bảng điều khiển của người dùng khác để chỉnh sửa cho mục đích sử dụng riêng. Footprint hiện hỗ trợ phân tích 24 chuỗi, khiến nó trở thành công cụ phân tích dữ liệu có phạm vi bao phủ rộng nhất trong các chuỗi công khai. Dữ liệu mà nó hiện hỗ trợ phân tích bao gồm 7.432 giao thức DeFi, 4,35 triệu hợp đồng thông minh và 4,29 triệu NFT.
Footprint chia dữ liệu thành ba loại: vàng, bạc và đồng. Dữ liệu cấp đồng đề cập đến các giao dịch, chuyển khoản, hoạt động, nhật ký và dữ liệu thô khác trên chuỗi chưa qua xử lý. Dữ liệu cấp bạc đề cập đến dữ liệu NFT, GameFi và DeFi trên nhiều chuỗi, với các giao dịch, địa chỉ, v.v. được trích xuất và đánh dấu. Dữ liệu cấp vàng đề cập đến dữ liệu cấp doanh nghiệp được tổng hợp, bao gồm chân dung người dùng, giá trị thị trường, TVL và các dữ liệu khác, có thể được sử dụng trực tiếp.
【Mô hình kinh doanh】Dựa trên đăng ký.
Phiên bản Analytics Service Free: Bao gồm giới hạn dữ liệu 1GB cho mỗi truy vấn và 5 lần tải lên CSV. Phiên bản Business: 299 đô la/tháng, các tính năng trả phí bao gồm quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu lịch sử, giới hạn dữ liệu 10GB cho mỗi truy vấn, tải lên API không giới hạn và tải lên và tải xuống CSV không giới hạn. Phiên bản Team: Giá tùy chỉnh, bao gồm dữ liệu tùy chỉnh, cảnh báo tùy chỉnh không giới hạn và bảng điều khiển tùy chỉnh không giới hạn. Phiên bản Data API Free: Giới hạn 3.000 cuộc gọi/tháng, 100 cuộc gọi/ngày, 1 cuộc gọi/giây và có thể lưu trữ dữ liệu lịch sử trong 30 ngày. Phiên bản Growth: 79 đô la/tháng, giới hạn 300.000 cuộc gọi/tháng, 10.000 cuộc gọi/ngày, 10 cuộc gọi/giây, có thể lưu trữ dữ liệu lịch sử trong 6 tháng và có thể trả về 10 hàng dữ liệu tĩnh và 100 hàng dữ liệu không tĩnh. Phiên bản Chuyên nghiệp: 360 đô la/tháng, giới hạn 10.000.000 cuộc gọi/tháng, 10.000.000 cuộc gọi/ngày, 50 cuộc gọi/giây, lưu trữ toàn bộ dữ liệu lịch sử, trả về 10 hàng dữ liệu tĩnh, 100 hàng dữ liệu không tĩnh và truy cập giao diện cơ sở dữ liệu SQL API. Dịch vụ phân tích Phiên bản Doanh nghiệp cũng được bao gồm với giá 299 đô la/tháng. Phiên bản Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh bao gồm thông lượng tùy chỉnh, API tùy chỉnh và các dịch vụ cá nhân hóa khác.
[Thông tin chi tiết] Footprint có chuyên mục nghiên cứu riêng và thường xuyên xuất bản các báo cáo nghiên cứu độc lập hoặc hợp tác.
GeniiData
——https://studio.geniidata.com/
[Chức năng cốt lõi] Tương tự như Dune, GeniiData cũng là một nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi chéo dựa trên các câu lệnh truy vấn SQL, cung cấp nguồn dữ liệu sạch và đáng tin cậy. Các nhà phân tích có thể tạo biểu đồ và xây dựng bảng điều khiển trực quan bằng cách viết các truy vấn SQL.
Ưu điểm của nó nằm ở khả năng hỗ trợ các chuỗi mà các công cụ khác không hỗ trợ, chẳng hạn như phân tích cú pháp chuỗi mới phổ biến Aptos. GeniiData cũng có cộng đồng nhà phát triển riêng, nơi người dùng có thể xem bảng điều khiển do người dùng tạo và chia sẻ.
【Mô hình kinh doanh】Dựa trên đăng ký.
Phiên bản miễn phí: không cho phép tải lên hoặc xuất dữ liệu CSV. Phiên bản cao cấp: hiện chỉ dành cho người được mời, cho phép tải lên 10 bảng dữ liệu CSV và xuất dữ liệu CSV không giới hạn.
Công cụ phân tích dữ liệu và hiểu biết sâu sắc
Nansen
——https://pro.nansen.ai/
[Chức năng cốt lõi] Nansen nổi tiếng với tính năng gắn nhãn địa chỉ trên chuỗi. Nansen cung cấp tính năng gắn nhãn và nhận dạng địa chỉ ví, tự hào sở hữu thư viện nhãn địa chỉ ví lớn nhất hiện có. Hiện tại, trên giao diện chính của Nansen, bạn có thể truy vấn danh mục đầu tư ví, dữ liệu macro chuỗi công khai, dữ liệu thị trường stablecoin, DeFi và NFT, v.v.
Nhãn Ví: Bằng cách phân loại ví, các địa chỉ on-chain ẩn danh trước đây giờ đây được gắn nhãn với nhiều nhãn khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng thông minh, sàn giao dịch, tiền tệ thông minh, quỹ, nhà giao dịch DEX lớn và nhà sưu tập NFT. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng hiểu được loại ví thực hiện giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định hợp đồng và dự án, đồng thời xác định các cơ hội thị trường thông qua hoạt động của ví thuộc về cá voi và quỹ. Tiền Thông Minh: Nhãn ví nổi tiếng nhất của Nansen là "Tiền Thông Minh". Các nhãn Tiền Thông Minh này xác định địa chỉ ví của những người giàu có trong thế giới tiền điện tử, bao gồm cá voi và nhà đầu tư mạo hiểm. Việc theo dõi chuyển động của địa chỉ Tiền Thông Minh giúp người dùng theo dõi chuyển động theo thời gian thực của cá voi và những người chơi DeFi lớn. Danh mục đầu tư: Người dùng Nansen có thể đăng nhập vào trang web của họ bằng địa chỉ ví. Sau khi đăng nhập, họ có thể xem tất cả tài sản, lịch sử giao dịch và phân tích tài sản liên quan đến địa chỉ ví của họ. NFT: Nansen hiện cung cấp các dịch vụ như NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler và NFT Item Profiler, NFT Leaderboards và bảng điều khiển Smart NFT Trader. Trên trang NFT Paradise, người dùng có thể duyệt qua các động thái thị trường NFT vĩ mô, bao gồm các cập nhật theo thời gian thực về giá sàn từ OpenSea, cũng như các xu hướng NFT và các sản phẩm sưu tầm NFT phổ biến. Họ có thể xác định các "cá voi" NFT thông qua Bảng xếp hạng lợi nhuận NFT hoặc Chế độ NFT God để tìm những người nắm giữ nhiều nhất một bộ sưu tập NFT cụ thể. Sau đó, họ có thể sử dụng tính năng theo dõi địa chỉ ví để theo dõi hoạt động của họ theo thời gian thực và xác định các cơ hội. Token: Tính năng mới của Nansen, tương tự như bảng điều khiển NFT, cung cấp dữ liệu phát hành và giao dịch token vĩ mô. Các bảng điều khiển chính bao gồm Token Paradise và Chế độ Token God. Trong Chế độ Token God, người dùng có thể xem phân phối và số dư của token trên các CEX, DEX và tiền thông minh, cũng như phân phối lãi lỗ từ giao dịch, để hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Cảnh báo thông minh: Nansen cho phép người dùng đăng ký cảnh báo thông minh, nhận thông báo khi có hoạt động giao dịch xảy ra trên các địa chỉ đã đăng ký. Danh sách theo dõi: Người dùng có thể thêm địa chỉ ví vào danh sách theo dõi của mình để theo dõi biến động của chúng bất cứ lúc nào.
【Mô hình kinh doanh】Dựa trên đăng ký.
Phiên bản Cơ bản: 150 đô la/tháng, quyền truy cập vào dữ liệu NFT, DeFi, Ví, Tiền thông minh, Ví và Danh sách theo dõi Token của Nansen cùng các báo cáo nghiên cứu NFT, khả năng tạo 10 cảnh báo thông minh và dịch vụ theo dõi danh mục đầu tư của Nansen. Phiên bản VIP: 1.500 đô la/tháng, bao gồm tất cả các tính năng của Phiên bản Cơ bản, tăng số lượng cảnh báo thông minh tối đa lên 100 và cung cấp các dịch vụ bảng điều khiển nâng cao với các tính năng tùy chỉnh như lọc và xuất CSV. Phiên bản Alpha: 3.000 đô la/tháng, được xây dựng dựa trên Phiên bản VIP với nhiều cộng đồng khép kín hơn và dịch vụ tư vấn đầu tư tư nhân. Phiên bản Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh, được xây dựng dựa trên Phiên bản Alpha với API của Nansen và các dịch vụ tùy chỉnh khác.
[Thông tin chuyên sâu] Nansen có chuyên mục nghiên cứu riêng và thường xuyên xuất bản các báo cáo thông tin chuyên sâu về dữ liệu, phân tích nghiên cứu đầu tư và các bài viết khác.
Nút thủy tinh
——https://studio.glassnode.com/
[Chức năng cốt lõi] Glassnode chủ yếu cung cấp dữ liệu về các chuỗi BTC, ETH và LTC, bao gồm nhiều chỉ số dữ liệu thị trường chính được mô hình hóa, chẳng hạn như địa chỉ, phân phối mã thông báo, người nắm giữ tiền, phí, lãi suất phái sinh và đòn bẩy, quỹ giao dịch, thợ đào, thị trường, lợi nhuận và thua lỗ, nguồn cung, số lượng giao dịch, v.v., để giúp người dùng phân tích toàn diện lượng nắm giữ của toàn bộ thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
Mặc dù hầu hết dữ liệu do Glassnode cung cấp là dữ liệu phân tích từ các mô hình chính thức, các chức năng tùy chỉnh người dùng hiện đã được cung cấp trong các mô-đun bảng điều khiển và bàn làm việc. Người dùng có thể xác định các chỉ số họ cần và tạo biểu đồ trên Glassnode Studio.
【Mô hình kinh doanh】Dựa trên đăng ký.
Phiên bản Tiêu chuẩn: Miễn phí, chỉ có thể quan sát các chỉ báo cấp một và được cập nhật ở cấp độ 24 giờ, giới hạn ở 30 yêu cầu API/phút. Có thể quan sát toàn bộ dữ liệu lịch sử trên chuỗi, không thể quan sát dữ liệu lịch sử của các sản phẩm phái sinh và có thể tạo 1 cảnh báo. Phiên bản Nâng cao: 29 đô la/tháng, có thể quan sát tới các chỉ báo cấp hai, các chỉ báo cấp một được cập nhật ở cấp độ 1 giờ, các chỉ báo cấp hai được cập nhật ở cấp độ 24 giờ, giới hạn ở 120 yêu cầu API/phút, có thể quan sát 1 tháng dữ liệu phái sinh lịch sử và có thể tạo 10 cảnh báo. Phiên bản Chuyên nghiệp: 799 đô la/tháng, có thể quan sát tới các chỉ báo cấp ba, dữ liệu của các chỉ báo cấp ba đều được cập nhật ở cấp độ 10 phút, giới hạn ở 600 yêu cầu API/phút, có thể quan sát toàn bộ dữ liệu lịch sử của các sản phẩm phái sinh và có thể tạo 50 cảnh báo. Phiên bản Tổ chức: Giá tùy chỉnh, có thể quan sát tới các chỉ báo cấp ba; chỉ báo tùy chỉnh + truy vấn tùy chỉnh.
[Thông tin chuyên sâu] GlassNode có một chuyên mục nghiên cứu trên trang web chính thức, thường xuyên đăng tải các giải thích về dữ liệu và báo cáo thông tin chuyên sâu hàng tuần.
EigenPhi
——https://eigenphi.io/
[Chức năng cốt lõi] Eigenphi là một công cụ phân tích thanh khoản cho DeFi, tập trung vào các giao dịch MEV và mối tương quan của chúng. Hiện tại, EigenPhi cung cấp dữ liệu MEV theo thời gian thực, bao gồm giám sát theo thời gian thực các giao dịch chênh lệch giá, tấn công xen kẽ, thanh lý và các khoản vay nhanh. Công cụ này cũng cung cấp dữ liệu giao dịch cho các token và nhóm thanh khoản phổ biến nhất, đồng thời xác định các token độc hại (các token có thể tính phí chuyển khoản hoặc phí giao dịch mà không thông báo cho người dùng).
Dữ liệu giao dịch MEV: Đây là cấp độ dữ liệu vi mô nhất, bao gồm loại MEV của giao dịch (chênh lệch giá/kẹp/thanh lý, liệu có sử dụng khoản vay nhanh hay không), địa chỉ EOA của trình tìm kiếm MEV, địa chỉ hợp đồng bot MEV, khối trong đó giao dịch xảy ra, luồng mã thông báo nội bộ trong giao dịch, phí gas và tính toán lãi lỗ. Dữ liệu hợp đồng/địa chỉ MEV: Đây là cấp độ dữ liệu vi mô, bao gồm các loại MEV do địa chỉ khởi tạo và số liệu thống kê lãi lỗ tương ứng, lợi tức đầu tư, mã thông báo được giao dịch thường xuyên, tỷ lệ thợ đào chấp nhận giao dịch MEV và danh sách tất cả các giao dịch MEV gần đây mà địa chỉ đã tham gia. Nếu địa chỉ là nạn nhân của các giao dịch kẹp, số lượng cuộc tấn công trong thời gian truy vấn, số tiền thua lỗ và các giao dịch kẹp tương ứng và kẻ tấn công cũng có thể được tìm thấy. Dữ liệu thị trường MEV: Đây là cấp độ dữ liệu vĩ mô, phản ánh hoạt động chung của thị trường và lãi lỗ. Nó bao gồm phân phối lãi lỗ và biến động của các loại giao dịch MEV khác nhau, bảng xếp hạng các giao dịch MEV có lợi nhuận cao nhất và các nhóm thanh khoản token và cặp token phổ biến liên quan đến giao dịch MEV. EigenPhi cũng cung cấp tóm tắt và xếp hạng hàng ngày về dữ liệu này trong menu Báo cáo ở góc trên bên phải của trang chức năng chính. Giám sát phát trực tiếp MEV: Luồng hiển thị giao dịch MEV theo thời gian thực cho phép người tìm kiếm nhanh chóng xác định vị trí các token và nhóm thanh khoản cặp token đang có biến động giá. Nếu tất cả token giao dịch trong phát trực tiếp MEV đều là WETH/USDC, thì có khả năng có chênh lệch giá giữa một nhóm thanh khoản WETH/USDC cụ thể và các nhóm khác, tạo ra nhiều cơ hội chênh lệch giá MEV. EigenTx: EigenPhi đã phát triển một công cụ trực quan hóa cho các dòng tiền nội bộ trong các giao dịch, nhắm mục tiêu vào chênh lệch giá, tấn công xen kẽ và các vấn đề khác. Bằng cách nhập mã băm giao dịch tại https://eigenphi.io/mev/eigentx, biểu đồ luồng của tất cả các token trong giao dịch sẽ được hiển thị, cho phép người dùng dễ dàng xác định chiến lược giao dịch của giao dịch MEV. Ví dụ, trong giao dịch sau, một người tìm kiếm gửi 0,01 ETH vào hợp đồng bot MEV do chênh lệch giá giữa WOOF và WETH trong hai nhóm thanh khoản. Sau đó, người tìm kiếm đổi ETH lấy 29,76 WOOF trong nhóm thanh khoản Shibaswap (SSLP), rồi đổi 29,76 WOOF lấy 9,959 WETH trong nhóm thanh khoản Uniswap V2. Giao dịch này trả cho người khai thác 0,9954 ETH dưới dạng phí khai thác và chuyển số tiền còn lại đến hai địa chỉ bên ngoài.
[Mô hình kinh doanh] Miễn phí cho công chúng. Cung cấp API dữ liệu và dịch vụ hợp tác nghiên cứu tùy chỉnh cho các tổ chức.
[Thông tin chuyên sâu] EigenPhi có một chuyên mục nghiên cứu trên trang web chính thức, cung cấp các báo cáo phân tích dữ liệu và nghiên cứu về hoạt động chênh lệch giá MEV, tính thanh khoản và các sự cố bảo mật trong lĩnh vực DeFi.
0xScope
——https://0xscope.com/
Chức năng cốt lõi: Tương tự Nansen, giao thức 0xScope cũng tập trung vào việc nhận dạng địa chỉ, nhưng đặc biệt chú trọng vào phân tích tương quan địa chỉ. Theo 0xScope, giao thức này nhằm mục đích xác định các thực thể điều khiển đằng sau nhiều địa chỉ (tức là "các thực thể") thông qua thuật toán phân cụm địa chỉ và giám sát các giao dịch giữa các địa chỉ liên quan. Hiện tại, 0xScope cung cấp hai dịch vụ dữ liệu: một API và một công cụ phân tích dữ liệu có tên là Watchers.
API: Các nhà phát triển có thể gọi API của 0xScope để truy vấn ví, mã thông báo, hợp đồng và các địa chỉ khác. Tài liệu API: https://0xscope.readme.io/reference/chains
Watchers: 0xScope đã phát triển một công cụ dựa trên giao thức của mình. Truy cập tại https://www.watchers.pro/. Tương tự như Nansen, Watchers cung cấp dữ liệu như thẻ địa chỉ và hoạt động giao dịch gần đây. Tuy nhiên, Watchers cũng cho phép bạn xem các địa chỉ và giao dịch được liên kết, theo dõi dòng tiền giữa các địa chỉ và xác định rủi ro chống rửa tiền (AML) liên quan đến các giao dịch liên quan đến một thực thể.
Ngoài ra, Watchers cho phép người dùng xem thông tin chi tiết về ví, token, hợp đồng thông minh và dự án. Để đánh giá dự án, Watchers sử dụng thuật toán tổng hợp địa chỉ, xác định các thực thể duy nhất đằng sau nhiều địa chỉ, giúp dễ dàng tìm thấy dữ liệu tương tác người dùng thực tế "bị mất nước", lý tưởng cho việc thẩm định. Ví dụ: đối với AAVE, người dùng có thể truy vấn số lượng thực thể đang hoạt động hiện tại và giá token. Nếu một dự án mới ra mắt có 100.000 địa chỉ mới nhưng chỉ có 10.000 thực thể tương ứng, điều này cho thấy khả năng cao là hoạt động của người dùng bị thổi phồng.
【Mô hình kinh doanh】Dựa trên đăng ký.
Phiên bản API miễn phí: 100.000 tín dụng, giới hạn 5 cuộc gọi mỗi giây. Chỉ truy cập vào các điểm cuối công cộng. Phiên bản nâng cao: 180 đô la/tháng, 3 triệu tín dụng, giới hạn 5 cuộc gọi mỗi giây, truy cập vào các điểm cuối API. Phiên bản doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh, các cuộc gọi API tùy chỉnh, truy cập vào tất cả các điểm cuối hoặc các điểm cuối tùy chỉnh. Phiên bản miễn phí của Watchers: Danh sách giám sát theo dõi tối đa 5 thực thể; chỉ có thể chọn các địa chỉ có mức độ tin cậy cố định là 70%; phân tích liên kết địa chỉ chỉ có thể xem ba địa chỉ liên quan hàng đầu; chỉ có thể đặt 1 cảnh báo và 50 cảnh báo được gửi mỗi giờ. Người dùng Pro: 28 đô la/tháng, các tính năng trả phí bao gồm danh sách giám sát thực thể không giới hạn và các địa chỉ có mức độ tin cậy tùy chỉnh; khả năng xem các địa chỉ liên quan ở mọi cấp độ của bộ sưu tập địa chỉ truy vấn; khả năng đặt 10 cảnh báo và 200 cảnh báo được gửi mỗi giờ.
[Thông tin chi tiết] Watchers đã công bố bảng thông tin trong công cụ dành cho các sự kiện và thực thể cụ thể, bao gồm bảng thông tin theo dõi các sự kiện FTX & Alameda Research và tổng quan về các khoản nắm giữ của các CEX lớn.
Tóm tắt
1. Bản chất giá trị gia tăng cao của phân tích dữ liệu trên chuỗi đồng nghĩa với việc cơ sở người dùng mà nó phục vụ được phân hóa cao, dẫn đến mô hình kinh doanh dựa trên đăng ký với cấu trúc giá phân tầng cao. Về mặt mở rộng, các sản phẩm dữ liệu hiện có hai kịch bản phát triển riêng biệt: một là tập trung vào việc xây dựng cộng đồng nhà phát triển và người dùng, chủ yếu nhắm đến các nhà phát triển và nhân viên kỹ thuật. Bằng cách khuyến khích sự đóng góp của cộng đồng, người dùng được khuyến khích tự xuất bản thông tin chi tiết về dữ liệu, từ đó thiết lập một vòng phản hồi tích cực trong sản phẩm. Các công ty hàng đầu như Dune, cũng như các ngôi sao đang lên như Footprint, 0xScope và EigenPhi, đều rất chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng. Các công ty còn lại, như Nansen và Glassnode, tận dụng khả năng phân tích mạnh mẽ của sản phẩm riêng để cung cấp các dịch vụ thông tin chi tiết về dữ liệu độc quyền, được tùy chỉnh, chủ yếu cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp. Theo tôi, sau khi thiết lập một cộng đồng nhà phát triển trưởng thành, thông qua việc lặp lại sản phẩm và phản hồi của cộng đồng, các công cụ dữ liệu do cộng đồng thúc đẩy cũng có thể tạo ra những thông tin chi tiết chất lượng tương đối cao. Ví dụ: Footprint, EigenPhi và 0xScope hiện đang xuất bản các báo cáo nghiên cứu độc quyền. Tôi tin rằng sự kết hợp của hai mô hình này sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai.
2. Tính chất công khai và minh bạch của dữ liệu trên chuỗi đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trên chuỗi không còn có thể hưởng lợi từ việc bán dữ liệu và thông tin tài chính theo thời gian thực như các ông lớn dữ liệu tài chính truyền thống như Bloomberg và Reuters, và do đó đang chuyển sang tìm kiếm sự tăng trưởng gia tăng thông qua lượng lớn thông tin trên chuỗi. Hiện tại, logic xử lý dữ liệu của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi hàng đầu chủ yếu đang trong giai đoạn chuyển đổi từ Web2 sang Web3. Các dịch vụ phân tích dữ liệu theo định hướng DeFi trong tương lai phải bắt nguồn từ các đặc điểm dữ liệu gốc của Web3. Đặc biệt, thông tin chi tiết về dữ liệu dựa trên logic mã hợp đồng thông minh sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của các nền tảng phân tích dữ liệu trong thế giới Web3.
3. Từ góc độ người dùng, tôi tin chắc rằng, so với phân tích dựa trên tường thuật, việc quay trở lại phân tích dựa trên dữ liệu có nhiều khả năng tìm được sự hợp lý hơn trong bối cảnh tâm lý thị trường đang lên cao. Là một thành phần cơ bản trong sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain, giá trị thị trường của phân tích dữ liệu sẽ tiếp tục tăng theo sự phát triển chung của ngành, và triển vọng tương lai của nó rất hứa hẹn.
 
Thẩm quyền giải quyết
[1] Tóm tắt hàng tuần của IOSG | Tình hình hiện tại và triển vọng của Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi#132https://mp.weixin.qq.com/s/o1pO7unj3cUS9sWt4q_gBw
[2] Khi nói về dữ liệu Web3, chúng ta đang nói về điều gì? ｜Nghiên cứu ZONFF https://mp.weixin.qq.com/s/TnVIj93CYchY0wnaazLRTg
[3] Kiến trúc của ứng dụng Web 3.0
https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application
[4] Trở thành nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi
https://sixdegreelab.gitbook.io/mastering-chain-analytics/00_introductions
[5] Bảy công cụ dữ liệu Web3 thế hệ tiếp theo
https://mp.weixin.qq.com/s/CvMey3rPKRgdukYUCXw_4Q
[6] Hiểu về các kỳ lân dữ liệu Web3, những người thay đổi cuộc chơi và những ngôi sao tương lai trong một bài viết | SevenX Ventures
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/7f6b20861yji.html
[7] Kho công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi | IOBC Capital
https://mp.weixin.qq.com/s/Oj2jl0WXoGOz_2DX7G5-lw
[8] Bối cảnh ngăn xếp dữ liệu mật mã
https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805
[9] Dự án theo dõi dữ liệu và phân tích dữ liệu đơn giản | UZ Capital
https://mp.weixin.qq.com/s/Pfq_YmayVXbLS0_XGSPVjw
[10] Công cụ phân tích dữ liệu Báo cáo nghiên cứu Dune Analytics
https://foresightnews.pro/article/detail/8869
[11] Gia đình A&T: Tại sao chúng tôi đầu tư vào Footprint Analytics?
https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg
Giao thức 0xScope: Trình theo dõi Web3.0 https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA
[12] Nhãn và biểu tượng cảm xúc của ví Nansen: Chúng có ý nghĩa gì?
https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean
[13] Tài liệu về Dune
https://dune.com/docs/
[14] Hướng dẫn sử dụng EigenPhi
https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitrage-scan-user-guide/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edit
[15] Phân tích dữ liệu trên chuỗi — Một công cụ quan trọng để đánh giá thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý
https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-analysis-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb
[16] Thống kê DeFi [cập nhật năm 2023] của Nansen
https://www.nansen.ai/guides/defi-statistics-in-2022
[17] Báo cáo phân tích quy mô, thị phần và xu hướng thị trường Blockchain Web 3.0
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/web-3-0-blockchain-market-report
[18] Doanh thu phân tích kinh doanh dữ liệu lớn toàn cầu
https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/